專題：政策傳遞積極信號 繼續(xù)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　國資委重磅發(fā)布！涉及衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片，信息量超大

　　8月6日，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》，其中提出，對于原創(chuàng)技術(shù)策源地企業(yè)、創(chuàng)新聯(lián)合體、啟航企業(yè)等產(chǎn)生的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，工業(yè)和信息化部等部門相關(guān)名錄所列首臺（套）裝備、首批次材料、首版次軟件，以及《中央企業(yè)科技創(chuàng)新成果推薦目錄》成果，在兼顧企業(yè)經(jīng)濟(jì)性情況下，可采用談判或直接采購方式采購，鼓勵企業(yè)預(yù)留采購份額并先試先用。首臺（套）裝備、首批次材料、首版次軟件參與采購活動時，僅需提交相關(guān)證明材料，即視同滿足市場占有率、使用業(yè)績等要求，中央企業(yè)不得設(shè)置歧視性評審標(biāo)準(zhǔn)。

　　點(diǎn)評：在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備等科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，充分發(fā)揮中央企業(yè)采購使用的主力軍作用，帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　人民幣大漲逾1000基點(diǎn)！有出口商緊急結(jié)匯，“不漲價怕?lián)尾蛔　?/a>

　　英國爆發(fā)13年來最大規(guī)模騷亂！打砸、搶劫、襲擊警察

　　英國英格蘭西北部默西賽德郡紹斯波特鎮(zhèn)7月29日發(fā)生一起持刀襲擊事件，一名17歲男性嫌疑人闖入小學(xué)生舞蹈課行兇，造成3名兒童死亡，另有多人受傷。

　　該事件發(fā)生后，倫敦、利物浦、布里斯托爾、赫爾、曼徹斯特等多地發(fā)生抗議活動，并演變成“13年來最大規(guī)模騷亂”。一些騷亂者對難民收容酒店、清真寺、商鋪等進(jìn)行破壞，并襲擊警察、燒毀警車。斯塔默將暴力騷亂描述為“極右翼暴行”。

　　點(diǎn)評：英國現(xiàn)在正站在“可怕的暴力時代邊緣”，當(dāng)前國家安全狀況“令人擔(dān)憂”。而種族、宗教和移民問題陰影始終籠罩在這些暴力事件的背后。

　　北上廣深，樓市成交升溫！

　　今年以來，樓市迎來一系列政策“組合拳”。

　　在政策暖風(fēng)頻吹的背景下，多個城市特別是一線城市的新房和二手房成交逐步回升，其中二手房市場的變化更為明顯。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，為刺激樓市，應(yīng)持續(xù)縱向深化調(diào)控政策，以此形成組合拳式多舉措聯(lián)動效應(yīng)。

　　“最近兩個月的二手房成交的確有所回升，我們店的成交量與年初相比增長約20%。”在深圳羅湖金稻田片區(qū)，資深房產(chǎn)中介張經(jīng)理對記者表示，“對面的悅峰華府小區(qū)，僅7月就有近30套二手房成交。”

　　數(shù)據(jù)顯示，7月深圳二手住宅過戶4573套，為近39個月以來的最高水平，套數(shù)環(huán)比增長9.6%，同比增長102.4%。對于二手房成交量明顯增加，張經(jīng)理表示，“從我接觸的成交案例來看，二手房即買即住，可以免去交付的等待時間和風(fēng)險(xiǎn)，二手房成交回暖可見購房者依舊謹(jǐn)慎。另外，很多二手房業(yè)主急于拋盤，通常都愿意降價，現(xiàn)在深圳很多片區(qū)的二手房房價已經(jīng)回到2017至2018年的水平。”

　　點(diǎn)評：7月是傳統(tǒng)銷售淡季，部分城市二手房交易升溫，說明樓市新政帶來的需求仍在釋放，但其中有兩個因素不能忽視，一是去年基數(shù)較低，使得二手房交易的同比增幅較為明顯；二是新房市場“搶收”力度下降，部分客群轉(zhuǎn)向二手房。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　突然爆火，訂單激增！“基本秒沒，根本搶不到”！鄭欽文熱潮席卷

　　今年來億元級別融資超十起 低空經(jīng)濟(jì)賽道受資本熱捧

　　“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星成功發(fā)射 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化拉開序幕

　　低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展 上市公司積極布局商業(yè)航天賽道

　　【市場動態(tài)】

　　A股：6日，指數(shù)午后探底回升，滬指臨近尾盤翻紅，創(chuàng)指漲超1%。截至8月6日收盤，上證指數(shù)報(bào)2867.28點(diǎn)，漲幅0.23%，成交額2958.36億元；深證成指報(bào)8463.86點(diǎn)，漲幅0.82%，成交額3583.54億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1627.36點(diǎn)，漲幅1.25%，成交額1560.67億元。

