專題：A股估值跌至歷史低點 機構一致預測7月有望迎來反彈窗口期
【要聞盤點】
7月1日，央行稱近期將面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。7月5日，媒體報道稱，央行已確認與幾家主要金融機構簽訂債券借入協議。
繼上周公告借債后，央行本周又在短端出手。7月8日，央行宣布，從即日起，人民銀行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16：00—16：20，期限為隔夜，采用固定利率、數量招標，臨時隔夜正、逆回購操作的利率分別為7天期逆回購操作利率減點20個基點和加點50個基點。
點評：臨時正回購利率可以看作新的利率走廊的下限，而臨時逆回購利率可看作新的利率走廊的上限。利率走廊的寬度將從現有的245個基點大幅收窄至70個基點，收窄幅度超出市場預期。
法國二輪選舉意外爆冷，左翼聯盟獲得多數席位，而曾被認為有望取得“歷史性勝利”的“國民聯盟”席位數排名第三。
據新華社報道，法國內政部8日宣布國民議會選舉第二輪最終統計結果，左翼聯盟“新人民陣線”獲得的議席數領先，執政黨聯盟“在一起”排名第二。沒有任何政黨獲得國民議會絕對多數席位（至少289席）。
這意味著法國將出現“懸浮議會（Hung Parliament）”。英國《金融時報》早些時候報道回顧了法國過往曾出現過的兩次（不包括此次）“左右共治”情形，例如，1986年時法國社會黨總統密特朗曾與保守派總理希拉克“共治”，當時兩人頻繁爆發沖突。法國專家擔憂這樣的歷史將重現。
點評：終輪投票結果“出人意料”。不少右翼人士直到民調出爐才發現落后，一些法國媒體也是按照右翼勝利來準備稿件的。
7月8日，《證券日報》記者連線多位業內人士對6月份CPI、PPI數據進行預測。受訪人士認為，受豬肉價格影響，6月份CPI同比增速或將出現小幅回升；同時，由于去年低基數影響，PPI同比降幅也將較5月份明顯收窄。?在CPI方面，民生銀行（3.850， 0.02， 0.52%）首席經濟學家溫彬表示，預計6月份CPI環比下降0.2%，同比上漲0.3%，漲幅與5月份持平。
點評：6月中上旬豬肉價格延續了5月份的上漲趨勢，不過6月下旬前期擠壓的惜售壓欄存量釋放，疊加淡季影響，豬肉價格出現回調，但依舊高于前期水平，整體來看，預計6月份豬肉價格將環比上升。
“罐車拉完煤制油直接裝食用油”，當地市監局：相關部門已完成調查
近日，“罐車卸完煤制油直接裝運食用油”的消息引發網友熱議。據新京報報道，剛卸完煤制油的罐車，在并未洗罐的情況下，順利裝上了食用油運出，涉及的食用油企業分別是匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司。央視網高呼：“這跟投毒有什么區別！”
點評：長期攝入含有這些化工殘留的食用油，可能導致人體中毒，出現惡心、嘔吐、腹瀉等癥狀，甚至對肝臟、腎臟等器官造成不可逆的損害，但消費者很難分辨出來。
今年過半，重磅政策層出不窮，國內的智能駕駛汽車正加速“上路”。
北京自動駕駛汽車上路將迎來立法保障。近日，北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》對外征求意見。本市擬支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。
在2024世界人工智能大會上，小馬易行科技、百度智行科技、賽可智能科技等企業獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示范應用許可（金麒麟分析師），成為首批獲此資格的企業。小馬智行科技宣布，上海市民將能通過其手機應用預約乘坐無駕駛員的自動駕駛出租車（Robotaxi），覆蓋浦東205公里的路線。業界普遍認為，示范許可是自動駕駛商業化的關鍵一步，自動駕駛汽車未來將按照正常車輛進行目錄管理。這也就意味著，自動駕駛汽車將從臨時車牌換成正式車牌。
點評：隨著AI應用的快速發展，“被取代”的焦慮正在越來越多的人群中爆發，最近輪到了出租車司機。
商務部新聞發言人就歐方對華電動汽車反補貼案有關不實言論答記者問。據商務部網站消息，對于歐盟駐華大使庹堯誨的最新言論，商務部新聞發言人回應稱與事實嚴重不符。歐盟駐華大使庹堯誨此前表示，雖然歐盟數月來嘗試就對華電動汽車加征關稅案與中國接觸，但中國直至近期才尋求磋商。商務部新聞發言人表示，自歐盟對華電動汽車啟動反補貼調查以來，中方一直通過多雙邊場合表示強烈反對，并始終主張從維護中歐全面戰略伙伴關系大局出發，敦促歐方通過對話磋商妥善處理經貿摩擦。
