【市場回顧】

　　A股：27日，兩市股指早盤窄幅震蕩上揚，午后強勢反攻，滬指漲超1%，深成指漲近2%，創業板指漲超2%；兩市成交超6600億元，未有明顯放量，北向資金凈買入超30億元。截至收盤，滬指漲1.4%報3093.86點，深成指漲1.94%報11175.12點，創業板指漲2.23%報2374.74點；兩市合計成交6662億元，北向資金凈買入32.72億元。

　　美股：北京時間28日凌晨，美股周二收盤漲跌不一，道指與標普500指數均創2022年以來收盤新低，并錄得連續第六個交易日下滑。道指跌125.82點，跌幅為0.43%，報29134.99點；納指漲26.58點，漲幅為0.25%，報10829.50點；標普500指數跌7.75點，跌幅為0.21%，報3647.29點。

　　中概股：周二熱門中概股多數下跌，唯品會跌近10%，騰訊音樂、小鵬汽車跌超4%，理想汽車、蔚來跌超2%，京東、阿里巴巴跌超1%，嗶哩嗶哩、百度小幅下跌。每日優鮮漲超3%，滿幫漲超2%，愛奇藝漲超1%，知乎、拼多多、網易、富途控股小幅上漲。

　　歐股：德國DAX30指數周二收跌0.72%，英國富時100指數跌0.55%，法國CAC40指數跌0.27%，歐洲斯托克50指數跌0.47%，西班牙IBEX35指數跌0.80%，意大利富時MIB指數跌1.08%。

　　【要聞盤點】

　　重大利好！個人養老金稅優政策定了，國常會明確：領取收入稅負降至3%，投資收益暫不征稅…

　　9月27日，據央視網消息，國務院常務會議召開，決定對部分行政事業性收費和保證金實行緩繳，幫助市場主體減負紓困；部署推進政務服務“跨省通辦”擴面增效舉措，激發市場活力，便利群眾生活；部署抓好秋糧收獲和加強農業農村基礎設施建設措施，確保秋收入庫，提升農業生產能力；確定對政策支持、商業化運營的個人養老金予以稅收優惠，滿足多樣化需求；通過《促進個體工商戶發展條例（草案）》。

　　點評：對政策支持、商業化運營的個人養老金實行個人所得稅優惠：對繳費者按每年12000元的限額予以稅前扣除，投資收益暫不征稅，領取收入實際稅負由7.5%降為3%。

　　一日兩文！新一輪穩外貿政策措施加力

　　9月27日，商務部發布的《支持外貿穩定發展政策措施》，從保生產保履約等6個方面對加力穩定外貿作出工作安排。同日，商務部等6單位關于印發《海運航空鐵路口岸外貿進口貨物標準作業程序參考》的通知，文件有利于統籌各類口岸在疫情條件下，提升進口貨物流轉效率。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，《政策措施》主要著力于增強外貿企業履約能力，激發創新活力和強化保障能力。外需的增長放緩，這是當前我國外貿面臨的最大不確定性。相信有了這些政策措施支持，加上我國外貿本身有比較好的基礎，下半年外貿有信心能夠實現正增長。

　　點評：要保證這些重點外貿企業防疫方面不出問題，在用電、用工、物流方面都有保障，必要時要全力予以支持，確保外貿訂單及時履約交付。

　　重磅發聲！一則傳言攪動A股 接近監管相關人士：消息不實！

　　一則傳言攪動市場，監管和行業機構快速辟謠。據記者獲悉，部分媒體在9月27日股市開盤期間報道，中國監管機構通過窗口指導，要求一些基金經理和經紀商穩市場，避免大規模拋售股票，導致市場可能出現大幅波動的情況。據接近監管層的相關人士透露，上述媒體報道屬不實信息，監管層近期并未做出相關指導。

