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【要聞盤點】
11月18日，財政部就前10月財政收支情況答記者問時，宣布兩項重大政策進展：一是11月9日將6萬億元新增地方債務限額下達各地，用于置換地方政府隱性債務，部分省份已經啟動發行工作。按計劃，最后兩個月有2萬億元地方政府債券待發行來置換隱性債務，此舉將大幅減輕地方化債壓力，騰出資金促進經濟發展和保障民生。
點評：專家預計，2025年財政赤字率將有望超過3%，疊加財政收入好轉，專項債券發行規模進一步擴大，超長期特別國債繼續發行，財政支出總規模有望進一步加大。
18日，北京市住房城鄉建設委、市財政局、市稅務局三部門聯合印發《關于取消普通住房標準有關事項的通知》，自12月1日起，取消普通住房和非普通住房標準，加大住房交易稅收優惠力度。通知明確，北京市取消普通住房和非普通住房標準。取消普通住房和非普通住房標準后，個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免征增值稅。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的征收率全額繳納增值稅。
點評：記者從上海市住建委獲悉，12月1日起，上海市將取消普通住房和非普通住房標準，并明確了普通住房和非普通住房標準相銜接的稅費優惠政策。
消息面上，為進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報，證監會日前制定了《上市公司監管指引第10號——市值管理》，自發布之日起實施。《指引》明確，長期破凈公司應當披露估值提升計劃，市凈率低于所在行業平均水平的長期破凈公司還應在年度業績說明會中就估值提升計劃執行情況進行專項說明。多家破凈公司相關人士表示，公司將按照《指引》相關內容制定相應的政策。
點評：對于如何落實《指引》相關內容，多家上市公司提到：首先，會從信息披露角度入手，提高信息披露質量；其次，會考慮加大分紅力度，讓投資者分享更多紅利；此外，會繼續重視投資者關系管理，做大做強主營業務、培育核心競爭力。
高盛11月18日發布的2025年展望報告預計，MSCI中國指數和滬深300指數在2025年將分別上漲15%和13%，主要得益于每股盈利增長和適度的估值增長。從行業來看，高盛主張將消費板塊納入投資組合，并上調醫療保健和券商板塊評級。
點評：高盛認為，隨著化債方案落地見效，公共福利和新基礎設施項目的投資可能會加速，可關注消費和基礎設施板塊表現。
10月證券交易印花稅達去年同期2.5倍 數據全面回暖 九個維度回顧A股變化
10月A股之火爆，也充分印證在證券交易印花稅數據上。財政部11月18日公布的數據顯示，今年前10個月，證券交易印花稅為866億元，同比下降46.4%。該降幅較前九月54.2%的降幅顯著收窄。比對數據可知，今年10月證券交易印花稅為154億元，是去年同期61億的2.52倍，同比增幅為152.46%，較9月環比增幅為161%。
點評：證券交易印花稅的回暖狀況，在今年9月已有所體現。9月證券交易印花稅為59億元，同比下滑32.18%，較8月降幅收窄26.86個百分點，這與9月第四周市場強勢反彈有直接關系。
據知情人士透露，美國當選總統特朗普的團隊計劃將“構建完全自動駕駛汽車的聯邦框架”作為美國運輸部的優先事項之一。如果新的法規能讓完全無人駕駛汽車成為可能，那么特斯拉公司首席執行官、特朗普的巨額捐贈者埃隆·馬斯克將直接受益。他把特斯拉的未來押在自動駕駛和人工智能技術方面。
點評：除了尋求放寬自動駕駛汽車限制外，特朗普的過渡團隊還計劃取消購買電動汽車的7500美元消費者稅收抵免，作為更廣泛的稅制改革立法的一部分。取消稅收抵免可能會對本已停滯的美國電動汽車轉型產生嚴重影響。但特斯拉兩位不愿透露姓名的消息人士稱，特斯拉已經向特朗普過渡委員會表示，他們支持終止補貼。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：A股指數午后持續走低，滬指回落翻綠，早盤一度漲近1.7%，創業板指跌近2.3%。軟件服務、游戲傳媒、消費電子、光伏等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股近4100只，其中近220股跌超9%。
港股：11月18日消息，今日港股三大指數早間沖高午后漲幅收窄，截至收盤，恒生指數跌0.77%，報19576.61點，恒生科技指數漲0.32%，國企指數漲1.1%。盤面上，科網股走勢分化，京東漲超3%，小米漲超2%，快手跌超2%，阿里巴巴跌超1%；中證監發布市值管理新指引，中字頭基建股漲幅居前，中國鐵建漲超%，銀行股亦走高，鄭州銀行漲超7%；內房股多數上漲，金輝控股漲超9%；生物技術板塊跌幅居前，荃信生物跌超14%。
