【要聞盤點】
國家發改委7月4日消息，國家發改委黨組書記、主任鄭柵潔日前在《求是》雜志撰文指出，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎，超前謀劃布局一批未來產業。培育壯大人工智能、物聯網、量子計算等新興產業，適度超前謀劃和部署創新基礎設施建設。
點評：發揮各地區比較優勢，優化區域分工協作格局，多措并舉優化石化、汽車、集成電路等重大生產力布局。
7月3日至4日，央行分別開展50億元和20億元7天期逆回購操作，公開市場操作重回“地量”狀態。按照以往規律，臨近月末、季末、半年等時點，央行往往會加大流動性投放力度。6月16日起，央行公開市場逆回購操作量穩步增加，6月20日起連續保持在千億元量級。6月7天期債券質押式回購利率（DR007）中樞基本維持在1.9%附近。
點評：6月中旬后，雖有降息加持，但受稅期、繳準等因素影響，資金利率收緊。6月下旬后，央行加大對資金面的呵護力度，資金利率重新回落。
多省份上調最低工資標準，河南等15省份第一檔月最低工資超2000元
社部官網公布了全國各省、自治區、直轄市最低工資標準情況（截至2023年7月1日）。目前，全國共有15個省份第一檔月最低工資標準在2000元及以上，上海以2690元繼續位居榜首。根據《最低工資規定》，最低工資標準是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。
點評：最低工資標準上調，將會相應帶動一些待遇的提高，一定程度上影響社會保障水平。比如，失業保險金、加班費、病假工資、試用期工資等都會隨著最低工資標準的提高而增加。
近日，深圳土拍市場高潮不斷。繼深圳灣超級總部基地總百億宅地之后，首宗競“現房銷售建面”地塊也來了。深圳公共資源交易公共服務平臺在7月4日上架3宗宅地，分布于龍崗寶龍、寶安新安，總起始價46.32億元，3宗宅地將于8月2日進行出讓。其中，寶安新安地塊的競指標部分從過去宅地出讓中的“競保障房面積”改為“競現房銷售建面”，該宗地也成為深圳首宗競“現房銷售建面”地塊。
點評：對于現房銷售，即買家所見即所得，不僅縮短交付時間也降低了往后發生維權的風險，但對于房企而言，無形中增加了許多成本壓力。
今年以來，全球多數股市都出現了大幅反彈，一掃去年的陰霾，美國的納指、日本的日經225指數和印度Sensex指數成為國際投資者年內最關注的三大標的。根據谷歌財經的數據，年初至今，納斯達克100指數反彈幅度逼近40%，日經225指數漲幅接近30%，而去年備受追捧卻被擔憂估值太貴的印度股市又漲了近8%。這三大市場各有特點——美股因為人工智能（AI）的火爆而吸引全球資金回流科技巨頭；“鐵樹開花”的日本股市則受益于“股神”巴菲特的“帶貨”、東京交易所的改革以及日本通脹的罕見回升；印度這幾年則持續成為國際資金最關注的亞洲股市之一，近期印度股市市值躋身全球第四，僅次于美股、中國股市（A股+港股）和日本股市。
點評：在三大熱門股市中，美股和印度股市估值被認為偏高，漲勢可否持續需取決于市場情緒和盈利水平；就日本股市而言，外資的回流疊加累積多年的低估值預計仍有望支撐股市。
7月4日，華東醫藥發布公告稱，其全資子公司中美華東收到國家藥品監督管理局（NMPA）核準簽發的《藥品注冊證書》，由中美華東申報的利拉魯肽注射液（商品名：利魯平）用于肥胖或超重適應癥的上市許可申請獲得批準，規格/受理號為3ml：18mg（預填充注射筆）；3ml：18mg（筆芯），成為國內首家在GLP-1抑制劑領域獲批減重適應癥的企業。而在今年3月，利魯平已獲得國家藥監局批準上市，適用于成人2型糖尿病，成為首款獲批上市的國產利拉魯肽注射液。
點評：中國成年居民超重率和肥胖率分別為34.3%和16.4%。肥胖帶來的疾病風險已廣為人知，特別是對于糖尿病和高血壓人群而言，減肥是關系身體健康的治病剛需。
