【要聞盤點】
11月17日，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，明確要支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。
記者從相關人士處了解到，金融管理部門將積極支持穩妥防范化解大型房企風險，共同做好房地產企業合理融資支持和融資監管，支持規范經營的民營房企持續發展。積極發揮“央地合作”增信模式作用，促進解決民營房企發債難問題。同時，做好房地產股債融資監管，規范募集資金使用。堅持“一司一策”化解大型房企債券違約風險，繼續應對上市房企集中退市問題，確保“退得下、退得穩”。
點評：三部委聯合會議再一次明確要一視同仁滿足不同所有制地產企業的合理融資需求，體現了監管層下一步堅定支持地產企業合理的貸款和股權債權融資，預計后續政策貫徹的力度和廣度會有所提升，這對幫助地產供給端加快走出困境大有裨益。
近段時間，外資機構陸續發布2024年宏觀經濟展望或資本市場展望，紛紛表示看好中國經濟發展前景，維持2024年增持A股立場。
外資機構認為，當前是布局中國資產的窗口期，A股估值頗具吸引力。隨著中國資本市場制度型開放穩步推進，中國資本市場對全球資金的吸引力有望進一步增強。
點評：鑒于A股估值處于歷史低位、中國經濟形勢改善推動企業盈利回升，高盛等機構維持對A股的高配建議。
青島的租房即可落戶政策具有明顯的突破性，這意味著落戶門檻進一步降低，可惠及更多的非戶籍人口。
“租房即可落戶。”近日，青島市人民政府發布《關于進一步深化戶籍制度改革的通知》，其中明確規定，在城鎮租賃房屋居住并辦理租賃合同備案和居住登記的人員，本人及其配偶在青島無合法產權房屋的，在房屋租賃期間可以申請集體戶落戶。
點評：眾所周知，落戶門檻是影響人口市民化進程的重要因素，而后者又關系到一個社會的消費活力。比如，近一年多來，一批一二線城市都紛紛下調落戶門檻，就與順應房地產市場的消費變化不無關系。
11月通常是歲末沖存款的節點，但近期中小銀行定期存款利率下降步伐卻逐漸頻繁。
據第一財經記者不完全統計，短短兩周內包括雷州農商行、天津津南村鎮銀行在內的十余家中小銀行發布公告調降不同期限定期存款利率，調降幅度在5BP~35BP不等。業內普遍認為本輪中小銀行密集降息潮是9月大行存款利率調降的“跟降”。中國銀行、建設銀行等國有大行官宣再調降存款利率，一年期整存整取利率下調10個基點至1.55%，二年期整存整取利率下調20個基點降至1.85%，三年期和五年期整存整取利率下調25個基點，分別至2.2%和2.25%。
點評：與此前幾輪存款調降相比，本輪中小銀行存款調降以中長期限為主，調整幅度更大，跟降速度更快。展望后市，多業內機構分析稱，后續存款利率仍有下行空間。
隨著市場企穩回溫，新發基金的做多意愿開始大幅提升。
近期，新發ETF（交易型開放式指數基金）和主動權益基金都開始加速建倉、低位搶籌，有ETF在基金成立第二天就迅速將股票倉位加至17%，也有ETF提前結募跑步入場，還有主動權益基金在成立兩個月都“波瀾不驚”后，終于在最近提高股票倉位，基金凈值曲線開始出現明顯波動。
點評：展望后市，多位已經或即將發行新基金的基金經理都表達了相對樂觀的態度，雖然經濟修復式增長需要時間，但考慮到現在指數的位置以及經濟企穩的態勢、政策的呵護力度，權益市場已經到了可以積極布局的時點。
【行業熱點】
【行情回顧】
A股：周五早盤市場呈現調整，午后A股震蕩整理后小幅反彈，三大指數全線翻紅收漲。截至收盤，上證指數報3054.37點，漲幅0.11%，成交額3285.69億元；深證成指報9979.69點，漲幅0.25%，成交額4980.77億元；創業板指報1986.53點，漲幅0.43%，成交額2302.91億元。
港股：周五港股三大指數全天維持跌勢，市場情緒低迷。恒指最終收跌2.12%，國指、恒生科技指數分別下跌2.33%和1.72%。
