A股：A股虎年收官戰(zhàn)，三大指數(shù)集體走強(qiáng)，滬指創(chuàng)出本輪反彈以來(lái)新高。以每日額度余額口徑，北向資金截至A股收盤凈流入112億元；以買賣成交額口徑，北向資金凈買入超92億元，本周累加倉(cāng)達(dá)485億元，單周凈買入額創(chuàng)歷史次高，僅略低于2021年12月創(chuàng)造的488億元?dú)v史紀(jì)錄。1月以來(lái)外資已累計(jì)凈買入達(dá)1125億元。

　　港股：延續(xù)節(jié)前猛漲的勢(shì)頭，兔年港股的首個(gè)交易日（1月26日）迎來(lái)開(kāi)門紅。59個(gè)交易日（2022年10月31日起算）恒生指數(shù)漲幅超過(guò)54%，重返22000點(diǎn)之上的恒生指數(shù)，不僅吹響反彈號(hào)角，也親自成為反彈急先鋒。兔年春節(jié)期間，港股開(kāi)市的兩天（26日、27日），恒指累漲2.9%，恒生科技指數(shù)漲5.35%，領(lǐng)漲全球主要股指。疫情防控優(yōu)化政策的出臺(tái)，成為資金涌入港股的分水嶺。

　　美股：農(nóng)歷兔年春節(jié)期間（1月21日-1月28日），海外股市喜獲多日普漲。美股強(qiáng)勁反彈，受益于四季度財(cái)報(bào)略超預(yù)期與經(jīng)濟(jì)“衰退”擔(dān)憂的下降，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所抬升，三大股指一路上行，納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500、道瓊斯工業(yè)指數(shù)分別上漲4.32%、2.47%和1.81%。尤其是納斯達(dá)克指數(shù)，從技術(shù)面分析，已形成一個(gè)W底的底部形態(tài)，并且已經(jīng)突破頸線位，后續(xù)走勢(shì)如果驗(yàn)證該突破有效，則指數(shù)有望繼續(xù)快速攻擊13000點(diǎn)附近。

　　歐股：美國(guó)銀行發(fā)布的一份報(bào)告顯示，投資者正以近一年來(lái)最快的速度追逐歐洲股市，然而由于擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，2023年以來(lái)流入美國(guó)股市的資金遠(yuǎn)不及去年。以Michael Hartnett為首的美銀策略師援引EPFR Global統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所發(fā)布的一份最新報(bào)告顯示，截至1月25日的一周，歐洲股票型基金有34億美元的資金流入。這是自去年2月以來(lái)的最大增幅，也是連續(xù)48周出現(xiàn)資金流出后第二周出現(xiàn)資金流入。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　中國(guó)資產(chǎn)春節(jié)假期領(lǐng)漲海外市場(chǎng)，A股兔年開(kāi)門紅穩(wěn)了？  

　　多個(gè)中國(guó)資產(chǎn)指數(shù)在春節(jié)期間表現(xiàn)突出，在全球資本市場(chǎng)揚(yáng)起了一道喜慶的“中國(guó)紅”。例如恒生科技指數(shù)雖然在春節(jié)期間僅交易2日，但大漲5.35%；納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)在春節(jié)期間上漲4.79%。此外，在春節(jié)假期正常交易的富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨，其主力連續(xù)合約更是在1月23日至1月27日該周走出了5連陽(yáng)的強(qiáng)勁走勢(shì)，長(zhǎng)假中累計(jì)上漲2.98%。

　　點(diǎn)評(píng)：A股會(huì)否迎來(lái)兔年“開(kāi)門紅”？據(jù)中信證券數(shù)據(jù)顯示，2010年以來(lái)，上證指數(shù)春節(jié)前20個(gè)交易日的平均漲跌幅為-1.2%，但七成的年份，上證指數(shù)在春節(jié)后5個(gè)和春節(jié)后20個(gè)交易日，均實(shí)現(xiàn)了正收益，平均漲幅分別為0.8%、2.8%。

　　兔年經(jīng)濟(jì)“開(kāi)局即沖刺” 重大項(xiàng)目密集開(kāi)工

　　兔年伊始，穩(wěn)投資可謂“兔”飛猛進(jìn)。春節(jié)假期后開(kāi)工頭兩天，陜西、四川、湖南、河南、廣東、上海等地均有大批重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，涉及先進(jìn)制造業(yè)、新老基建等領(lǐng)域，投資規(guī)模超萬(wàn)億元。分析人士認(rèn)為，今年專項(xiàng)債規(guī)模可能會(huì)適度增加，維持在高位。隨著重大項(xiàng)目開(kāi)建及專項(xiàng)債加速發(fā)行，未來(lái)基建等相關(guān)投資發(fā)力可期。