當地時間7月3日，歐洲疾病預防與控制中心發布的最新統計數據顯示，歐盟和歐洲經濟區國家2021年每10萬人口中有2.4人罹患軍團病，已激增至歷史最高水平。該機構提醒歐洲各國應對此保持警惕。歐洲疾控中心發布的報告顯示，2021年，歐盟和歐洲經濟區國家報告了超過10700例軍團病病例，其中死亡病例704例。意大利、法國、西班牙和德國病例數占報告總數的75%。65歲及以上男性是受影響最嚴重的群體，每10萬人中有8.9人感染。
點評：軍團病激增的原因仍不清楚，這可能與國家檢測政策和監測系統的變化、人口老齡化以及建筑供水系統的設計、基礎設施的建設和維護等因素相關。歐洲和全球范圍的氣候變化也會對軍團病激增產生影響。
【行業熱點】
【行情回顧】
A股：周二A股三大指數集體收漲，其中滬指上漲0.04%，收報3245.35點；深證成指上漲0.35%，收報11130.30點；創業板指上漲0.20%，收報2232.75點。今日A股成交額9309.6億元，與上個交易日相比減少近950億元，行業板塊漲跌互現。北向資金尾盤流出額有所收窄，全天凈賣出19.5億元；其中滬股通凈賣出15.85億元，深股通凈賣出3.64億元。
港股：4日，港股收盤，指數全天震蕩走強，截至收盤，恒生指數漲0.57%，報收19415.68點；恒生科技指數漲0.5%，報收4074.42點。板塊方面，在線教育概念股、CRO概念股領漲；水泥股、家電股領跌。
美股：周二美股因獨立日假期休市。
歐股：德國DAX指數收跌0.26%，英國富時100指數跌0.09%，法國CAC40指數跌0.26%，歐洲斯托克50指數跌0.15%。
【機構策略】
中信建投研報指出，5月行業數據顯示，必選消費行業、機械設備行業繼續平穩修復。從行業短期基本面角度來看，農副食品、酒飲料行業平穩；電氣機械、汽車、通用設備修復，符合產能輸出邏輯。從中長期產業趨勢來看，數字經濟有政策加持，消費電子運行到周期底部。7月建議關注必選消費、設備、數字經濟相關板塊。
中金公司研報表示，綜合判斷，面對美國7月核心通脹基數噪音和中國政策關鍵窗口期，我們認為7月全球市場可能仍處于寬幅震蕩局面，因此短期按兵不動“以不變應萬變”或是最優選。1）美國7月后核心通脹或將更快回落，因此如果美股/美債出現回調，可以再介入；2）中國市場若無實際寬信用抓手出現，短期反彈較高則可適當“落袋為安”。3）黃金經過前期回調后進入再配置區間，但更大空間恐怕還需多些耐心。
【話題公司】
7月4日下午，市場有傳言稱，阿里巴巴集團正積極推進其架構重組計劃，并開始對其旗下的視頻平臺優酷和土豆進行戰略評估，其中一則選項為將這些資產注入旗下的阿里影業，抑或將視頻平臺單獨上市或者不進行任何交易，不過這些評估僅處于初期階段。
7月4日晚間， 中國石油北京項目管理公司發布情況通報，稱公司關注到網絡上有關公司所屬寰球項目管理公司法定代表人仍為胡繼勇的信息。公司已于6月7日免去胡繼勇寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，其已于當日起不再履行法定代表人職責。公司紀委正在對其核查，核查及處理結果將于近期向社會公布。
據廣州足球俱樂部官方微博，許家印于7月4日主持召開恒大足球俱樂部管理會議，會上明確提出了俱樂部今明兩年的目標、夏窗引援和球員轉會的原則。恒大足球俱樂部的目標是今年保級、明年沖超；夏窗引援的原則是：必須是恒大足校出品的球員，同時年齡不得超過23歲；球員轉會的原則是：從今年起，核心主力球員必須滿3年方可轉會。
【新股動態】
朗威股份發行總數3410萬股，網上發行1622萬股，IPO發行價25.82元/股，發行市盈率63.45倍。公司主營服務器機柜、冷熱通道、微模塊、T-block機架等數據中心機柜和綜合布線產品的研發、生產、銷售及服務。
【公告速遞】
聚焦一：
萬科A披露2023年上半年銷售情況
2023年6月，公司實現合同銷售面積252.0萬平方米，合同銷售金額361.4億元；2023年1-6月，公司累計實現合同銷售面積1，297.0萬平方米，合同銷售金額2，039.4億元。
聚焦二：
多家車企披露6月銷量
宇通客車：發布產銷快報。公司2023年6月份汽車銷售量4，726輛，同比增長111.55%，2023年前6月銷量15，134輛，同比增長30.84%。
力帆科技：發布產銷快報，2023年6月合計銷售汽車5294輛，同比增長7.25%；其中新能源汽車銷量3549輛，同比增長13.53%。
江鈴汽車：公司2023年6月銷量26，441輛，同比增長1.70%；本年累計銷量146，350輛，同比增長7.64%。
業績精選
飛龍股份：披露半年度業績預告。公司預計2023年上半年盈利13，000萬元-15，000萬元，比上年同期上升440.43%-523.57%。報告期內，公司訂單充足，出口收入占比提高，營業收入較去年同期增長較大；渦輪增壓器滲透率提高，混動汽車快速上量，渦輪增壓器殼體產品保持一定增速；新能源行業快速發展，混動、純電動汽車逐漸普及，公司新能源熱管理產品增長較快。
廣電計量：披露半年度業績預告。公司預計2023年上半年盈利5，500萬元-6，500萬元，比上年同期增長188.50%-240.95%。報告期，外部經營環境逐漸好轉，公司加強了業務拓展，進一步優化業務結構，提升業務質量；同時全面提升實驗室產能，加快存量訂單消化，毛利率逐步回升，經營業績穩步增長。
康恩貝：披露半年度業績預告。公司預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤50，000萬元至55，000萬元，同比增長139.40%至163.35%。公司核心產品“康恩貝”牌腸炎寧系列產品、“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡騰片等呼吸道類產品、“康恩貝”牌維C系列等健康消費品以及“至心砃”牌麝香通心滴丸等產品銷售增長較好，公司2023年上半年經營業績保持較快增長。
同濟科技：披露半年度業績預告。公司預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.78億元到2.08億元，同比增加122%到159%。
公司同日公告，公司與楊浦濱江簽訂《戰略合作框架協議》；與同濟控股簽訂《戰略合作框架協議》。
百潤股份：披露半年度業績預告。公司預計2023年上半年盈利41，961.11萬元-45，273.83萬元，比上年同期增長90%-105%。報告期，公司預調雞尾酒業務及香精香料業務銷售收入同比增長較快，經營利潤和凈利潤相應大幅增加。
科倫藥業：披露半年度業績預告。公司預計2023年上半年盈利136，000.00萬元-144，000.00萬元，比上年同期增長56.67%-65.88%。報告期內，醫療機構全面恢復診療工作，公司全力拓展輸液、非輸液制劑、原料藥、中間體產品市場，持續優化產品結構，加大產品銷售力度，利潤同比增長。
天潤工業：披露半年度業績預告。公司預計2023年上半年盈利19，700.00萬元-22，300.00萬元，比上年同期增長50.42%-70.27%。受益于國內經濟向好及海外市場需求提升，2023年上半年國內重卡行業需求復蘇及海外出口業務增長。公司緊抓市場機遇，持續優化產品及業務結構，產品銷量實現較好增長。此外，公司通過多種措施管控成本費用，提升產能利用率，提質增效較為明顯，盈利能力顯著提升。
萬里揚：披露半年度業績預告。公司預計2023年上半年盈利24，000萬元-26，000萬元，比上年同期增長47.40%-59.68%。上半年，公司乘用車變速器產品配套的汽車廠客戶整車終端銷量表現良好，特別是出口銷量同比增長較多，有效帶動了公司乘用車CVT自動變速器銷量的大幅增長。公司銷售產品的結構進一步優化，盈利能力較強的產品銷量比例提高。同時，公司全面推動智能制造，生產效率和產品質量進一步提高，有效降低了生產成本。
