區域性銀行業績透視：鄭州銀行增速墊底，寧波銀行不良率最低

　　作者：占健宇 見習 邱雨桐

　　據藍鯨財經梳理，在十余家A股上市的區域性銀行中，絕大部分都實現了凈利營收雙增長，僅1家銀行遭遇“滑鐵盧”。

　　近日， A股上市的區域性銀行已陸續發布了2018年業績快報。整體來看，去年區域性銀行經營情況良好，據藍鯨財經梳理，在十余家A股上市的區域性銀行中，絕大部分都實現了凈利營收雙增長，僅1家銀行遭遇“滑鐵盧”。

　　其中，寧波銀行在A股區域性銀行中凈利增長拔得頭籌，上海銀行與青島銀行營收均實現超30%的增長。而鄭州銀行則遭遇業績變臉，凈利陡降三成，成為整個A股區域性銀行中唯一一家凈利下滑的銀行，且不良貸款率也是16家銀行當中最高。

　　縱觀區域性銀行的發展，經濟學家宋清輝向藍鯨財經表示，總體來看，區域性銀行在資產規模及凈利潤增速和資本充足率方面具有一定的優勢。但是在監管環境持續趨嚴，資本受限的情況下，一些小型區域性銀行的可能會因為問題資產的大幅暴露，而在自身置于風險之中，進而給金融行業帶來風險威脅。

　　15家區域性銀行凈利營收雙增

　　除了北京銀行還未披露2018年業績快報之外，其余16家在A股上市的城商行及農商行均已亮相，且整體成績較為優越。其中15家銀行的凈利潤與營收均實現了同比增長，12家銀行不良貸款率下降。

　　在凈利潤方面，寧波銀行在A股區域性銀行中拔得頭籌。2018年實現凈利潤111.86億元，同比增長19.84%；實現營業收入289.3億元，比上一年增長14.28%。

　　截至2018年末，寧波銀行各項存款6467.21億元，比年初增長14.41%；各項貸款4290.87億元，比年初增長23.94%；不良貸款率0.78%，比年初下降0.04個百分點；撥備覆蓋率521.83%，比年初提高了28.57個百分點。

　　在營收方面，上海銀行與青島銀行2018年均實現超30%的增長。上海銀行2018年業績快報顯示，該行全年實現營業收入438.88億元，同比增長32.49%；歸屬于母公司股東的凈利潤180.34億元，同比增長17.65%。

　　2018年末該行不良貸款率1.14%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率332.95%，較上年末提升60.43個百分點。

　　對于區域性銀行的優勢，經濟學家宋清輝向藍鯨財經表示，總體來看，區域性銀行在資產規模及凈利潤增速和資本充足率方面具有一定的優勢，一些區域性銀行總資產及凈利潤增速始終領先同業。

　　與此同時，宋清輝表示，區域性銀行地域發展特色明顯，與當地客戶和市場貼近的先天優勢能夠充分發揮出來，有利于構建出自身零售業務的核心競爭力。

　　而對于區域性銀行盈利情況較優的原因，交銀金融研究中心研究員武雯曾對媒體表示，主要由于其深耕地方經濟，業務結構相對簡單，相對來說受嚴監管的影響并沒有其他類型銀行顯著。并且由于不少區域性銀行上市時間較短，剛完成資本補充，因此，仍在享受上市紅利，進一步擴張規模有利于其做大做強。

　　鄭州銀行增速墊底

　　縱觀A股區域性銀行來看，2018年區域性銀行仍處于規模擴張期，大部分銀行的營業收入和凈利潤繼續保持高速增長。不過，鄭州銀行卻是個例外。

　　鄭州銀行日前公布的業績快報顯示，該行2018年末總資產4658.78億元，比年初增長6.89%；報告期內，該行實現營業收入110.93億元，比上年同期上升8.82%。

　　值得注意的是，2018年，該行歸屬于本行股東的凈利潤30.34億元，比上年同期下降29.10個百分點。在資產質量方面，截至2018年末，該行不良貸款率2.47%，比年初上升0.97個百分點。

　　對于2018年度凈利的下滑，該行給出的解釋為，應監管層要求將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計提撥備，由此造成當年撥備超預期，最終致使凈利潤下降。

　　而在資產質量方面，該行的走向也極不樂觀。數據顯示，2012年到2017年，該行不良貸款率分別為0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%。而2018年末，該行的不良貸款率更是上升至2.47%，連續數年上升。此前銀保監會網站公布的商業銀行相關數據顯示，2018年四季度，我國城商行的不良貸款率為1.79%，而鄭州銀行的不良貸款率遠遠高出了這一數值。

　　另外，該行的撥備覆蓋率也呈下降趨勢。2014年末、2015年末、2016年末、2017年末以及2018年9月末，該行的撥備覆蓋率分別為301.66%、258.55%、237.38%、207.75%和157.75%。

　　雖然2018年末該行撥備覆蓋率滿足監管要求，但與監管標準150%僅差7.75%。鄭州銀行曾解釋，2017年以來，同行業上市銀行的撥備覆蓋率開始回升，與公司變動趨勢不同，主要原因是該行貸款集中于河南省，當地經濟回調，較經濟發達地區存在一定滯后，造成本行不良貸款余額和不良貸款率仍處于“雙升”中。

　　據了解，鄭州銀行于2015年12月赴港交所上市，而赴港上市不足7個月，就急于回A股。鄭州銀行在招股書中提及，募集資金將全部用于補充核心一級資本，提高該行的資本充足水平。

　　去年5月22日，鄭州銀行獲中國證監會批準其A股首次公開發行申請，成為2018年以來首家過會并上市的銀行，并躋身少數A+H股兩地上市銀行之列。9月19日，交易所公告稱，首家A+H股城商行鄭州銀行在深交所掛牌上市發行，此次A股發行新股6億股，發行價為4.59元/股，募集資金總額27.54億元。

責任編輯：賈振飛