A股今日強(qiáng)勢(shì)反彈，滬指漲超1%站穩(wěn)3200點(diǎn)，北向資金狂買超130億元；港股亦走高，恒生科技指數(shù)暴漲近4%。

具體來看，A股方面，兩市股指盤中強(qiáng)勢(shì)單邊上行，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%。截至收盤，滬指漲1.26%報(bào)3236.48點(diǎn)，深證成指漲1.61%報(bào)11095.44點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%報(bào)2237.52點(diǎn)；兩市合計(jì)成交9208億元，成交額連續(xù)兩日放大；北向資金積極進(jìn)場(chǎng)搶籌，全日凈買入近136億元，單日凈買入額創(chuàng)1月底以來新高。

市場(chǎng)近3800股飄紅，白酒板塊反彈走高，今世緣漲逾9%盤中一度觸及漲停，舍得酒業(yè)、瀘州老窖漲超6%；券商、保險(xiǎn)、銀行板塊齊拉升，國(guó)盛金控盤中漲停，中國(guó)太保漲4%；影視股再度活躍，幸福藍(lán)海大漲近15%，奧飛娛樂漲停；存儲(chǔ)芯片概念爆發(fā)，香農(nóng)芯創(chuàng)“20cm”漲停，佰維存儲(chǔ)漲近16%，德明利漲停再創(chuàng)新高；CPO概念卷土重來，華是科技漲停，中際旭創(chuàng)漲逾11%，新易盛、天孚通信等漲超6%；而近日活躍的汽車板塊回落走低，瑞瑪精密跌停，眾泰汽車跌超8%，浙江世寶跌逾5%。此外，今日上市的英華特收盤上漲66%報(bào)85.39元，以收盤價(jià)計(jì)算，單簽盈利達(dá)1.7萬元。

港股主要股指大幅走高，恒生科技指數(shù)暴漲近4%。截至收盤，恒生指數(shù)漲2.6%報(bào)19350.62點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲3.82%報(bào)4237.09點(diǎn)。個(gè)股方面，藥明生物、京東健康漲超8%，快手、嗶哩嗶哩漲超7%，阿里健康、京東集團(tuán)漲逾6%，海底撈、美團(tuán)、紫金礦業(yè)等漲超5%。

存儲(chǔ)芯片概念爆發(fā)

存儲(chǔ)芯片概念今日再度走強(qiáng)，截至收盤，香農(nóng)芯創(chuàng)、商絡(luò)電子“20cm”漲停，佰維存儲(chǔ)漲近16%，同有科技漲超13%，德明利、睿能科技亦漲停，江波龍漲近10%。

值得注意的是，上半年凈利預(yù)虧的德明利今日再度漲停且續(xù)創(chuàng)歷史新高，公司昨日晚間披露2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損7000萬元–9000萬元。公司表示，報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)行業(yè)客戶與海外渠道開拓，導(dǎo)致銷售費(fèi)用同比增加；公司持續(xù)推進(jìn)高端固態(tài)硬盤與嵌入式存儲(chǔ)器固件方案和主控芯片的研發(fā)，以及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，加大研發(fā)投入和人才儲(chǔ)備力度，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用同比增加。報(bào)告期內(nèi)，搭載自主研發(fā)固件方案的嵌入式存儲(chǔ)等行業(yè)客戶產(chǎn)品已在部分渠道取得預(yù)期進(jìn)展，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足客戶要求，并已開始小批量交付，但具體業(yè)績(jī)存在一定不確定性。另外，下游需求復(fù)蘇力度尚不明朗，報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)承壓。

行業(yè)方面，近日，DRAM廠商南亞科總經(jīng)理李培瑛在法說會(huì)上表示，產(chǎn)業(yè)自上一季度觸底，下半年在需求逐步改善下，預(yù)計(jì)第四季供需有望逐漸平穩(wěn)。同時(shí)，美光、SK海力士對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)后續(xù)市場(chǎng)情況也持樂觀態(tài)度。美光科技近日表示，存儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)度過了當(dāng)前低迷的低點(diǎn)；SK海力士高管也預(yù)計(jì)，在中國(guó)需求復(fù)蘇和人工智能的大力推動(dòng)下，該行業(yè)的低迷現(xiàn)象今年晚些時(shí)候會(huì)有所緩解。