定增&重組
恒力石化：公司擬分拆所屬子公司康輝新材重組上市。本次分拆完成后，康輝新材將成為大連熱電的子公司，大連熱電將會成為康輝新材控股股東，恒力石化將成為康輝新材的間接控股股東。本次分拆事項不會導致公司喪失對康輝新材的控制權。通過本次分拆上市，公司將進一步聚焦囊括煉化和石化全產業鏈上、中、下游業務領域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用滌綸長絲、工業滌綸長絲等產品的生產、研發和銷售。康輝新材將成為獨立上市平臺，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料業務的盈利能力和綜合競爭力。
大連熱電：公司擬向潔凈能源集團或其指定的第三方出售截至評估基準日之全部資產及負債；公司擬向恒力石化、恒力化纖以發行股份購買資產的方式，購買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權。本次交易完成后，大連熱電將持有康輝新材100%股權；同時公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金?？递x新材主營業務為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產品的研發、生產和銷售業務。通過本次交易，上市公司將戰略性退出熱電行業，康輝新材將成為上市公司之全資子公司。上市公司控股股東變更為恒力石化，實際控制人變更為陳建華、范紅衛夫婦，本次交易預計構成重大資產重組，并構成重組上市。公司股票將于7月5日開市起復牌。
重大事項
賽微微電：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于2，500萬元且不超5，000萬元；回購價格不超45元/股。
交大昂立：公司因無法在法定期限內披露經審計的2022年年報及2023年一季報，公司股票自2023年5月4日起停牌，因公司不能在停牌2個月內披露經審計的2022年年報及2023年一季報，依據規定，公司將于2023年7月5日復牌，并被實施退市風險警示。實施退市風險警示后，公司A股股票簡稱為“*ST交昂”。
稅友股份：公司擬以3億元投資設立全資子公司億企創業投資有限公司，億企創投將進行優質資源整合、抓住戰略性創新機會，使得公司產業布局更加完善，從而促進公司長遠發展。
金盤科技：公司近日與廈門東源簽訂了黃驊市德潤500兆瓦漁光互補智慧能源項目儲能系統設備采購合同，本合同含稅金額為10，870萬元，不含稅金額為9，619.47萬元，不含稅金額占公司2022年度經審計營業收入的比例為2.03%。
騰達建設：公司中標“上海市軌道交通市域線崇明線工程土建18標（3#盾構轉換井~陳家鎮站區間、陳家鎮站）”，中標價39，780.0204萬元。
圣龍股份：發布股票交易風險提示公告，公司主要產品為：發動機油泵、變速箱油泵、電子油泵、真空泵、水泵等泵類產品，凸輪軸以及變速器核心零部件，產品應用于傳統及新能源汽車動力系統、潤滑系統、冷卻系統等，主要為全球各類汽車主機廠商提供配套。經公司自查，公司目前日常經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。因近期公司股票漲幅較大，敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。
北部灣港：公司2023年6月貨物吞吐量2819.57萬噸，同比增長15.47%；其中：集裝箱部分65.82萬標準箱，同比增長15.06%。本年累計貨物吞吐量14910.66萬噸，同比增長7.62%；其中：集裝箱部分360.74萬標準箱，同比增長13.98%。
