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隨著AI PC終端的相繼落地，整個市場將會迎來一個前所未有的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

傳統(tǒng)板塊早盤走勢強(qiáng)勁

4月2日早盤，萬科A低開低走，盤中股價跌超5%，創(chuàng)下八年來新低。港股方面，萬科企業(yè)盤中一度跌近12%，創(chuàng)上市以來新低。

萬科A是國內(nèi)地產(chǎn)龍頭，自上市以來，營收和凈利潤多年來保持增長狀態(tài)，其中1997年至2022年期間公司營收連續(xù)增長。公司近日發(fā)布的年報顯示，2023年實(shí)現(xiàn)營收4657.39億元，同比下滑7.56%，這是時隔26年之后，公司營收再次出現(xiàn)下滑狀態(tài)。公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤121.63億元，同比下滑46.39%。

消息面上，據(jù)媒體報道，國際知名金融服務(wù)公司摩根大通對萬科企業(yè)股份有限公司的H股和A股投資評級進(jìn)行了調(diào)整。在最新的評估報告中，摩根大通將萬科H股和A股的投資評級從“中性”下調(diào)至“減持”。

除房地產(chǎn)板塊外，A股傳統(tǒng)板塊早盤表現(xiàn)不俗。石油石化、基礎(chǔ)化工、煤炭、有色金屬、鋼鐵指數(shù)漲幅居前。石油氣巨頭中國石油早盤一度漲至3.9%，盤中股價創(chuàng)八年來新高，A股市值突破1.6萬億元。

題材方面，分散染料、鈦金屬、磷概念、可燃冰、鎳金屬早盤發(fā)力，大幅領(lǐng)跑A股題材板塊。分散染料一騎絕塵，多只概念股漲停，包括七彩化學(xué)（維權(quán)）、世龍實(shí)業(yè)（維權(quán)）、萬豐股份、藍(lán)豐生化、百合花等。

聯(lián)想AI PC將于本月發(fā)布

據(jù)媒體報道，聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶在聯(lián)想集團(tuán)2024/2025財年誓師大會上宣布，將于4月18日在上海舉辦Tech World聯(lián)想創(chuàng)新科技大會，并率先在中國市場發(fā)布具備五大特征的真正意義的AI PC。

根據(jù)楊元慶介紹，這款A(yù)I PC突破了現(xiàn)有技術(shù)的瓶頸，具備了更強(qiáng)大的計算和處理能力，有望成為行業(yè)技術(shù)標(biāo)桿。

相比于傳統(tǒng)PC，AI PC功能更加豐富，具備自然語言處理、圖像識別等多種功能，同時本地+云協(xié)同工作從而大幅提高運(yùn)行效率，在離線條件下也能使用AI功能。

有人將AI之于PC的價值比作自動駕駛汽車對于傳統(tǒng)整車市場的價值，這個比喻恰如其分。因?yàn)樵贏I模型的支持下，AI PC對于傳統(tǒng)PC的市場價值，將在硬件端和軟件端同時產(chǎn)生突破性創(chuàng)新和商業(yè)價值上的賦能。這種賦能正是今天資本市場看多AI PC的核心原因之一。

市場普遍認(rèn)為，PC市場在去年年底已開始復(fù)蘇，而隨著AI PC終端的相繼落地，整個市場將會迎來一個前所未有的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

3月中下旬，AI PC的熱潮席卷全球，英偉達(dá)、AMD、微軟等科技巨頭紛紛展開相關(guān)主題活動，迅速引爆了AI PC話題。從傳統(tǒng)PC到AI PC，這一變革已經(jīng)勢不可擋。隨著本地PC升級進(jìn)入AI PC時代，云電腦也勢必走向云AI PC的新階段，共同開啟新一輪的技術(shù)革新與升級浪潮。

AI PC產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長

據(jù)中國電子報，如果說2023年是AI PC概念引入期，2024年AI PC更加注重端云一體，處理器也從多種芯片和架構(gòu)的“融合”走向架構(gòu)與場景的“適配”。與此同時，為AI PC供應(yīng)處理器的芯片企業(yè)加強(qiáng)軟件生態(tài)建設(shè)，加速與OEM廠商、品牌方、下游應(yīng)用企業(yè)共建生態(tài)，推動AI PC走向更加成熟的發(fā)展階段。

據(jù)機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)測，2024年全球AI PC出貨量將達(dá)到4800萬臺，滲透率18%。到2028年，AI PC出貨量將達(dá)到2.05億臺，2024年至2028年期間的復(fù)合年增長率達(dá)44%。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上目前與AI PC相關(guān)的概念股超20股。截至4月1日收盤，這些概念股合計A股市值5384億元。

中科創(chuàng)達(dá)在互動平臺表示，公司為英特爾生態(tài)合作伙伴，可以提供AI PC端側(cè)品類的整體解決方案，在今年內(nèi)AI PC相關(guān)的產(chǎn)品將陸續(xù)落地。

長盈精密是高端PC類產(chǎn)品的重要供應(yīng)商，已向頭部AI企業(yè)提供新型智能終端產(chǎn)品零組件。

億道信息基于AI芯片的AI PC項(xiàng)目已在研發(fā)當(dāng)中，公司積極跟進(jìn)大語言、AIGC等主流模型，可以在PC端通過Stable Diffusion等主流大模型生成文字、圖像等。

聞泰科技（維權(quán)）圍繞“人工智能+”戰(zhàn)略，制定清晰的AI Phone、AI PC技術(shù)路線圖，已接到AI PC項(xiàng)目并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司，可以讓投資者了解其產(chǎn)業(yè)布局的最新動態(tài)情況。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來合計有15只AI PC概念股迎來機(jī)構(gòu)調(diào)研。泓禧科技、龍芯中科、億道信息、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)均獲5次及以上的調(diào)研。

從參與機(jī)構(gòu)的數(shù)量來看，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、中科創(chuàng)達(dá)、星環(huán)科技-U、軟通動力獲得超過機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)均超百家。