來源 | 每日經(jīng)濟(jì)新聞，原題《關(guān)鍵時(shí)刻，碧桂園動(dòng)作不斷！澄清各種傳言，并提前兌付債券》
文?| 記者?黃婉銀
自7月底以來，資本市場(chǎng)頻出關(guān)于碧桂園(02007.HK）的各種傳言或“小作文”。
8月5日，有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，“佛山市派出了副市長(zhǎng)帶隊(duì)的工作組進(jìn)駐了碧桂園，目前的要求是把自己的家底都拿出來，包括海內(nèi)外的，直系親屬和自己關(guān)聯(lián)企業(yè)的都拿出來，能變現(xiàn)的全部變現(xiàn)。做好自己的事情后，政府考慮再支持其發(fā)債的事”。
8月7日，接近碧桂園人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，佛山市副市長(zhǎng)帶隊(duì)的工作組進(jìn)駐碧桂園這一傳言不屬實(shí)。
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多只境內(nèi)債走低
8月7日，H股的碧桂園、碧桂園服務(wù)（06098.HK）雙雙跌逾7%，在港交所地產(chǎn)股中跌幅居前。
記者注意到，碧桂園多只境內(nèi)債在8月7日走低，其中“21碧地01”盤中成交價(jià)較前收盤價(jià)跌超33%，臨時(shí)停牌；“16騰越02”跌超12%；“20碧地04”“19碧地03”均跌超11%，“20碧地03”跌超8%。
8月7日，碧桂園控制的碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，提前兌付“20碧地02”未回售債券的本息。該債券發(fā)行金額13.6億元，票面利率4.19%，為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
碧桂園地產(chǎn)表示，“20碧地02”提前摘牌的原因是，已與未回售的10萬元債券投資人就本期提前兌付本息達(dá)成一致。本期債券將于8月10日兌付全部本金10萬元，并支付相應(yīng)利息。
記者此前獲悉的一份摩根大通發(fā)行文件顯示，碧桂園計(jì)劃折價(jià)配股融資約23.4億港元，用于償還公司債務(wù)。但次日，該配售就宣告取消，這令不少投資者頗感意外。
8月1日，碧桂園在港交所發(fā)布澄清公告稱，有媒體報(bào)道有關(guān)建議配售本公司新股份。“本公司謹(jǐn)此澄清，于本公告日期，并無就建議交易訂立最終協(xié)議，且本公司現(xiàn)階段并不考慮建議交易。”
“積極尋求政府及各方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和支持”頓時(shí)成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，無論在股市債市還是行業(yè)內(nèi)，碧桂園近期都在經(jīng)歷著波瀾起伏。
接近碧桂園的人士告訴每經(jīng)記者，面對(duì)市場(chǎng)及銷售的不確定性，碧桂園密切留意能夠拓展多元化融資渠道的市場(chǎng)窗口期并積極與各中介機(jī)構(gòu)商討融資方案。但由于各方溝通不盡一致，并無就建議交易訂立最終協(xié)議。
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上半年預(yù)計(jì)虧損
值得留意的是，碧桂園在發(fā)出業(yè)績(jī)預(yù)虧時(shí)，字里行間也表現(xiàn)出自身面臨的壓力與困境。
7月31日，碧桂園發(fā)布公告稱，根據(jù)管理層現(xiàn)時(shí)可得的資料，以及碧桂園集團(tuán)截至2023年6月30日止6個(gè)月未經(jīng)審核管理賬目之初步評(píng)估及現(xiàn)時(shí)可獲得之其他數(shù)據(jù)，對(duì)比2022年6月30日半年度之凈利潤(rùn)約19.1億元（人民幣，下同）和股東應(yīng)占核心凈利潤(rùn)約49.1億元，預(yù)期截至2023年6月30日止半年度可能錄得未經(jīng)審核凈虧損。
預(yù)計(jì)凈虧損主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行的影響，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降，物業(yè)項(xiàng)目減值增加；以及外匯波動(dòng)造成預(yù)期凈匯兌損失所致。
碧桂園董事會(huì)認(rèn)為，面對(duì)當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的不可預(yù)測(cè)性，公司在堅(jiān)決履行保交付、保民生職責(zé)的前提下，為了確保現(xiàn)金流安全，將積極考慮采取各種對(duì)策，包括但不限于壓降各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)支出、加快回款安排、積極拓展融資渠道、管理及優(yōu)化債務(wù)償還安排等，同時(shí)積極尋求政府及各方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和支持。
另外，在7月30日，碧桂園服務(wù)董事會(huì)主席楊惠妍宣布將名下持有的20%（約6.75億股）碧桂園服務(wù)股權(quán)捐贈(zèng)給國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港），用于慈善公益事業(yè)的發(fā)展。按公告披露前最后一個(gè)交易日收盤價(jià)計(jì)算，楊惠妍捐贈(zèng)的股份對(duì)應(yīng)價(jià)值達(dá)到64.43億港元。
國(guó)強(qiáng)公益基金會(huì)（香港）作出不可撤回及無條件地承諾，其將在10年內(nèi)持有捐贈(zèng)股份，并委托楊惠妍或其指定人士代表基金會(huì)行使捐贈(zèng)股份的投票權(quán)。這也意味著，楊惠妍將繼續(xù)（直接和間接）控制碧桂園服務(wù)1,218,336,100股股份的投票權(quán)，占公司已發(fā)行股份約36.12%。也就是說，其對(duì)碧桂園服務(wù)的實(shí)際控制權(quán)不會(huì)因捐贈(zèng)而改變。但在當(dāng)下的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，楊惠妍這筆捐贈(zèng)也招來諸多猜測(cè)。
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