點評：對任何將經貿問題政治化、武器化的單邊主義、保護主義做法，中方都是堅決反對的，對于任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然采取一切措施維護自身權益。
近日，北京市網信辦聯合北京市住建委召開房地產領域“自媒體”大V行業指導會，16家屬地房地產領域“自媒體”大V參會。北京市網信辦指出，住房是民生之本、民生之要。今年以來，多地陸續發布優化調整房地產市場政策，支持合理住房需求，促進市場平穩健康發展。近期，部分“自媒體”為蹭流量，發布臆測政策走向、曲解相關政策、渲染焦慮情緒等信息，擾亂傳播秩序、造成不良影響。為發揮大V引領作用，引導房地產領域“自媒體”規范信息發布、依法合規運營，7月5日，北京市網信辦聯合北京市住建委召開房地產領域“自媒體”大V行業指導會。
點評：互聯網不是法外之地。下一步，將持續聚焦群眾反映強烈的“自媒體”亂象，會同相關行業主管部門分領域、分批次開展座談指導，切實營造清朗網絡空間。
央視新聞消息，7月8日22時31分，湖南岳陽（金麒麟分析師）市華容縣洞庭湖一線堤防決口完成合龍。7月5日下午，湖南岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口，決口面曾一度擴大至226米，造成47.64平方公里的垸區被淹，7680名群眾緊急轉移。各方搶險救援力量采取“人歇機不停、輪班倒作業”的措施，24小時持續推進決口封堵工作。
點評：目前，湖南華容縣團洲垸內滯留水量約2.1億立方米，相當于15個西湖的蓄水量。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：A股三大指數7月8日低開低走，滬指收跌近1%，創業板指、深成指跌幅均超1.5%。截至今日收盤，上證指數報2922.45點，跌幅0.93%，成交額2708.72億元；深證成指報8561.95點，跌幅1.54%，成交額3110.90億元；創業板指報1628.76點，跌幅1.62%，成交額1427.02億元。
港股：8日， 港股午后跌幅加大，截止收盤，恒指、國指分別下跌1.55%及1.53%表現較弱，恒生科技指數盤初曾上漲0.7%，最終收跌0.84%。盤面上，大型科技股普遍漲跌不一，快手漲超2%，京東飄紅，美團、阿里巴巴、網易跌超1%；紅海危機或緩解，集運歐線25年多個合約觸及跌停，港口及海運股大幅下挫。
美股：北京時間9日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，納指與標普500指數再創盤中與收盤歷史新高。
歐股：德國DAX30指數漲0.1%，英國富時100指跌0.08%，法國CAC40指數跌0.45%，歐洲斯托克50指數跌0.19%。
【機構策略】
中信證券認為，近期銀行板塊延續向好行情，資金持續青睞國有大行，行業指數上周創下年內新高，預計今年二季度銀行經營景氣度穩定，擴表策略審慎，息差走勢符合預期，信用風險格局穩定。當下，銀行股正在經歷金融產品風險收益比變化邏輯下的增配過程，紅利框架下的估值修復邏輯仍在延續，建議投資者繼續增配。
對A股近期走勢，財信證券認為，市場新資金入場意愿仍待提升。在存量資金博弈下，市場呈現結構性行情。展望第三季度，在業績端緩慢修復、估值常態化回歸、流動性仍合理充裕下，A股指數大概率仍以寬幅震蕩為主，市場存在一定結構性機會。
【話題公司】
過去兩年，農夫山泉走勢整體平穩，在遭遇股價下跌后，很快就能收回領地。近兩年其股價中位數徘徊在43港元/股。
相對歷史走勢，近期農夫山泉這一波下跌比較猛。自5月3日達到近48港元/股的階段性高點后一路向下，兩個月內跌超30%。
截至目前，農夫山泉總市值約為3700億港元，兩個月內總市值蒸發近1700億港元。
半導體市場或迎巨震。
韓國三星電子旗下最大規模工會——全國三星電子工會（下稱“工會”）7月8日舉行總罷工，共有6540人冒雨參加。該罷工或將對三星相關產能以及全球半導體市場產生較大影響。據韓聯社報道，此次罷工為期3天，參與的員工包括器興、平澤、天安、溫陽、龜尾和光州工廠的6540名工會成員，其中僅半導體設備、制造、研發（工序）崗位就有5211人參加，生產工作勢必受到影響。