　　點評：從市場化、法治化的角度考慮，監管并不會因為短期市場波動干預市場的正常運行。

　　央行加碼逆回購 分析稱最早或于10月降準

　　中國人民銀行9月27日公告稱，為維護季末流動性平穩，2022年9月27日人民銀行以利率招標方式開展1130億元7天期和620億元14天期逆回購操作。對于未來進一步寬松，多數業內人士分析認為還有空間，四季度有可能降準。銀河證券宏觀經濟分析師許冬石認為，我國寬松的貨幣政策和財政政策至少延續至四季度。現階段仍然屬于貨幣政策的后續觀察期，鑒于疫情因素，同時高頻數據并沒有快速好轉，后續預計寬松政策持續。

　　點評：政策利率調降方面，后續降息空間仍足，但降息節奏仍需觀察國內經濟信用數據以及海外加息節奏。

　　投資收益超2400億！全國社保基金發布實業投資指引，重點投資這些領域…

　　9月27日，全國社保基金出臺了《全國社會保障基金理事會實業投資指引》（簡稱《實業投資指引》），《實業投資指引》在總結實業投資管理經驗基礎上，明確了全國社保基金實業投資中長期發展規劃，闡明了實業投資的總體要求、基本原則、重點工作和保障措施，完善了實業投資管理運營體系。

　　點評：全國社保基金明確，要不斷優化基金權益資產配置結構，持續加大實業投資力度，提升實業投資在基金資產配置中的占比，進一步發揮實業投資資產收益穩定、波動較小的重要作用。

　　四季度如何投資？公私募策略曝光

　　經過整整9個月的震蕩調整，上證指數又回到3000點附近。越來越多的基金經理認為，當前正是長線布局較好的時間窗口。投資方向上，能源和制造業依然是基金經理關注的重點。基金經理普遍表示，超額收益大概率不會來自指數或者賽道，更多來自于自下而上精選個股。

　　點評：近期政策端持續發力，在穩定房地產市場、擴大內需的政策基調下，信用結構改善、經濟預期的好轉與企業盈利修復將成為A股中期的重要支撐。

　　9月已有17只新股上市首日破發

　　9月27日，4只新股登陸A股，其中，天德鈺開盤即破發，天馬新材平開后一度破發，中紡標、驕成超聲則高開高走。最終，天德鈺收盤保持破發狀態，較發行價跌4.47%，報20.71元/股；天馬新材平收，報21.38元/股；中紡標、驕成超聲分別收漲86.25%、69.46%。而在前一交易日（9月26日）同樣有4只新股上市，其中首日破發的個股數量達到3只。此前一周的情況也較為相似，9月19日、9月21日均出現1天3只新股破發。

　　點評：業內人士認為主要與新股上市時的二級市場行情、本身的質地與估值等多個因素有關。

　　【行業熱點】

　　8月車市銷量同比增長28.9% 創近十年增速新高

　　脊柱類耗材國采結果出爐！多款產品降幅60%-70%，國產廠商有望逆襲

　　【機構策略】

　　中信建投研報指出，上周，美聯儲加息75BP，且點陣圖表明美聯儲年內或還將加息125BP，明年或不會降息，人民幣對美元匯率承壓預期強化，同時，俄羅斯部分動員，俄烏沖突面臨升級風險，權益估值受到壓制。轉債整體跌幅遠小于正股，估值維持高位，債市資產荒和充裕的流動性下，轉債高估值的底層邏輯仍然存在，震蕩市中配置價值凸顯。壓制權益表現因素短期難有緩解，結構性行情在下游高景氣和困境反轉行業。短期增配偏價值型穩健正股對應個券，提高組合防御性，如雙低的銀行與非銀個券。關注確定性景氣反轉品種和旺季預期下的強韌性消費品等線索。

　　【話題公司】

　　卷出新高度？中信證券剛拆了特斯拉，近期又拆了5款激光雷達

　　如今分析師寫研報算是寫出了新高度，前段時間，中信證券剛拆了輛特斯拉，近期又拆了5款激光雷達，并得出結論，激光雷達市場遠期全球市場空間可達到約千億美元，因此市場給予了產業相關公司高估值。