美股：北京時間18日凌晨，美股周五小幅收高，三大股指均連續第三周錄得漲幅。道指收盤微漲1.81點，漲幅為0.01%，報34947.28點；納指漲11.81點，漲幅為0.08%，報14125.48點；標普500指數漲5.78點，漲幅為0.13%，報4514.02點。
歐股：歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.85%，本周累漲約4.5%；英國富時100指數漲1.25%，本周累漲1.94%；法國CAC40指數漲0.91%，本周累漲約2.7%；歐洲斯托克50指數漲0.85%，本周累漲約3.4%。
【機構策略】
中信建投陳果認為，市場在短期整固之后，震蕩向上趨勢有望持續，且近期國內政策信號積極，后續有望進一步加碼。“近期金融部門和行業主管部門聯合召開代表性房地產企業座談會，保障房地產企業融資需求，加大房地產信貸投放信號明顯。”
博時基金：A股政策底、盈利底均已確定，當前上證指數具有較高的估值性價比。隨著穩增長政策發力等積極因素的積累，看好指數向上修復的機會。結構上，底部區域建議均衡配置，歷史上四季度低估值和困境反轉方向表現往往較好，具體而言，建議關注食品飲料、醫藥生物、建筑裝飾、煤炭、電子、通信、非銀等行業。
【話題公司】
11月19日晚，阿里巴巴方面澄清了一則“阿里即將裁員25000人”的謠言，“裁員謠言接二連三，但假的就是假的”。據了解，阿里方面針對此次謠言已報警。今年以來，所謂阿里及旗下各業務“即將大裁員”的謠言接二連三，內容極其夸張。雖然隨著時間的推移，謠言不攻自破，但每每謠言流出，總有人有意無意傳遞恐慌。
“‘對于用戶主動上傳的文檔，脫敏處理后用于訓練’，這哪個字都不會引起歧義。”WPS 11月18日發布的致歉聲明下，這條用戶評論的點贊數最高。根據聲明，WPS已更新《WPS隱私政策》，去除了容易引起誤解的表述，并表示所有用戶文檔不會被用于任何AI訓練目的，也不會在未經用戶同意的情況下用于任何場景。此前WPS《隱私政策》則這樣說：“我們將對您主動上傳的文檔材料，在采取脫敏處理后作為AI訓練的基礎材料使用。”
【新股】
今日可申購京儀裝備，京儀裝備發行市盈率65.44倍，申購代碼為：787652，申購價格：31.95元，單一賬戶申購上限1.15萬股。
【公告提示】
聚焦一：
神州數碼：子公司簽訂2.16億元神州鯤泰品牌昇騰AI服務器銷售合同
神州數碼公告，公司下屬控股子公司合肥神州數碼有限公司（賣方）與深圳海上智云科技有限公司（買方）簽訂了《采購合同》銷售神州鯤泰品牌昇騰AI服務器，合同含稅總金額為21，600萬元。如合同能順利實施，預計將對公司未來信息技術應用創新業務和公司整體經營業績產生積極影響。
聚焦二：
展鵬科技：擬收購領為軍融100%股權
展鵬科技：公司擬發行股份及支付現金購買北京領為軍融科技有限公司100%股權；同時擬向公司實際控制人控制的企業恒盈投資發行股份募集配套資金。截至本預案摘要簽署日，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。本次交易完成后，上市公司將形成“電梯控制系統相關產品+軍事航空仿真系統產品”的雙主業格局，實現公司業務的多元化布局，擴展公司未來的增長空間。公司股票將于2023年11月20日開市起復牌。
聚焦三：
多家公司發布股票交易異動或風險提示公告
凱眾股份：發布股票交易異動公告，公司目前生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。炯熠電子科技（蘇州）有限公司（簡稱“蘇州炯熠”）是公司的參股公司，目前主要從事汽車線控制動系統（不包括踏板產品）及卡鉗的研發、生產、銷售和技術服務，公司通過嘉興雋舟（公司持有嘉興雋舟 82.56%股份）和上海跨悅（公司持有上海跨悅10%股份）間接持有蘇州炯熠股份，嘉興雋舟和上海跨悅分別持有蘇州炯熠股份30.3%、12.12%。公司對蘇州炯熠并無控制權，且對蘇州炯熠不并表。蘇州炯熠董事會由5名董事組成，公司僅有1個董事席位，公司通過委派1名董事參與其董事會相關工作，通過委派1名監事行使監事職責。目前蘇州炯熠研發投入較大，尚處于虧損階段，尚未開展規模化生產，公司敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。
豐華股份：發布股票交易異動公告，公司主營業務為汽車配件鎂鋁合金制品、全鋁家居定制和鋁合金市政產品等生產、銷售，目前生產經營活動正常。公司前期關注到有媒體將公司列為華為概念股，公司已于2023年9月26日發布公告予以澄清，公司為汽車零部件企業二級供應商，不是華為的供應商，與華為無任何接觸，與華為沒有業務往來。
南京熊貓：發布股票交易異動公告，公司的腦機接口研發項目是江蘇省重點研發計劃專項，公司作為項目參與單位承擔子課題研發工作，目前項目處于科研開發階段，預計短期內不會對公司生產經營產生影響，亦不會形成銷售收入。公司運用北斗技術開發、生產授時類產品，2022年度銷售收入約2，000萬元，預計2023年度銷售規模與2022年度持平。該類產品收入規模占公司2022年度銷售收入比例低于0.5%，比重較小。
鉑科新材：披露股票交易異動公告稱，公司為芯片終端企業的間接供應商，該產品今年三季度銷售收入為2658.51萬元，占公司三季度總銷售收入的9.76%，占比還較低，且存在產能和銷售不達預期的風險，請廣大投資者注意投資風險。
多倫科技：發布股票交易風險提示公告，公司關注到有媒體將公司列為智能駕駛概念股。公司主營業務中智慧車管、智慧駕培業務聚焦于駕駛員培訓和考試以及車管所信息化領域，應用于駕駛員考試與培訓場景內，不同于乘用車全場景下的智能駕駛。
聚焦四：
順豐控股等快遞公司發布10月份經營數據
順豐控股：公司2023年10月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入為207.44億元。其中：10月速運物流不含豐網的收入及業務量分別同比增長11.80%和15.41%；供應鏈及國際業務收入同比下降主要受到國際空海運需求及價格均同比下行的影響，但收入降幅環比持續收窄。
申通快遞：公司2023年10月快遞服務業務收入35.45億元，同比增長16.88%；完成業務量16.77億票，同比增長34.08%；快遞服務單票收入2.11元，同比下降13.17%。
圓通速遞：2023年10月公司快遞產品收入44.93億元，同比增長12.47%；業務完成量18.85億票，同比增長19.14%；快遞產品單票收入2.38元，同比下降5.59%。
韻達股份：2023年10月，公司快遞服務業務收入38.90億元，同比下降3.67%；完成業務量17.07億票，同比增長12.52%；快遞服務單票收入2.28元，同比下降14.29%。
公司同日公告，公司擬通過深圳證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式回購公司股份，回購金額為5000萬元-1億元，回購價格不超過14元/股。
定增&重組
三湘印象：2023年11月16日，三湘控股、黃輝、黃衛枝、黃建與聯投置業簽訂股份轉讓協議，聯投置業受讓三湘控股、黃輝合計持有的295，174，890股上市公司流通股股份（占上市公司總股本的25.00%）。三湘控股、黃衛枝與聯投置業簽訂表決權放棄協議，自協議轉讓股份過戶登記日起，三湘控股放棄其持有的剩余上市公司96，758，596股股份（占上市公司總股本的8.20%）對應的表決權，黃衛枝放棄其持有的上市公司21，311，360股股份（占上市公司總股本的1.80%）對應的表決權。同日，公司與聯投置業的控股股東聯發投簽署附條件生效的股份認購協議，約定公司向特定對象聯發投發行不超過354，209，868股股票，發行價格為2.88元/股，募集資金總額（含發行費用）不超過1，020，124，420元，聯發投以現金方式全額認購公司本次向特定對象發行的股份。三湘控股、黃輝向聯投置業協議轉讓股份完成前，公司控股股東為三湘控股，實際控制人為黃輝；本次股份協議轉讓、表決權放棄、向特定對方發行股份后，公司控股股東變更為聯發投，實際控制人變更為湖北省國資委，公司控制權發生變更。公司股票自2023年11月20日開市起復牌。
