專題：券商預計7月市場仍以震蕩為主 市場風險偏好抬升需要新的催化劑
7月2日消息，滬指早盤窄幅震蕩，創(chuàng)指、深成指盤中走低。板塊方面，財稅數(shù)字化概念早盤強勢，旋極信息（維權(quán)）、數(shù)字認證等20cm漲停，稅友股份、航天信息、久其軟件盤中漲停；白酒股震蕩拉升，金種子酒漲幅居前；腦機接口概念活躍，愛朋醫(yī)療領(lǐng)漲；稀土永磁概念陷入回調(diào)，大地熊領(lǐng)跌；工程機械板塊走低，徐工機械、浙江鼎力領(lǐng)跌；金屬新材料板塊震蕩調(diào)整，屹通新材跌超10%。總體來看，個股漲跌互現(xiàn)，上漲個股超2500只。
截至午間收盤，滬指報2995.78點，漲0.04%；深成指報8835.93點，跌0.71%；創(chuàng)指報1671.08點，跌0.69%。
盤面上，財稅數(shù)字化、電子身份證、智慧政務(wù)板塊漲幅居前，金屬新材料、稀土永磁、工程機械板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、財稅數(shù)字化
旋極信息、數(shù)字認證、普聯(lián)軟件、科創(chuàng)信息等多股活躍。
華西證券指出，新一輪財稅體制改革拉開序幕，此輪財稅體制改革將把數(shù)智化作為技術(shù)支撐手段，以電子會計憑證為基，以點帶面推進全方位建設(shè)，看好財稅IT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。從行業(yè)估值看，中郵證券表示，2024年上半年計算機行業(yè)跌幅居前，當前計算機行業(yè)估值明顯低于中長期均值水平，處于近3年估值較低的位置，整體風險得到較好的釋放。
2、白酒
消息面上，今日酒價披露的最新參考價顯示：2024年飛天茅臺散瓶批發(fā)參考價從前一日的2310元上漲至2380元。原箱的2024年飛天茅臺的批發(fā)參考價升至2580元/瓶，昨日2530元/瓶。
消息面：
1、【4款臨床急需特醫(yī)食品納入優(yōu)先審評審批程序】據(jù)市場監(jiān)管總局消息，適用于苯丙酮尿癥、腎病和糖尿病等疾病的4款特殊醫(yī)學用途配方食品被納入優(yōu)先審評審批程序。為更好滿足病患營養(yǎng)需求，市場監(jiān)管總局設(shè)立特醫(yī)食品優(yōu)先審評審批程序，對罕見病類別、臨床急需且尚未批準新類別等產(chǎn)品實施優(yōu)先審評，審評時限由最多的90個工作日縮減至30個工作日，優(yōu)先安排現(xiàn)場核查和抽樣檢驗。
2、【中國科大成功開發(fā)低成本硫化物固態(tài)電解質(zhì) 實現(xiàn)適合商業(yè)化的成本】據(jù)中國科學技術(shù)大學官網(wǎng)消息，該校馬騁教授開發(fā)了一種用于全固態(tài)電池的新型硫化物固態(tài)電解質(zhì)，不僅可以展示硫化物固態(tài)電解質(zhì)固有優(yōu)勢，還具有其他硫化物固態(tài)電解質(zhì)無法達到的、適合商業(yè)化的低廉成本。6月30日，該成果發(fā)表在國際著名學術(shù)期刊《德國應(yīng)用化學》上。在此次研究中，馬騁開發(fā)了一種不以硫化鋰作為原料的硫化物固態(tài)電解質(zhì)——氧硫化磷鋰。這種固態(tài)電解質(zhì)以成本低廉的水合氫氧化鋰和硫化磷作為原材料合成，因此其原材料成本僅14.42美元/公斤，不到其他硫化物固態(tài)電解質(zhì)原材料成本的8%。
3、【上海6月新建商品住宅成交10505套 高端新房不斷突破單價上限、銷售不斷創(chuàng)出新高】中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上海6月新建商品住宅成交10505套，成交面積115.8萬平方米。其中，6月最后一周新房成交3883套，成交面積44.80萬平方米。盡管高端新房不斷突破單價上限、銷售不斷創(chuàng)出新高，但二手房市場的數(shù)據(jù)仍然是“以價換量”結(jié)果。中指研究院公布的2024年6月百城二手住宅價格指數(shù)顯示，上海二手房環(huán)比下跌0.75%，同比下跌6.22%。
4、【國產(chǎn)商用飛機開通首條高高原航線】今天，一架成都航空的ARJ21飛機從喀什徠寧國際機場起飛前往塔什庫爾干塔吉克自治縣紅其拉甫機場，標志著國產(chǎn)商用飛機首條高高原航線成功開航。
機構(gòu)觀點：
國泰君安指出，目前A股市場估值處于接近歷史底部區(qū)域，與全球市場相比也處于偏低水平，當前A股市場具備較好的投資吸引力。不確定性降低是推動A股的關(guān)鍵動力，指數(shù)有望“進二退一”式震蕩上升。決策層指出“增強資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性”，“促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展，是經(jīng)濟發(fā)展和治理能力的重要體現(xiàn)”，隱含股市波動底線明確。經(jīng)濟層面，價格通脹有望溫和恢復，名義GDP有望見到拐點。
東海證券研報指出，近期醫(yī)保目錄調(diào)整方案公布，藥監(jiān)局推動進一步優(yōu)化臨床急需境外已上市藥品審評審批有關(guān)事項；整體來看，當前我國醫(yī)藥行業(yè)政策環(huán)境及醫(yī)保態(tài)度明確，通過每年醫(yī)保目錄調(diào)整及談判加快創(chuàng)新藥快速放量，力圖將醫(yī)保基金使用做到最大收益化，引導行業(yè)整體進一步高質(zhì)量發(fā)展。當前醫(yī)藥生物板塊整體表現(xiàn)持續(xù)低迷，市場情緒有待恢復，建議以中長線視角布局高景氣細分領(lǐng)域投資機會。中短期來看，中報業(yè)績開始陸續(xù)披露，重點關(guān)注基本面穩(wěn)健、業(yè)績表現(xiàn)良好的優(yōu)質(zhì)個股，建議關(guān)注創(chuàng)新藥械、品牌中藥、血制品、特色原料藥等細分板塊的投資機會。
責任編輯：王其霖
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