專題：跨年行情基調(diào)仍在 A股重要特征需關(guān)注
12月24日消息，指數(shù)早盤高開高走，滬指半日漲0.68%。板塊方面，軌交設(shè)備板塊早盤強(qiáng)勢，通業(yè)科技20cm漲停，神州高鐵、威奧股份漲停；光伏設(shè)備板塊走強(qiáng)，艾能聚漲超10%領(lǐng)漲；人形機(jī)器人板塊活躍，臥龍電驅(qū)、盛通股份雙雙漲停；AI應(yīng)用概念延續(xù)調(diào)整，中廣天擇、視覺中國、粵傳媒（維權(quán)）等跌停；培育鉆石板塊陷入回調(diào)，惠豐鉆石、四方達(dá)跌幅居前；種植股高開低走，神農(nóng)種業(yè)領(lǐng)跌。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超2700只。
截至午間收盤，滬指報3374.18點，漲0.68%；深成指報10611.75點，漲0.71%；創(chuàng)指報2201.35點，漲0.61%。
盤面上，軌交設(shè)備、電機(jī)、PEEK材料板塊漲幅居前，培育鉆石、摘帽、數(shù)字水印板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、光伏
民生證券研報稱，2024年下半年以來，政策明確轉(zhuǎn)向，光伏行業(yè)有望通過限價限產(chǎn)、能耗控制政策加快供給出清節(jié)奏。需求端來看，海內(nèi)外需求景氣度依然維持在較高水平，新興市場有望迎來起量。
2、飛行汽車
勝藍(lán)股份、臥龍電驅(qū)、寶勝股份（維權(quán)）、威貿(mào)電子等多股活躍。
消息面上，12月20日，上海低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司正式成立，注冊資本金高達(dá)9億。上海低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司共有6名股東，包括：上海機(jī)場（集團(tuán)）有限公司、上海機(jī)場投資有限公司、上海東虹橋投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司、上海城建（集團(tuán)）有限公司、上海久事（集團(tuán)）有限公司等。公司法定代表人為宋雪楓，根據(jù)公開信息顯示，宋雪楓曾經(jīng)擔(dān)任上海機(jī)場集團(tuán)副總裁、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。
消息面：
1、【浙江：義烏將有序探索數(shù)字人民幣在跨境貿(mào)易領(lǐng)域的試點】浙江省政府24日召開“義烏市深化國際貿(mào)易綜合改革”發(fā)布會。根據(jù)總體方案，義烏將在完善市場采購貿(mào)易方式、推進(jìn)進(jìn)口貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展、深化金融領(lǐng)域等方面進(jìn)行新一輪改革。其中，深化金融領(lǐng)域改革方面，包括加強(qiáng)物流、通關(guān)等信息共享，優(yōu)化面向中小微企業(yè)、個體工商戶等的數(shù)字普惠金融服務(wù)。探索構(gòu)建符合中小商品貿(mào)易特點的本外幣賬戶體系，便利相關(guān)經(jīng)營主體資金結(jié)算。在依法合規(guī)的前提下，有序探索數(shù)字人民幣在跨境貿(mào)易領(lǐng)域的試點。
2、【黑龍江省冰雪經(jīng)濟(jì)研究中心蔣抒博：應(yīng)引導(dǎo)企業(yè)利用AR/VR等技術(shù)推動冰雪裝備智能化】黑龍江省冰雪經(jīng)濟(jì)研究中心副主任蔣抒博表示，建議龍頭企業(yè)要發(fā)揮引領(lǐng)作用，聯(lián)合高等院校、科研機(jī)構(gòu)，共同開展冰雪裝備器材的基礎(chǔ)前沿研究、關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)以及先進(jìn)制造工藝研究，特別是要提升造雪機(jī)、制冰機(jī)、壓雪機(jī)、索道纜車等核心裝備的研發(fā)制造能力。此外，依托我國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢，還應(yīng)積極引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)充分利用AR/VR等新一代信息技術(shù)，優(yōu)化升級冰雪運(yùn)動模擬訓(xùn)練平臺，開發(fā)智能滑雪、滑冰等線上產(chǎn)品和服務(wù)，推動冰雪裝備智能化發(fā)展。
3、【多地密集披露明年一季度發(fā)債計劃 總規(guī)模已超3000億元】據(jù)統(tǒng)計，截至12月23日下午5點，四川、福建、河北、貴州、云南、海南、甘肅、寧波八個地方在中國債券信息網(wǎng)上公開了明年一季度地方政府債券發(fā)行計劃，發(fā)債總規(guī)模超3000億元。其中四川、海南計劃在明年1月下旬發(fā)行新增債券。中央財經(jīng)大學(xué)教授溫來成告訴記者，這意味著2025年部分新增債務(wù)額度已經(jīng)提前下達(dá)至各省市，預(yù)計這一額度可能在2.7萬億元左右。后續(xù)還將有其他省市密集披露一季度發(fā)債計劃，預(yù)計明年一季度發(fā)債進(jìn)度會快于今年同期，這對拉動有效投資、帶動明年一季度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長有積極意義。
4、【工信部進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)管理】工業(yè)和信息化部發(fā)布《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》。其中提到，積極開展針對正負(fù)極材料、隔膜、電解液等再生利用技術(shù)、設(shè)備、工藝的研發(fā)和應(yīng)用，努力提高廢舊動力電池再生利用水平，通過冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價金屬得到有效提取回收。其中，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1.5%，雜質(zhì)銅含量低于1.5%；冶煉過程鋰回收率應(yīng)不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，碳酸鋰生產(chǎn)單位產(chǎn)品綜合能耗低于2200千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸；采用材料修復(fù)工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動力電池所含目標(biāo)材料質(zhì)量之和的比重應(yīng)不低于99%。工藝廢水循環(huán)利用率應(yīng)達(dá)90%以上。
機(jī)構(gòu)觀點：
華泰證券研報表示，2024年初至12月20日，計算機(jī)（中信）指數(shù)上漲19.76%。回顧2024年計算機(jī)行業(yè)整體走勢，前后呈現(xiàn)“冰火”兩重天的態(tài)勢。展望2025年，我們看好計算機(jī)行業(yè)三條投資主線：一、AI應(yīng)用：隨著大模型能力的不斷迭代，2025年AI應(yīng)用將加速商業(yè)化變現(xiàn)，重點關(guān)注Agent/數(shù)據(jù)中臺/AI搜索/多模態(tài)等AI應(yīng)用；二、信創(chuàng)：2027年是信創(chuàng)完成替換的重要里程碑，未來三年有望迎來替換高峰，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。三、內(nèi)需&出海：看好2025年宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)及積極財政政策落地帶動的計算機(jī)公司業(yè)績修復(fù)機(jī)會，重點關(guān)注醫(yī)療IT、財稅IT，以及受益于內(nèi)需恢復(fù)&出海需求的工業(yè)軟件板塊。
國金證券研報表示，“春季躁動”的核心驅(qū)動從來都是基本面與流動性，大概率不受“情緒面”主導(dǎo)。當(dāng)前“躁動行情”5條規(guī)律仍均滿足，維持看好“春季躁動”觀點不變。2025年1月在增量流動性預(yù)期下或?qū)⑦M(jìn)入“加速階段”。
責(zé)任編輯：王其霖
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