　　點(diǎn)評(píng)：開(kāi)局即決戰(zhàn)，起跑就沖刺。1月28日，兔年第一個(gè)工作日，多地集中開(kāi)工一批重大項(xiàng)目，陜西、河南、湖南等地集中上馬項(xiàng)目投資規(guī)模均在數(shù)千億元級(jí)別。

　　假期票房超67億 創(chuàng)中國(guó)電影“史上第二”

　　據(jù)國(guó)家電影局初步統(tǒng)計(jì)：2023年春節(jié)檔（除夕至正月初六）電影票房為67.58億元，同比增長(zhǎng)11.89%；觀影人次為1.29億，同比增長(zhǎng)13.16%。春節(jié)檔上映的6部影片累計(jì)票房分別為《滿江紅》26.06億元，《流浪地球2》21.64億元，《熊出沒(méi)·伴我“熊芯”》7.48億元，《無(wú)名》4.93億元，《深海》3.59億元，《交換人生》2.9億元。

　　點(diǎn)評(píng)：其中部分上市公司已曬出春節(jié)檔成績(jī)單。光線傳媒1月29日公告，截至1月28日24時(shí)，全資子公司參投的影片《滿江紅》在中國(guó)大陸地區(qū)公映7天，累計(jì)票房收入（含服務(wù)費(fèi)）約為29.26億元。截至1月28日，公司來(lái)源于該影片的營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間約為6300萬(wàn)~7000萬(wàn)元。

　　二手房帶看量明顯回升！這幾個(gè)樓市指標(biāo)回暖，什么信號(hào)？涉及這些城市…  

　　今年春節(jié)期間，受房企推盤積極性較低影響，重點(diǎn)城市新房成交仍然同比下降，但是二手房帶看量、景氣指數(shù)及新房找房熱度等先行指標(biāo)較去年春節(jié)期間有明顯提升。其中，重點(diǎn)50城二手房帶看量較2022年春節(jié)期間提升近三成，二手房景氣指數(shù)已超越2022年最高水平，二線城市新房找房熱度較春節(jié)前一周大漲超兩成。

　　點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，春節(jié)期間因?yàn)楦鞯鼐W(wǎng)簽系統(tǒng)暫停，所以數(shù)據(jù)缺失。從先行指標(biāo)來(lái)看，預(yù)計(jì)一季度二手房市場(chǎng)會(huì)保持復(fù)蘇勢(shì)頭，珠三角及京津冀重點(diǎn)城市表現(xiàn)好于其他城市群。

　　2000億美元！五大能源巨頭迎來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄利潤(rùn)

　　“西方五大能源巨頭即將公布創(chuàng)紀(jì)錄的年度利潤(rùn)——2000億美元！”專業(yè)能源網(wǎng)站Oilprice 28日?qǐng)?bào)道稱，乘著石油和天然氣價(jià)格飆升的“東風(fēng)”，西方五大能源巨頭企業(yè)埃克森美孚、雪佛龍、英國(guó)石油、殼牌和道達(dá)爾預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾天內(nèi)公布創(chuàng)紀(jì)錄的年度利潤(rùn)。

　　點(diǎn)評(píng)：進(jìn)入2023年后，多方繼續(xù)看漲國(guó)際能源市場(chǎng)。國(guó)際能源署（IEA）在最新的一份月報(bào)中表示，西方國(guó)家對(duì)俄羅斯施加的一系列制裁措施可能會(huì)讓石油供應(yīng)面臨風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著中國(guó)進(jìn)入疫情防控新階段，石油需求或被推升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。

　　北向資金月內(nèi)凈買入超千億 外資開(kāi)年積極布局中國(guó)資產(chǎn)  

　　北向資金月內(nèi)超千億元的凈買入額頗受投資者關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月20日，北向資金月內(nèi)累計(jì)凈買入1125.31億元。業(yè)內(nèi)人士表示，自互聯(lián)互通機(jī)制建立以來(lái)，單月凈買入金額超千億元實(shí)屬罕見(jiàn)，若本月最后兩個(gè)交易日沒(méi)有較大資金波動(dòng)，這一金額有望刷新歷史紀(jì)錄，外資的積極動(dòng)向也在一定程度上對(duì)境內(nèi)投資者情緒形成了較大提振。展望新一年，市場(chǎng)交投活躍度有望進(jìn)一步提升，新的市場(chǎng)布局機(jī)會(huì)可期。