增程大軍又添一員。
21世紀經濟報道從多個信源處獲悉，小米汽車規劃的第三款車為增程SUV車型，主打家用，將在2026年上市。
小米對第三款車的期待值很高。“這款車光在預研階段就改過兩版方案?！苯咏∶椎闹槿耸扛嬖V21世紀經濟報道
【新股動態】
無
【公告提示】
京能電力：上半年凈利同比預增約135.90%至160.33%
京能電力7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤約8.69億元至9.59億元，同比增加約135.90%至160.33%。2024年上半年社會用電量需求增加，公司通過優化營銷策略和電量分配，實現銷售電量同比增加。
魯北化工：上半年預計實現凈利1.5億元左右 同比增加1091%左右
魯北化工7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤1.5億元左右，同比增加1091%左右。公司2023年半年度因鈦白粉市場低迷，導致經營業績欠佳，公司2024年半年度經營業績已恢復并實現增長。
平高電氣：上半年凈利同比預增55.93%至61.93%
平高電氣7月8日晚間公告，公司預計2024年半年度實現凈利潤為5.2億元至5.4億元，同比增長55.93%至61.93%。報告期內，電網重點項目加快建設，公司重點項目陸續履約交付，收入發生結構性變化。
川環科技：上半年凈利同比預增50%至70%
川環科技7月8日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤約9207萬元至1.04億元，同比增長50%至70%。報告期內，受益于汽車行業，特別是新能源汽車行業需求增長，產業鏈供需有效增強，公司新能源汽車收入占比提升；同時公司對產品和客戶結構進一步持續優化，前五大客戶銷售占比持續提升，推動公司盈利能力提升。
上海機場：上半年凈利同比預增435.87%至556.63%
上海機場7月8日晚間發布業績預告，公司預計2024年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.1億元至8.7億元，同比增加435.87%至556.63%。2024年以來，上海兩場主要業務量加速恢復，公司積極與國內外機場、航司開展聯合營銷，進一步拓展航空市場，爭取國際航班恢復和新航點開辟，不斷完善客運航線網絡，提升貨運樞紐品質，持續豐富和完善兩場商業格局和商業業態，提高航空性和非航空性業務收入，嚴格控制成本，經營情況持續向好。
朗博科技：上半年凈利同比預增81.96%至105.70%
朗博科技7月8日晚間發布業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1150萬元至1300萬元，同比增加81.96%至105.70%。本期業績預增的主要原因是：公司積極拓展新能源汽車行業客戶，訂單數量持續增加，推動公司營業收入的增加，費用率也有所下降；公司內部加強管理，使得產品良品率得到提升；同時公司加大自動化設備的投入以及生產工藝的改進，提高了綜合生產效率。
南山鋁業：上半年凈利同比預增50.11%至63.82%
南山鋁業7月8日晚間發布業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤19.71億元至21.51億元，同比增長50.11%至63.82%。上半年，公司印尼200萬噸氧化鋁項目產能全部釋放，產量較去年同期增加；上半年鋁錠及氧化鋁粉價格受市場影響大幅上漲，且產品生產所需的大宗原輔材料采購價格下降。
東睦股份：預計上半年凈利潤同比增長419%至447%
東睦股份7月8日晚間發布業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.85億元至1.95億元，同比增長419%至447%。報告期內，公司訂單增加，生產稼動率不斷提升，邊際改善效果明顯。公司主營業務收入同比增長約34%，其中：P&S主營業務收入同比增長約26%，并在第二季度單季創歷史新高；SMC主營業務收入雖同比下降約6.5%，但從第一季度起已企穩回升，并在第二季度單季創歷史新高；MIM主營業務收入同比增長約101%。
