跨年夜恒大與賈躍亭和解 FF加快推進對外融資

跨年夜恒大與賈躍亭和解 FF加快推進對外融資
2018年12月31日 22:19 中國證券報

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  2018年最后一天,恒大與賈躍亭持續(xù)了半年的愛恨情仇終于了結(jié)。

  12月31日訊,恒大健康發(fā)布公告,恒大健康與賈躍亭控制的FF達成了重組協(xié)議。恒大健康持有32%的FF優(yōu)先股權(quán),并100%持有FF香港。同時,雙方所有原協(xié)議將終止,恒大無需再向FF注入資金,并同意解除現(xiàn)存的質(zhì)押。此外,雙方還同意撤銷及放棄所有現(xiàn)有訴訟、仲裁程序及所有未來訴訟的權(quán)利。賈躍亭可以在5年內(nèi)回購恒大持有的32%FF股權(quán)。

  FF也于同日晚間發(fā)布聲明稱,新合作協(xié)議簽署后,F(xiàn)F股權(quán)融資和債權(quán)融資將會快速推進。股權(quán)融資方面,此前多家來自全球各地的投資人對FF表達了投資意向,數(shù)家投資人已經(jīng)啟動了盡職調(diào)查;債權(quán)融資方面,由于全部資產(chǎn)保全已經(jīng)解除,因此也有望取得突破性的進展。FF的A輪融資投前估值24.5億美元,投后估值調(diào)整為32.5億美元。

  恒大不再注資

  根據(jù)恒大健康的公告,雙方所有原協(xié)議將終止,恒大無需再向FF注入資金!

  半年前的2018年6月25日,在FF最渴望資金時,恒大健康以8.6億美元的對價收購香港時穎100%股份。2017年11月30日,香港時穎與以賈躍亭為代表的FF原股東設(shè)立了合資公司Smart King,并將出資20億美元拿下Smart King45%的股權(quán)。

  恒大健康通過收購香港時穎間接拿下FF45%股權(quán)后,將履行未來三年投資20億美元的義務(wù)。按照協(xié)議約定:2018年底前支付8億美元;2019年支付6億美元;2020年支付6億美元。并在2018年5月25日已提前支付完畢2018年底前應(yīng)支付的8億美元。

  當(dāng)時,對于許家印和賈躍亭來說,這樣的合作可謂各取所需。7月13日,許家印一行人親赴FF總部進行視察,賈躍亭全程陪同。當(dāng)時,許家印明確表示,投資FF是正確的決定,恒大將會在資金、生產(chǎn)基地建設(shè)、產(chǎn)品銷售等方面給予FF全方位支持。

  不過,蜜月期僅僅維持了三個多月,雙方就翻臉了。

  2018年10月7日,恒大健康公告稱,賈躍亭在花光了恒大提供的首批認購資金8億美元后,要求恒大再提前支付7億美元。恒大為了最大限度支持合資公司的發(fā)展,與賈躍亭簽訂了補充協(xié)議,同意在滿足支付條件的情況下,提前支付7億美元。

  其后,賈躍亭利用其多數(shù)董事席位的權(quán)利操控合資公司,在沒達到合約付款條件下,就要求恒大付款,并以此為借口于2018年10月3日在香港仲裁中心提出仲裁,要求剝奪時穎作為股東享有的有關(guān)融資的同意權(quán),并解除所有協(xié)議,剝奪時穎在相關(guān)協(xié)議下的權(quán)利。

  恒大在FF最渴求資金的時候入股卻被“反咬一口”,這也被市場視作現(xiàn)代版的“農(nóng)夫與蛇”的故事。

  不過,F(xiàn)F隨后在社交媒體發(fā)布的聲明卻給出了故事的另一個版本:聲明稱恒大在2018年7月同意在2018年提前支付剩余12億美元中的5億美元,以便在2019年完成FF91的生產(chǎn)和交付,結(jié)果恒大沒有兌現(xiàn)承諾的額外付款,同時恒大還阻止FF從其他渠道獲得融資。

  從恒大與賈躍亭翻臉開始,影響便已經(jīng)顯現(xiàn)。2018年10月8日,十一長假后的首個交易日,恒大健康開盤暴跌,盤中一度下跌35.24%,最終收跌16.38%,市值縮水約148.6億港元。而樂視網(wǎng)開盤一度暴跌9.21%,盤中觸及跌停,最終收跌7.93%。

  雙方隨后陷入了口水戰(zhàn)。10月18日和11月12日,賈躍亭兩次向仲裁庭申請剝奪恒大的資產(chǎn)抵押權(quán),但均被駁回。根據(jù)12月31日恒大健康的公告,雙方同意撤銷及放棄所有現(xiàn)有訴訟、仲裁程序及所有未來訴訟的權(quán)利。

  FF加快推進對外融資

  新的問題是:恒大不再出錢后,F(xiàn)F該怎么辦?