中信尼雅：公司收到公司控股股東中信國安實業集團有限公司發來的告知函，2023年11月16日，中信國安集團有限公司等七家公司實質合并重整主體（簡稱國安集團等七家公司）收到北京市第一中級人民法院送達的《民事裁定書》，北京一中院裁定確認國安集團等七家公司實質合并重整案重整計劃執行完畢，并終結國安集團等七家公司重整程序。
重大事項
寧德時代：2023年11月17日，公司以集中競價交易方式首次回購公司股份1，043，098股，占公司當前總股本的0.0237%，最高成交價為181.16元/股，最低成交價為179.53元/股，成交總金額為188，400，157.46元（不含交易費用）。
科思股份：公司擬在馬來西亞投資建設“馬來西亞年產1萬噸防曬系列產品項目”。該項目總投資約71，108.78萬元（含土地購置費），由公司與公司控股股東南京科思投資發展有限公司在馬來西亞共同設立的公司實施，其中公司出資約49，776.15萬元，占總投資額的70.00%；南京科思投資發展有限公司出資約21，332.63萬元，占總投資額的30.00%。
電工合金：公司控股股東、實際控制人陳力皎正在籌劃股份轉讓及表決權放棄事宜。交易完成后，交易對手方持股比例將占公司總股本的29.99%，公司控制權將變更。公司股票將于2023年11月20日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。
安寧股份：公司擬使用自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，將全部用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購資金總額不超過3，000萬元，不低于2，000萬元，回購價格不超過40元/股。
中科微至：公司擬通過集中競價交易方式回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購金額不低于2500萬元且不超5000萬元，回購價格不超53.62元/股。
光大銀行：本行董事長王江因工作調整，于2023年11月17日向本行董事會提交辭呈，辭去本行董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及委員、董事會提名委員會委員職務。王江先生的辭任自辭呈送達本行董事會時生效。董事會同意選舉吳利軍為本行第九屆董事會董事長。吳利軍的董事長職務自其任職資格獲國家金融監督管理總局核準之日起生效。
皖維高新：鑒于VAE乳液有良好的市場前景，為延伸產業鏈，擴大市場份額，公司決定在現有廠區內已有60kt/a VAE乳液項目（一期）基礎上，投資新建60kt/a高品質的VAE 乳液（二期）項目。該項目工程總投資25，770.92萬元，項目建設期18個月。
傲農生物：公司控股股東傲農投資和公司實際控制人、董事長、總經理吳有林計劃自本公告披露之日起3個交易日后的3個月內，通過協議轉讓方式合計轉讓不超過152，435，188股公司股份（不超過公司總股本的17.5%）。股東本次協議轉讓獲得的資金主要用于償還到期債務，剩余資金全部用于支持上市公司傲農生物的經營發展。本次協議轉讓股份不會導致公司控制權發生變更。
茶花股份：公司實際控制人及其一致行動人計劃在未來3個月內，通過協議轉讓的方式對外轉讓其持有的不超過53，477，453股公司股份，即不超過公司總股本的22.11%。本次協議轉讓股份計劃實施不會導致公司實際控制人發生變更，亦不會對公司治理結構和持續經營構成重大不利影響。
新疆火炬：公司擬在喀什市建設綠色氫能源綜合服務站項目，計劃對公司現有迎賓大道CNG加氣站進行改造，保留現有站房、圍墻和大門，對站內工藝及設備進行改造，以滿足氫能車輛用能需求。項目總投資約1，200萬元，計劃建設3.6X105 kg/a、1000kg/d加氫示范站1座。