華安證券表示，存儲(chǔ)行業(yè)當(dāng)前處于周期較為底部的位置，供給收窄有利于減緩價(jià)格下降。根據(jù)CFM和Trendforce，部分DRAM與NAND產(chǎn)品將于2023年三季度實(shí)現(xiàn)價(jià)格上漲。且美光遭審查利好國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)格局。預(yù)計(jì)存儲(chǔ)行業(yè)有望在下半年迎來復(fù)蘇。

白酒板塊強(qiáng)勁反彈

近期整體疲弱的白酒股今日強(qiáng)勢(shì)反彈，截至收盤，今世緣漲逾9%，盤中一度觸及漲停；舍得酒業(yè)漲超7%，瀘州老窖、迎駕貢酒漲約6%，水井坊、五糧液、酒鬼酒、山西汾酒等漲逾4%，貴州茅臺(tái)亦拉升。

機(jī)構(gòu)表示，近期白酒板塊的回調(diào)主要受宏觀層面的擔(dān)憂，而非針對(duì)白酒，當(dāng)前白酒從基本面、業(yè)績(jī)面、趨勢(shì)面和估值層面看均具備上漲空間。

國(guó)海證券指出，白酒行業(yè)當(dāng)前仍處于淡季，銷售端波動(dòng)對(duì)酒企全年任務(wù)影響程度較小，終端調(diào)研反饋基本面變化意義不大，線性外推易將恐慌情緒放大，實(shí)際客觀增速表現(xiàn)仍較優(yōu)，預(yù)計(jì)5-6月增速延續(xù)1-4月較快趨勢(shì)，證偽了市場(chǎng)的擔(dān)憂。基于三方面因素明確看好今年白酒中秋旺季表現(xiàn)：1）白酒動(dòng)銷與消費(fèi)場(chǎng)景聯(lián)系緊密，預(yù)計(jì)今年中秋消費(fèi)場(chǎng)景將全面恢復(fù)，行業(yè)有望在去年低基數(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)彈性增長(zhǎng)；2）今年中秋國(guó)慶相連假期較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)返鄉(xiāng)人數(shù)增加，走親訪友場(chǎng)景增加，有望放大需求；3）過去三個(gè)傳統(tǒng)節(jié)日（2022年春節(jié)以及中秋，2023年春節(jié)）禮贈(zèng)消費(fèi)相對(duì)疲軟，今年中秋禮贈(zèng)消費(fèi)預(yù)計(jì)也將快速修復(fù)，提振板塊情緒。整體來看，白酒板塊當(dāng)下仍處于基本面、估值以及情緒與預(yù)期的低位，經(jīng)過近期震蕩板塊已基本回調(diào)到位，板塊趨勢(shì)長(zhǎng)期向好。

影視股集體拉升

傳媒板塊盤中走勢(shì)活躍，影視股表現(xiàn)亮眼，截至收盤，幸福藍(lán)海大漲近15%，奧飛娛樂漲停，芒果超媒漲超7%，上海電影、慈文傳媒、華誼兄弟、萬達(dá)電影等漲超5%。

行業(yè)方面，根據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至7月10日，國(guó)內(nèi)暑期電影市場(chǎng)票房已超70億元，日均票房約1.75億元。當(dāng)前暑期檔票房的日均票房已經(jīng)明顯超越2021年和2022年，接近2017-2019年的水平。另?yè)?jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，2023年上半年國(guó)內(nèi)總票房262.88億元，同比增長(zhǎng)52.9%，恢復(fù)至2019年同期的83.9%，觀影人次6.04億，同比增長(zhǎng)51.8%，恢復(fù)至2019年的74.5%。參考2016-2019年數(shù)據(jù)測(cè)算上半年票房占全年票房比重約為48%-54%，以該比例倒推2023年全年預(yù)估票房將位于486億元-547億元之間，相比2022年增長(zhǎng)幅度約為62.5%-82.8%。

中原證券指出，對(duì)比歷史單月表現(xiàn)，貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示2023年6月國(guó)內(nèi)票房41.32億元，僅略微低于2019年6月的41.86億元，排在歷史第二位；并且歷史數(shù)據(jù)顯示7月與8月的單月票房普遍高于6月，2023暑期檔剩余時(shí)間仍有較大的票房釋放潛力。在后續(xù)將上映的重磅影片帶動(dòng)下，進(jìn)一步夯實(shí)全年票房的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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