登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：605128??????證券簡稱：上海沿浦??????公告編號：2024-095

　　轉債代碼：111008??????轉債簡稱：沿浦轉債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　關于調整“沿浦轉債”轉股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??證券停復牌情況：適用

　　因上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行股票，引起“沿浦轉債”轉股價格調整,本公司的相關證券停復牌情況如下：

　　■

　　●??調整前轉股價格：31.50元/股

　　●??調整后轉股價格：31.62元/股

　　●??本次轉股價格調整實施日期：2024年12月23日

　　一、轉股價格調整依據

　　根據中國證監會出具的《關于同意上海沿浦金屬制品股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2024﹞860號），上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行人民幣普通股（A股）11,584,068股，發行價格為32.89元/股，募集資金總額為380,999,996.52元。

　　2024年12月4日，扣除不含稅保薦承銷費用人民幣4,400,000.00元后，海通證券股份有限公司劃款了376,599,996.52元給上海沿浦金屬制品股份有限公司開戶在中國建設銀行股份有限公司上海黃浦支行的賬號為31050176490000002981的專用賬戶。

　　本次募集資金各項發行費用合計（不含增值稅）人民幣5,688,679.24元，其中承銷與保薦費用（不含增值稅）人民幣4,400,000.00元，其他發行費用（不含增值稅）合計人民幣1,288,679.24元。扣除不含稅發行費用后的募集資金凈額為人民幣375,311,317.28元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于2024年12月5日出具了“信會師報字[2024]第ZA14477號”《驗資報告》。

　　公司本次因向特定對象發行股票對可轉債轉股價格進行調整，符合《上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關規定。

　　二、轉股價格調整公式與調整結果

　　1、轉股價格調整公式

　　根據公司《募集說明書》相關條款規定，在本次發行之后，當公司出現因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化或派送現金股利時，公司將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　以上公式中：P0為調整前轉股價格，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

　　2、轉股價格調整結果

　　根據上述增發新股調整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中P0為調整前轉股價31.50元/股，k為增發新股率9.78%（11,584,068股/118,405,160股，以向特定對象發行股票前的總股本118,405,160股計算），A為向特定對象發行股票發行價格32.89元/股，本次調整后的轉股價格P1=（P0+A×k）/（1+k）=31.62元/股（按四舍五入原則保留小數點后兩位）。

　　因向特定對象發行股票增發新股，“沿浦轉債”將于2024年12月20日暫停轉股，2024?年12月23日起恢復轉股，“沿浦轉債”轉股價格自2024年?12月23日由人民幣31.50元/股調整為人民幣31.62元/股。

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：605128???證券簡稱：上海沿浦???公告編號：2024-096

　　轉債代碼：111008???轉債簡稱：沿浦轉債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　關于控股股東、實際控制人持股比例被動稀釋超過1%的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?本次權益變動為上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行股票導致公司總股本增加，公司控股股東、實際控制人周建清先生持股比例被動稀釋，不涉及股東主動減持股份，不觸及要約收購。

　　●?本次權益變動前后，公司控股股東、實際控制人周建清先生持股比例從38.39%被動稀釋至34.97%，被動降低了3.42%。

　　●?本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，不會對公司治理結構及持續經營產生影響。

　　一、本次權益變動基本情況

　　1、信息披露義務人基本情況

　　■

　　2、本次權益變動情況

　　根據中國證監會出具的《關于同意上海沿浦金屬制品股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2024﹞860號），上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行人民幣普通股（A股）11,584,068股，并于2024年12月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增股份的登記、托管及限售手續。公司總股本由118,405,160股增加至129,989,228股，公司控股股東及實際控制人周建清先生持股比例被動稀釋。本次權益變動前后，信息披露義務人周建清先生持股情況如下：

　　■

　　二、其他情況說明

　　1、本次權益變動為被動稀釋，不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，不會對公司治理結構及持續經營產生影響。

　　2、本次權益變動未違反有關法律、法規、部門規章及規范性文件和《公司章程》的規定。

　　特此公告

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十九日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP