移動互聯(lián)網(wǎng)下半場終結：“無限的游戲”不再受到鼓勵
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文／何伊凡
來源／盒飯財經(jīng)（ID：daxiongfan）
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2016年的中國互聯(lián)網(wǎng)江湖，熱鬧。
3月，人工智能圍棋機器人阿爾法狗，以4比1總比分戰(zhàn)勝世界圍棋冠軍李世石。大自然花了幾十萬年才進化出人類下圍棋的認知能力，人工智能用不到20年就完成了這一目標。隨后，國內(nèi)迅速掀起一波人工智能浪潮。這一年也被稱為直播元年，不過抖音和快手還不是最靚的仔。抖音2016年9月20日才上線，快手雖然已在年中號稱擁有三億用戶，但它們依然是短視頻社區(qū)平臺。此時的視頻直播，主要還基于PC端，大大小小直播平臺有三四百家，王思聰從這一年開始關注孫一寧，但他女朋友還是豆得兒。他這一年最關心的其實是熊貓直播。2016年9月，熊貓直播完成了A輪融資，融資金額高達六個半小目標，公司估值24億元人民幣。其中賈躍亭的樂視領投了3.6億元，獲得了其15%的股權。到了11月初，市場就傳出樂視虧欠巨額供應商的貨款，資金鏈面臨崩盤。
這一年滴滴正春風得意，8月1日，它宣布與Uber全球達成戰(zhàn)略協(xié)議，將收購優(yōu)步中國的品牌、業(yè)務、數(shù)據(jù)等全部資產(chǎn)在中國大陸運營，放眼望去，在網(wǎng)約車領域，它已再無可堪一戰(zhàn)的對手。
阿里和騰訊，2016年依然忙著爭奪支付入口，春節(jié)幾次紅包大戰(zhàn)失利后，支付寶推出集五福活動，終于扳回一局。這也是百度的水逆之年，因為魏則西之死，捅破了百度醫(yī)療競價排名、莆田系承包科室現(xiàn)象等諸多亂象的最后一層窗戶紙，百度發(fā)表聲明將整改競價排名機制。根據(jù)市值計算，到這一年年底，阿里和騰訊已經(jīng)把百度甩了幾個身位。
但估計李彥宏也沒想到，所謂禍兮福之所倚，雖然早在2008年11月9日，它就遭遇中國網(wǎng)絡反壟斷調(diào)查第一案，但在2021年反壟斷浪潮中，它卻并非焦點之所在。
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這一年七月，也就是5年前的盛夏，美團點評CEO王興提出一個概念，如同在池塘中扔下了一塊大石頭，他認為中國互聯(lián)網(wǎng)已進入“下半場”。之前中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，很大程度上靠人口紅利，不管是早期PC網(wǎng)民迅速增加，還是過去幾年移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的激增，哪怕發(fā)展粗糙一點、成本高一點都不要緊，現(xiàn)在這個時代已經(jīng)過去了。他判斷，往后看，“互聯(lián)網(wǎng)＋”要做的是各個行業(yè)從上游到下游的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，不是僅停留在最末端做營銷、做交易那一小段，而是真正能夠用互聯(lián)網(wǎng)、用IT全面提升整個行業(yè)效率。
他坦言，進入“下半場”需要通過互聯(lián)網(wǎng)與各行各業(yè)深度整合，構建新能力，但美團點評并沒有準備好，放眼全世界互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，絕大部分互聯(lián)網(wǎng)公司也沒有這個能力。
2017年4月一次演講中，王興第一次公開提出打通互聯(lián)網(wǎng)下半場的三條路徑：上天、入地和全球化。“上天”指發(fā)展高科技，“入地”，指真正的“接地氣”，不僅僅是提供消費者需要的服務，更要服務于B端。全球化，一望而知，即向國際市場尋求機會。
企業(yè)家之間，最高段位的較量就是概念力的較量，當你建立起某個概念，并讓它具備公共屬性，就等于把別人拉入了你的主場作戰(zhàn)，“移動互聯(lián)網(wǎng)下半場”就如此。王興體現(xiàn)出了他卓越的洞察力，此概念很快就成為2016年下半年之后，科技公司的主流敘事模型。
如果以2010年為移動互聯(lián)網(wǎng)元年，到2016年也已五年多，實際上，不獨王興，頭部家都已敏感覺察出拐點將至，只是沒有總結出如此簡單直接的概念。2016年，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會出了一份《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2017》，指出截止2016年年底，中國網(wǎng)民規(guī)模達到7.31億人，認為中國網(wǎng)民經(jīng)歷近10年快速增長后，人口紅利逐漸消失，網(wǎng)民規(guī)模增長率趨于穩(wěn)定。
2017年5月，騰訊科技中心出版了一本《分水嶺》，書中指出，非獨中國，全球互聯(lián)網(wǎng)都進入“減速增長期”，而中國互聯(lián)網(wǎng)全面移動化已近完成，中國科技產(chǎn)業(yè)直道高速競爭接近尾聲，對大公司而言，未來5年的分水嶺，將會決定下一波競爭中，起跑位置是靠前還是靠后，甚至可能失去參賽的機會。對創(chuàng)業(yè)者而言，這場不期而遇的劇變，可能是碾碎創(chuàng)業(yè)夢想的殺手，也可能是超越大公司、成為新領軍者的機會。書中還提出了十六大趨勢，如新技術浪潮不再由單一技術引爆，“技術集群”將開啟更大紅利；消費升級伴隨存量用戶挖掘，成為分水嶺時期的現(xiàn)金流保障；內(nèi)容付費規(guī)模不會引爆，但會穩(wěn)步走高等。
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過去五年來，經(jīng)歷了共享單車從狂歡到一地雞毛，互聯(lián)網(wǎng)金融穿上科技的馬甲，下沉市場崛起小巨頭，新消費與國潮風走上C位，直播和短視頻再造傳播、社交與電商新場景，在線教育爆火又啞火，瑞幸咖啡上市又退市，賈躍亭跑到美國還沒回來，羅永浩已提前兩年還完了債。可謂，前浪折騰，后浪翻滾，依然算是熱鬧。
總體看來，所謂移動互聯(lián)網(wǎng)下半場，C端在競逐新流量，B端在謀求數(shù)字化大轉(zhuǎn)型，兩種洪流交織在一起，沖刷出了從需求端到供給端全價值鏈的變化。
王興特別推崇一本哲學思辨味道很重書，《有限與無限的游戲》。有限的游戲目的在于贏得勝利，無限的游戲，旨在讓游戲永遠進行下去，有限的游戲在邊界內(nèi)玩，無限的游戲玩的就是邊界。自從定義了“移動互聯(lián)網(wǎng)下半場”之后，美團就進入了無限的游戲，不斷拓寬邊界，從外賣再輻射到吃喝玩樂。以王興的理論，公司的價值來自于兩個方向：一是廣度，即你服務了多少人；二是深度，即為每個人創(chuàng)造了多大價值。因此美團先劃橫，再劃豎，從團購、外賣、出行等服務出發(fā)，“高頻引流”，然后對用戶進行更精細顆粒度的服務，“低頻拓深”，深度與廣度，互相反哺。
王興在一次訪談中說道：“萬物其實是沒有簡單邊界的，所以我不認為要給自己設限。”
在移動互聯(lián)網(wǎng)下半場，主基調(diào)就是“不給自己設限”，給自己設限的公司，會在競爭中慢半拍。從“有限的游戲”進化為“無限的游戲”，互聯(lián)網(wǎng)公司競相利用上半場積累的數(shù)據(jù)處理能力，與傳統(tǒng)企業(yè)相結合，有效地拓展自身邊界。到2020年年中，其實你已很難準確定義阿里、騰訊、美團、京東、字節(jié)跳動、小米等是一家什么公司，在它們對自己的描述中，也頻頻出現(xiàn)“生態(tài)”、“操作系統(tǒng)”、“平臺”等對應著星辰大海的詞匯。
以純商業(yè)邏輯看，這一波無限游戲的紅利，看起來還能吃很久。然而在它們埋頭做生態(tài)的時候，更大的生態(tài)已經(jīng)改變了。
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下半場紅利終結的一個標志是，“無限的游戲”不再受到鼓勵，它與“資本的無序擴張”，只有一線之隔。
面向K12的在線教育，作為最依賴營銷獲客的行業(yè)在去營銷化，而在交付端，補課時長與時間段都有了新規(guī)定；社區(qū)團購，存在與原來分散的便利店和小攤販爭利之嫌，也不再狂飆突進；赴美上市的滴滴、運滿滿、貨車幫、BOSS直聘等四家公司都被要求實施網(wǎng)絡安全審查，審查期間，停止新用戶注冊；互聯(lián)網(wǎng)巨頭多次吃到反壟斷罰單，最近又有22起案件均違反《中華人民共和國反壟斷法》。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭所要面對的輿情新常態(tài)是：它們的集體形象，從之前的陽光、創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變?yōu)閴艛唷⒈└唬池撝萍嫉脑铩Ｓ蓴?shù)據(jù)搜集、存儲、解析而來的性感，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shù)據(jù)控制、利用而來的邪惡。它們小心翼翼減少與各方的摩擦力，包括不再鼓勵加班，取消大小周。
當數(shù)據(jù)成為了新基建，成為了數(shù)字化時代的水電煤，互聯(lián)網(wǎng)公司必須要調(diào)適能力與角色的錯位。對技術巨頭的深度監(jiān)管，即有世界潮流，也有各主權國家自己的邏輯。如歐洲隱私權意識重，對互聯(lián)網(wǎng)帶來的個人數(shù)據(jù)風險十分敏感。另外歐洲長期以來受弗萊堡學派秩序自由主義經(jīng)濟學影響，與美國上世紀七八十年代以來占統(tǒng)治地位的芝加哥學派新自由主義經(jīng)濟學有很大不同，大陸法系傳統(tǒng)使其在競爭法上更傾向于以行為的表現(xiàn)形式而非經(jīng)濟效果判斷其違法性。
