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　　大金融爆發(fā)，非銀狂漲4.68%，中國人壽兩日漲停！3400點歸來，這些個股被扎堆調(diào)研，最高已漲37%

　　在大金融板塊的強勢帶動下，8月17日A股迎來“紅周一”。大盤跳空高開并強勢收復(fù)3400點，深指、創(chuàng)業(yè)板指跟漲逾1%。截至收盤，非銀金融大漲4.68%，銀行大漲2.81%，兩市成交額再上萬億元大關(guān)。

　　梳理發(fā)現(xiàn)，從前期的科技、醫(yī)藥再到今日的大金融，市場熱點輪動頻繁，不過從過往經(jīng)驗看，券商扎堆調(diào)研的板塊個股往往能獲得較為穩(wěn)定的收益。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月17日，8月以來，已有92家券商調(diào)研60家上市公司合計466次，其中券商對大消費、機械、化工類行業(yè)公司調(diào)研熱情明顯升溫。

　　從券商調(diào)研眼光看，被調(diào)研個股逾半數(shù)月內(nèi)股價上漲，最高的股價漲幅已超過37%。展望后市，券商對上述三大板塊持積極態(tài)度，并建議關(guān)注其細分領(lǐng)域的龍頭標(biāo)的。

　　大金融爆發(fā)

　　消費、機械、化工調(diào)研升溫

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，今日A股市場全線高開，滬指單日大漲逾2%，強勢站上3400點關(guān)口。截至收盤，滬指、深指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲2.34%、1.88%、1.04%，兩市近3400只個股上漲，成交額再度突破1萬億元大關(guān)，為1.15萬億元。

　　圖片來源：Wind

　　從板塊看，今日市場行情最大助力莫過于“金融三劍客”銀行、保險、券商。Wind數(shù)據(jù)顯示，28個申萬一級行業(yè)中，非銀金融以4.68%漲幅領(lǐng)漲，成分股中，保險、券商大面積飄紅，招商證券、國聯(lián)證券漲停，中國人壽連續(xù)2日漲停。銀行以2.81%漲幅居前，成都銀行再度漲停。

　　圖片來源：Wind

　　當(dāng)前市場熱點輪動頻繁，這無疑增加了投資者擇股的難度。梳理發(fā)現(xiàn)，券商扎堆調(diào)研的板塊個股往往能獲得較為穩(wěn)定的收益。

　　7月券商調(diào)研最鐘愛醫(yī)藥股，到了8月，券商對大消費、機械、化工類行業(yè)公司的調(diào)研熱情明顯升溫。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，8月以來已有92家券商調(diào)研上市公司466次，涉及上市公司合計60家。分板塊來看，調(diào)研熱度最高的依舊是創(chuàng)業(yè)板及中小板，券商調(diào)研次數(shù)分別為202次、201次。

　　光大證券是8月最為活躍的券商，截至8月17日累計調(diào)研上市公司18家次；中金公司、國泰君安、中信證券8月以來調(diào)研上市公司次數(shù)均為17家次；長江證券、安信證券、財通證券、天風(fēng)證券、海通證券等15家券商均在10家次以上。

　　數(shù)據(jù)來源：Wind

　　8月以來，啟明星辰共接待48家券商調(diào)研，在被券商調(diào)研上市公司中位居第一。根據(jù)Wind行業(yè)分類，公司屬于應(yīng)用軟件行業(yè)。洽洽食品、好萊客8月分別接待44家和37家券商調(diào)研，其分屬食品加工和家庭裝飾品行業(yè)。8月被券商調(diào)研次數(shù)較多的上市公司，還有光威復(fù)材、新界泵業(yè)、新宙邦，其接待調(diào)研券商分別有34家、28家、20家，三家公司分屬化纖、工業(yè)機械、特種化工行業(yè)。

