證券代碼：603861?????????證券簡稱：白云電器????公告編號：2024-083
轉債代碼：113549?????????轉債簡稱：白電轉債
廣州白云電器設備股份有限公司
關于“白電轉債”轉股數量累計達到轉股前
公司已發行股份總數10%的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??累計轉股情況：截至2024年12月18日，累計共有484,531,000元“白電轉債”轉換成廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票，累計轉股數量為61,448,100股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額（截至2020年5月20日即“白電轉債”開始轉股前一個交易日，公司總股本為451,930,648股）的13.5968%，變動后公司總股本為488,892,577股。
●??未轉股可轉債情況：截至2024年12月18日，尚未轉股的“白電轉債”金額為395,469,000元，占“白電轉債”發行總額的44.9397%。
一、可轉債發行上市概況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1022號文《關于核準廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年11月15日公開發行了880萬張可轉換公司債券，每張面值為100元，共計募集資金人民幣8.8億元，期限為自發行之日起六年，即存續的起止時間為2019年11月15日至2025年11月14日。債券的票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）可轉債上市情況
經上海證券交易所自律監管決定書〔2019〕275號文同意，公司88,000萬元可轉換公司債券于2019年12月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“白電轉債”，債券代碼“113549”。
（三）歷次可轉債轉股價格調整情況
根據有關規定和公司《廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“白電轉債”自2020年5月21日起可轉換為公司普通股股票，初始轉股價格為8.99元/股，當前轉股價格為7.73元/股，歷次可轉債轉股價格調整情況具體如下：
1、2020年6月17日，因公司實施2019年利潤分配方案，“白電轉債”的轉股價格由8.99元/股調整為8.88元/股。具體情況詳見公司于2020年6月10日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2020-033）。
2、2021年7月14日，因公司實施2020年利潤分配方案，“白電轉債”的轉股價格由8.88元/股調整為8.81元/股。具體情況詳見公司于2021年7月7日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2021-049）。
3、2021年8月25日，因公司回購注銷2,757,000股已獲授尚未解除限售的股權激勵限制性股票，“白電轉債”的轉股價格由8.81元/股調整為8.83元/股。具體情況詳見公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2021-054）及《關于“白電轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-055）。
4、2021年11月16日，因公司2018年發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易之重組標的桂林電力電容器有限責任公司2020年度業績承諾未實現，公司回購注銷2020年度補償義務人向公司補償的業績補償股份11,582,157股，“白電轉債”的轉股價格由8.83元/股調整為9.06元/股。具體情況詳見公司于2021年11月11日及2021年11月15日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2021-077）及《關于“白電轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-080）。
5、2022年7月21日，因公司實施2021年權益分派方案，“白電轉債”的轉股價格由9.06元/股調整為9.02元/股。具體情況詳見公司于2022年7月14日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-054）。
6、2023年7月5日，因公司實施2022年權益分派方案，“白電轉債”的轉股價格由9.02元/股調整為9.00元/股。具體情況詳見公司于2023年6月28日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-049）。
7、2024年7月4日，因公司實施2023年權益分派方案，“白電轉債”的轉股價格由9.00元/股調整為8.92元/股。具體情況詳見公司于2024年6月27日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-043）。
8、2024年9月24日，因公司向下修正“白電轉債”轉股價格，“白電轉債”的轉股價格由8.92元/股調整為7.73元/股。具體情況詳見公司于2024年9月21日披露的《關于向下修正“白電轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-068）。
二、可轉債本次轉股情況
“白電轉債”轉股期間為2020年5月21日至2025年11月14日。根據《上海證券交易所股票上市規則》中關于可轉換公司債券轉換為股票的數額累計達到可轉換公司債券開始轉股前公司已發行股份總額的10%時，發行人應當及時向上交所報告并披露的規定，現將“白電轉債”轉股情況披露如下：
截至2024年12月18日，累計共有484,531,000元“白電轉債”轉換成公司股票，累計轉股數量為61,448,100股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額（截至2020年5月20日即“白電轉債”開始轉股前一個交易日，公司總股本為451,930,648股）的13.5968%，變動后公司總股本為488,892,577股。尚未轉股的“白電轉債”金額為395,469,000元，占“白電轉債”發行總額的44.9397%。
三、股本變動情況
單位：股
■
*注：自“白電轉債”開始轉股至今，公司因涉及回購注銷業績補償股份及回購注銷2019年限制性股票激勵計劃未滿足解除限售條件股份，共計回購注銷股份24,486,171股。
四、其他
投資者如需了解“白電轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2019年11月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
聯系人：董事會辦公室
咨詢電話：020-86060164
傳真：020-86608442
郵箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