　　什么情況？國美電器CEO八月份離職，是公司20多年老臣

　　9月27日，有媒體報道稱，國美電器CEO王巍已于上周一離職，國美投資公司CEO何陽青也已經離職。經過業務架構收縮調整，目前國美零售的核心業務主要由To C事業群來承載，支撐To C事業群的是多年跟著黃光裕“打江山”的“老臣”李俊濤。

　　純屬巧合？這家A股80后董秘和前“果鏈龍頭”副總均被監視居住

　　9月27日，東田微披露公告顯示，其80后董秘兼財務總監張小波涉嫌犯罪實錘，因涉嫌操縱證券市場罪被監視居住。而在27日盤中，曾經“果鏈龍頭”歐菲光也披露，公司前副總、實控人親兄弟蔡高校同樣被公安機關監視居住。

　　【新股申購】

　　新股提示：卓創資訊今日申購

　　今日可申購卓創資訊。卓創資訊發行市盈率38.78倍，申購代碼：301299，申購價格：29.99元，公司主營：大宗商品信息服務業務。

　　【公告速遞】

　　億緯鋰能擬100億元投建儲能與動力電池項目

　　公司擬與沈陽市人民政府、沈陽經濟技術開發區管理委員會就公司在沈陽經開區管委會范圍內投資建設“億緯鋰能儲能與動力電池項目”相關事宜簽訂《億緯鋰能儲能與動力電池項目投資協議》。公司項目公司注冊資本為10，000萬元，項目規劃產能40GWh，預計總投資100億元，分兩期建設。其中，一期項目投資50億元（固定資產投資40億元），建設20GWh儲能與動力電池智能制造工廠及配套設施。

　　公司同時公告，公司擬以自有資金受讓濟南駿華新能源科技合伙企業（有限合伙）持有的山東瑞福鋰業有限公司20%股權，標的股權轉讓價款為80，000萬元。

　　中國寶安：貝特瑞擬與億緯鋰能共同增資四川貝特瑞

　　公司下屬子公司貝特瑞擬與億緯鋰能簽署《增資合同書》，共同對四川貝特瑞進行增資，并計劃通過四川貝特瑞在四川省宜賓市屏山縣屏山鎮宋家壩產業園區合資建設鋰電池負極材料一體化基地，建設形成年產10萬噸鋰電池負極材料一體化產能。本次增資，貝特瑞擬增資金額82，600萬元，億緯鋰能擬增資金額88，400萬元，本次增資完成后，四川貝特瑞注冊資本增至221，000萬元，貝特瑞持股比例變更為60%，四川貝特瑞仍為貝特瑞控股子公司，納入合并報表范圍。

　　龍蟠科技和東方電熱擬回購股份

　　龍蟠科技：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于5000萬元，不超1億元；回購價格不超38元/股。

　　東方電熱：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，用于后期實施A股股權激勵計劃或A股員工持股計劃。本次回購股份資金總額不低于3，500萬元且不超過7，000萬元，回購價格不超過11.17元/股。

　　業績精選

　　招商積余：披露前三季度業績預告。公司預計2022年前三季度盈利46，600萬元-47，500萬元，比上年同期上升21.90%-24.26%。業績變動主要系公司原有物業管理項目增長、新拓展市場化項目增加、商業運營管理業務規模擴大導致歸母凈利潤同比增加，以及遺留房地產開發業務同比虧損減少所致。

　　定增&重組

　　濱化股份：公司擬非公開發行股票，募資總額不超20億元，扣除發行費用后全部用于24/74.2萬噸/年環氧丙烷/甲基叔丁基醚（PO/MTBE）項目、新能源化學品10萬噸/年甲胺裝置項目、補充流動資金。

