專(zhuān)題：“中東金主”5億戰(zhàn)投生變！恒大汽車(chē)何去何從？

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　　證券時(shí)報(bào)記者 張一帆

　　10月8日晚間，經(jīng)過(guò)6個(gè)交易日的臨時(shí)停牌，恒大汽車(chē)（00708.HK）宣布將于10月9日復(fù)牌。恒大汽車(chē)復(fù)牌進(jìn)程落后于另外兩家恒大上市公司，原因是紐頓集團(tuán)原定的5億美元戰(zhàn)略投資有待重新談判。

　　恒大汽車(chē)在8日發(fā)布的公告中表示，公司8月14日公告的紐頓集團(tuán)入股事項(xiàng)“未必會(huì)進(jìn)行”。恒大汽車(chē)已向紐頓集團(tuán)發(fā)函，表示有意愿與紐頓集團(tuán)針對(duì)擬議交易的方案所需的調(diào)整進(jìn)行重新談判。恒大汽車(chē)提示投資者，“于買(mǎi)賣(mài)股份時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事”。

　　回顧這筆交易，恒大汽車(chē)在8月14日晚間宣布與紐頓集團(tuán)訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，紐頓集團(tuán)擬以總價(jià)38.9億港元（相當(dāng)于5億美元），認(rèn)購(gòu)公司61.77億股股份，恒大汽車(chē)介紹紐頓集團(tuán)的背景為“中東資本”。消息宣布次日，恒大汽車(chē)僅微幅上漲不足2%，不過(guò)在交易官宣前的幾個(gè)小時(shí)，恒大汽車(chē)股價(jià)異動(dòng)拉升，8月14日收盤(pán)大漲14%。

　　紐頓集團(tuán)擬定入股一事生變，與近期密集發(fā)生的“中國(guó)恒大董事會(huì)主席許家印被采取強(qiáng)制措施”、“中國(guó)恒大無(wú)法滿(mǎn)足新票據(jù)的發(fā)行資格”等一系列事件有直接關(guān)系。以上事項(xiàng)嚴(yán)重影響了恒大美元債重組的進(jìn)程。在此之前，中國(guó)恒大原定于9月底召開(kāi)的債權(quán)人會(huì)議已被取消，進(jìn)而導(dǎo)致恒大汽車(chē)目前無(wú)法滿(mǎn)足前期與紐頓集團(tuán)約定的交易先決條件。

　　恒大汽車(chē)介紹，恒大集團(tuán)債務(wù)重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件，在此情況下，認(rèn)購(gòu)方暫停履行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中的相關(guān)義務(wù)。同樣因?yàn)榍笆鱿葲Q條件無(wú)法滿(mǎn)足，在股份認(rèn)購(gòu)之外，紐頓集團(tuán)原擬向恒大汽車(chē)提供6億元過(guò)渡性資金的計(jì)劃也已暫停，這筆款項(xiàng)目前僅支付了2億元。恒大汽車(chē)原擬使用這筆過(guò)渡資金用于汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)前期公告，紐頓集團(tuán)就入股恒大汽車(chē)擬定了多達(dá)18項(xiàng)先決條件，即除非獲得豁免，擬議交易交割須滿(mǎn)足這18項(xiàng)條件后方可進(jìn)行。其中，先決條件第15條要求恒大集團(tuán)債務(wù)重組生效，第13項(xiàng)則提出“截至交割日期，沒(méi)有重大不利影響事件的存續(xù)”。

　　就當(dāng)前情況，紐頓集團(tuán)對(duì)恒大汽車(chē)提出兩點(diǎn)要求以進(jìn)一步推進(jìn)交易。第一，對(duì)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中涉及的恒大集團(tuán)債務(wù)重組方案需要進(jìn)行重新調(diào)整，并有計(jì)劃推出新的重組方案；第二，恒大集團(tuán)、恒大汽車(chē)、債權(quán)人及相關(guān)方有意愿在新的重組方案明確的前提下，對(duì)擬議交易方案所需的調(diào)整進(jìn)行重新談判。

　　恒大汽車(chē)對(duì)此回應(yīng)，有意愿與紐頓集團(tuán)針對(duì)擬議交易的方案所需的調(diào)整進(jìn)行重新談判。恒大汽車(chē)同時(shí)強(qiáng)調(diào)，目前紐頓集團(tuán)沒(méi)有要求終止股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　10月2日，停牌2個(gè)交易日的中國(guó)恒大、恒大物業(yè)發(fā)布公告，正式確認(rèn)了許家印因涉嫌違法犯罪被依法采取強(qiáng)制措施的消息。公告發(fā)布次日（10月3日），中國(guó)恒大股價(jià)意外大漲28%，盤(pán)中最大漲幅一度超40%。但在隨后3個(gè)交易日中國(guó)恒大回落明顯，10月6日?qǐng)?bào)收0.315港元/股，已低于臨時(shí)停牌前股價(jià)（0.32港元/股）。

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