【要聞盤點】
隨著一季度中國經濟增速超預期、新“國九條”落地，外資機構接連看好A股。同時，伴隨著上市公司一季報的披露，QFII（合格境外機構投資者）現身在多家公司的前十大流通股股東的名單里，增持態勢明顯。此外，貝萊德等多家外資公募基金的一季度重倉股持倉情況陸續亮相，施羅德基金、聯博基金發行了首只權益產品，釋放出持續加碼中國市場的信號，對中國經濟和市場前景充滿信心。
點評：基于看好中國經濟增長前景、A股估值提升空間大等因素，多家外資機構接連唱多做多中國資產。
4月29日，中國人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，以維護銀行體系流動性合理充裕，操作利率維持1.8%不變。鑒于當日有20億元逆回購到期，故央行公開市場實現“零回籠零投放”。
值得關注的是，4月份以來央行每日公開市場操作規模均為20億元，即便臨近月末及“五一”假期，也并未加大公開市場投放量。
對此，東方金誠首席宏觀分析師王青在接受《證券日報》記者采訪時表示，“五一”假期居民取現需求有限，再加上4月份并非季末，市場流動性波動不大，這是近期央行公開市場操作維持低量模式的直接原因。從同業存單到期收益率等指標來看，當前銀行流動性整體處于充裕狀態，因此資金面平穩跨月無虞。
點評：在一季度GDP增速超預期后，貨幣政策將繼續處于觀察期，重點是引導長端市場利率回到政策利率中樞附近，避免資金沉淀空轉。
日元大幅波動之際，日本政府坐不住了。
周一，美元兌日元小幅走高，并接近160后開始掉頭向下，隨后連續跌破159、158、157和156和155五個整數關口。截至記者發稿，美元兌日元為155.88，跌幅接近2%。
隨后市場傳出日本政府開始進場干預日元走勢的消息。但日本最高貨幣官員選擇不讓市場參與者知道日本政府是否干預了匯市。日本財務省副大臣神田真人表示：目前無可奉告。
分析認為，日本當局不愿就匯率變動發表評論，可能會讓市場參與者對日本財務省在干預匯市方面的立場產生疑慮。這符合財務省的利益：沒有介入市場也能讓交易員對可能采取的行動保持警惕。
點評：神田真人被認為是2022年日本財務省入場干預日元匯率的直接負責人。
在新“國九條”強化現金分紅的指引下，上市公司現金分紅的主動性、積極性明顯增強，A股公司2023年年度現金分紅規模創新高，突破2.2萬億元。
據上海證券報記者統計，截至4月29日晚9時，共有5160家A股上市公司發布2023年年報，其中3800家上市公司披露現金分紅方案，占已公布年報公司比例為74.72%，年度現金分紅合計金額高達2.2萬億元。
點評：新“國九條”在現金分紅方面的政策指引，將有效督促更多有能力分紅的公司，加大分紅回購力度，增強投資者回報，A股常態化分紅機制正進一步健全。
4月29日，地產股迎來大漲。當日，A股與港股的房地產開發板塊股價沖高。A股的房地產板塊共有二十多只股票漲停；港股因不設漲停板，變動更為劇烈，其中世茂集團股價漲幅達到60%。此次大漲或與市場預期樓市政策將重大調整有關。
此前一天，成都發文，全面取消樓市限購政策。至此，“限購令”僅在一線城市及少數二線城市實施。
股價是市場情緒的反應。分析人士認為，雖然樓市有所升溫，但整體復蘇進度似乎不及預期。經歷了長時間的深度調整后，市場對“重磅政策”的期待空前強烈。
點評：今年以來，穩樓市政策保持著“小步快跑”的推出節奏。雖然重磅措施不多，但能夠持續給市場釋放利好。
【行業熱點】
為“吃”而動 “旅拍”出圈 “五一”文旅預訂火爆 國內大市場活力迸發
【市場動態】
A股：29日，A股三大指數4月29日集體上漲。截至收盤，上證指數報3113.04點，漲幅0.79%，成交額5549.19億元；深證成指報9673.76點，漲幅2.22%，成交額6562.12億元；創業板指報1887.57點，漲幅3.50%，成交額2775.77億元。
港股：29日，港股收盤，兩大指數漲跌不一，恒生指數漲0.54%，恒生科技指數跌0.13%。板塊方面，房地產、媒體、汽車、半導體、內房股、消費電子、建材水泥股、內險股、醫藥等板塊漲幅居前。航空股、電力、電信股、K12教育、燃料電池、黃金、石油股等板塊跌幅居前。融創中國漲超28%，萬科企業漲近19%，旭輝控股集團漲超18%。
美股：北京時間30日凌晨，美股周一收高。特斯拉股價大漲15.3%，市值增加逾800億美元。道指漲147.40點，漲幅為0.39%，報38387.06點；納指漲55.18點，漲幅為0.35%，報15983.08點；標普500指數漲16.21點，漲幅為0.32%，報5116.17點。
歐股：德國DAX30指數跌0.24%，英國富時100指數漲0.07%，法國CAC40指數跌0.29%，歐洲斯托克50指數跌0.48%。
【機構策略】
中信建投證券首席策略官陳果表示，在中國一季度GDP增速錄得超預期的5.3%之后，高盛、摩根士丹利、花旗集團等多家外資機構紛紛上調2024年中國經濟增長預期，看好中國經濟復蘇前景。隨著全球金融條件和國內市場環境的持續改善，北向資金的短期彈性或大于其他市場增量資金，也可能對短期市場風格帶來較大的邊際影響。
華金證券認為，近期影響外資流入的因素短期都偏向積極：一是美股進一步調整的風險有限；二是美聯儲今年仍大概率降息，降息延后已被市場充分預期；三是市場普遍預期國內經濟和企業盈利今年全年都處于修復態勢。判斷后續外資可能進一步流入電新、家電、食品飲料等核心資產相關的行業。
【話題公司】
作為A股的“股王”，貴州茅臺的動作備受市場關注。
剛剛，貴州茅臺發布公告稱，根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹為貴州茅臺酒股份有限公司（董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事長、董事職務。
