8月8日消息，兩市早盤低開高走，三大股指盤中集體翻紅。板塊方面，維生素概念股早盤大漲，新贛江30cm漲停，民生健康、爾康制藥20cm漲停；影視院線板塊盤中拉升，唐德影視20cm漲停；白酒股低開高走，皇臺酒業、巖石股份（維權）雙雙漲停；教育板塊回調，昂立教育一字跌停；軍工電子板塊下挫，航天長峰跌超9%；商業航天板塊持續調整，飛沃科技跌超10%。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3000只。
截至午間收盤，滬指報2880.61點，漲0.38%；深成指報8490.59點，漲0.49%；創指報1621.71點，漲0.09%。
盤面上，維生素、白酒、影視院線板塊漲幅居前，教育、軍工電子、商業航天板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、維生素
新贛江、爾康制藥、民生健康、振東制藥等多股活躍。
消息面上，8月7日晚，全球化工巨頭巴斯夫稱，受2024年7月29日發生于德國路德維希港基地一裝置的火災影響，巴斯夫歐洲公司（同時代表其受影響的關聯公司）宣布，從即日起至另行通知前，部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產品以及部分香原料產品的供應遭遇不可抗力影響。
2、白酒
天風證券研報指出，短期關注白酒板塊波段性機會，同時關注擁有良好基本面、現金流、估值性價比的酒企中長期投資機會，建議關注：1）核心單品處于100—300元且表現良好酒企；2）擁有需求韌性的高端酒。
消息面：
1、【中國綠色供應鏈聯盟理事長金書波：引導光伏行業健康有序發展 企業應避免盲目投資、打亂仗】在第三屆中國光伏綠色供應鏈大會上，中國綠色供應鏈聯盟理事長金書波表示，當前，光伏產業在快速發展的同時，也面臨著諸多挑戰和困難，應努力構建產業健康有序、可持續發展新格局。他提出，多年來，我國光伏行業的發展取得了很大成就，為新能源建設、綠色發展做出了貢獻。但是，目前無序擴張、重復布局等問題已經顯現，加之國際市場的不確定性，導致產業發生嚴重“內卷”，原材料、產品價格一度像過山車一樣大起大落，給整個行業的發展帶來很大不確定性，不少企業由此也受到重創甚至走到破產邊緣。應把光伏行業引上健康有序的發展軌道，進一步做大做強我們的光伏產業，繼續發揮引領作用。企業要摸準行業發展的脈搏，順勢而上，在創新上下功夫，向創新要效益，避免盲目投資、打亂仗；資本市場要冷靜投資，不要蹭熱逐利，推波助瀾；地方政府要科學規劃、合理發展，避免一哄而上。要推動形成健康有序的行業發展環境，構建健康可持續發展格局。金書波還提出，應推動產學研協同發展，不斷推動技術創新，在對外開放上也要有新作為。
2、【重慶：計劃到2025年建成2040座超充站、4000個超充樁】重慶市人民政府副市長江敦濤今日在重慶便捷超充之城建設峰會上表示，預計到2025年，重慶市將建成超充站2040座，超充樁4000個，加速建設全國一流便捷超充城市。目前重慶市在建以及建成的超充站約500座，數量規模居于全國前列。此外他還表示，截至目前全市累計建成充電樁32萬個，其中公共充電樁3.6萬個，個人充電樁28.6萬個，平均車樁比約2：1，優于全國2.4：1的平均水平。
3、【交易商協會查處部分中小金融機構出借賬戶和利益輸送等國債交易違規行為】中國銀行間市場交易商協會8日發文稱，近期，在交易商協會查處的案件中，部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券賬戶和利益輸送等違規情形，交易商協會已將部分嚴重違規機構移送中國人民銀行實施行政處罰，對于其他此類案件線索交易商協會正在加緊調查處理。
4、【對沖基金退出部分日元看漲頭寸 但仍高度擔憂匯率波動風險】對沖基金似乎已從空前看漲的日元押注中回撤，但仍在支付高價對沖當前價位頭寸的風險，表明圍繞日元下一步走向的不確定性增加。野村國際駐倫敦外匯期權交易全球主管Ruchir Sharma稱，日本央行副行長內田真一周三發表的鴿派言論推動對沖未來一個月日元漲勢的相對成本降低了約三分之一。但他說，值得注意的是接近遠期市場水平的對沖成本仍然很高，即使日元本身在下跌。日元本周在寬幅區間內波動，起初因上月日本央行加息后杠桿基金繼續退出日元空頭頭寸而飆升，隨后又在內田真一講話后迅速回落。 一項衡量美元兌日元未來一個月預期走勢的指標仍接近2023年1月以來的最高水平。
機構觀點：
中信證券研報認為，2024年7月，前期政策的邊際效果遞減，房地產行業基本面延續此前的下行趨勢，二手房銷售環比開始下行，部分核心城市房價重回下行通道。但是，政策也從按揭貸款利率下調、推動新型城鎮化等方面支持行業企穩。展望未來，中信證券認為政策在按揭貸款利息抵扣個稅、取消非普宅標準、再貸款工具支持收儲等方面仍有較大的發力空間。當前行業正處于基本面底部，政策支持行業平穩運營的態度明確，中信證券認為，從政策支持預期到政策出臺的時間范圍是房地產行業的配置窗口期。當前，公募基金對行業的配置規模連續7個季度下降，板塊估值具有投資吸引力。
責任編輯：王其霖
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