記者賀向軍 實習記者 豐鳳鳴 報道

11月2日，福建銀保監局發布關于興業消費金融股權變更的批復。批復顯示，同意泉州商業集團有限公司將持有的興業消費金融45600萬股股份轉讓給泉州市文化旅游發展集團有限公司（下稱"泉州文旅"）。受讓后，泉州文旅持有其24%的股份，成為僅次于興業銀行（持股比例為66%）的第二大股東。

資料顯示，興業消費金融成立于2014年12月，初始注冊資本為3億元。經過三次增資后注冊資本增至19億元。經過5年多的發展，興業消費金融已成為行業頭部平臺，2020年上半年，興業消費金融以營業收入29.62億元、凈利潤5.32億元排名行業第二，僅次于招聯消費金融。

興業消費金融業績大漲的同時，也開始暴露問題和風險。9月底，興業消費金融收到了開業來的首張罰單：因未盡貸款"三查"職責，違規發放不符合消費用途貸款，泉州銀保監分局對其處以50萬元罰款。據興業消費金融10月30日發行的個人消費貸款ABS發行說明書披露，截至2020年6月末興業消費金融的不良貸款率從去年末的2.36%上升至2.46%。

就股權轉讓對經營的影響、業務違規整改情況及不良上升等問題，記者聯系了興業消費金融方面并發去采訪函。興業消費金融官方客服表示已反饋問題將有專人回應，但截至發稿，記者尚未收到回復。

業績增速放緩，上半年放款量同比下滑九成

官網資料顯示，興業消費金融是興業銀行控股的子公司，以未能充分享受到傳統銀行貸款服務的社會大眾為服務對象，提供消費金融產品。目前公司展業區域覆蓋全國50多個城市。

中國消費金融行業發展已走過10個年頭，成立于2014年底的興業消費金融算不上行業元老，但發展后勁不小。記者統計往年財報數據發現，截至2016年底，興業消費金融的總資產為61.06億元，截至2019年底，這一數據上升至373.52億元，增加了5倍多。

營收利潤方面，2017年至2019年，興業消費金融分別實現營業收入10.36億元、24.47億元、50.35億元，同比增長速度分別為71.68%、136.21%、105.76%；同期分別實現凈利潤2.09億元、5.12億元、10.31億，同比增速分別為105.61%、144.43%、101.51%。"營業收入和盈利能力迅速增長。"興業消費金融近日發行的"興晴2020年第一期個人消費貸款資產支持證券"發行說明書中這樣評價到。

據上述ABS發行說明書披露，截至2020年6月末，興業消費金融資產總額348.34億元，各項貸款余額343.54億元。2020年1-6 月，公司實現營業收入29.64 億元，凈利潤 5.32 億元。由此計算，與年初相比，興業消費金融的資產總額減少了25.18億元。這是興業消費金融資產規模首次出現下滑。2020年上半年，興業消費金融營業收入、凈利潤的同比增速分別為41.86%、20.36%，與前幾年三位數的增長率相比出現明顯放緩趨勢。

行業人士表示，從消費金融公司上半年總體業績情況來看，規模出現縮減是行業面臨的共同問題。疫情黑天鵝的沖擊是短期的，更重要的是，經歷了疫情，用戶催生了新的消費習慣，消費行業產生了新變化。比如一些主打線下服務的金融機構展業受到限制。

據了解，興業消費金融的主要產品為"家庭消費貸"，該產品是一款針對具有穩定還款來源的群體發放的個人及家庭在旅游、教育、婚慶、裝修等除購房、購車以外的消費用途的信用貸款，主要由直銷團隊采用"上門收件、親核親訪"模式展業線下推廣。數據顯示，截至2019 年末，興業消費金融線下業務貸款余額為298.02 億元，較上年末增長68.58%；線下業務貸款余額在總貸款余額中占比為86.99%，較上年末上升1.56個百分點。

不過，記者注意到，今年上半年，興業消費金融針對租房場景以及教育場景，分別上線了新的貸款產品"立業計劃"和"興才計劃"。據悉，兩款新產品屬于純線上的信用貸款，最高額度均為20萬元，在興業消費金融微信公眾號中即可申請。