　　點(diǎn)評(píng)：2023年中國(guó)市場(chǎng)仍是“增長(zhǎng)的故事”。一方面，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和消費(fèi)意愿在顯著恢復(fù)，內(nèi)需是主要推動(dòng)力，企業(yè)盈利改善和估值修復(fù)有望共振；另一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)中仍有部分邏輯未被疫情影響的投資主題，從各行各業(yè)的自主可控、安全發(fā)展到鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)、數(shù)字化革命，都將是未來(lái)中國(guó)長(zhǎng)期的投資主題，會(huì)一直涌現(xiàn)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)全年A股和港股都將迎來(lái)新的篇章。

　　春節(jié)過(guò)后 萬(wàn)億“超額儲(chǔ)蓄”能否引發(fā)報(bào)復(fù)性消費(fèi)反彈  

　　自中國(guó)優(yōu)化防控舉措后，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下，“超額儲(chǔ)蓄”的概念被各大機(jī)構(gòu)頻繁提及。疫情期間，家庭儲(chǔ)蓄持續(xù)累積，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)去年超額儲(chǔ)蓄約為2萬(wàn)億元人民幣。同時(shí)，自疫情開(kāi)始以來(lái)銀行存款增長(zhǎng)近50%——中國(guó)人民銀行的數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)家庭人民幣存款增長(zhǎng)了創(chuàng)紀(jì)錄的17.8萬(wàn)億元人民幣（合2.6萬(wàn)億美元），與2021年的9.9萬(wàn)億元人民幣相比大幅增加。

　　點(diǎn)評(píng)：“超額儲(chǔ)蓄”引發(fā)的報(bào)復(fù)性消費(fèi)反彈是否被夸大？在“三駕馬車”中，消費(fèi)能否扛起2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大旗？

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　世界第三個(gè)！我國(guó)具備量子計(jì)算機(jī)整機(jī)交付能力  

　　國(guó)泰君安：白酒至暗時(shí)刻已過(guò) 有望實(shí)現(xiàn)觸底回升  

　　2023年新能源車企競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈 公募已提前大幅減倉(cāng)  

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　【十大券商一周策略】迎接開(kāi)門紅！A股重新回到增量市場(chǎng)，成長(zhǎng)洼地將成主線  

　　從春節(jié)期間出行恢復(fù)和市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，疫情影響幾近消失，旅游出行人數(shù)已恢復(fù)至疫情前89%，港股表現(xiàn)領(lǐng)跑全球，投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)信心倍增。其次，從節(jié)后高彈性的方向來(lái)看，A股的彈性來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)偏好和流動(dòng)性修復(fù)，成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)，港股的彈性來(lái)源于基本面不斷修復(fù)過(guò)程中的配置資金回流，內(nèi)需復(fù)蘇占優(yōu)。最后，從資金結(jié)構(gòu)和投資者行為特征來(lái)看，配置型外資在完全回補(bǔ)前期流出后，接下來(lái)流入速度預(yù)計(jì)會(huì)趨緩，國(guó)內(nèi)活躍資金加倉(cāng)是節(jié)后市場(chǎng)增量資金主要來(lái)源，全面修復(fù)行情下市場(chǎng)流動(dòng)性持續(xù)擴(kuò)散，預(yù)計(jì)成長(zhǎng)洼地成為資金共識(shí)。短期配置上，建議繼續(xù)增配機(jī)構(gòu)倉(cāng)位低、產(chǎn)業(yè)邏輯順、業(yè)績(jī)彈性大的品種，如醫(yī)藥醫(yī)療、信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，以及機(jī)械、化工和環(huán)保板塊當(dāng)中專精特新個(gè)股。

　　【話題公司】

　　突發(fā)！兔年退市“第一雷”爆了  

　　1月29日晚，*ST西源發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.3億元至-1.6億元。公司提醒，公司股票在2022年年度報(bào)告披露后存在被終止上市可能。截至1月20日收盤，*ST西源股價(jià)報(bào)1.05元/股，收盤跌幅為1.87%，收盤市值為6.9億元。

　　“寧王”開(kāi)年首個(gè)大項(xiàng)目！投資不超238億元 加碼電池回收業(yè)務(wù)  

　　今日，寧德時(shí)代公布了2023年首個(gè)大項(xiàng)目——計(jì)劃投資不超過(guò)238億元建設(shè)新材料項(xiàng)目，直指鋰電材料及回收業(yè)務(wù)。公告稱，為了推動(dòng)公司鋰電池材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，并保障鋰電池原材料的供應(yīng)，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)園大塘新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總金額不超過(guò)238億元。

