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國產芯片和軟件迎重磅利好！國務院將八方面出臺政策 機構聯手北上資金提前布局
來源：科創板日報
《科創板日報》（上海，研究員 李弗）訊，日前，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》。
《若干政策》強調，集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。國務院印發《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》以來，我國集成電路產業和軟件產業快速發展，有力支撐了國家信息化建設，促進了國民經濟和社會持續健康發展。
《若干政策》提出，為進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量，制定出臺財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施。
進一步創新體制機制，鼓勵集成電路產業和軟件產業發展，大力培育集成電路領域和軟件領域企業。加強集成電路和軟件專業建設，加快推進集成電路一級學科設置，支持產教融合發展。嚴格落實知識產權保護制度，加大集成電路和軟件知識產權侵權違法行為懲治力度。推動產業集聚發展，規范產業市場秩序，積極開展國際合作。
《若干政策》明確，凡在中國境內設立的集成電路企業和軟件企業，不分所有制性質，均可按規定享受相關政策。鼓勵和倡導集成電路產業和軟件產業全球合作，積極為各類市場主體在華投資興業營造市場化、法治化、國際化的營商環境。
《若干政策》要求，各部門、各地方要盡快制定具體配套政策，加快政策落地，確保取得實效，推動我國集成電路產業和軟件產業實現高質量發展。
行業龍頭積極擴產 北向資金逆市買入設備龍頭
值得注意的是，作為中國大陸芯片制造龍頭的中芯國際，最近剛剛拋出了百億級別的投資計劃。公司與北京開發區管委會（其中包括）有意在中國共同成立合資企業，該合資企業將從事發展及運營聚焦于生產28納米及以上集成電路項目。該項目首期計劃投資76億美元，注冊資本金擬為50 億美元。
受此消息影響，3日半導體產業鏈相關個股大漲，但4日均有明顯回調。
盤后數據顯示，北向資金今日凈買入半導體設備龍頭北方華創，凈買入金額為3.96億元，僅次于貴州茅臺7.98億元的凈買入額。
此外，北方華創上周五尾盤拉升封板，盤后數據顯示，北方華創當天獲機構凈買入4.9億元。
廣發證券許興軍（金麒麟分析師）8月2日報告指出，28nm及以上成熟制程聚集了除高端邏輯/高端射頻以外的絕大多數產品平臺，包括中低端邏輯、射頻/藍牙/GPS/NFC、CIS、高壓驅動、MCU、智能卡、NOR/NAND、功率等，占到了晶圓代工行業60%以上的收入來源（Omdia2019年數據），也是目前國內IC設計公司的主要產品平臺。伴隨本次中芯新項目的落地達產，將打開國內IC設計公司的產能天花板，國產替代進程將邊際加速。
此外，從此次投資規模來看，76億美元的投資規模在國內晶圓投資規模中排名前列，而晶圓廠的資本開支中，大部分投入用于購買上游半導體設備，因而許興軍認為將帶來設備的投資機遇。同時中芯的擴產也將進一步夯實國產設備認證突破的土壤，國產設備有望持續迎來突破與市場份額的提升，國內領先的半導體設備廠商將迎來成長機遇。
材料方面，許興軍指出，與設備類似，上游材料市場的成長與晶圓廠的資本開支以及產能擴張情況也息息相關，同時國產替代邏輯也適用國際大廠占主導地位的材料領域，因此中芯國際加碼擴產也將帶來國內領先半導體材料廠商的加速成長機遇。此外，下游配套的封測環節也將確定性受益。
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責任編輯：陳志杰
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