界面新聞記者 | 張曉云

　　6月27日，杭州銀行（600926.SH）公告稱，將定增募資總額由125億元下調至80億元，募集資金扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本，其他內容不變。

　　而在26日晚間，杭州銀行剛剛披露定增計劃，擬向特定對象發行A股股票不超過9億股，募集不超過125億元的資金。

　　不到一天的時間里，杭州銀行便火速將募資規模縮小45億元，這是為何？

　　對此，杭州銀行方面表示，這主要是順應市場情況，公司結合自身實際和行業情況，調減募集資金規模。

　　根據此前方案，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司人民幣普通股股票交易均價的80%及發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產的價格孰高者。

　　截至2023年3月底，杭州銀行每股凈資產為14.49元。截至6月27日收盤，杭州銀行報收11.78元/股。

　　目前來看，應取凈資產價格為定增價，也就是說，假設股價保持穩定的話，定增投資者要以溢價23%的價格買入。

　　作為城商行中的“績優生”，杭州銀行近年來凈利潤增速位居A股同類上市銀行前列，2022年全年和2023年一季度實現凈利潤116.79億元、42.39億元，分別同比增長26.11%、28.11%。近年來，在上市銀行ROE整體略有下降的環境下，杭州銀行ROE逆勢提升，2022年超過14%。

　　但在銀行股整體低估的環境下，作為急需補充資本的銀行，為了保障其業務穩健持續發展，不得不使出渾身解數“攬血”。

　　事實上，杭州銀行資本充足水平逐年走低，已多次采取措施補充資本。

　　2020年4月，杭州銀行定向增發8億股，每股發行價為8.95元，募資71.6億元。2021年，杭州銀行完成了150億元A股可轉債發行工作，2022年，該行發行了100億元的二級資本債券補充資本。

　　截至2023年3月31日，杭州銀行核心一級資本充足率為8.10%、一級資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。公司業務的持續發展和資產規模的不斷提升將進一步加大資本消耗。

　　此外，值得注意的是，杭州銀行本次定增的同時還配合了發債一攬子計劃，計劃發行300億元資本債，包括但不限于永續債、二級資本債券等，用于補充其他一級資本或二級資本。

　　具體來看，杭州銀行在公告中披露，該行在6月26日第七屆董事會第二十四次會議上，一次性審議通過了三個有關于債券發行的議案：

　　一是關于擬發行金融債券及在額度內特別授權的議案，同意發行不超過人民幣200億元（含 200億元）的普通金融債券，債券期限不超過10年期（含10年期），發行利率參照市場利率確定，分批次或一次性在境內銀行間債券市場發行， 募集資金用于貸款及根據國家政策、市場狀況、公司資產負債配置需求等因素決定的其他用途。

　　二是關于擬發行小型微型企業貸款專項金融債券及在額度內特別授權的議案，同意發行不超過人民幣 150 億元（含150億元）的小型微型企業貸款專項金融債券，債券期限不超過 10 年期（含10年期）。發行利率參照市場利率確定，分批次或一次性在境內銀行間債券市場發行，募集資金用于發放小型微型企業貸款及個人經營性貸款。

　　三是關于擬發行資本類債券及在額度內特別授權的議案，同意發行不超過人民幣300億元（含300億元）的資本類 債券，包括但不限于無固定期限資本債券、二級資本債券等。其中二級資本債券發行期限不少于5年期（含 5年），無固定期限資本債券發行期限該行持續經營存續期一致，發行利率參照市場利率確定，分批次或一次性在境內銀行間債券市場發行，募集資金用于補充公司其他一級資本或二級資本。

　　截至2023年一季度末，杭州銀行總資產16961.26億元，較上年末增長4.92%；實現營業收入94.31億元，同比增長7.55%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤42.39億元，同比增長28.11%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點。

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責任編輯：張文