　　寧波韻升：公司本次非公開發行A股股票的申請獲得中國證監會發審委審核通過。

　　重要事項

　　金浦鈦業：公司全資子公司南京鈦白化工有限責任公司與蘭州金川科技園有限公司于2022年9月27日簽訂《合作框架協議》，雙方擬在磷酸鐵及磷酸鐵鋰項目方面開展全面深度合作。

　　同飛股份：公司與北京建工路橋集團有限公司簽訂建設工程施工合同，合同標的為三河同飛制冷股份有限公司儲能熱管理系統項目一標段，合同總金額定價為14，300萬元（含稅）；公司與三河市第三建筑工程有限公司簽訂建設工程施工合同，合同標的為三河同飛制冷股份有限公司儲能熱管理系統項目二標段，合同總金額定價為1，843萬元（含稅），以上兩項合同共計金額16，143萬元（含稅）。

　　粵電力A：公司控股子公司廣東粵電博賀能源有限公司于近日收到廣東省發展和改革委員會的批復，茂名博賀電廠3、4號2×1000MW機組工程項目獲得核準。該項目規劃建設2臺100萬千瓦超超臨界二次再熱燃煤發電機組，同步建設煙氣脫硫、脫硝等裝置。

　　華峰化學：公司董事會會議審議通過議案，同意由公司全資孫公司浙江華峰聚創科技有限公司在溫州市鹿城區濱江商務區投資8.5億元（含購置土地款）投資建設華峰新材料應用聯合創新中心項目。

　　華菱鋼鐵：公司下屬子公司湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司瞄準未來高端彈簧鋼、高端軸承鋼、高端橋索用鋼、高強合金焊絲、免退火冷鐓鋼等高端產品市場，擬建設實施精品高速線材生產線項目。該項目投資額70，000萬元，建設周期12個月。

　　大洋生物：公司與山東臨沭經濟開發區管理委員會于2022年9月26日簽訂投資框架協議，雙方就公司在臨沐縣建設碳酸鉀項目達成初步合作意向。公司依托浙江鳳登環保股份有限公司與金沂蒙集團合作的12萬噸危險廢物無害化處置資源化利用環保項目，順承項目中產出碳酸氫銨（年產10萬噸）和部分蒸汽能源作為原料生產碳酸鉀及氯化銨產品。項目總投資約3.86億元。

　　光啟技術：公司下屬子公司深圳光啟尖端技術有限責任公司與客戶A簽訂了25，505.55萬元的超材料產品的批產合同。上述訂單中，金額為10，571.48萬元的超材料產品屬于公司已披露的超過12億元訂貨需求范圍內，金額為14，934.07萬元的超材料產品不在已披露的超過12億元訂貨需求范圍內，屬于新增訂單。

　　金鷹重工：近日，公司與公司實際控制人國鐵集團簽署了五項銷售合同，合同金額合計為45，842.93萬元（不含稅），約占公司2021年經審計營業收入總額的15.02%。

　　海南高速：為促進公司發展，增加公司的優質資產，解決公司辦公場地問題，公司于2022年9月26日與海南省文化經濟發展有限公司簽署《聯合大廈買賣合同》，公司以1.95億元購置其開發建設的聯合大廈整棟房產。

　　偉明環保：公司擬公開發行可轉債，募資不超23.50億元，扣除發行費用后將全部用于溫州嘉偉環保科技有限公司和上海璞驍企業管理合伙企業（有限合伙）通過設立偉明（新加坡）國際控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司開展紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬4萬噸（印尼）項目（簡稱“高冰鎳項目”）、永康市垃圾焚燒發電廠擴容工程項目（簡稱“永康擴容項目”）、補充流動資金項目。

　　天宜上佳：全資子公司天力新陶與內蒙古和光新能源有限公司（簡稱“內蒙古和光”）于近日簽訂《長期合作協議》，建立穩定合作關系，成為長期合作伙伴。天力新陶自協議簽署之日起至2025年8月31日止，向內蒙古和光提供坩堝、導流筒、保溫筒等碳碳復合材料制品。基于目前市場價格測算，預估協議總金額約為4億元（含稅）。

