財聯(lián)社4月29日訊（記者 梁柯志）招商銀行今日公布第一季度業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月，招行營業(yè)收入864.17億元，同比下降4.65%；實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤380.77億元，同比下降1.96%；實現(xiàn)凈利息收入520.00億元，同比下降6.15%；實現(xiàn)非利息凈收入344.17億元，同比下降2.30%。

　　財聯(lián)社記者注意到，招行一季度業(yè)績呈現(xiàn)的趨勢，與此前公布季報的平安銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行等類似——主要股份行營收和利潤等指標均全面放緩，增速為個位數(shù)甚至負增長。

　　數(shù)據(jù)顯示，第一季度平安銀行營業(yè)收入387.70億元，同比下降14.0%；凈利潤149.32億元，同比增長2.3%；興業(yè)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入577.51億元，同比增長4.22%；實現(xiàn)凈利潤243.36億元，同比下降3.10%；浦發(fā)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入453.28億元，下降5.72%，實現(xiàn)利潤總額203.51億元，增長4.33%。

　　中金公司研究認為，第一季度上市銀行資產(chǎn)規(guī)模擴張速度放緩，部分銀行或出現(xiàn)縮表；息差繼續(xù)收窄，財富管理收入疲弱，拖累營收表現(xiàn)。預(yù)計1Q24上市銀行營收同比增長-4%，凈利潤同比增長1%，盈利增速較2023年繼續(xù)走弱。

　　截至報告期末，招商銀行資產(chǎn)總額115，202.26億元，較上年末增長4.46%，其余貸款、負債、客戶存款均錄得個位數(shù)增長。

　　招商銀行在季報中沒有對整體經(jīng)營環(huán)境進行評價，不過在3月27日2023年業(yè)績發(fā)布會上，招商銀行行長王良曾表示，“去年的很多政策性因素，都會在今年集中體現(xiàn)，銀行業(yè)今年的經(jīng)營壓力并沒有好轉(zhuǎn)”，今年一季度，銀行業(yè)的經(jīng)營壓力整體呈現(xiàn)出進一步加大的態(tài)勢。

　　股份行營收利潤承壓

　　招商銀行利息收入占營收六成。

　　季報顯示，2024年1-3月，凈利差1.90%，凈利息收益率2.02%，同比分別下降28個基點和27個基點，環(huán)比分別下降3個基點和2個基點。受此影響，2024年1-3月，招行實現(xiàn)凈利息收入520.00億元，同比下降6.15%。

　　招行分析稱，受貸款市場報價利率（LPR）下調(diào)及存量房貸利率下調(diào)影響，疊加有效信貸需求不足，新發(fā)生業(yè)務(wù)收益率同比下行，導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率有所下降，是拉低凈利息收益率的主要因素。

　　對于銀行今年凈息差的趨勢，興業(yè)銀行計劃財務(wù)部總經(jīng)理林舒在4月27日業(yè)績發(fā)布會表示，若LPR（貸款市場報價利率）不再下調(diào)，由于之前投放的高收益資產(chǎn)會不斷到期置換，預(yù)計息差還將延續(xù)下行趨勢，但下降節(jié)奏會逐步放緩。另外，存款成本仍有下降空間，可以對沖一部分息差收窄的影響。

　　另外，招行非利息凈收入344.17億元，同比下降2.30%，在營業(yè)收入中占比為39.83%。非利息凈收入同比下降主要是受部分產(chǎn)品降費疊加客戶投資意愿偏弱影響，手續(xù)費及傭金收入下降。

　　在凈手續(xù)費及傭金收入中，一如中金公司預(yù)測，招行財富管理手續(xù)費及傭金收入同比下降32.59%。其中，代理保險收入同比下降50.28%，代理基金收入同比下降32.68%；代理信托計劃收入同比下降32.48%。

　　中金公司認為，第一季度因基金和保險代銷費率下調(diào)、居民金融資產(chǎn)配置風(fēng)險偏好仍低，預(yù)計凈手續(xù)費收入同比-10%。但是其他非息收入受益于市場利率下行，預(yù)計同比增長11%。

　　企業(yè)需求回升，對公貸款是第一季度亮點

　　財聯(lián)社記者注意到，第一季度，上述四家股份制銀行的對公貸款需求和規(guī)模出現(xiàn)明顯的增長。

　　招商銀行第一季度零售貸款35，002.48億元，增幅僅1.81%，但是對公貸款增長7.39%，招商銀行稱“一季度企業(yè)融資需求較大，公司貸款相應(yīng)保持較快增速”。

　　浦發(fā)銀行稱，第一季對公貸款總額（不含票據(jù)貼現(xiàn)）30，296.04億元，增長6.64%；占本公司本外幣貸款的58.42%，較上年末提升1.80個百分點，增量增速居股份制同業(yè)前列。

　　第一季度平安銀行調(diào)整業(yè)務(wù)策略，對公業(yè)務(wù)聚焦重點行業(yè)、新賽道，初步結(jié)果顯示增速可觀。2024年一季度，四大基礎(chǔ)行業(yè)（基礎(chǔ)設(shè)施、汽車生態(tài)、公用事業(yè)、地產(chǎn)）貸款新發(fā)放1，091.02億元，同比增長44.5%；2024年一季度，三大新興行業(yè)（新制造、新能源、新生活）貸款新發(fā)放557.26億元，同比增長74.1%。

　　在4月27日召開的業(yè)績發(fā)布會上，興業(yè)銀行行長陳信健坦言，一季度，興業(yè)銀行對公貸款新增2171億元，新發(fā)放貸款收益率達到4.10%，對營收貢獻最大。

　　光大證券分析師王一峰在分析上市銀行第一季度業(yè)績時表示，在“均衡投放”政策引導(dǎo)下，預(yù)計24Q1銀行體系信貸脈沖不明顯，擴表強度總體平穩(wěn)，對公貸款仍占主導(dǎo)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，銀行信貸投向主要是基礎(chǔ)設(shè)施中長期、制造業(yè)中長期、綠色、普惠小微、科技中小企業(yè)，貨款增速分別為15%、31.9%、36.5%、23.5%、21.9%，增速均顯著高于10.6%的全部貨款增速。

　　中信證券研報近日發(fā)布報告表示，2024年以來，存款市場在總量增速下滑的背景下，對應(yīng)了近期產(chǎn)業(yè)景氣和信貸投放的局部差異。受重定價等因素的影響，預(yù)計銀行一季度業(yè)績?yōu)槿曛械南鄬Φ忘c。

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責任編輯：李琳琳