  2018年年初,賈躍亭在全球供應(yīng)商峰會上正式宣布FF進入量產(chǎn)階段,目標(biāo)是實現(xiàn)2018年年底成功交付FF91的目標(biāo),長期目標(biāo)是實現(xiàn)每年百萬輛的銷量。不過,隨著賈躍亭與恒大翻臉,F(xiàn)F的量產(chǎn)蒙上了陰影。

  10月31日傳來消息,稱FF的三位創(chuàng)始人已經(jīng)走了兩個。其中之一的桑普森在離職前寫道:“FF公司的財務(wù)和人事資產(chǎn)實際上都已資不抵債,在可預(yù)見的未來,充其量只能茍延殘喘。我覺得我在法拉第未來的角色不是一條我能走的路,所以我將立即離開公司。”

  12月5日,F(xiàn)F發(fā)布公告稱,因投資人違約拒絕支付投資款,F(xiàn)F現(xiàn)正面臨嚴(yán)峻的現(xiàn)金流危機。而恒大健康進一步拒絕根據(jù)合同約定解除對FF資產(chǎn)的留置權(quán),使得FF暫時很難通過資產(chǎn)抵押貸款實現(xiàn)短期融資。將提交緊急救濟程序申請,緊急救濟裁決可能會延遲兩到三個月,不得不進一步采取停薪留職措施。

  隨著與恒大達成和解,恒大表示不再繼續(xù)注入資金后,新的投資方也有望引入。對于FF而言,亦喜亦憂。早在11月初,就有消息稱,F(xiàn)F正式開啟全球融資,并于日前正式簽約擁有超過百年歷史的美國頂級投資銀行Stifel,全面加快融資進程。

  12月18日,F(xiàn)F員工在社交媒體曬圖,稱在全體工程師的努力下,共克時艱,又成功下線兩臺預(yù)量產(chǎn)車。

  12月31日晚間,F(xiàn)F也對此發(fā)布了聲明稱:近日,F(xiàn)F與投資方時穎公司正式簽署新的合作協(xié)議,終止了原有的投資協(xié)議,終止了訴訟,釋放了資產(chǎn)保全質(zhì)押權(quán)與股權(quán)融資權(quán)。根據(jù)所簽訂協(xié)議,F(xiàn)F股權(quán)結(jié)構(gòu)及相關(guān)股東對應(yīng)的權(quán)益做相應(yīng)調(diào)整,F(xiàn)F的資產(chǎn)保全質(zhì)押權(quán)與股權(quán)融資權(quán)獲得釋放,可分別用于公司未來的債權(quán)融資與股權(quán)融資。

  FF聲明稱,新合作協(xié)議簽署后,F(xiàn)F股權(quán)融資和債權(quán)融資將會快速推進。股權(quán)融資方面,此前多家來自全球各地的投資人對FF表達了投資意向,數(shù)家投資人已經(jīng)啟動了盡職調(diào)查;債權(quán)融資方面,由于全部資產(chǎn)保全已經(jīng)解除,因此也有望取得突破性的進展。FF的A輪融資投前估值24.5億美元,投后估值調(diào)整為32.5億美元。

  聲明還表示,F(xiàn)F對時穎公司的大力支持和幫助表示由衷地感謝。FF已順利結(jié)束了產(chǎn)品研發(fā)階段,在過去一年成功下線多臺預(yù)量產(chǎn)車,距離量產(chǎn)車交付僅剩一步之遙。FF會繼續(xù)按照既定計劃聚焦產(chǎn)品交付,最大化股東、全球供應(yīng)商與預(yù)訂用戶的利益。目前,F(xiàn)F91的核心生產(chǎn)及交付項目依舊積極推進中。

  編輯: 任曉 葉松

責(zé)任編輯:牛鵬飛

賈躍亭 恒大 時穎

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