　　數(shù)據(jù)來源：Wind

　　從二級市場表現(xiàn)看，截至8月17日收盤，8月以來被券商調(diào)研的60家上市公司中有37家股價上漲，漲幅最大的好萊客累計漲幅達37.27%，納川股份累計漲幅達26.57%。華策影視、聚燦光電、壘知集團、紅寶麗、東華測試等18只個股漲幅超10%。

　　數(shù)據(jù)來源：Wind

　　三大類話題備受關(guān)注

　　8月券商調(diào)研關(guān)注哪些話題？梳理發(fā)現(xiàn)，公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)增速能否繼續(xù)保持、海外業(yè)務(wù)布局以及中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，是上市公司被問及較多的話題。

　　主營傳統(tǒng)炒貨、堅果的恰恰食品被問及瓜子品類增速是否可以繼續(xù)保持、海外市場布局以及新品的產(chǎn)能情況及規(guī)劃等問題。公司表示，葵花籽是公司主業(yè)，國葵近兩年產(chǎn)品升級做的比較好，未來將擴大消費場景、增加消費者粘性；公司海外市場以東南亞、日韓、美國、加拿大等為主，后續(xù)會在中東哈薩克斯坦、俄羅斯等潛力市場突破；公司可轉(zhuǎn)債募投項目希望填補新品產(chǎn)能的缺口。

　　致力于高性能碳纖維及復(fù)合材料研發(fā)生產(chǎn)的光威復(fù)材被問及疫情對碳梁業(yè)務(wù)的影響及后續(xù)戰(zhàn)略規(guī)劃方向等問題。公司表示，碳梁業(yè)務(wù)整體上仍增長只是不如預(yù)期，下半年會遠遠好于上半年和同期，不過公司海外業(yè)務(wù)主要在墨西哥，疫情影響下客觀上仍存在風(fēng)險；公司五大業(yè)務(wù)板塊都是圍繞整個碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈，下一步是如何把材料做到好用。

　　產(chǎn)品毛利率變動也是不少公司被問及較多的問題。新宙邦被問及上半年有機氟化學(xué)品盈利能力及毛利率提升等問題。公司表示，是因上半年受疫情影響含氟醫(yī)藥中間體市場需求增加，公司進一步拓寬高附加值產(chǎn)品市場，以及原材料價格有所下降。原材料價格對毛利率會有所影響，但生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)、布局上端材料，一定程度可對沖市場原材料價格上漲行情。

　　看好回補機會 關(guān)注細分領(lǐng)域龍頭

　　展望后市，8月券商扎堆調(diào)研的消費、機械、化工將會演繹出怎樣的行情，是否會繼續(xù)帶來超額收益？

　　山西證券指出，輕工消費回補行情值得期待，看好竣工小高峰（金麒麟分析師）+精裝修利好、下半年需求滯后兌現(xiàn)的家具板塊，受益全面復(fù)學(xué)復(fù)課和辦公集采的文具板塊。

　　廣發(fā)證券認為，隨著國內(nèi)疫情基本得到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進，機械行業(yè)景氣度逐漸修復(fù)。在細分賽道中，叉車行業(yè)是具備優(yōu)異現(xiàn)金流、成長穩(wěn)定、集中度逐步提高的品種，在制造業(yè)投資復(fù)蘇、下游倉儲物流快速發(fā)展的背景下，叉車行業(yè)有望獲得持續(xù)、穩(wěn)定的增長。

　　就化工行業(yè)而言，中期來看，化工品需求逐步復(fù)蘇，化工周期行業(yè)有望迎來景氣逐步回升，當(dāng)前看好化工行業(yè)投資機會，建議關(guān)注三類重點子行業(yè)：一是國家政策支持，進口替代空間廣闊的電子化學(xué)品、5G材料、環(huán)保材料行業(yè)；二是受益內(nèi)需基建發(fā)力、行業(yè)集中度提升的混凝土外加劑行業(yè)；三是率先進入海外供應(yīng)鏈體系的鋰電材料企業(yè)。

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責(zé)任編輯：陳志杰