美股：周一美股漲跌互現，投資者等待英偉達財報，而特斯拉因美國當選總統特朗普方面可能推出的有利政策變化前景大漲。截至收盤，道指跌55.39點，跌幅0.13%，報43389.60點，納指漲0.60%，報18791.81點，標普500指數漲0.39%，報5893.62點。能源板塊領漲，工業行業逆勢下跌。
歐股：11月18日，歐股主要股指開盤漲跌不一，歐洲斯托克50指數跌0.06%、德國DAX指數漲0.14%、法國CAC40指數漲0.16%。
【機構策略】
東北證券研究所認為，政策和機構合力打造的中證A500產品涵蓋更多高端制造標的，更符合當前實體經濟的高質量發展要求。目前，中證A500ETF規模已經超過1200億元，在增量資金的持續流入下，能夠推動以價值為導向的慢牛之路。
在市場風險偏好高位邊際修正、經濟與政策預期慢修復背景下，中信建投首席策略官陳果表示，市場風格也會對應呈現邊際變化，從小微盤主題投資占優轉向價值成長占優，資金邊際趨向從小微盤股、題材股往權重股、大中盤回擺。中期來看，重點關注受益于政策重點發力以及估值與盈利預期仍有改善空間的方向。
【話題公司】
民生銀行18日晚間披露，新希望化工等擬舉牌該行，這是今年內第二起銀行被舉牌事件。此番舉牌被核準落定后，新希望系將成為民生銀行的第四大股東方。在受政策利好催化，銀行股全線走強的背景下，這樣的舉牌動作更被認為是股東信心的彰顯，向A股市場尤其是仍全面破凈的銀行股板塊釋放出積極信號。
突發！8連板“大牛股”公告：實控人遭證監會立案調查！公司股票已停牌
據*ST鵬博最新公告，2024年11月18日，*ST鵬博收到證監會青島監管局下發的行政監管措施決定書：因*ST鵬博存在2023年年度業績預告披露不準確；設立全資孫公司、投資參股公司，未履行信息披露義務；子公司出售事項未履行披露義務等多項信息披露違規事實，青島監管局決定對該公司及其時任董事長楊學平、時任總經理呂衛團、財務總監徐戰崗、時任董秘吳文濤采取出具警示函措施。與此同時，*ST鵬博公告，因涉嫌信息披露違法違規，2024年11月17日，證監會決定對公司及公司實際控制人楊學平進行立案調查。
【新股動態】
萬源通發行總數3100萬股，網上發行2945萬股，IPO發行價11.16元/股，發行市盈率14.93倍，公司主營印制電路板研發、生產和銷售。
【公告提示】
【停牌】
無
【復牌】
300473 德爾股份
300135 寶利國際
【熱點】
亞振家居：預計無法在11月19日復牌公司股票將繼續停牌
亞振家居（603389）公告，控股股東上海亞振投資有限公司正在籌劃重大事項，該事項可能導致公司控制權發生變更。目前公司控股股東正與收購方商談本次交易核心條款，且交易方仍需履行內部審議程序，公司預計無法在2024年11月19日（星期二）開市起復牌，公司股票將于2024年11月19日（星期二）開市起繼續停牌。
三維化學：正丙醇市場價格波動的可持續性具有不確定性
四連板三維化學（002469）披露股票交易異動公告，目前公司生產經營情況正常。近期受市場供需關系影響，公司化工產品之一正丙醇的市場價格出現一定幅度上漲，預計將對公司2024年度業績產生積極影響，但該產品價格波動的可持續性具有不確定性，暫時無法預計對公司業績的影響程度，如果未來市場供給增加或需求減少，可能存在產品價格回落的風險。除此之外，公司內外部經營環境未發生重大變化。
*ST鵬博：公司及實控人收到證監會立案告知書
*ST鵬博（600804）公告，公司及實際控制人于11月18日收到中國證監會立案告知書，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對其立案。目前，公司日常經營管理和業務狀況正常。*ST鵬博同日公告，公司及相關人員收到青島監管局行政監管措施決定書。
*ST龍宇：公司股票被疊加實施其他風險警示
*ST龍宇（603003）公告，截至公告披露之日，控股股東及其關聯方未能在1個月內完成對公司資金占用的清償，公司股票于11月19日起被疊加實施其他風險警示，公司股票簡稱仍為“*ST龍宇”，公司股票代碼仍為“603003”，公司股票交易日漲跌幅限制仍為5%。
天源環保：康佳集團擬公開征集轉讓公司5%股份
天源環保（301127）公告，公司持股5%以上股東康佳集團股份有限公司（簡稱“康佳集團”）擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓其持有的公司3157.08萬股股份，占公司總股本的5%。本次公開征集轉讓的價格將不低于8.45元/股。
蘇州固锝：公司實控人將變更為吳炆皜