　　建設銀行：擬與北京市國有資產經營有限責任公司及王府井集團股份有限公司共同出資設立建信消金公司。建信消金公司注冊資本為72億元，其中，本行擬出資60億元，持股比例為83.33%；北京國資公司擬出資8億元，持股比例為11.11%；王府井擬出資4億元，持股比例為5.56%。公司已收到中國銀保監會同意本行籌建建信消金公司的批復。籌建工作完成后，還需按照有關規定和程序向監管機構提出開業申請。

　　ST安信：2022年9月27日，公司收到上海銀保監局出具的《解除審慎監管強制措施決定書》，根據驗收情況，決定解除對公司采取的暫停自主管理類資金信托業務審慎監管強制措施。公司將繼續執行“限制向股東上海國之杰投資發展有限公司分配紅利”的審慎監管措施。

　　新華文軒：公司近日與四川省教育廳直屬事業單位四川省學生資助管理中心簽訂了《四川省2022-2023學年義務教育階段學生免費教科書政府采購合同書》，四川省學生資助管理中心以單一來源采購的采購方式，向公司采購2022-2023學年四川省義務教育階段學生國家和省規定課程免費教科書，合同總金額約12.5億元。

　　豫園股份：下屬全資子公司海南豫珠擬以2.6億元收購復地集團持有的上海高地資產經營管理有限公司（簡稱“高地資產管理”）100%股權。高地資產管理及其子公司主要從事房地產物業管理相關的服務。

　　川投能源：9月22日19時58分，公司控股的田灣河公司流域6臺機組全部恢復并網發電。目前，田灣河公司營地及流域三站生活物資已基本保障，機組穩定運行，水庫大壩安全可控。

　　盛泰集團：公司本次公開發行可轉換公司債券的申請獲得中國證監會發審委審核通過。

　　百利科技：公司全資子公司百利鋰電與云棲谷股東孫衛明簽訂了《股權轉讓協議》，擬以1，600萬元現金對價收購孫衛明持有的云棲谷40%的股權。雙方約定標的公司股東會由雙方按照如下比例行使表決權：百利鋰電擁有51%的表決權，孫衛明擁有49%的表決權。本次交易完成后，百利鋰電將持有標的公司40%的股權，同時享有標的公司51%的表決權并合并其財務報表。云棲谷是一家專業從事燒結設備及其配套自動化系統的公司，屬于輕資產制造類企業。

　　增減持

　　中國交建：9月27日，公司收到控股股東中交集團通知，中交集團增持公司H股95萬股，約占公司總股本的0.01%。中交集團計劃自本次增持發生之日起的12個月內，累計增持公司無限售流通股H股不超過公司發行總股本的2%。

　　軍信股份：公司實際控制人、董事長戴道國和副董事長何英品計劃自公告日起6個月內，以自有或自籌資金通過深圳證券交易所交易系統增持公司股份。戴道國增持金額合計不低于3，000萬元，不高于6，000萬元；何英品增持金額合計不低于2，000萬元，不高于4，000萬元。

　　吉林化纖：持公司股份254，159，448股（占公司總股本比例10.34%）的股東上海方大投資管理有限責任公司因經營需要，擬自2022年10月26日起半年內以集中競價交易方式減持公司股份不超過49，177，366股，即不超過公司總股本2%。

　　廈工股份：股東廈門口行擬自2022年10月27日至2023年4月26日期間減持公司股份不超過公司股份總數的6%。

　　愛旭股份：股東義烏奇光計劃自本公告披露之日起15個交易日后的六個月內，通過集中競價交易方式減持股份不超過公司股份總數的2%。

　　德創環保：杭科投資擬減持公司股份不超過公司總股本的2.03%；杭州展創擬通過大宗交易方式減持公司股份不超過公司總股本的0.75%。

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責任編輯：凌辰 SF179