據貴州茅臺公告，張德芹，男，漢族，1972年9月生，貴州仁懷人，1995年7月參加工作，1995年6月加入中國共產黨，大學學歷、工商管理碩士，高級工程師，現任中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州茅臺酒股份有限公司黨委書記。
4月29日晚間，備受市場關注的萬科，披露了2024年第一季度報告。
報告期內，公司實現營業收入615.9億元，同比下降10.0%。其中，房地產開發業務貢獻營業收入466.7億元，同比下降13.8%；經營服務業務貢獻營業收入109.5億元，同比增長12.0%。
受結算規模下降和開發業務毛利率下滑的影響，萬科一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損3.6億元，上年同期為盈利14.46億元。
特斯拉CEO馬斯克“旋風”訪華，引發市場一片猜測。
針對業內關注的FSD（Full-Self Driving，全自動駕駛）何時會在國內落地，中國基金報記者4月29日就此與特斯拉中國方面核實，得到的回應是，“目前具體時間不好說，但預估是快了?！?/p>
值得注意的是，就在這一微妙時點，中汽協在一天前通告，特斯拉通過了與數據安全相關的關鍵測試。特斯拉中國方面同時也向記者證實，目前國內各地對特斯拉的使用限制陸續取消。
【新股動態】
無
【公告提示】
聚焦一：通威股份等一批公司擬大額回購股份
通威股份：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于20億元且不超40億元；回購價格不超36元/股?；刭彽墓煞輸M用于員工持股計劃或股權激勵。
公司同日發布年報及一季報。2024年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損786，737，334.37元；2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤13，573，900，132.37元，同比下降47.25%。基本每股收益3.0151元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利9.05元。
伊利股份：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于10億元且不超20億元；回購價格不超41.88元/股。本次回購股份將依法全部予以注銷并減少公司注冊資本。
公司同日發布年報及一季報。2023年實現營收125，758，168，916.51元，同比增長2.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10，428，540，457.94元，同比增長10.58%。基本每股收益1.64元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利12元。2024年一季度實現營收32，462，896，350.54元，同比下降2.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5，922，814，507.71元，同比增長63.84%。
閏土股份：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分社會公眾股，擬用于股權激勵或員工持股計劃。本次回購股份的資金總額不低于15，000萬元，且不超過30，000萬元，回購股份價格不超過9元/股。
金雷股份：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分A股股票，本次回購股份后擬全部予以注銷并相應減少公司注冊資本。本次回購資金總額不低于8，000.00萬元，不超過12，000.00萬元，回購股份的價格不超過31元/股。
四川美豐：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分股份，用于注銷減少注冊資本。本次回購資金總額不低于7，000萬元且不超過10，000萬元，回購價格不超過9.74元/股。
永安藥業：公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購，作為后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃的股份來源。本次回購股份的資金總額不低于4，000萬元，不超過8，000萬元，回購價格不超過8.00元/股。
聚焦二：四大行同日披露一季報
工商銀行：發布一季報，2024年一季度實現營業收入219，843百萬元，同比下降3.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤87，653百萬元，同比下降2.78%；基本每股收益0.24元。報告期末，不良貸款率1.36%，與上年末持平；撥備覆蓋率216.31%，上升2.34個百分點。
農業銀行：發布一季報，2024年一季度實現營收186，021百萬元，同比下降1.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤70，386百萬元，同比下降1.63%?；久抗墒找?.19元。截至2024年3月31日，不良貸款率1.32%，比上年末下降0.01個百分點。撥備覆蓋率303.22%，比上年末下降0.65個百分點。
