摩根大通、花旗集團(tuán)、富國(guó)銀行、貝萊德周五盤前發(fā)布財(cái)報(bào)，華爾街金融巨頭表現(xiàn)不一，摩根大通凈利息收入指引不及預(yù)期，富國(guó)銀行凈利息收入不及預(yù)期，顯示高利率帶給銀行的好處可能正在減少。花旗集團(tuán)第一季度FICC銷售和交易收入超預(yù)期，貝萊德資金凈流入不及預(yù)期。周五，各大銀行股普遍下跌。

　　摩根大通：凈利息收入結(jié)束連續(xù)七個(gè)季度創(chuàng)新高的紀(jì)錄

　　摩根大通全年凈利息收入展望略低于分析師預(yù)期，并上調(diào)了全年的費(fèi)用指引，導(dǎo)致股價(jià)周五下跌。分析認(rèn)為，這表明高利率給該行帶來(lái)的好處可能正在減弱，同時(shí)面臨向儲(chǔ)戶支付更多的壓力。

　　摩根大通周財(cái)報(bào)顯示，一季度調(diào)整后營(yíng)收425.5億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的416.4億美元。一季度凈利息收入231億美元，同比增長(zhǎng)11%，但摩根大通目前仍預(yù)計(jì)全年凈利息收入約為900億美元，沒(méi)有如此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)那樣提高全年凈利息收入預(yù)期，這其中不包括市場(chǎng)業(yè)務(wù)的凈利息收入指引上調(diào)至約890億美元。與此同時(shí)，該行預(yù)測(cè)全年經(jīng)調(diào)整后的費(fèi)用約為910億美元，高于之前的預(yù)期。

　　同時(shí)，摩根大通一季度貸款1.31萬(wàn)億美元，不及市場(chǎng)預(yù)估的1.33萬(wàn)億美元；一季度凈資產(chǎn)收益率為17%，高于市場(chǎng)預(yù)估為15.9%。一季度投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收19.9億美元，高于分析師預(yù)期。此外，第一季度的成本增加了13%，這主要是由于更高的薪酬和由于去年收購(gòu)兩家爆雷銀行而支付的7.25億美元額外聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）評(píng)估費(fèi)用所致。

　　至此，摩根大通的凈利息收入結(jié)束了連續(xù)七個(gè)季度創(chuàng)新高的紀(jì)錄。摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，銀行在貸款上賺取利息與存款支付利息之間的差額縮小以及消費(fèi)者業(yè)務(wù)中存款余額減少，是凈利息收入下降的原因。

　　戴蒙表示：“展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)凈利息收入和信貸成本將繼續(xù)正常化。”

　　由于凈利息收入不及預(yù)期，摩根大通周五盤中大跌5.87%，報(bào)183.96美元。

　　一些分析師對(duì)摩根大通的貸款收入和業(yè)績(jī)指引感到失望。分析師表示，原本期待凈利息收入能夠維持原有趨勢(shì)，并上調(diào)凈利息收入的指引，“但正如杰米一直告訴我們的，擊碎預(yù)期、提升指引的派對(duì)終將結(jié)束。”

　　戴蒙幾個(gè)月來(lái)一直警告說(shuō)，通脹可能比市場(chǎng)預(yù)測(cè)的更為頑固，并在周一的年度股東信中寫道，摩根大通已準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)從2%到8%“甚至更高”的利率。他周五表示，盡管一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然有利，但戰(zhàn)爭(zhēng)、地緣政治緊張和通脹壓力等諸多不確定因素仍然存在。

　　他說(shuō)：“我們不知道這些因素將如何發(fā)展，但我們必須準(zhǔn)備公司應(yīng)對(duì)各種可能的環(huán)境，以確保我們能夠始終為客戶服務(wù)。”

　　富國(guó)銀行：今年凈利息收入將下降7%-9%

　　和摩根大通一樣，富國(guó)銀行第一季度的凈利息收入未達(dá)到預(yù)期。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，富國(guó)銀行一季度營(yíng)收208.6億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的202.1億美元。每股收益1.2美元；企業(yè)和投資銀行業(yè)務(wù)收入49.8億美元。第一季度凈利息收入122億美元，同比下降8.3%，低于分析師預(yù)期的123億美元。

　　富國(guó)銀行將第一季度凈利息收入的下降歸因于更高利率對(duì)融資成本的影響，包括客戶將資金轉(zhuǎn)移到收益更高的賬戶，以及貸款余額的減少。該公司仍然預(yù)計(jì)今年的凈利息收入將比2023年的524億美元下降7%到9%，重申了1月份給出的預(yù)測(cè)。

　　與去年同期相比，第一季度的總存款略有增加，受到計(jì)息存款激增的推動(dòng)。不計(jì)息資金在此期間下降了18%。

　　同時(shí)，富國(guó)銀行還報(bào)告了11.5億美元的凈壞賬，其中包括與商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)的1.87億美元。首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ike Santomassimo在2月份表示，該公司的商業(yè)地產(chǎn)投資組合“在大多數(shù)情況下看起來(lái)相當(dāng)不錯(cuò)”，但警告說(shuō)這一領(lǐng)域的問(wèn)題將需要時(shí)間來(lái)解決。

