A股：兔年首個交易日，兩市股指大幅高開，滬指開盤即突破3300點，創業板指盤中漲超2%，隨后維持強勢震蕩態勢；兩市半日成交超7100億元，北向資金凈買入超160億元。汽車產業鏈股走勢強勁，一體壓鑄概念大漲5.72%，居漲幅榜首位，AIGC概念和培育鉆石概念漲幅超4%，大飛機、新能源車、汽車熱管理、電子身份證、知識產權、特斯拉、電子紙、軍民融合與無人駕駛等板塊漲幅均超3%，僅有在線旅游、仿制藥、新冠藥概念板塊小幅飄綠。

　　港股：本輪上漲行情恒生指數不到三個月累計漲幅一度超過8000點。上一次短期累計漲幅迅速超過8000點，已經是2020年9月25日到2021年2月18日的牛市末期表現。雖然市場樂觀“一致預期”強烈，但1月30日恒生指數低開低走大跌2.73%，成交大幅上升至2032.48億港元，恒生科技指數大跌4.84%，本輪反彈行情領漲的科技股領跌大盤，前期獲利盤出貨不斷涌現。“下跌放量，上漲縮量”是兔年開市前后幾天港股的明顯特征。

　　美股：當地時間周一，美股三大股指集體收跌，道指跌超260點結束六連漲，納指跌近2%，表現最差。本周，2023年首個“超級央行周”重磅來襲，美聯儲、歐洲央行及英國央行等將公布利率決議，當前市場普遍預期美聯儲將加息25個基點。美股財報季披露進入加速階段，或左右未來一周美股表現。約20%的標普500成分股公司將于本周公布業績，包括麥當勞、通用汽車、Meta、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果等巨頭。

　　歐股：歐股主要指數多數收跌，德國DAX30指數跌0.12%，英國富時100指數漲0.28%，法國CAC40指數跌0.21%，歐洲斯托克50指數跌0.43%。

　　【要聞盤點】

　　外資看好中國經濟實現強勁復蘇 “投資中國不是備選項，而是必選項”  

　　2023年開年近一個月，中國資產漲勢如虹，人民幣匯率持續走高，A股、港股攜手上揚。在此過程中，外資扮演了重要角色。北向資金買入A股超千億元，刷新歷年紀錄。與此同時，隨著中國金融市場高水平對外開放穩步推進，國際金融巨頭也在新的一年紛至沓來，積極推進在華布局展業。

　　點評：海外投資者紛紛押注中國資產，其背后是對中國經濟實現強勁復蘇的信心。在對2023年中國經濟前景的預測中，多數外資機構一致認為，疫情防控措施的優化將釋放消費潛力，中國經濟將在2023年率先復蘇，人民幣資產在全球資產配置中的優勢進一步凸顯。

　　“央行超級周”來襲！美聯儲迎來今年首次利率決議 加息幅度幾無懸念 但加息周期何時結束？

　　本周，兔年的首個“超級央行周”即將登場。美聯儲、英國央行和歐洲央行都到了決定貨幣政策的關鍵時刻——市場預計美聯儲加息25個基點（BP），英國央行和歐洲央行則可能加息50BP。【中國央行續作千億元級逆回購 穩定市場流動性】

　　點評：海外央行動向對中國市場的擾動邊際下降，在當下的業績真空期，盡管前期港股、A股已經出現較大反彈，但“春季躁動”行情預計仍有望持續，驅動因素主要是預期改善、流動性寬松、兩會政策和樂觀盈利預期。不過，由于境內新發基金有限，相較前期，市場波動有可能擴大。

　　A股爆雷之夜，400多家公司預虧過億

　　因所在行業受疫情等因素影響，產品需求下降導致景氣度欠佳，是部分上市公司業績巨虧的一大原因，這在地產、航空等“大塊頭”行業中，表現尤其突出。航空公司方面，1月30日晚，三大航空公司披露2022年業績預告。中國國航、中國東航、南方航空2022年合計虧損規模超千億元。春秋航空與吉祥航空2022年均遭遇不同程度的虧損。

　　點評：截至1月30日22點，A股共有2055家上市公司對外披露2022年年度業績預告，913家預喜，預喜比例為44.43%。從行業角度看，以光伏、新能源汽車為代表的新能源產業鏈，以及以煤炭、石油為代表的傳統能源行業表現尤其突出。