　　港股：6日，港股收盤，兩大指數(shù)漲跌不一，香港恒生指數(shù)跌0.31%，恒生科技指數(shù)漲0.09%。市場股票呈漲多跌少態(tài)勢。盤面上，醫(yī)藥、航空、CXO概念、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、電影、煤炭、券商股等漲幅居前；燃?xì)狻④浖⑵嚒?nèi)險(xiǎn)股、零售、光伏等板塊跌幅居前。新東方、百勝中國漲超10%，藥明康德漲超6%。

　　美股：北京時間7日凌晨，美股周二收高，主要股指在昨日大跌后反彈。道指漲294.39點(diǎn)，漲幅為0.76%，報(bào)38997.66點(diǎn)；納指漲166.77點(diǎn)，漲幅為1.03%，報(bào)16366.85點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲53.70點(diǎn)，漲幅為1.04%，報(bào)5240.03點(diǎn)。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)漲0.3%，英國富時100指數(shù)漲0.35%，法國CAC40指數(shù)跌0.1%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.2%。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　展望后市，海通證券分析稱，以日股為首的外圍市場昨日雖然集體大幅反彈，但持續(xù)性還有待觀察。在局勢未能明朗之前，投資者還是要以防守為主。配置上，光伏行業(yè)迎來向好邊際變化，硅料排產(chǎn)下行，疊加下游硅片開工率提升，后續(xù)硅料價格與盈利能力或?qū)⑦M(jìn)一步回暖，投資者可逢低關(guān)注相關(guān)頭部企業(yè)。此外，教育股、消費(fèi)股近期逐步走強(qiáng)，且估值仍處于底部區(qū)間，可觀察持續(xù)性。

　　浙商證券認(rèn)為，伴隨著半年報(bào)披露的節(jié)奏，穩(wěn)健的中線底部或在秋季出現(xiàn)，后市有望出現(xiàn)跨年度上漲行情。配置方面，對于短線倉而言，在區(qū)間震蕩過程中應(yīng)秉持“快進(jìn)快出”的原則進(jìn)行操作。風(fēng)格方面，上半年大市值風(fēng)格比較強(qiáng)但近期有一定弱化跡象，建議當(dāng)前結(jié)構(gòu)方向略傾向于中小市值風(fēng)格。行業(yè)方面，當(dāng)前走勢較好的行業(yè)板塊主要是軍工、非銀、“中字頭”。

　　【話題公司】

　　OpenAI遭雙重“暴擊”：總裁休長假，另兩位核心人物離職

　　繼兩周前被曝今年將巨虧50億美元后，當(dāng)?shù)貢r間8月5日，OpenAI又遭遇了雙重“暴擊”：包括公司聯(lián)合創(chuàng)始人格雷格·布羅克曼和約翰·舒爾曼以及產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Peter Deng在內(nèi)的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)層都出現(xiàn)了變動。

　　布羅克曼將延長休假至年底，舒爾曼已跳槽至競爭對手Anthropic，而Peter Deng也已離職。

　　OpenAI計(jì)劃10月1日起在全球各地舉辦開發(fā)者日等活動，而且外界廣傳公司將在年底發(fā)布GPT-5，而上述三人的缺席將給OpenAI的前景蒙上一層未知。

　　突發(fā)！存在安全隱患，特斯拉在中國召回超168萬輛汽車！

　　據(jù)央視新聞，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求，近日向市場監(jiān)管總局備案了召回計(jì)劃：

　　自即日起，召回生產(chǎn)日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部分進(jìn)口Model S、Model X及國產(chǎn)Model 3、Model Y電動汽車，共計(jì)1683627輛。

　　本次召回范圍內(nèi)的部分車輛，在前備箱蓋解鎖后，前備箱閂鎖總成系統(tǒng)可能無法檢測到前備箱蓋處于解鎖狀態(tài)，車輛無法發(fā)出“前備箱未鎖緊”的提示，極端情況下可能導(dǎo)致車輛行駛時前備箱蓋掀開，影響駕駛員視野，增加車輛發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn)，存在安全隱患。

　　【新股動態(tài)】

　　無

　　【公告提示】

　　ST易事特：擬1億元—2億元回購公司股份

　　e公司訊，ST易事特（300376）8月6日晚間公告，公司擬以1億元—2億元回購股份，用于維護(hù)公司價值、股東權(quán)益及用于員工持股或股權(quán)激勵計(jì)劃，回購價格不超過4.05元/股。

　　貝斯美：擬5000萬元—1億元回購公司股份

　　e公司訊，貝斯美（300796）8月6日晚間公告，公司擬5000萬元—1億元回購股份，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵計(jì)劃，回購價格不超過13元/股。另外，公司擬與銅陵橫港化工園區(qū)管理處簽署《年產(chǎn)35000噸特種醇項(xiàng)目投資協(xié)議書》，項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)5.5億元。

