來源：新經濟觀察團

　　關于《上市銀行薪酬榜》專題：

　　近幾年，在經濟新常態、市場競爭急劇、利差下滑等外部因素疊加下，國內商業銀行為適應環境變化和業績波動，主動進行人力資源配置優化、薪酬激勵機制變革，以期提升銀行經營效率，增強抗風險能力，相關數據在財報中變化較為明顯。

　　2024年，新經濟觀察團將特別推出《上市銀行薪酬榜》，深度分析國內59家上市銀行的業績基本表現和員工薪酬變化，以饗讀者。

　　在專題的第二期，我們將走進中信銀行、興業銀行和浙商銀行：

　　01

　　2023年中信、浙商薪酬下降，興業銀行逆勢漲薪

　　2021-2023年，面對市場變化和財務表現，三家銀行的薪酬表現各不相同。

　　首先從中信銀行來看。近三年，中信銀行員工人數不斷上漲，2023年已經接近6.7萬人，但員工成本卻并未大幅上漲。近三年，該行員工成本分別為344.03萬元、380.82萬元和380.83萬元，近兩年幾乎無變化。

　　因此，2023年，該行經歷了明顯的薪酬回調，員工平均年薪降至56.93萬元，較前一年的62.32萬元下降了8.65%。折算到每月，平均月薪由2022年的5.19萬元降至4.74萬元，首次低于5萬元門檻。

　　而這一變動，與銀行經營環境的挑戰緊密相關，包括營收14年來首次下滑和凈息差連續三年收窄。中信銀行的薪酬調整，反映出在盈利壓力下銀行對成本控制的迫切需求，同時也映射出銀行業在經濟新常態下的普遍困境。

　　相比之下，浙商銀行的員工成本持續增長，分別為91.82億元、108.96億元和125億元，員工人數也不斷增加，2023年已經接近2.3萬人。

　　但整體上，該行在薪酬方面表現出一定的穩定性，2023年員工平均年度薪酬微降至54.6萬元，下滑幅度僅為0.23%，月均薪酬保持在4.5萬元上下。而在2021年和2022年，該行薪酬增幅均在3%左右。可以看出，在薪酬管理上，浙商銀行顯然采取了更為謹慎和穩定的策略。

　　此外，2023年，浙商銀行在股東回報上表現積極，分紅比例高達31.98%。

　　2023年，同樣大手筆分紅的還有興業銀行，其分紅比例達到29.64%，且職工薪酬同樣上漲。2023年員工平均年度薪酬增至62.67萬元，較前一年增長4.76%，月均薪酬重新站上5萬元大關，達到5.22萬元。

　　2021-2022年，興業銀行薪酬分別為60.4萬元和59.82萬元，增幅分別為15.25%和-0.96%，漲幅波動較大。

　　進一步以2023年為例進行橫向對比，會發現三家銀行中，中信銀行和興業銀行的員工成本相差不大，但中信銀行員工人數比興業銀行多了近6000人。不過，興業銀行仍然2023年以4.76%的漲幅和62.67萬元的平均薪酬位列第一，中信銀行因員工人數較多薪酬低于興業銀行。而浙商銀行無論是整體成本還是員工人數，都低于前兩者。

　　當然，平均薪酬的絕對值和變化都是由業績決定的。

　　02

　　浙商銀行增速亮眼，興業銀行凈利潤下滑

　　2023年，中信銀行、浙商銀行與興業銀行業績表現不俗。作為重要的全國性商業銀行，它們具有廣泛的服務網絡和較高的市場地位，2023年總資產整體向好。尤其是浙商銀行，呈現出同比兩位數的增長幅度，達到19.91%。

　　具體來看，截至2023年末，三家銀行的總資產均實現增長，其中興業銀行更突破10萬億元大關，中信銀行突破9萬億元，浙商銀行達到3.14萬億元，這與銀行業整體規模呈現持續擴大的走勢也基本保持一致。

　　不過，三家銀行的營收表現卻各不相同。

　　其中，中信銀行與興業銀行的年營收均超過2000億元，興業銀行以2108.31億元位列三家首位。凈利潤方面，興業銀行超過700億元，為771.16億元，同樣奪冠。

　　走勢方面，2023年，中信銀行呈現出“增利不增收”的態勢，營收14年來首次下滑，為-2.6%，但凈利潤增長7.91%；浙商銀行則實現了營收與凈利潤的雙增長，且凈利潤增速達到10.5%的兩位數，是唯一一家實現此成績的股份制銀行；而興業銀行則遭遇營收與凈利潤的雙雙下降，其中凈利潤下降幅度超過15%，營收下滑5.19%。

　　平均總資產收益率方面，興業銀行0.80%的水平穩居三家銀行之首，中信銀行和浙商銀行分別為0.77%和0.54%。加權平均資產收益率方面，中信銀行則以10.80%的微弱優勢戰勝了興業銀行的10.64%，而浙商銀行則以9.45%的水平墊底。

　　中信銀行方面，經營環境的不利影響，導致息差、利差進一步收窄。2023年，中信銀行的凈息差持續收窄，具體數據為1.78%，較上年下降了0.19個百分點。

　　這已經是中信銀行凈息差連續三年出現下滑，2021年-2023年的凈息差分別是2.05%、1.97%、1.78%。此外，該行凈利差為1.75%，比上年下降0.17個百分點。