　　超激烈！多個沿海大省開始“搶人”了！官方包機包車點對點接人

　　據不完全統計，包括廣東、浙江、江蘇、福建在內的多個沿海大省開啟“搶人”模式，大手筆布局跨省招工、人才招聘，助力企業實現新年“開門紅”。

　　點評：節后搶人招工的“盛況”年年都有，今年尤其激烈。這背后不容忽視的“隱憂”，是伴隨人口負增長而來的勞動力減少——僅過去一年，全國勞動年齡人口比2021年減少666萬人。

　　罕見！股、債、非美貨幣匯兌同時負回報，香港外匯基金去年巨虧2024億港元  

　　香港金管局總裁余偉文表示，去年金融市場經歷了異常動蕩的一年，在如此惡劣的投資環境下，許多投資基金的表現都不甚理想，錄得不同程度的虧損，香港外匯基金去年同樣未能避免損失。2022年的投資環境不單打破“股債互補”的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股、債和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。

　　點評：值得一提的是，受惠于港股自去年10月底反彈，香港外匯基金去年第四季度投資收益約631億港元，扭轉前三季虧損嚴重情況。

　　單日凈買進歷史第六！北向節后再度爆買，復盤歷史前五次峰值，這些信號或值得關注

　　A股市場迎來兔年“開門紅”，作為春節假期節后首個交易日，1月開啟“爆買”模式的北向資金今日延續此前風格繼續加速增持。據數據統計，北向資金今日全天凈買入總額達186.14億元，其中，滬股通凈流入超100億元，深股通凈流入超99億元。

　　點評：自今年開年以來，北向資金持續加倉A股，從單日凈買入數據來看，截至1月30日收盤，除年初首個交易日（1月3日）小幅凈賣出外，北向資金在其余13個交易日均實現凈買入增持。其中，在1月5日、13日、16日中，北向資金單日凈買入總額均突破百億元，且今日（1月30日）的單日凈買入數據（186.14億元）不僅刷新月內新高，且成功晉級自北向開通以來的歷史第六名。

　　逾八成QDII年內正收益 33只QDII月內凈值增長超10% 基金公司密集布局   

　　納入統計的445只QDII基金（未合并A/C份額）中，365只今年以來實現正收益，占比達82%。伴隨去年四季度開始盈利回升，又一批新產品也將在兔年首個交易周開啟發行。在2022年該類基金資產規模再創新高的背景下，更多基金公司正加緊布局。

　　點評：業績轉暖的同時，新一年的新基金發行也已開啟。數據顯示，本周將有嘉實全球產業升級、南方標普500ETF、匯添富納斯達克100ETF、華寶納斯達克精選多只QDII新品進入發行期。

　　【行業熱點】

　　全球鎳業再臨風暴！第二大鎳礦供應國計劃限制原礦石出口   

　　1晚4份公告，電影業“苦日子”到頭？《滿江紅》破33億，《流浪地球》超26億，2023年電影市場要爆？

　　豬糧比價進入過度下跌二級預警區間 生豬價格連續13周下降  

　　【機構策略】

　　對于2月份的A股，不少機構都提到了一個詞：春季攻勢。配置方面，招商證券認為，核心思路為主導資金變化、業績真空和兩會預期。春節后，上市公司業績預告披露期結束，而經濟數據尚未出爐；流動性、增量資金性質和政策預期成為市場主導；2月通常偏中小成長的行業方向相對占優。總的來看，2月以國內資金偏好和兩會政策預期布局，成長性行業成為主要的配置方向，尤其需要重視科創板。短期配置上，中信證券表示，建議繼續增配機構倉位低、產業邏輯順、業績彈性大的品種，如醫藥醫療、信創和數字經濟，以及機械、化工和環保板塊當中專精特新個股。

　　【話題公司】

　　拿下全球新能源汽車銷量冠軍 比亞迪2022年凈利潤預計同比增超四倍  

　　1月30日晚間，比亞迪發布2022年業績預告，預計去年營業收入突破4200億元；實現歸母凈利潤160億元至170億元，同比增長425.42%至458.26%；實現扣非后歸母凈利潤151億元至163億元，同比增長1103.55%至1199.20%；實現基本每股收益5.50元至5.84元。單以歸母凈利潤下限160億元計，便已經超過了比亞迪2017年至2021年五年的盈利之和。對于業績大幅增長，比亞迪表示，新能源汽車行業持續爆發式增長，公司作為新能源汽車行業領軍企業，克服復雜嚴峻的外部環境及諸多超預期因素沖擊，新能源汽車銷量同比實現強勁增長，位居全球新能源汽車銷量第一，推動盈利大幅改善，并有效緩解上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。