美國由于資本與高科技企業(yè)所掌握的財富不斷呈幾何倍數(shù)增長，普通民眾收入增長則停滯不前，金融危機與疫情進一步加劇了分化，而經(jīng)濟的極化又成為社會撕裂的主要原因。“新布蘭代斯主義”由此引發(fā)關注，開始否定芝加哥經(jīng)濟學、重拾結構主義。美國對干預市場一直抱有十分審慎的態(tài)度，政府可用的調(diào)節(jié)監(jiān)管市場的政策工具少，而反壟斷與市場經(jīng)濟原旨相一致，因此是美國政府政策工具箱中少有的有效市場干預工具。
從PC互聯(lián)網(wǎng)時代開始，中國移動互聯(lián)網(wǎng)上半場受益于人口紅利，下半場受益于打通實體和虛擬經(jīng)濟，從消費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的紅利，而貫穿上下半場的，則是“避風港”紅利。“避風港”核心原則，在于對科技公司鼓勵試錯，有錯就改，底線之上，法無禁止皆可為，由此中國科技公司得以充分擴張，而且在多個領域已處于國際領先。
對新興產(chǎn)業(yè)和業(yè)態(tài)如何監(jiān)管，總需要以審慎態(tài)度不斷觀察總結規(guī)律與積累經(jīng)驗，也總要經(jīng)歷一個“先發(fā)展后監(jiān)管-邊發(fā)展邊監(jiān)管-發(fā)展與監(jiān)管并重”的政策演進過程。如今網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)合規(guī)監(jiān)管是大趨勢，中國相繼頒布了《國家安全法》《網(wǎng)絡安全法》以及《數(shù)據(jù)安全法》，這是較為完整、全面的安全法律體系。其中，2021年6月10日，《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》公布，為國內(nèi)第一部關于數(shù)據(jù)安全的法律。就在美東時間6月10日，滴滴正式向美國證券委員會（SEC）遞交招股書，申請赴美上市。
中國政法大學副校長、數(shù)據(jù)法治研究院院長時建中認為，三部有關數(shù)據(jù)安全的法律，實際一脈相承的。法律地位最高的是《國家安全法》。因為網(wǎng)絡和信息技術迅猛發(fā)展，已經(jīng)深度融入我國經(jīng)濟社會的各個方面，網(wǎng)絡安全已成為關系國家安全和發(fā)展，關系人民群眾切身利益的重大問題，成為國家安全的重要體現(xiàn)，所以制定了《網(wǎng)絡安全法》。基于網(wǎng)絡和數(shù)字技術產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，不僅是信息載體而且是關鍵生產(chǎn)要素，各類數(shù)據(jù)迅猛增長、海量聚集，對經(jīng)濟發(fā)展、社會治理、人民生活都產(chǎn)生了重大而深刻的影響，所以又制定了《數(shù)據(jù)安全法》。（《專訪中國政法大學副校長時建中：數(shù)據(jù)安全是最基本的安全 2021-07-09 15:45:42 中新經(jīng)緯）
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不能說領先科技公司對洋流變化毫無覺察，阿里從2017年開始頻頻談謙卑、敬畏和責任，2019年騰訊已提出全新使命愿景為“科技向善”。只是何時駛出避風港，進入監(jiān)管新階段，如同薛定諤的貓，無從準確判斷，可能在具體事件的觸發(fā)，才能打開盒子。
舊紅利衰竭，總伴隨著新紅利產(chǎn)生，移動互聯(lián)網(wǎng)下半場終結，一個新的上半場也將開啟。新上半場典型特征，是一個“科技融合時代”。首先是搭建更前沿的技術架構，擁抱多種指數(shù)型技術“融合”。跑馬圈地式的水平擴張不再受到鼓勵，但融合人工智能、5G、量子計算、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈等指數(shù)型技術，依然能產(chǎn)生摧枯拉朽的力量。正如未來學家彼得·戴曼迪斯，在《未來呼嘯而來》所描述，“當某些獨立加速發(fā)展的技術與其他獨立加速發(fā)展的技術融合時”，奇跡就產(chǎn)生了。
再者是公司敘事與更宏大社會敘事融合，科技公司需要意識到數(shù)據(jù)本身已成為重要的權力來源，理解數(shù)據(jù)時代國家治理的重要目標何在。一方面提前排除自己的數(shù)據(jù)合規(guī)性風險風險，另一方面賦能于更具普惠性的福祉，摘下“超級壟斷者”的標簽。
此背景下，科技公司若變得裹足不行、敬小慎微，將無法真正緩解資本與監(jiān)管之間的緊張，更難以分享融合時代的紅利。
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