12月10日消息，指數早盤集體活躍，滬指半日漲超1%，創指漲超2%。板塊方面，機器人概念股持續爆發，PEEK材料概念領漲，中研股份、新瀚新材雙雙20cm漲停，中欣氟材、沃特股份等觸及漲停；大消費板塊集體走高，乳業股領漲，熊貓乳品、西部牧業、李子園等漲停；AI概念股震蕩走高，值得買20cm漲停，漢王科技、新華傳媒等漲停；保險股走強，天利科技、愛仕達、焦點科技等漲停。總體來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超4600只。
截至午間收盤，滬指報3456.12點，漲1.58%；深成指報10955.23點，漲2.08%；創指報2298.23點，漲2.21%。
盤面上，兩市各板塊普漲，PEEK材料、影視院線、乳業板塊漲幅居前。
熱點板塊：
1、PEEK材料
消息面上，近期PEEK材料概念受到市場關注，主要原因是人形機器人概念的持續爆發帶動了對PEEK材料的需求預期。據國金證券研報測算，生產1000萬臺人形機器人將產生350億元PEEK需求，到2027年國內PEEK材料需求將達到167億元以上。這一樂觀預期引發了資金對PEEK材料概念股的追捧。
2、乳業
消息面上，近期乳業板塊頻傳利好消息。12月9日中央政治局會議指出“要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”，消費成為擴大國內需求的核心抓手。招商證券指出，從行文順序來講，消費位于明年重點任務篇幅之首，明年消費政策值得期待。
消息面：
1、【海關總署：前11個月我國貨物貿易進出口39.79萬億元 外貿實現平穩增長】海關總署10日對外公布，今年前11個月，我國貨物貿易進出口總值39.79萬億元，同比增長4.9%，實現平穩增長。其中，出口23.04萬億元，同比增長6.7%；進口16.75萬億元，同比增長2.4%。
2、【美國ITC發布對智能手機、計算機、平板電腦及其組件的337部分終裁】美國國際貿易委員會（ITC）9日發布公告稱，對特定電子設備，包括智能手機、計算機、平板電腦及其組件（Certain Electronic Devices， Including Smartphones， Computers， Tablet Computers， and Components Thereof，調查編碼：337-TA-1373）作出337部分終裁：對本案行政法官于2024年11月7日作出的初裁（No.60）不予復審，即基于仲裁，終止本案全部調查。
3、【兩部門：完善醫藥集中帶量采購和執行工作機制】國家醫保局、國家衛生健康委員會發布《關于完善醫藥集中帶量采購和執行工作機制的通知》。《通知》重點從集采藥品耗材的進院、使用、監測、考核、反饋等各環節提出細化措施，體現出部門間協同監管、優先使用中選產品的政策導向。在監測考核方面，加強集采品種掛網價格管理，強調中選產品應及時按中選價掛網，對價格高于相關政策規定的非中選產品采取暫停采購、撤網等措施。健全常態化監測機制，動態監測中選品種、醫療機構的采購進度、采購量占比情況。明確醫療機構未完成約定采購量或非中選產品采購比例超過規定要求的，視為考核不合格；同時，針對臨床需求發生重大變化的藥品、短缺藥、急搶救藥和季節性用藥等特殊品種優化考核，不搞“一刀切”。
4、【三星押注XR 首款輕量AR眼鏡計劃明年出貨5萬臺】三星內部正積極推進名為Infinite的擴展現實（XR）項目，計劃在明年1月召開的Galaxy Unpacked發布會上公開展示，并會在2025年第三季度正式發售。三星電子已制定了XR設備的生產計劃，預計在明年第三季度和第四季度分別出貨2萬至3萬臺以上。
機構觀點：
平安證券指出，2025年A股市場將重點定價風險的緩釋，成長風格具有更大彈性。具體來看，結構性的投資機會在增加。1）科技創新，即受益于國內新質生產力政策支持和應對海外風險自主可控的科技產業，包括TMT、人工智能等；2）制造成長，即具有全球競爭力且產業格局有望邊際改善的先進制造板塊，包括電力設備（光伏、鋰電等）、新能源汽車、國防軍工等；3）內需消費，即內需政策支持下基本面預期修復的消費板塊，關注部分困境反轉的地產基建鏈；4）商品漲價，關注受益于地產企穩的黑色金屬，及其他供給端存在潛在擾動的商品漲價板塊。
中信證券研報表示，12月政治局會議確立貨幣“適度寬松”取向，并刪去“穩健”要求。復盤歷史上貨政報告、政治局會議中貨幣政策取向切換時段政策操作以及股債匯商行情變化，本輪寬貨幣基調再確認后，未來寬貨幣工具快速退出概率較小，而債牛或階段性延續，股債雙牛行情或可期待。
責任編輯：王其霖
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