國藥現代：上半年凈利同比預增99.42%至116.81%
國藥現代7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤6.88億元到7.48億元，同比增長99.42%到116.81%。報告期內，公司積極把握市場機遇，持續調整產品結構，部分高毛利產品銷量上升。公司同日公告，控股子公司國藥一心收到國家藥品監督管理局核準簽發的氟尿嘧啶注射液《藥品注冊證書》。氟尿嘧啶注射液的抗瘤譜較廣，主要用于治療消化道腫瘤，或較大劑量氟尿嘧啶治療絨毛膜上皮癌。亦常用于治療乳腺癌、卵巢癌、肺癌、宮頸癌、膀胱癌及皮膚癌等。
金鷹股份：上半年凈利同比預增89.37%至117.22%
金鷹股份7月8日晚間公告，公司預計2024年半年度實現凈利潤3400萬元到3900萬元，同比增加89.37%到117.22%。
通用股份：上半年凈利同比預增364.86%至416.51%
通用股份7月8日晚間公告，公司預計2024年半年度實現凈利潤為2.7億元至3億元，同比增加364.86%到416.51%。報告期內，受益于國內汽車行業產銷增長、海外輪胎市場需求旺盛，上半年輪胎產銷量實現較大幅度增長。
天山股份：上半年預虧29億元至35億元
天山股份7月8日晚間發布業績預告，預計2024年上半年凈利潤虧損29億元至35億元，上年同期凈利潤為1.42億元。報告期內，受市場需求偏弱、水泥和商品混凝土價格大幅下降的影響，水泥熟料和商品混凝土的毛利同比下降。
東興證券：上半年凈利同比預增51.47%至80.05%
東興證券7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤5.3億元到6.3億元，同比增長51.47%到80.05%。
永吉股份：上半年凈利同比預增162.47%至180.21%
永吉股份7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤約7400萬元到7900萬元，同比增加162.47%到180.21%。2024年上半年，公司澳洲子公司醫用大麻業務收入同比實現約70%的大幅增長；公司貴州省外煙標印刷業務收入同比實現凈增長；2023年第二季度公司受煙標二維碼升級改版影響未能實現盈利，2024年同期無此類影響。
海大集團：上半年凈利同比預增86.33%至100.06%
海大集團7月8日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤20.5億元至22.01億元，同比增長86.33%至100.06%。上半年公司飼料主業實現飼料對外銷量約1080萬噸，同比增長約8%，市場份額和盈利均得到較好增長。
捷昌驅動：上半年凈利同比預增116.46%至128.18%
捷昌驅動7月8日晚間公告，公司預計2024年半年度實現凈利潤1.85億元到1.95億元，同比增長116.46%到128.18%。報告期內，公司下游客戶需求增加，各業務板塊收入基本實現增長。
白云機場：上半年凈利同比預增155.67%至212.48%
白云機場7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤為4.04億元到4.94億元，同比增加幅度為155.67%至212.48%。公司本次業績預增主要是因為隨著航空市場需求的逐步恢復，白云機場生產經營數據較上年同期大幅增長。
仙鶴股份：上半年凈利同比預增198.94%至215.55%
仙鶴股份7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤為5.4億元至5.7億元，同比增加198.94%到215.55%。報告期內，隨著市場需求的逐步恢復，公司對相應的產品實施了提價策略。
中國船舶：上半年凈利同比預增144.04%至171.16%
中國船舶7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤13.5億元至15億元之間，同比增加144.04%至171.16%。報告期內公司交付的民品船舶價格和數量同比提升，本期營業毛利同比增加；聯營企業的經營業績同步改善。
廣西能源：上半年凈利同比預增176.56%至314.84%
