來源：資管云
吳老師?| 某頭部三方財富管理機構投資顧問，曾就職于四大行私行部負責財富管理業務
? 財富管理行業從業經驗超過10余年，日常既負責公、私募產品及基金經理進行深入研究，覆蓋市場所有主流策略，同樣負責對接一線客戶，針對不同客戶定制大類資產配置方案。并不定期負責100位理財師的客戶對接指導工作。
?
ziguanyun.com
課程收益
??掌握存量客戶梳理、信息匯總的方法
??掌握存量客戶建立聯系的方式
??掌握不同類型存量客戶的電話溝通話術
??掌握存量客戶需求維護的四種方式
課程亮點
1、由10余年財富管理經驗的老師分享，實操與案例并重
2、從存量客戶的挖掘到盤活全流程，幫助財富管理人員能夠在短時間內上手
3、給出可用的話術和方法論，幫助財富管理人員建立更規范的工作方式
適合誰學
1、困擾于銷售業績KPI的財富管理人員
2、在當下市場行情中急于打開局面的理財師們
3、金融機構內部負責產品銷售、投顧、高凈值客戶維護的財富條線人士
4、獨立基金銷售公司、三方財富管理機構、獨立家族辦公室等機構的營銷端人士
精選推薦
課程大綱
三端學習方式
1、資管云APP：應用市場搜索“資管云”，下載安裝
2、資管云小程序：微信搜索框輸入“資管云”，添加到“我的小程序”
3、資管云PC網頁端：www.ziguanyun.com，請使用chrome瀏覽器
?
ziguanyun.com
▼?資管云·精選金融實務好課
▼?資管云VIP會員·暢學平臺所有課程
海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