中國銀行：發布一季報，2024年一季度實現營收160，818百萬元，同比下降3.01%；歸屬于母公司所有者的凈利潤55，989百萬元，同比下降2.90%。基本每股收益0.18元。
建設銀行：發布一季報，2024年一季度實現營收200，928百萬元，同比下降2.97%；歸屬于本行股東的凈利潤86，817百萬元，同比下降2.17%?；久抗墒找?.35元。
聚焦三：長江健康：公司及控股股東收到證監會立案告知書
公司近日收到中國證監會下發的《中國證券監督管理委員會立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。公司收到控股股東長江潤發集團通知，近日長江潤發集團收到中國證監會下發的《中國證券監督管理委員會立案告知書》，因長江潤發集團涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對長江潤發集團立案。
業績精選
萬安科技：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入815，303，322.86元，同比增長7.03%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤21，166，564.68元，同比增長1，890.93%；基本每股收益0.04元。
焦作萬方：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入1，324，394，764.87元，同比增長19.60%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤140，798，597.53元，同比增長496.87%；基本每股收益0.118元。
京東方A：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入45，887，570，444.00元，同比增長20.84%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤983，812，692.00元，同比增長297.80%；基本每股收益0.026元。
贊宇科技：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入2，440，940，429.16元，同比下降11.68%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤51，156，608.30元，同比增長126.15%；基本每股收益0.12元。
貴州輪胎：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入2，439，626，181.76元，同比增長22.11%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤207，433，240.75元，同比增長123.66%；基本每股收益0.17元。
北方華創：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入5，859，163，380.59元，同比增長51.36%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1，126，550，627.36元，同比增長90.40%；基本每股收益2.1245元。
太陽紙業：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入10，184，934，449.35元，同比增長3.87%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤956，100，372.56元，同比增長69.04%；基本每股收益0.34元。
中糧資本：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業總收入6，360，210，715.08元，同比增長12.75%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤628，183，916.48元，同比增長67.27%；基本每股收益0.2726元。
濰柴動力：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入56，380，162，567.06元，同比增長5.51%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2，599，658，963.24元，同比增長40.07%；基本每股收益0.30元。
中聯重科：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入11，773，145，944.65元，同比增長12.93%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤915，819，266.53元，同比增長13.06%；基本每股收益0.11元。
美的集團：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入106，101，612千元，同比增長10.22%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9，000，007千元，同比增長11.91%；基本每股收益1.31元。