　　近3萬股民踩雷！兔年“第一退”來了 網友連夜掛跌停！   

　　兔年第一個交易日，就有股票鎖定觸發1元面值退市條件！1月30日，*ST金洲收報0.84元，連續17個交易日股價低于1元，即使連續3個漲停，也回不到1元，將觸發連續20個交易日收盤價低于1元的面值退市條款。*ST金洲因而也成為了兔年第一個鎖定退市的股票。而2023年以來，春節前，已有*ST凱樂提前鎖定面值退市。

　　【新股申購】

　　新股提示：億道信息等3股今日申購  

　　今日3只新股申購，分別為深交所的億道信息、阿萊德，北交所的新贛江。億道信息發行市盈率22.84倍，申購代碼為：001314，申購價格：35.00元。阿萊德發行市盈率35.44倍，申購代碼為：301419，申購價格：24.80元。新贛江發行市盈率15.57倍，申購代碼為：889978，申購價格：9.45元。

　　【公告提示】

　　停牌

　　000411 英特集團

　　300555 路通視信

　　復牌

　　無

　　公告速遞

　　【品大事】

　　潤豐股份：擬定增募資不超25.47億元

　　孚日股份：報告顯示公司產品抗病毒抗菌床品件套抗人冠狀病毒活性率＞99.99%

　　萬華化學：上調中國地區MDI價格

　　康希諾：2022年預虧8.3億元-9.96億元

　　藥明康德：2022年凈利同比預增約73%

　　比亞迪：預計2022年凈利潤同比增長425%-458%

　　歐菲光：預計2022年凈虧損41億元-52億元

　　陽光城：預計2022年凈虧損80億元-110億元

　　世紀華通：2022年預虧60億元-80億元

　　正邦科技：預計2022年虧損110億元-130億元

　　晶科能源：2023年公司N型出貨占比預計超過60%

　　8天7板恒久科技：2022年預虧1300萬元–1900萬元

　　南方航空：預計2022年凈虧損303億元到332億元

　　中國國航：預計2022年凈虧損370億元到395億元

　　中國東航：預計2022年凈虧損360億元至390億元

　　牧原股份：預計2022年凈利120億元-140億元同比增74%-103%

　　華夏幸福：2022年預計凈利11億元-16億元同比扭虧

　　【業績速遞】

　　第一醫藥：2022年凈利同比預增163%到204%

　　千禾味業：預計2022年凈利同比增40%-60%

　　北汽藍谷：預計2022年凈虧損52億元-58億元

　　江特電機：預計2022年凈利潤同比增長483%-561%

　　京東方A：預計2022年凈利同比降70%-71%

　　凱萊英：預計2022年凈利同比增208%-213%

　　君實生物：2022年預虧23.96億元

　　瀾起科技：2022年凈利同比預增50%-65%

　　東方日升：預計2022年凈利潤8.8億元-10.5億元

　　華僑城A：預計2022年凈虧損80億元-110億元

　　傲農生物：2022年預虧6.5億元-8.8億元

　　順豐控股：預計2022年凈利同比增42%–46%

　　天風證券：2022年預虧12.71億元

　　韻達股份：2022年凈利預計同比變動-11.44%–1.75%

　　建投能源：預計2022年凈利1.15億元同比扭虧

　　海航控股：2022年預虧185億元-220億元

　　白云機場：2022年預虧9.98億元-12.2億元

　　廣匯汽車：2022年預虧22.8億元-26.7億元

　　興業銀行：2022年凈利913.77億元同比增長10.52%

　　航天動力：2022年凈利預虧3600萬元-4300萬元

　　斯達半導：預計2022年凈利同比增104%-107%

　　江淮汽車：2022年預虧14.37億元

　　金力永磁：2022年凈利同比預增55%-85%

　　美凱龍：2022年凈利同比預降60%-67%

　　海普瑞：預計2022年歸母凈利潤同比增156.24%–221.03%

　　山推股份：預計2022年凈利同比增255%-300%

　　華北制藥：2022年預虧6.84億元左右

　　上海電氣：2022年預虧32億元-38億元

　　蘇寧易購發布業績預告：2022年EBITDA預計15.2億元