　　【新股申購(gòu)】

　　新股提示：湖南裕能、裕太微今日申購(gòu)  

　　今日可申購(gòu)湖南裕能和裕太微，湖南裕能發(fā)行市盈率15.20倍，申購(gòu)代碼為：301358，申購(gòu)價(jià)格：23.77元。裕太微申購(gòu)代碼為：787515，申購(gòu)價(jià)格：92.00元。

　　【公告提示】

　　停牌

　　605389 長(zhǎng)齡液壓

　　002159 三特索道

　　復(fù)牌

　　無(wú)

　　公告速遞

　　【品大事】

　　樂(lè)通股份：終止重組事項(xiàng)

　　藍(lán)思科技：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增17%-22%

　　索菲亞：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增675%-797%

　　藏格礦業(yè)：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增294%-305%

　　中國(guó)電影：預(yù)計(jì)2022年虧損2億元-2.4億元

　　贛鋒鋰業(yè)：預(yù)計(jì)2022年凈利180億-220億元 同比增244%-321%

　　寧德時(shí)代：擬不超238億元投建一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

　　集友股份：實(shí)際控制人被留置并立案調(diào)查

　　百奧泰：托珠單抗注射液（施瑞立）獲得藥品注冊(cè)證書(shū)

　　紫金礦業(yè)：預(yù)計(jì)2022年凈利約200億元 同比增約27.61%

　　德方納米：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增195%-219%

　　智飛生物：與默沙東續(xù)簽供應(yīng)、經(jīng)銷與共同推廣協(xié)議 基礎(chǔ)采購(gòu)金額超過(guò)1000億元

　　【業(yè)績(jī)速遞】

　　中泰證券：預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為5.4億元至6.48億元

　　亞世光電：2022年凈利同比預(yù)增139%-182%

　　京山輕機(jī)：2022年凈利同比預(yù)增92%-119%

　　科倫藥業(yè)：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增45%-56%

　　普利特：2022年凈利同比預(yù)增742%-953%

　　多氟多：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增53%-61%

　　西部證券：2022年凈利同比預(yù)降66%–71%

　　愛(ài)柯迪：2022年凈利同比預(yù)增100%-113%

　　萬(wàn)潤(rùn)新能：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增220%-252%

　　海油發(fā)展：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增86%-90%

　　拓荊科技：2022年凈利同比預(yù)增382%-484%

　　海汽集團(tuán)：預(yù)計(jì)2022年凈利3000萬(wàn)元-4500萬(wàn)元 同比扭虧

　　德邦股份：2022年凈利同比預(yù)增335%-354%

　　旗濱集團(tuán)：預(yù)計(jì)2022年凈利同比降66%-71%

　　醋化股份：2022年凈利同比預(yù)增118%-141%

　　迪威爾：2022年凈利同比預(yù)增304%左右

　　萊克電氣：2022年凈利同比預(yù)增89%-109%

　　劍橋科技：2022年凈利同比預(yù)增149%-171%

　　永安行：預(yù)計(jì)2022年凈虧損0.55億元至0.7億元

　　永泰能源：預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)18.5億元~20.5億元

　　絕味食品：預(yù)計(jì)2022年凈利同比降73%-78%

　　*ST西源：預(yù)計(jì)2022年?duì)I收8萬(wàn)元到10萬(wàn)元 可能觸及終止上市情形

　　嘉友國(guó)際：2022年凈利同比預(yù)增80%-100%

　　川寧生物：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增250%至286%

　　國(guó)際實(shí)業(yè)：預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約930%

　　奇安信：預(yù)計(jì)2022年盈利5000萬(wàn)元到6000萬(wàn)元 同比扭虧為盈

　　科大訊飛：預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)同比降60%-70%

　　上海石化：預(yù)計(jì)2022年凈虧損約26.05億元到31.84億元

　　【增持減持】

　　南微醫(yī)學(xué)：股東擬減持不超3%公司股份

　　【其他事項(xiàng)】

　　天華超凈：年產(chǎn)6萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)

　　光線傳媒：來(lái)源于《滿江紅》的營(yíng)收區(qū)間約6300萬(wàn)元至7000萬(wàn)元

　　利柏特：簽訂5000至6500萬(wàn)美元模塊制造合同

　　至純科技：2022年半導(dǎo)體制程設(shè)備新增訂單同比增60.71%

　　孚能科技：擬投建年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地

　　博實(shí)股份：簽訂1.43億元商務(wù)合同

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責(zé)任編輯：張恒星 SF142