比亞迪：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入124，944，397，000.00元，同比增長3.97%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4，568，793，000.00元，同比增長10.62%；基本每股收益1.57元。
公司同時公告，截至2024年4月26日，公司使用自有資金通過回購專用證券賬戶以集中競價交易的方式累計回購A股股份的數量為1，877，000股，占公司總股本的0.06448%，最高成交價為219.58元/股，最低成交價為206.62元/股，回購資金總額為399，993，367元（不含交易費用），本次回購金額因股票價格導致回購資金總額非億元整數，以四舍五入法算取為4億元整。2024年回購股份方案實施完畢。
金龍魚：披露一季報。公司2024年第一季度實現營業收入57，273，605千元，同比下降6.17%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤882，288千元，同比增長3.30%；基本每股收益0.16元。
中國石油：發布一季報，2024年一季度實現營業收入8，121.84億元，同比增長10.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤456.83億元，同比增長4.7%，基本每股收益0.25元，主要由于成品油、天然氣、化工品等產品國內銷量增加以及提質增效工作深入推進。
工業富聯：發布一季報，2024年一季度實現營收118，687，964千元，同比增長12.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4，184，884千元，同比增長33.77%?；久抗墒找?.21元。報告期內，公司云計算業務收入占整體收入近五成；AI服務器占服務器整體收入近四成，AI服務器收入同比增長近兩倍，環比呈現近雙位數比率增長。此外，生成式AI服務器同比增加近三倍，環比亦呈雙位數比率增長。第一季度，通用服務器較去年同期實現雙位數比率增長，同時實現個位數比率環比增長。
招商輪船：發布一季報，2024年一季度實現營收6，253，796，627.12元，同比增長6.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1，375，236，215.25元，同比增長22.62%?；久抗墒找?.17元。
公司同日公告，公司董事會提請股東大會批準，授權公司董事會在2024年半年度，結合累積未分配利潤與當期實現的歸屬上市股東凈利潤進行分紅，派發現金紅利總金額不超過當期實現的歸屬上市股東凈利潤的50%。
青島啤酒：發布一季報，2024年一季度實現營業收入10，150，014，997元，同比下降5.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1，597，244，544元，同比增長10.06%；基本每股收益1.175元。2024第1季度，公司累計實現產品銷量218.4萬千升，其中：主品牌青島啤酒實現產品銷量132.2萬千升，中高端以上產品實現銷量96萬千升。
北方稀土：發布一季報，2024年一季度實現營業收入5，761，706，995.82元，同比下降37.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤52，052，040.20元，同比下降94.35%；基本每股收益0.0144元。
國泰君安：發布一季報，2024年一季度實現營業收入7，983，091，405元，同比下降14.05%；歸屬于母公司所有者的凈利潤2，489，358，737元，同比下降18.13%；基本每股收益0.26元。
中國人保：發布一季報，2024年一季度實現營業總收入138，778百萬元，同比增長0.7%；歸屬于母公司股東的凈利潤8，963百萬元，同比下降23.5%；基本每股收益0.20元。
洛陽鉬業：發布一季報，2024年一季度實現營業收入461.21億元，同比增長4.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20.72億元，同比增長553.28%?；久抗墒找?.1元。報告期內，伴隨TFM混合礦項目達產，公司銅鈷產品產銷量實現增長。
招商銀行：發布一季報，2024年一季度實現營業收入864.17億元，同比下降4.65%；歸屬于本行股東的凈利潤380.77億元，同比下降1.96%?；久抗墒找?.51元。截至報告期末，不良貸款率0.92%，較上年末下降0.03個百分點；撥備覆蓋率436.82%，較上年末下降0.88個百分點；貸款撥備率4.01%，較上年末下降0.13個百分點。
光大銀行：發布一季報，2024年一季度實現營收34，487百萬元，同比下降9.62%；歸屬于本行股東的凈利潤12，426百萬元，同比增長0.39%?；久抗墒找?.18元。
藥明康德：發布一季報，2024年一季度實現營收79.82億元，同比下降10.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤19.42億元，同比下降10.42%?；久抗墒找?.67元。
中國衛通：發布一季報，2024年一季度實現營收544，403，891.04元，同比下降8.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤108，215，323.57元，同比下降23.47%?；久抗墒找?.0256元。