　　海天瑞聲：控股股東提議1000萬元至2000萬元回購股份

　　e公司訊，海天瑞聲（688787）8月6日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人、董事長賀琳提議1000萬元—2000萬元回購公司股份，回購股份將在未來適宜時機(jī)全部用于股權(quán)激勵或員工持股計(jì)劃。

　　新媒股份：擬5000萬至1億元回購股份 用于減少注冊資本

　　e公司訊，新媒股份（300770）8月6日晚間公告，公司擬以5000萬元—1億元回購股份，用于減少公司注冊資本，回購價格不超過49元/股。

　　利源股份：董事長擬不低于1000萬元增持公司股份

　　e公司訊，利源股份（002501）8月6日晚間公告，公司董事長許明哲計(jì)劃6個月內(nèi)，以集中競價、大宗交易或法律法規(guī)允許的其他交易方式增持公司股份，增持金額不低于1000萬元。此次增持不設(shè)定價格區(qū)間。

　　天華新能：上半年凈利同比降39.26% 擬變更回購股份用途并注銷

　　e公司訊，天華新能（300390）8月6日晚間披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.13億元，同比下降44.09%；凈利潤8.35億元，同比下降39.26%；基本每股收益1元。另外，公司擬變更回購股份的用途，由原計(jì)劃“全部用于實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃或員工持股計(jì)劃”變更為“全部用于注銷并減少注冊資本”。此次累計(jì)回購股份的數(shù)量為1177.72萬股，占公司總股本的1.4%。

　　山大地緯：上半年凈利潤2085.54萬元 同比增長3.23%

　　e公司訊，山大地緯（688579）8月6日晚間發(fā)布2024年半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.08億元，同比增長3.15%；凈利潤2085.54萬元，同比增長3.23%。凈利潤增長主要系公司加大科技創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品競爭力，踐行全國化戰(zhàn)略，市場份額不斷擴(kuò)大所致。

　　海爾生物：股東擬詢價轉(zhuǎn)讓公司股份635.91萬股

　　e公司訊，海爾生物（688139）8月6日晚間公告，寧波梅山保稅港區(qū)奇君股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃通過詢價轉(zhuǎn)讓方式，轉(zhuǎn)讓公司股份635.91萬股，占公司總股本的2%。

　　通達(dá)電氣：公司股票交易存在市場情緒過熱情形

　　e公司訊，通達(dá)電氣（603390）8月6日晚間發(fā)布異動公告稱，自8月5日至8月6日二個交易日內(nèi)，公司股票收盤價累計(jì)漲幅為20.02%。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)，同期汽車零部件行業(yè)平均漲幅約為-2.17%，公司股價短期內(nèi)漲幅明顯高于同期行業(yè)及上證指數(shù)漲幅，存在市場情緒過熱的情形。

　　清新環(huán)境：未按規(guī)定披露業(yè)績預(yù)告 收到北京證監(jiān)局警示函

　　e公司訊，清新環(huán)境（002573）8月6日晚間公告，公司近日收到北京證監(jiān)局出具的《關(guān)于對北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司、鄒艾艾、李其林、王斯淳采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定》。公司2023年年度報(bào)告顯示，2023年經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降71.55%。公司觸及應(yīng)當(dāng)披露業(yè)績預(yù)告的情形，但未按規(guī)定在2023年會計(jì)年度結(jié)束之日起一個月內(nèi)披露業(yè)績預(yù)告。鄒艾艾作為董事長、李其林作為總裁、王斯淳作為財(cái)務(wù)總監(jiān)未能勤勉盡責(zé)，對公司的相關(guān)違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。

　　新希望：7月生豬銷售收入同比增長16.12%

　　e公司訊，新希望（000876）8月6日晚間公告，公司7月銷售生豬126.2萬頭，環(huán)比下降1.9%，同比下降8.59%；收入為23.91億元，環(huán)比增長3.33%，同比增長16.12%；商品豬銷售均價18.8元/公斤，環(huán)比增長4.04%，同比增長33.43%。商品豬銷售均價同比變化較大的原因是前期生豬產(chǎn)能持續(xù)去化，造成行業(yè)供給有所減少。

　　歐菲光：擬開展套期保值型衍生品交易業(yè)務(wù)

　　e公司訊，歐菲光（002456）8月6日晚間公告，為了提高公司應(yīng)對外匯市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司及控股子公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，品種包括但不限于外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯期權(quán)、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、利率掉期、貨幣互換等，任意時點(diǎn)余額不超過4億美元或等值人民幣且單筆金額不超過2000萬美元或等值人民幣。

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責(zé)任編輯：凌辰