皓宸醫療：2023年7月4日，公司收到匯垠日豐的通知，經匯垠日豐向浦發銀行確認，截至目前北京首拓融匯尚未向浦發銀行廣州分行支付優先信托受益權轉讓款?；诖?，根據合作協議約定，原則上北京首拓融匯與匯垠澳豐之合作協議已觸發終止條款，公司控制權存在變更的可能。目前相關各方尚在積極溝通中，公司控制權最終是否發生變更以及變更的具體時間尚存在較大不確定性。
中科磁業：公司與東陽市高鐵新城管委會簽署投資協議，計劃在東陽市高鐵新城五一科創谷建設年產6000噸高性能釹鐵硼、20000噸節能電機磁瓦及1500噸粘結磁項目，項目總投資額不低于20億元。
本川智能：公司擬在泰國投資新建印制電路板（PCB）生產基地。該項目計劃投資金額不超過人民幣3億元，包括但不限于新設公司及/或購買股權、購買土地、購建固定資產等相關事項，實際投資金額以主管部門批準金額為準。
粵水電：公司全資孫公司廣東水電三局與廣東省東莞市塘廈鎮人民政府于近日簽訂《廣東水電三局總部項目投資協議書》。廣東水電三局擬在廣東省東莞市塘廈鎮投資建設廣東水電三局總部項目，項目投資總額866，650，000元，全部為固定資產投資，包括建設投資（建筑物、構筑物及其附屬設施等）826，680，000元，土地價款39，970，000元。
江蘇國信：公司于近日收到靖江市發展和改革委員會轉發的江蘇省發展和改革委員會《關于國信靖江2×100萬千瓦機組擴建項目核準的批復》，同意建設國信靖江2×100萬千萬機組擴建項目。該項目動態投資83.9億元，項目資本金16.8億元，占項目動態投資的20%。
祥鑫科技：公司于2023年5-6月獲得客戶（根據與相關客戶的保密協議，無法披露各客戶的具體名稱）的項目定點意向書，預計項目總額為131億-134億元，其中項目周期1-8年的項目預計為109億-111億元、項目周期10-12年的項目預計為22億-23億元，下游客戶涵蓋新能源汽車、動力電池、儲能和光伏逆變器、通信服務器等行業。
天振股份：公司首次公開發行股票募集資金投資項目中由孫公司越南聚豐新材料有限公司實施的“年產2500萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目”已達到預定可使用狀態。
清研環境：公司原擬以自有資金現金方式收購現有股東持有的瑞賽環保51%的股權。因交易各方最終未能在合同有關條款上達成一致意見，經公司研究并與交易對方友好協商，雙方一致同意并共同決定終止本次交易事項。
天虹股份：公司董事會近日收到董事長高書林、總經理肖章林提交的書面辭職報告，高書林因工作需要申請辭去公司第六屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，辭職后，將不在公司及下屬子公司擔任任何職務；肖章林因工作需要申請辭去公司總經理職務，辭職后，將在公司繼續擔任第六屆董事會董事、董事會戰略委員會委員職務。高書林、肖章林的辭職申請自送達董事會之日起生效。經公司第六屆董事會第十二次會議審議，同意選舉肖章林為公司董事長以及聘任黃國軍為公司總經理，任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
增減持
咸亨國際：持股9.3686%的股東咸亨集團擬減持不超過6%公司股份。
彤程新材：公司股東Virgin Holdings Limited擬減持不超過1，000萬股公司股份，即不超過公司總股本的1.68%。Virgin Holdings Limited受公司實際控制人控制。
停復牌
復牌：交大昂立（600530）、大連熱電（600719）。
停牌：暫無。
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責任編輯：凌辰
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