蘇州固锝（002079）公告，11月16日，吳念博與吳炆皜簽署《股權轉讓協議》，依據協議約定，吳念博將其持有的蘇州通博電子器材有限公司（簡稱“蘇州通博”）68.09%的股權轉讓給其子吳炆皜。轉讓完成后，吳念博持有蘇州通博26.49%的股權，吳炆皜持有蘇州通博68.09%的股權。本次權益變動系公司控股股東蘇州通博的股權結構變更，不觸及要約收購義務，不涉及蘇州通博所持上市公司股份的變動，不會導致上市公司控股股東發生變更。本次轉讓完成后，上市公司控股股東仍為蘇州通博，實際控制人由吳念博變更為吳炆皜。
華海誠科：因籌劃發行股份及支付現金購買資產事項繼續停牌
華海誠科（688535）公告，公司因籌劃以發行股份及支付現金相結合的方式購買華威電子100%的股權同時募集配套資金的事項，自11月12日開市起開始停牌，原預計停牌時間不超過5個交易日。截至公告披露日，相關各方正在積極推進本次交易的各項工作，公司預計無法在11月19日上午開市起復牌。公司股票自11月19日上午開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過5個交易日。
中安科：截至目前公司沒有算力相關業務
中安科（600654）發布股票交易異常波動的公告，公司及全資子公司與宜興興陽產業投資有限公司簽署了投資合作協議，共建宜興項目公司。目前宜興項目公司剛設立，尚未取得資質，尚未開始建設，沒有相關技術和人員積累，主營業務尚未開展，營業收入和利潤均為零，后續投資和規模存在重大不確定性。截至目前，公司沒有算力相關業務。
極米科技：全資子公司收到客戶的開發定點通知
極米科技（688696）公告，全資子公司宜賓極米于近日收到某國內知名汽車主機廠兩個項目的開發定點通知，宜賓極米將成為該客戶兩款車型的車載投影儀及幕布定點開發供應商，為其供應智能座艙顯示產品。
金固股份：獲得現代汽車歐洲項目定點通知書
金固股份（002488）公告，公司于近日收到現代汽車集團（簡稱“現代汽車”）的定點通知書，公司將作為現代汽車的零部件供應商，為其歐洲的乘用車開發阿凡達低碳車輪產品，公司將按照要求完成產品開發工作。上述項目預計對公司本年度的收入及利潤水平無重大影響。
多利科技：子公司獲得客戶項目定點
多利科技（001311）公告，公司全資子公司昆山達亞汽車零部件有限公司（簡稱“昆山達亞”）近日收到國內兩家頭部新能源汽車制造商（總稱“客戶”）的定點通知，確認昆山達亞為上述客戶新項目配套一體化壓鑄零部件。根據客戶規劃，上述項目預計都將于2026年開始量產，項目生命周期內預計銷售總金額約12億—14億元。
安靠智電：三項新產品通過鑒定
安靠智電（300617）公告，公司研發的“YJZWFQ4 435/750復合套戶外終端、YJZGG 435/750 GIS終端”新產品技術鑒定。鑒定委員會認為：產品綜合技術性能居于國際領先水平，同意通過新產品技術鑒定。公司研發的“AK-GD3-550剛性氣體絕緣輸電線路（SF6/N2混合氣體GIL）”新產品技術鑒定。鑒定委員會認為：產品的主要性能達到同類產品國際領先水平，同意通過新產品技術鑒定。公司、國網江蘇省電力有限公司南京供電分公司和南京電力設計研究院有限公司共同研發的AK-GS1-252剛性氣體絕緣輸電線路（SF6/N2混合氣體GIL）新產品技術鑒定。鑒定委員會認為：產品的綜合性能達到國際領先水平，同意通過新產品技術鑒定。
【品大事】
沈陽化工：在進博會簽署了化工助劑、工業鹽的合作框架協議書
沈陽化工（000698）11月18日在互動平臺表示，公司參加了第七屆中國國際進口博覽會，分別與花王、阿沁化學簽署了化工助劑、工業鹽的合作框架協議書。框架性協議沒有法律約束力，未約定具體采購金額和數量，具體采購情況將根據公司生產經營的實際需要確定，后續若觸及披露條件，公司將履行披露義務。
【增減持】
萬里揚：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份
萬里揚（002434）公告，公司控股股東萬里揚集團擬以集中競價交易方式增持公司股份。本次增持計劃的實施期限為自公告披露之日起6個月內，增持不設定價格區間，增持股份比例不超過公司總股本的2%，增持總金額不低于1億元，不超過2億元。
萊斯信息：中國建投擬減持公司不超1%股份
萊斯信息（688631）公告，因自身資金需求，股東中國建銀投資有限責任公司（簡稱“中國建投”）擬通過集中競價方式減持其所持有的公司股份合計不超過163.47萬股，合計減持比例不超過公司總股本的1%，減持期間為15個交易日后的3個月內。
【做回購】
科大智能：擬2000萬元至4000萬元回購公司股份
科大智能（300222）公告，公司擬以2000萬元至4000萬元回購公司股份，回購的股份將用于注銷并減少注冊資本，回購價格不超過12.5元/股。
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責任編輯：張恒星
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