　　英科醫療：2022年凈利同比預降91%-93%

　　金龍汽車：2022年凈利預虧4.39億元左右

　　華夏航空：預計2022年凈虧損17億元-19.8億元

　　國海證券業績快報：2022年凈利同比降67%

　　四川路橋：2022年凈利同比預增67%左右

　　國軒高科：預計2022年凈利同比增116%-214%

　　中聯重科：預計2022年凈利潤同比降60.92%~64.11%

　　華大基因：2022年凈利同比預降29%-45%

　　中國稀土：預計2022年凈利同比增85%-136%

　　孚能科技：2022年預虧7.9億元-9.2億元

　　格力地產：2022年預虧23.86億元-28.63億元

　　三一重工：2022年凈利同比預降61%-66%

　　以嶺藥業：預計2022年凈利同比增60%-80%

　　中通客車：預計2022年凈利7900萬元-1.13億元同比扭虧

　　晨鳴紙業：2022年歸母凈利潤同比預降90%-92%

　　萬達電影：預計2022年凈虧損13億元-19.5億元

　　中國重工：2022年預虧21億元-25億元

　　恒力石化：2022年凈利同比預降83%-85%

　　華新水泥：2022年凈利同比預減47%-53%

　　華能國際：2022年預虧70億元-84億元

　　人人樂：2022年預虧4.8億元-5.3億元

　　寒武紀：2022年預虧10.35億元-12.65億元

　　申通快遞：2022年度預計凈利2.6億元~3.3億元扭虧為盈

　　西南證券：2022年凈利同比預降64%-76%

　　中遠海能：預計2022年凈利12.80億元至15.80億元同比扭虧

　　山東礦機：2022年凈利同比預增80%-121%

　　珠江股份：2022年預虧17.6億元左右

　　科力遠：2022年凈利同比預增350%-445%

　　兆新股份：2022年預計虧損2200萬元-3200萬元同比減虧

　　西安旅游：2022年預虧1.2億元-1.6億元

　　春秋航空：預計2022年凈虧損23.5億元-26億元

　　大名城：2022年度預計凈利1.42億元-1.7億元同比扭虧

　　湘財股份：預計2022年凈虧損3.1億元-3.8億元

　　敦煌種業：2022年凈利預增121%左右

　　吉祥航空：預計2022年凈虧損35.7億元-42.3億元

　　海螺水泥：2022年凈利同比預減50%到58%

　　永太科技：2022年凈利同比預增82%-132%

　　國電電力：2022年預計凈利為22億元到32億元同比扭虧

　　鞍鋼股份：2022年凈利同比預降約98%

　　ST云城：2022年凈利預虧6.9億元到8.3億元

　　長安汽車：2022年凈利同比預增105%–145%

　　東旭光電：2022年預虧17億元-25億元

　　寧波富邦：2022年度凈利預增5125%-6139%

　　一拖股份：預計2022年凈利同比增72%到90%

　　碩世生物：預計2022年凈利同比增43%到72%

　　【增持減持】

　　智度股份：擬1.5億元-3億元回購股份

　　星源材質：控股股東擬減持不超1.90%

　　德才股份：紅塔創新投資擬減持不超過2%

　　誠達藥業：前海晟泰擬減持不超5.17%

　　華康醫療：達晨創豐擬減持不超3%

　　移遠通信：寧波移遠擬減持不超1.7%

　　【其他事項】

　　天賜材料：發行GDR并在瑞士證券交易所上市獲附條件批準

　　海通證券：董事任澎辭職

　　ST熊貓：擬出資4000萬元共同投資設立熊貓煙花集團

　　贛鋒鋰業：與PMI簽署了新的合作協議

　　華誼兄弟：來源于《流浪地球2》的營收區間約為484.22萬元至628.93萬元

　　華策影視：來源于《流浪地球2》的營收區間約為999.85萬元至1299.81萬元

　　溫州宏豐：擬21億元新建年產5萬噸銅箔生產基地項目

　　上海沿浦：全資子公司常熟沿浦獲得新項目定點確認書

　　中國軟件：董事長陳錫明辭職

　　永鼎股份：全資子公司獲得12.4億元線束業務中標確認

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責任編輯：張恒星 SF142