12月23-24日，中國財富管理50人論壇（CWM50）于深圳市福田區舉辦2023年會，本屆年會由中國財富管理50人論壇和深圳市地方金融監督管理局聯合主辦，廣泛邀請政府部門、專家學者、業界領袖展開高水平的思想交流，分享真知灼見、展望前沿趨勢。
中國農業銀行私人銀行部總裁黃潞表示，財富管理服務的數字化絕不僅僅是線上化和智能化，歸根到底是要堅持以人為本、以客戶為中心提升服務效能和客戶體驗。一方面，我們需要科技賦能一線面客的客戶經理，數字化技術的深度應用可以大幅度的提升客戶經理的生產力，可以大幅度的提升市場形勢分析、投資組合構建、投研報告撰寫、產品推介等工作率。
另一方面，需要提升線下服務的溫度，即使在數字化高度發達的今天，人與人面對面的交流仍然是最直接、最高效、最重要的溝通方式，特別是財富管理業務，需要深入理解和洞察客戶的真實需求，線下服務仍然是大家建立親密信任關系的基礎，從服務內容看，對于頻率高、深度低、日常性的財富管理服務線上溝通方式更易被接受，但對于私密度高、內容復雜、知識壁壘高的財富管理服務則更加需要線下的溝通。
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責任編輯：潘翹楚
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