　　另外，富國(guó)銀行第一季度費(fèi)用為143億美元，比分析師的預(yù)期更差，這主要由于去年地區(qū)銀行的爆雷而額外支付的聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司特別評(píng)估費(fèi)用2.84億美元。

　　富國(guó)銀行周五盤中下跌0.28%，報(bào)56.53美元。

　　花旗集團(tuán)：企業(yè)融資、消費(fèi)者卡貸增加

　　但花旗集團(tuán)并未和摩根大通、富國(guó)集團(tuán)一樣的情況，財(cái)報(bào)顯示，第一季度營(yíng)收、利潤(rùn)、凈利息收入均超出分析師預(yù)期。分析認(rèn)為，高利率環(huán)境下企業(yè)融資、消費(fèi)者卡貸增加，讓花旗收益。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，花旗集團(tuán)一季度營(yíng)收211億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的203.8億美元，同比增長(zhǎng)3%；凈利息收入135.1億美元，同比增1.2%，高于分析師預(yù)期；凈利潤(rùn)34億美元，每股收益1.58美元，高于分析師預(yù)期的1.23美元。第一季度FICC銷售和交易收入41.5億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的41.2億美元；股票銷售和交易收入12.3億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的11.1億美元；投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收9.03億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的7.769億美元；信貸總成本為23.7億美元，低于市場(chǎng)預(yù)估的26.4億美元。同時(shí)，花旗維持全年?duì)I收和費(fèi)用的指引保持不變。

　　媒體報(bào)道，隨著市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)降息將等待更長(zhǎng)時(shí)間，花旗的關(guān)鍵業(yè)務(wù)線收益得到了增強(qiáng)，更多公司選擇花旗銀行幫助發(fā)行債券，而不是等待。與此同時(shí)，消費(fèi)者在信用卡上的消費(fèi)增加，卡債也增大了。

　　投資者一直密切關(guān)注花旗集團(tuán)的收益情況，因?yàn)槭紫瘓?zhí)行官Jane Fraser正在執(zhí)行一項(xiàng)涉及裁減20，000個(gè)職位的公司重組計(jì)劃。花旗表示，到第一季度末已經(jīng)裁減了7，000個(gè)職位。花旗首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ark Mason在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中說(shuō)：“我們?nèi)栽谂ο郎舫杀尽Ｔ诮酉聛?lái)的幾年里，我們還期望提高效率。”

　　花旗集團(tuán)的業(yè)務(wù)重組將產(chǎn)生“更清晰、更簡(jiǎn)單的管理結(jié)構(gòu)，完全符合并促進(jìn)我們的戰(zhàn)略”，F(xiàn)raser在聲明中說(shuō)。“我們退役了多個(gè)老舊平臺(tái)、簡(jiǎn)化了端到端流程并加強(qiáng)了我們的風(fēng)險(xiǎn)和控制環(huán)境，取得了良好進(jìn)展。”

　　由于業(yè)績(jī)向好，花旗集團(tuán)周四美股開盤上漲2.7%，但隨后受大盤拖累，轉(zhuǎn)為下跌2.31%，報(bào)59.31美元。

　　分析認(rèn)為，企業(yè)在美聯(lián)儲(chǔ)迅速提高利率時(shí)回避融資，但一旦對(duì)未來(lái)有了更清晰的認(rèn)識(shí)，就返回市場(chǎng)，籌集資金并鞏固其融資。隨著投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的預(yù)期降溫，花旗銀行這一業(yè)務(wù)可能會(huì)進(jìn)一步受益。

　　資本市場(chǎng)方面，花旗銀行的資本市場(chǎng)部門在債務(wù)承銷方面的收入超過(guò)了預(yù)期，不過(guò)并購(gòu)咨詢活動(dòng)依然低迷。

　　貝萊德：資金凈流入不及預(yù)期

　　全球最大的資產(chǎn)管理公司貝萊德一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，總資產(chǎn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10.5萬(wàn)億美元，但資金凈流入未達(dá)預(yù)期。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，貝萊德一季度營(yíng)收47.3億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的46.8億美元，同比增長(zhǎng)11%。調(diào)整后每股收益9.81美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的9.34美元。一季度吸納了760億美元的資金凈流入，不及分析師預(yù)期的850億美元。資產(chǎn)管理規(guī)模10.47萬(wàn)億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的10.43萬(wàn)億美元。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，一季度的資金流入包括670億美元流向ETFs和420億美元流向固定收益基金。數(shù)據(jù)顯示，客戶還從貝萊德的獨(dú)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)和貨幣市場(chǎng)基金中撤出了190億美元，投資者自1月中旬以來(lái)向公司的比特幣ETF注入了140億美元。

　　該公司發(fā)行了30億美元債務(wù)，用于資助其計(jì)劃收購(gòu)全球基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴。貝萊德稱，本季度回購(gòu)了3.75億美元的股份，并將股息提高了2%，至每股5.10美元。

　　貝萊德股價(jià)周五盤中下跌1.9%，報(bào)769.91美元。

　　市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。

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責(zé)任編輯：馬夢(mèng)斐