愛旭股份：近日，有關媒體報道提及Maxeon Solar向德國地方法院遞交了有關本公司ABC技術涉及專利侵權的訴訟文件。Maxeon Solar聲稱公司及下屬子公司Aiko Energy Germany GmbH、Solarlab Aiko Europe GmbH在未經許可的情況下使用了其在歐洲專利號為No.EP2297788B1的專利。經公司的知識產權團隊以及合作的歐洲知識產權律師事務所多次核驗，認為公司ABC產品與Maxeon Solar 的No.EP2297788B1專利技術有著根本的不同，不存在對該專利的侵犯。截至目前，公司尚未收到任何與前述事項相關的由法院發出的訴訟文件。若后續收到正式訴訟文件，公司將積極應訴，并嚴格按照相關法律法規要求履行信息披露義務。
宣泰醫藥：公司參與了第九批國家組織藥品集中帶量采購的投標。公司產品鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片中選本次集中帶量采購，本次集采中選結果將于2024年3月實施。該藥用于治療成人抑郁癥。
蘭石重裝：公司擬以現金方式收購控股股東蘭石集團持有的蘭州蘭石超合金新材料有限公司100%股權，交易價款總金額為70，300萬元。據業績承諾，標的公司在2023年（10-12月）、2024年、2025年、2026年合計實現凈利潤不低于15，682萬元。公司通過收購超合金公司，可實現對高品質鍛件、高端特鋼、高溫合金等新材料的開發應用。
世運電路：控股股東新豪國際正在籌劃有關世運電路的股權轉讓事宜，該事項可能導致公司的控制權變更。鑒于交易各方仍在就相關事項進行進一步溝通，公司預計無法在11月20日開市起復牌。公司A股股票、可轉債債券以及可轉債轉股自2023年11月20日上午開市起繼續停牌，預計停牌時間不超過三個交易日。
藥明康德：公司參股的聯營企業 WuXi XDC Cayman Inc．（簡稱“藥明合聯”）于2023年11月17日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市，股份代號：2268。藥明合聯本次全球發售完成后，公司控股子公司上海合全藥業股份有限公司通過其全資子公司合全藥業香港投資有限公司持有藥明合聯的股份數為400，000，000股，占藥明合聯發行完成后總股本約33.94%。
華北制藥：公司下屬全資子公司先泰公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的氨芐西林《化學原料藥上市申請批準通知書》，氨芐西林（Ampicillin）是一種半合成的β-內酰胺類抗生素，因其抗菌譜廣、抗菌活力強、低毒、易吸收等特點，在抗感染治療領域應用廣泛。
晉億實業：公司經過新建成都至達州至萬州高速鐵路國鐵集團管理的甲供物資招標（高速扣配件）標準采購招標流程，與成達萬高速鐵路有限責任公司簽訂了高速扣配件采購合同，合同所涉及產品為高速扣配件，合同金額為728，756，012.60元。若合同順利履行，將對公司的經營業績產生積極影響。
艾比森：披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行擬募集資金總額不超過58，920.93萬元，扣除發行費用后擬投入智能制造基地建設項目、艾比森（惠州）研發中心項目、全球市場拓展及營銷服務網點建設項目。
招商公路：公司全資子公司佳選控股有限公司擬收購Road King （China） Infrastructure Limited（路勁（中國）基建有限公司）100%股權。本次交易的對價為4，411，800，000元。公司表示，路勁（中國）基建有限公司的路產項目屬成熟運營項目，地理位置優越，項目盈利能力強，能夠增厚公司經營業績，對公司主營業務健康發展具有重要意義，對公司經營業績將產生積極影響。
方大集團：公司董事會會議、監事會會議審議通過議案，根據2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意終止控股子公司方大智源科技股份有限公司分拆至創業板上市并撤回相關上市申請文件。