高度依仗線下的興業消費金融也開始加大線上業務發展力度。不過，從多方面數據來看，轉型的效果并不十分明顯。據上述ABS發行說明書披露，截至2020年6月末，興業消費金融累計放款突破1000億元，服務客戶數超過900萬人。根據此前披露的數據，截至2019年底，興業消費金融累計發放貸款突破920億元，服務客戶數超過880萬人。對比來看，今年上半年興業消費金融累計發放貸款金額僅增加了80億元，服務客戶數僅增長20萬人。相比2019年同期的471.26億元、280萬人出現近九成的下滑。看來興業消費金融上半年放款量、新增客戶數大幅下降的狀況改善還需要時間。

因貸款違規吃罰單，不良率走高

過去幾年的業績爆發讓興業消費金融躋身為行業頭部平臺，但步子邁的太大也埋下了不少發展隱患。今年9月底，興業消費金融因貸款業務違規收到了開業來的首張罰單。

9月27日，泉州銀保監分局公布的行政處罰信息公開表顯示，興業消費金融因未盡貸款"三查"職責，違規發放不符合消費用途貸款，罰款50萬元，相關責任人楊宏平被給予警告。

在介紹"家庭消費貸"時，興業消費金融曾強調該產品線下展業的優勢：通過親核、親訪，核實客戶的申請意愿及還款能力，有效防范客戶欺詐風險和信用風險，并在確認貸款用途后發放。上述罰單說明興業消費金融的貸后管理工作仍需加強。

記者注意到，今年以來，已有不少金融機構因為個人消費貸款違規進入樓市、股市而吃了罰單。行業觀察人士指出，一些金融機構信貸員為完成放款量指標，對資金用途審核嚴格程度會有意放寬，"如果借款人員不符合資質，或是明知資金要流向不合規的地方，信貸員甚至可以幫助其包裝。當然，最后的資金成本也更高。這背后都是隱藏的風險。"

據上述ABS發行說明書披露的數據，近期興業消費金融的不良貸款率呈現上升趨勢。說明書顯示，根據監管要求，2019年6月興業消費金融調整貸款五級分類規則，將原逾期 90 天以上計入不良調整為逾期 60 天以上計入不良。按照逾期60天以上計入不良口徑統計，截至2020年6月末，興業消費金融的不良貸款率為2.46%，較2019年末的2.36%上升了0.1個百分點。

貸款逾期的上升從興業消費金融的催收情況也可看出。企查查統計的數據顯示，興業消費金融的裁判文書已超5000份，涉案金額約3.4億元。其中大部分為案件案由為金融借款合同糾紛，數量為3541份。從司法案件的歷年分布情況看，興業消費金融今年的裁判文書數量相比前兩年上升明顯，2018年、2019年分別為411、974份，截至目前今年已達到3774份。

一位司法催收外包機構人士向記者介紹，催收按照階段劃分，可分為短信催收、電話催收、上門催收、司法催收。對于拒不配合情節嚴重的逾期用戶（一般逾期半年以上），金融機構會向法院申請，要求對借款人進行起訴還款。一般來說，案子從申請立案到判下來，要3-6個月時間。該人士表示，今年以來受疫情影響，金融機構回款難度很大，"疫情期間電話催收的催回率在下降，而上門催收又因為疫情防控和合規問題無法操作，一些合作的持牌消費金融公司開始把M3（超過90天以上逾期）的案件拿給公司直接起訴。"

在其看來，法催是一個力度比較強的資產處置方式，不過進入法催環節的資產，一般質量都比較差，"即使勝訴，到了執行階段可能會出現借款人名下并沒有資產可供執行的情況，回款變數比較大。"

中誠信國際8月10日做出的興業消費金融2020 年第一期金融債券信用評級報告指出，該機構業務規模的擴張及業務種類的增加對人才、技術和風險控制等方面提出了更高要求。在當前國內經濟總體下行，且國內信用體系和征信體系有待健全的大環境下，興業消費金的資產質量將面臨一定挑戰。

對于業務違規整改情況及資產質量變化等方面問題，記者聯系了興業消費金融方面并發去采訪函。興業消費金融官方客服表示已反饋問題將有專人回應，但截至發稿，記者尚未收到回復。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP