12月23-24日，中國財富管理50人論壇（CWM50）于深圳市福田區(qū)舉辦2023年會，本屆年會由中國財富管理50人論壇和深圳市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦，廣泛邀請政府部門、專家學者、業(yè)界領(lǐng)袖展開高水平的思想交流，分享真知灼見、展望前沿趨勢。
招銀理財董事長吳澗兵表示，理財行業(yè)的萌芽和壯大，植根于客戶對財富管理的需求和實體經(jīng)濟對投融資的需要，這是理財公司的底色，也是我們應(yīng)該堅持的價值觀。因此，理財公司堅持做正確的事，主要就體現(xiàn)在秉承以客戶為中心的初心，體現(xiàn)在服務(wù)實體經(jīng)濟的使命，并創(chuàng)造真正的價值。
他認為，如果做正確的事是價值觀，把事做正確則是方法論。沒有有效的方法論，也會事與愿違。理財公司在探索為客戶和實體經(jīng)濟服務(wù)、把事做正確、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展方面，應(yīng)把握以下幾點：
一是確立清晰的發(fā)展定位、客戶定位和產(chǎn)品定位；二是要遵循資管行業(yè)發(fā)展規(guī)律，并充分考慮理財公司的發(fā)展階段以及特征；三是要加快能力建設(shè)，打造投研能力、資產(chǎn)組織能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、風險管理能力、科技支撐能力和人才隊伍建設(shè)等六大能力，其中投研能力是重中之重；四是堅持長期主義；五是平衡發(fā)展與風險的關(guān)系。
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責任編輯：曹睿潼
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