麗珠集團：公司擬使用自有資金100，000.00萬元向控股子公司珠海市麗珠生物醫藥科技有限公司（簡稱“麗珠生物”）增資。公司表示，麗珠生物為公司重組蛋白藥物、抗體藥物以及疫苗等創新生物藥研發的唯一平臺，增資是為了解決麗珠生物研發項目及其日常經營活動的資金需求，有利于優化及改善資本結構。
廣宇發展：為保障公司項目開發建設及專業化管理，公司于2023年11月16日設立“茂名中綠電新能源有限公司”負責廣東高州新能源項目的開發建設及后續資源獲取，注冊資本為22，900萬元。
聯化科技：公司擬通過設立在新加坡的全資子公司新加坡聯化在馬來西亞投資建設工廠，計劃以自有資金和自籌資金出資不超過2億美元，用于建設馬來西亞工廠等事宜。
經緯輝開：公司與江蘇大豐經濟開發區管理委員會簽訂《復合銅（鋁）箔制造項目投資合同》，擬在大豐經濟開發區投資建設復合銅（鋁）箔制造項目。該項目將依據產品市場發展及其技術成熟度分兩個階段開展投資，其中第一階段2024年（小試），總投資約1億元。
羅牛山：公司2023年10月銷售生豬6.55萬頭，銷售收入10，882.30萬元，環比變動分別為13.77%、4.88%，同比變動分別為68.76%、-8.85%。2023年1-10月，公司累計銷售生豬62.80萬頭，同比增長55.24%；累計銷售收入108，546.24萬元，同比下降1.61%。
開勒股份：公司全資子公司開勒新能源科技（上海）有限公司與北京京能科技有限公司長三角分公司于2023年11月17日簽訂《《戰略合作框架協議》，雙方擬基于新能源領域的工商業儲能和光伏產業進行深化合作，包括但不限于場景開發、項目投資、虛擬電廠應用、技術研發等領域。
力源信息：公司全資子公司芯源半導體基于Cortex？-M0+內核的CW32A030C8T7產品于近日通過了AEC-Q100車規測試，此產品是芯源半導體首款車規級MCU產品。
中科環保：為進一步做強主業，推動垃圾焚燒發電業務熱電聯產規模增長，公司決定收購龍凈（廈門）新能源科技有限公司100%股權。經協議各方協商后，最終以15，900.00萬元購買龍凈發展持有的龍凈廈門82.0513%股權，以3，500.00萬元購買保中環保持有的龍凈廈門17.9487%股權。
中一科技：公司與陜西省寶雞市人民政府、寶雞市金臺區人民政府、寶雞市工業發展集團有限公司（簡稱“工業發展集團”）簽署《中一科技先進電子材料產業基地項目投資協議書》及相關附屬協議，由公司與工業發展集團共同出資設立控股子公司中一科技陜西有限公司（簡稱“中一陜西”），注冊資本為5億元，其中公司以貨幣形式出資3.25億元，占注冊資本的65%，工業發展集團以貨幣形式出資1.75億元，占注冊資本的35%；以中一陜西為實施主體，在寶雞市金臺區建設8萬噸先進電子材料產業基地項目，項目計劃投資總額約60億元。
茶花股份：公司于2023年11月19日接到實際控制人陳冠宇、陳葵生、陳明生、林世福、陳福生及其一致行動人陳蘇敏的通知，為了維護公司實際控制權的穩定，保證公司重大事項決策的一致性，上述六人于2023年11月19日共同簽署了《一致行動協議》。
濟川藥業：公司全資子公司濟川有限收到國家藥監局核準簽發的小兒豉翹清熱糖漿《藥品注冊證書》，該藥品的上市為小兒風熱感冒夾滯證患兒提供了又一種治療選擇。
航天宏圖：根據軍采網發布的軍隊采購暫停名單，公司于2023年9月28日起暫停參加軍隊采購活動。經申訴等程序，軍采網已解除公司的暫停事項，自2023年11月18日起，恢復公司參加軍隊采購活動的資格。暫停期間，未對公司經營業績產生重大不利影響。
國機汽車：公司全資子公司中汽工程收到南京汽車集團有限公司送達的《中標通知書》，確認中汽工程中標《南汽電池PACK產能項目工程總承包》，中標金額為17，149.88萬元。
停復牌
復牌：展鵬科技（603488）、三湘印象（000863）、深紡織A（000045）
停牌：電工合金（300697）
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責任編輯：凌辰
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