白銀有色：發布一季報，2024年一季度實現營收22，197，199，671.92元，同比增長5.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損84，472，058.29元。
公司同日發布年報。2023年實現營收86，971，150，303.79元，同比下降0.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤83，064，391.59元，同比增長149.37%。基本每股收益0.011元。公司擬每10股派發現金紅利0.034元。
海爾智家：發布一季報，2024年一季度，公司實現收入689.78億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤47.73億元、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤46.40億元，分別較2023年同期增長6.01%、20.16%、25.41%?；久抗墒找?.52元。
上汽集團：發布一季報，2024年一季度實現營收143，071，708，275.23元，同比下降1.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2，713，786，027.03元，同比下降2.48%?；久抗墒找?.236元。
國投電力：發布年報。2023年實現營收567.12億元，同比增加12.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤67.05億元，同比增長64.31%?；久抗墒找?.8754元。公司擬每股派發現金紅利0.4948元（含稅），派發2023年度現金股利共計3，688，328，163.56元，約占公司當年歸屬于上市公司股東的凈利潤55%。
公司同日發布一季報，2024年一季度實現營收14，107，816，667.34元，同比增長6.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2，035，488，978.93元，同比增長26.14%。基本每股收益0.2671元。一季度煤價同比降低，火電成本同比下降，利潤同比上升；上年新投產的新能源機組發力，新能源利潤同比上升。
定增&重組
奕瑞科技：公司擬向特定對象發行股票，募資不超144，987.43萬元，扣除發行費用后用于X線真空器件及綜合解決方案建設項目。
公司同日公告，鑒于目前資本市場環境的變化，結合公司的發展規劃、經營情況及資金安排，經審慎決策，公司擬終止籌劃境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市事宜。
重要事項
長江材料：為進一步增強公司原砂資源保障，提升綜合競爭力，公司全資子公司彰武長江礦產加工有限公司擬投資新建年產擦洗砂300萬噸項目，預計項目總投資額為30，000萬元。
金嶺礦業：2024年4月29日，公司接到子公司金召礦業的復產通知，根據淄博高新技術產業開發區管理委員會出具的《安全生產行政執法文書整改復查意見書》，金召礦業現已有序復工復產。停產期間，金召礦業制定了后續安全生產方案，預計對公司本年度生產經營計劃無影響。
*ST同達：公司收到上交所上市公司管理二部下發的《關于擬終止上海同達創業投資股份有限公司股票上市的事先告知書》。公司披露2023年年度報告顯示，公司2023年度財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告。公司股票已經觸及終止上市條件。上交所將對公司股票作出終止上市的決定。公司股票自2024年4月30日起停牌。
白云機場：公司和中國免稅品（集團）有限責任公司簽署了T1航站樓出境免稅項目經營合作合同，公司將特定場地的經營權在合同期限內轉讓給中免集團，由中免集團在上述區域經營國家政策允許范圍內的免稅商品。
長鴻高科：為拓寬盈利渠道，開辟新的利潤增長點，公司擬在廣東省茂名市濱海新區投資建設新項目“丙烯酸產業園項目”。項目總投資約115億元，項目總體分二期進行。
公司同日公告，公司董事會提請股東大會授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，授權期限為2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
特變電工：為加快風光資源的開發，公司控股公司同陽新能源有限公司擬投資建設1GW風儲項目，項目總投資為339，466.93萬元。
繼峰股份：近期，公司控股子公司格拉默繼峰（德國）以郵件的方式收到了客戶的《提名信》，格拉默繼峰（德國）成為BMW AG（簡稱“德國寶馬”）的乘用車座椅總成的供應商，將在歐洲地區為德國寶馬開發、生產前后排座椅總成產品。本次定點的是德國寶馬全新平臺下的乘用車座椅項目。預計從2027年下半年開始，項目生命周期8年，預計生命周期總金額為120億元。
停復牌
復牌：大東南（002263）、寧波精達（603088）。
停牌：亞星客車（600213）、*ST同達（600647）、威帝股份（603023）、ST通脈（603559）、永悅科技（603879）。
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責任編輯：凌辰
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