　　凈息差的下降，直接導致利息凈收入減少，全年利息凈收入為1435.39億元，同比下降了4.72%。對此，中信銀行董事長方合英表示，穩息差是現在的一個大話題、熱話題，在三年前我們就提出穩息差思路，進行前瞻性布局，連續4年把穩息差作為第一經營主題，不是說穩定不降，正因為降了，所以提出穩息差，努力少降。

　　對于2023年的業績變化，興業銀行指出，主要受到手續費及傭金凈收入下降影響。2023年，興業銀行手續費及傭金收入331.19億元，同比降33.04%，原因是受理財老產品規模壓降及資本市場波動影響。

　　興業銀行還提到，加大數字化建設、業務轉型、品牌及客戶基礎建設等戰略重點領域的 費用投入，成本收入比有所上升；合理計提減值。

　　與此同時，各銀行在貸款結構上也有所不同，中信銀行在公司和個人貸款比例均衡，浙商銀行公司貸款占比較高。三家銀行在市場定位和服務策略上略有差異。

　　以興業銀行為例，截至2023年末，興業銀行貸款總額為5.46萬億元，同比增長9.64%；其中個人貸款1.98萬億元，占比達到36.26%。中信銀行的個人貸款占比更是高達41.45%。相比之下，浙商銀行的個人貸款部分占比只有27.73%。

　　盡管面臨挑戰，三家銀行的不良貸款率均有不同程度的下降，在風險管理上取得一定成效，同時撥備覆蓋率均上升，增強了抵御風險的能力。

　　其中，中信銀行通過降低不良貸款率至1.18%，較上年末下調了0.09個百分點，同時顯著提升了撥備覆蓋率，強調了其在強化資產保護和風險緩釋方面的努力。

　　浙商銀行不良率在三家中居首，為1.44%，但不良貸款率逐年下降。撥備覆蓋率的小幅上升0.41個百分點，資本結構正在持續優化。

　　興業銀行在不良貸款率上的表現最優，僅為1.07%，。同期，該行撥備率大幅上漲8.77個百分點，為三家之最，達到245.21%，清晰地傳遞了該行對抵御未來風險的堅定決心和充分準備。

　　不過，根據金融監管總局披露的數據顯示，截至2023年末，商業銀行撥備覆蓋率為205.14%。目前浙商銀行撥備率遠低于行業平均值。

　　信用卡業務層面，截至2023年末，中信銀行信用卡業務規模領先，累計發卡量超過1億張，同比增長8.37%，貸款余額亦增長至5200余億元。但該行信用卡交易量和業務收入分別下滑2.73%和-0.67%。

　　興業銀行的發卡量尚未破億，但同比增長7.68%，達到7100余萬張。不過，其信用卡貸款余額和交易量均下滑超過10%，其中信用卡交易量的下滑幅度達到-16.23%，反映了一定的市場調整壓力。

　　浙商銀行雖然總發卡量相對較小，為422萬余張，增長7.45%，但其信用卡貸款余額增長42.44%，業務收入大幅增長32.78%，展示出強勁的增長動力。

　　總體來看，三行信用卡業務在發卡擴張上均保持積極，但在交易活躍度和盈利表現上分化明顯，浙商銀行在業務收入增長上表現最為突出。

　　不過，需要注意的是，在過去一年中，三家銀行均或多或少遭受過監管處罰。

　　2023年，中信銀行曾在11月16日因涉及信貸業務違規、績效考核不符合規定等56項違規行為，被國家金融監督管理總局處以2.24億元人民幣的罰款，這是2023年銀行業最大的一筆罰單，遠超前一年的最大罰單金額。

　　浙商銀行雖然遭受處罰金額不高，但次數比較頻繁。2023年1月9日，浙商銀行北京長虹橋支行因貸款業務嚴重違反審慎經營規則被責令整改，并處以50萬元罰款。兩天后的1月11日，浙商銀行南京分行又因小微企業貸款貸后管理不到位被罰款30萬元。

　　緊接著在3月6日，浙商銀行沈陽分行因違反反洗錢等多項規定遭罰款70萬元。4月，浙商銀行南通分行因國內信用證貿易背景審核、個人貸款“三查”不盡職被罰65萬元，此外，濟南分行又因信貸管理和授信業務貿易背景審查不盡職被罰85萬元。

　　5月31日，因函證事項審查不嚴，浙商銀行深圳分行被罰款50萬元等等。

　　興業銀行也同樣未能幸免，其在2023年多次收到監管罰單，涉及金額達到百萬級別。

　　以興業銀行武漢分行為例，2023年3月13日，該行因貸后管理不盡職，流動資金貸款違規流入房地產領域等九方面問題，被罰款320萬元。這些罰單通常與業務操作不規范、內控管理不到位等問題有關，如理財業務、信貸管理、合規性等方面的問題，這也對銀行的品牌形象和合規信譽造成了不利影響。

　　整體來看，中信銀行、浙商銀行和興業銀行雖同處國內銀行業的大環境中，但在經營策略、業務側重、市場表現等方面存在不小的差異。這些差異既反映了各自的競爭優勢，也指出了未來發展的不同方向與挑戰。

　　尤其是在當前銀行業競爭加劇、利潤空間壓縮的背景下，如何平衡成本控制、員工激勵與股東回報，同時加強監管，完善合規問題，成為銀行管理層必須審慎考慮的問題。

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責任編輯：曹睿潼