在上一輪鋼鐵行業陷入低谷之際，復星集團沒有放棄旗下這一板塊。眼下自身債務壓頂，資產出售計劃陸續被實施，市場傳聞多時的南鋼轉讓在上個周末呼之欲出。10月19日深夜，上述消息最終迎來官宣。

　　復星國際（00656.HK）、南鋼股份（600282.SH）公告稱，上海復星高科技（集團）有限公司及其下屬子公司上海復星產業投資有限公司、上海復星工業技術發展有限公司與江蘇沙鋼集團有限公司于2022年10月14日共同簽署《投資框架協議》，交易各方有意向轉讓/受讓公司控股股東南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 60%的股權。本次交易對價不超過160億元，交易對價的具體金額將視盡職調查結果由框架協議約定方進一步協商。

　　這也意味著，復星集團始于2003年的南鋼布局，將自此告一段落。此外，這筆交易一旦完成，中國鋼鐵行業格局也略有改變。

　　上市公司股票將于10月20日開市起復牌。此前的10月17日早間，復星國際（00656.HK）在港交所公告稱，公司股票于10月17日起短暫停止買賣，以待發布一項可能的內幕信息；南鋼股份（600282）股票也在此前進入停牌狀態。

　　據最新公告披露，截至目前，本次交易各方未簽署正式股權轉讓協議，尚處于意向協議階段。另外，根據相關法律法規，本次交易尚需南京南鋼鋼鐵聯合有限公司的另一方股東南京鋼鐵集團放棄優先受讓權及反壟斷局經營者集中審查（如需）。

　　南鋼股份稱，若后續簽署正式股權轉讓協議，則可能導致公司實際控制人變更并觸及全面要約收購義務。

　　公告還具體提到，沙鋼集團需支付總誠意金80億元。首期股權質押登記完成之日，向復星系指定的主體支付40億元的首筆誠意金；首期股權質押登記完成的下一個工作日，向復星系指定的主體支付40億元的第二筆誠意金。若簽署正式協議，則總誠意金將構成本次交易事項應付對價的一部分。

　　據復星集團官網顯示，公司業務目前分為健康板塊、快樂板塊、富足板塊、智造板塊和蜂巢城市。其中制造板塊即包括南京鋼鐵聯合有限公司、海南礦業等。

　　實際上，復星和南鋼的淵源始于2003年。彼時，復星剛進軍鋼鐵產業不久。當年，復星和南京鋼鐵集團分別以60%和40%，成立南鋼鋼鐵聯合有限公司。同年，復星再以南鋼鋼鐵聯合公司，控股上市公司南鋼股份。這也是A股首例要約收購案例。該合資公司也自此成為復星擴張鋼鐵、礦產、資源、新材料、環保等領域的重要平臺。

　　2010年10月，南鋼股份完成重大資產重組，實現鋼鐵主業整體上市，公司的控股股東變更為南京南鋼鋼鐵聯合有限公司。南京南鋼鋼鐵聯合有限公司背后實際控制人系郭廣昌。此前的股權結構顯示，南京鋼鐵集團持股40%，上海復星高科技（集團）有限公司持股30%，此外，其通過上海復星產業投資有限公司和上海復星工業技術發展有限公司分別出游20%和10%股權。

　　據南京南鋼鋼鐵聯合有限公司及其發行的公開發行債券最新的跟蹤評級報告顯示，截至2021年底，公司合并口徑資產總額為693.88億元，資產負債率為52.18%。近三年營業總收入分別為491.98億元、543.13億元、776.14億元，凈利潤分別為38.00億元、39.27億元和46.96億元。

　　而南鋼股份的業績情況則為，今年上半年實現營業收入348.87億元，和上年同期相比（同比）減少9.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.92億元，同比減少34.01%。2021年的表現則是實現營業收入756.74億元，同比增加42.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.91億元，同比增加43.75%。

　　南京南鋼鋼鐵聯合有限公司及的經營主體主要為子公司南鋼股份，鋼鐵業務是其收入和利潤的主要來源，同時還匹配一定與主業相關的產品貿易業務。公司鋼材產品以優特鋼為主，目前擁有板、線、棒、帶鋼四大類產品，主要包括船體用結構鋼、低合金高強結構鋼、鍋爐及壓力容器用鋼、管線鋼、彈簧鋼以及軸承鋼等，部分產品在行業內具有一定競爭優勢。

　　截至2021年末，公司具備年產900萬噸生鐵、1000萬噸粗鋼、940萬噸鋼材的綜合生產能力。去年，從實際產量來看，生鐵產量同比下降2.22%至1018.37萬噸，粗鋼產量較上年變化不大為1158.30萬噸，鋼材產量同比增長1.94%至1040.32萬噸。

　　值得關注的是，據世界鋼鐵協會發布的2021年主要鋼鐵生產公司排名，沙鋼集團以4423萬噸位列全球第五、國內第三。此番對南京鋼鐵聯合有限公司的掌控，可幫助沙鋼集團鋼鐵在粗鋼產能和最終產量上實現進一步提升，將和目前國內排名第二、全球排名第三的央企鞍鋼集團在水平相當。

　　此次擬入主的沙鋼集團系國內最具分量的民營鋼企。其前身為成立于1975年6月的沙洲縣軋鋼廠。1992年9月，以張家港市鋼鐵廠為主體，組建江蘇沙鋼集團公司。1996年5月，江蘇沙鋼集團公司改組為江蘇沙鋼集團有限公司。后經多次股權變更，截至2022年3月底，公司注冊資本為45.00億元，實收資本13.21億元。沈文榮為公司實際控制人。截至2021年底，沙鋼集團合并資產總額2267.97億元，公司當年實現營業總收入1881.53億元，利潤總額203.98億元。

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責任編輯：李思陽