廣州白云電器設備股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼:603861?????????證券簡稱:白云電器??????????公告編號:2024-084
轉債代碼:113549?????????轉債簡稱:白電轉債
廣州白云電器設備股份有限公司關于控股股東、
實際控制人及其一致行動人持股比例
被動稀釋超過5%暨權益變動的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??本次權益變動系因公司可轉債轉股及回購注銷部分2019年股權激勵計劃涉及的已獲授但不滿足解除限售的限制性股票，使得公司總股本增加，導致信息披露義務人在公司擁有的權益被動稀釋，不涉及向市場減持，不觸及要約收購。
●??本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化，亦不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響。
●??本次權益變動信息披露義務人即公司控股股東、實際控制人及其一致行動人在持股數量不變的情況下，持股比例由68.90%被動稀釋至61.35%，持股比例稀釋超過5%。
一、本次權益變動的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1022號文《關于核準廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年11月15日公開發行了880萬張可轉換公司債券，每張面值為100元，共計募集資金人民幣8.8億元，期限為自發行之日起六年，即存續的起止時間為2019年11月15日至2025年11月14日。債券的票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2019〕275號文同意，公司88,000萬元可轉換公司債券于2019年12月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“白電轉債”，債券代碼“113549”。“白電轉債”自2020年5月21日起可轉換為公司普通股股票，初始轉股價格為8.99元/股，當前轉股價格為7.73元/股。
本次權益變動前，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人持有公司股份數量為299,956,165股，占公司2021年12月20日（前次權益變動日）總股本435,376,105股（不包含2021年10月1日至前次權益變動日“白電轉債”轉股數量）的68.90%。本次權益變動情況具體如下：
1、2022年1月20日及2022年8月12日，因部分股權激勵對象離職，不再具備激勵資格，公司對該部分激勵對象持有的已獲授尚未解除限售的24,000股限制性股票予以回購注銷，公司總股份減少24,000股。
2、公司可轉換公司債券“白電轉債”于2020年5月21日進入轉股期，2021年10月1日至2024年12月18日（本次權益變動日），“白電轉債”累計轉股53,540,472股，公司總股本增加53,540,472股。
綜上，因可轉債轉股及回購注銷股票，公司總股本由435,376,105股增加至488,892,577股。本次權益變動信息披露義務人在持股數量不變的情況下，持股比例由68.90%被動稀釋至61.35%，持股比例稀釋超過5%。
二、本次權益變動信息披露義務人基本情況
（一）信息披露義務人情況
1、信息披露義務人1：胡明森
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2、信息披露義務人2：胡明高
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3、信息披露義務人3：胡明聰
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4、信息披露義務人4：胡明光
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5、信息披露義務人5：胡合意
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6、信息披露義務人6：白云電氣集團有限公司
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（二）信息披露義務人本次權益變動前后持股情況
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注：公司于2021年12月20日接到公司實際控制人之一胡明光的通知，胡明光因身體原因，已無法確保有足夠的時間和精力履行職責，并已與胡明森、胡明高、胡明聰、胡合意簽署《表決權委托協議》，將其所持有的43,202,203股股份的表決權、提名與提案權等除收益權之外的股東權利按胡明森、胡明高、胡明聰和胡合意的相對持股比例分別予以委托，其中將其所持公司12,706,530股股份的表決權、提名與提案權等除收益權之外的股東權利委托給胡明森行使，將其所持公司12,706,530股股份的表決權、提名與提案權等除收益權之外的股東權利委托給胡明高行使，將其所持公司12,706,530股股份的表決權、提名與提案權等除收益權之外的股東權利委托給胡明聰行使，將其所持公司5,082,613股股份的表決權、提名與提案權等除收益權之外的股東權利委托給胡合意行使（合計委托股份占本次權益變動前公司總股本的9.92%）。
（三）一致行動關系說明
胡明光、胡明森、胡明高、胡明聰、胡合意為兄弟姐妹關系；白云電氣集團有限公司為胡氏五兄妹及其子女胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照共同控制的公司，系胡氏五兄妹的一致行動人。胡氏五兄妹及白云電氣集團有限公司構成《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
三、所涉后續事項
1、本次權益變動系因公司可轉債轉股及回購注銷部分2019年股權激勵計劃涉及的已獲授但不滿足解除限售的限制性股票，使得公司總股本增加，導致信息披露義務人在公司擁有的權益被動稀釋，不涉及向市場減持，不觸及要約收購。
2、本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化，亦不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響。
3、“白電轉債”目前處于轉股期，可轉換公司債券持有人是否選擇轉股及具體轉股時間、數量存在不確定性，若后期發生相關權益變動事項，公司將根據相關規定及時履行信息披露義務。
4、本次權益變動信息披露義務人胡明森、胡明高、胡明聰、胡明光、胡合意及白云電氣集團有限公司已根據《上市公司收購管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號一一權益變動報告書》等相關規定編制簡式權益變動報告書，具體請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣州白云電器設備股份有限公司簡式權益變動報告書（被動稀釋）》。
特此公告。
廣州白云電器設備股份有限公司董事會
2024年12月20日
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