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來源公眾號:金石雜談
四月的第一個交易日,整個AI賽道火出天際。從軟件到硬件;從大模型到行業中模型;從AI芯片到光模塊到服務器……全面火爆。360、科大訊飛、寒武紀、景嘉微等AI概念股今天再次大漲。
自3月16日以來,同花順股價從116.4元上漲至235元,短短13個交易就已翻倍,已經漲到1200億市值,東方財富在宕機消息消化以后也是迎來暴漲14%,AI財經是不是也要來了?
用過ChatGPT的朋友應該知道,chatgpt雖然在基本的常識方面知識廣泛,但是在相對專業的領域狗屁不通,比如深入到財經領域,ChatGPT的水平真的是堪憂。但是這種問題隨著彭博社一則消息引發AI之火燒到了金融圈。而同花順和東方財富則成了AI+財經軟件概念。
3月30日,彭博社宣布,其構建了迄今為止最大的特定領域數據集,并訓練專門用于金融領域的LLM(大語言模型),開發了擁有500億參數的語言模型——BloombergGPT。該模型依托彭博社的大量金融數據源,構建了一個3630億個標簽的數據集,支持金融行業內的各類任務,該模型在金融任務上的表現遠超過現有模型,且在通用場景上的表現與現有模型也能一較高下。
民生證券計算機呂偉團隊認為,同花順具備金融領域垂直LLM產品落地能力。ChatGPT引爆的AI熱潮“燒到了”金融圈,彭博社擁有廣泛的金融數據檔案,著手構建的LLM在垂直的金融領域具有極強優勢,在金融領域的基準測試中表現出色。
此外,東財手握choice和股吧兩大超級財經數據庫,又有那么一點互聯網基因,自然是gpt金融最大的受益方。因此,我們看到同花順和東方財富今日的瘋漲模式,但筆者認為,瘋漲模式的開始就代表著短期炒作的尾聲即將到來,投資還是要謹慎為要!
讓我們來看一下在剛過去這個周末刷屏的《一位基金經理的獨白》:
不買人工智能,就是等死,追買人工智能,可能是找死。橫豎都是死,不如搏一把再死。也許富貴險中求呢!
買為什么會死呢?因為市場只有人工智能是持續上漲的,其余的都是綿綿不斷地下跌,這個過程可能持續很長時間,不買市值就會不斷下跌,基民把你罵死,直到你下課,一個失敗的基金經理就是想轉私募也是不可能的,只能去搬磚。總之是社死。
最終所有基金都會買人工智能,然后是私募基金、大戶、散戶,最后是中國大媽。明年,最遲2025年,廣場上跳舞的大媽會給你科普各種大模型。
總的來講,大家一直炒作的AI現在是高光時刻。券商和基金的3大邏輯如下:
第一、金融圈的ChatGPT。ChatGPT熱潮“燒到了”金融圈,彭博社打造大型語言模型BloombergGPT。于是,國內金融軟件板塊東財、同花順大漲。網友戲稱這是,南帝:指南針;北丐:同花順;東邪:大智慧;西毒:通達信;中神通:東方財富。
第二、半導體芯片大漲。中芯國際午后大漲超8%,股價創一年多以來新高。這個邏輯是ChatGPT有望給半導體行業帶來較為顯著增量。更大的算力意味著更多的計算機設備,搭建這些設備也需要更多的核心器件。企業對類ChatGPT 技術的追求,在服務器產業鏈的發展上預計將起到積極的促進作用。
第三、游戲傳媒板塊大漲。這個邏輯是,對于AI 作用生產力工具的內容場景,我們重點看好需求有彈性的場景。以動畫電影、游戲為代表的內容產業是典型的供給拉動需求的行業,借助AI 縮短項目周期、擴張產能、創新產品形式,有望帶來新的需求。此外史玉柱在內部談及“游戲+AI”話題。他認為,游戲+AI是大勢所趨,未來公司須重點布局。AI已逐漸進入實用階段,人工智能其實在游戲領域更容易發揮。
既然市場都在炒人工智能,哪些板塊被拋棄了呢?今天基本上和醫療醫藥沾邊的都是在跌幅榜的前列。另外汽車整車、飲料食品,“兩瓶酒”所在的白酒板塊中貴州茅臺今天是跌了0.99%,五糧液今天下跌0.92%。寧德時代今天跌了1.81%,這些都是原來的市場熱門的指標股,現在在行情炒作AI白熱化的情況之下,就成了拋棄的對象。
這一輪的AI狂潮,是否又會是一地雞毛?
責任編輯:張恒星 SF142
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