廣西能源7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤1000萬元到1500萬元，同比增加176.56%到314.84%。2024年上半年，公司水電廠流域來水較好，發電量大幅增加。
亞翔集成：上半年凈利同比預增207.12%至232.71%
亞翔集成7月8日晚間公告，預計2024年半年度實現凈利潤為2.28億元至2.47億元，同比增長207.12%至232.71%。公司新加坡聯電項目于2023年3月中標，對2023年1月至6月業績貢獻較小，本期持續施工，對2024年1月至6月業績貢獻較多。除新加坡聯電項目外，公司積極拓展業務，本期其他施工項目收入較上年同期增加較多。
韶能股份：上半年凈利同比預增258.01%至329.62%
韶能股份7月8日晚間發布業績預告，預計上半年凈利1.5億元至1.8億元，同比增長258.01%至329.62%。報告期內，受公司水電站所在地區降雨量及來水量同比大幅增長、生態紙餐具經營成果同比大幅改善等因素影響，公司經營業績同比大幅增長，整體經營趨勢良好。
【增減持】
中國稀土：上半年預虧逾2億元 實控人擬2.4億元至4.8億元增持股份
中國稀土7月8日晚間發布業績預告，預計2024年上半年凈利潤為虧損2.31億元至2.51億元，上年同期凈利潤1.72億元（追溯調整后）。報告期內，受市場環境、行業供需周期等因素影響，稀土產品價格較上年同期大幅下降，公司按會計準則要求計提存貨跌價準備金額較上年同期增加且金額較大。
中國稀土同日公告，公司實際控制人中國稀土集團于7月8日以集中競價交易方式增持公司0.47%股份，增持金額1.21億元。
中國稀土集團計劃自7月8日起6個月內，通過深交所交易系統增持公司股份，增持金額不低于2.4億元、不超過4.8億元（含7月8日增持金額），本次增持計劃不設定價格區間。
【回購】
南華期貨：擬以5000萬元至1億元回購公司股份
南華期貨7月8日晚間公告，公司擬以5000萬元至1億元回購股份，用于后續實施員工持股計劃，回購價格不超過13.9元/股（含）。
諾德股份：擬以5000萬元至1億元回購公司股份
諾德股份7月8日晚間公告，公司擬以5000萬元至1億元回購股份，本次回購股份的目的系維護公司價值及股東權益，所回購股份將按照有關規定用于出售，逾期未實施出售部分將依法予以注銷，回購價格不超過4.5元/股（含）。
三元生物：擬5000萬元至1億元回購股份
三元生物7月8日晚間公告，公司擬以5000萬元至1億元回購股份，用于后期實施股權激勵或員工持股計劃?；刭弮r格不超過35元/股。
【股權變動】
光洋股份：實控人擬發生變更
光洋股份7月8日晚間公告，公司實際控制人富海光洋基金與黃山建投簽訂了《意向協議》，黃山建投或其關聯方有意獲得光洋控股控制權，故擬參與設立關聯基金，并通過關聯基金從富海光洋基金受讓光洋控股不高于91.6667%的股權，本次股權轉讓總價款不高于13億元，由黃山建投或關聯基金全部以現金方式支付。若本次交易最終完成，則將涉及公司實際控制人變更，公司控股股東不會發生變化。
【再融資】
京東方A：擬申請注冊發行中期票據和超短期融資券
京東方A7月8日晚間公告，公司擬通過向交易商協會申請注冊發行中期票據和超短期融資券的方式籌集資金，擬注冊的債務融資工具總額不超過人民幣100億元。
【其他】
ST西鋼：申請撤銷對公司股票實施的其他風險警示
ST西鋼7月8日晚間公告，公司按照相關規定自查，公司股票觸及被實施其他風險警示的情形已消除，且不觸及其他風險警示的情形，滿足相關規定的可以申請撤銷對公司股票實施其他風險警示的條件，據此，公司向上交所申請撤銷對公司股票實施的其他風險警示。公司同日公告，預計2024年上半年度凈虧損2.94億元，同比減少虧損約72.2%。
ST全筑：股票撤銷其他風險警示 7月9日停牌一天
ST全筑7月8日晚間公告，公司股票撤銷其他風險警示，撤銷起始日為2024年7月10日，公司股票7月9日停牌一天。
吉翔股份：擬變更證券簡稱為“永杉鋰業”
吉翔股份7月8日晚間公告，公司召開會議審議通過了《關于申請變更公司證券簡稱的議案》，董事會同意將公司證券簡稱由“吉翔股份”變更為“永杉鋰業”，公司證券代碼保持不變。
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責任編輯：凌辰
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