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【市場回顧】
A股：17日，指數午后震蕩走高，創業板指盤中一度漲超3%。截至收盤，滬指漲0.96%，深成指漲1.48%，創業板指漲2.77%。個股漲跌數量相當，全天共成交10934億元，為連續第6個交易日破萬億。北向資金全天凈買入91.68億元。
美股：北京時間18日凌晨，美股周五收盤漲跌不一，盤中局面動蕩。道指跌38.29點，跌幅為0.13%，報29888.78點；納指漲152.25點，漲幅為1.43%，報10798.35點；標普500指數漲8.07點，漲幅為0.22%，報3674.84點。
中概股：熱門中概股周五收盤普遍反彈，納斯達克中國金龍指數收漲3.19%。新能源汽車股走高，小鵬汽車漲超9%，蔚來汽車漲超8%，理想汽車漲超4%。
歐股：歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.65%，法國CAC40指數跌0.06%，英國富時100指數跌0.66%。
【要聞盤點】
受疫情和原材料價格上漲的影響，當前制造業上下游的利潤嚴重分化，有可能引發投資內生動力不足等連鎖反應。上海證券報記者了解到，針對這一風險，工業和信息化部將研究出臺超常規的穩增長政策，具體內容包括供給側結構性改革、拉動消費需求、加大技術改造投資等。專家表示，要進一步認識當前經濟形勢的嚴峻性，防范制造業上下游利潤分化過大導致的投資內生動力不足問題。
點評：制造業上下游利潤分化的局面下半年很難逆轉，可能會導致連鎖反應。
政府債券發行近1.2萬億元，央行公開市場操作凈投放為零，而7天期債券回購利率DR007均值穩定在1.62%。過去兩周，面對如期而至的地方債發行高峰，以及量入為出的公開市場操作，市場資金面淡定如故，打消了一些投資者對半年時點流動性的顧慮。當前，流動性供求影響因素增多。機構分析，經濟動能尚待修復，流動性保持合理充裕甚至略松具備支撐。
點評：資金面比較寬松的狀態能持續多久？臨近6月末，類似問題被不斷提及。
6月以來，多家券商陸續發布2022年中期策略報告。與年初時的一致看多相比，券商對于下半年的行情展望有共識也有分歧。在普遍預期下半年經濟有望快速復蘇的大背景下，多數券商認為市場底部特征已經凸顯，下半年行情無需悲觀。但是，對市場風格是“價值”還是“成長”，機構觀點出現明顯分歧。
點評：雖然2022年上半年的市場環境比年初的預期更有挑戰，但展望下半年，隨著疫情態勢緩和，經濟復蘇將再度成為主導市場走向的關鍵詞。
隨著美國通貨膨脹壓力不斷上升，美媒頻頻傳出拜登政府正在考慮取消對中國產品加征關稅的消息。據彭博社18日報道，拜登當日在特拉華州被記者問及是否已決定取消加征的關稅時表示，他將“很快”與中國領導人會談，并正在權衡是否對特朗普政府對華加征關稅的政策采取行動。
點評：雖然取消對中國的部分關稅不太可能大幅降低通脹率，但美國政府官員承認，他們幾乎沒有其他選擇來應對飆升的物價。
國資國企改革正在縱深推進，開展國有資本運營公司試點正是這場改革的生動縮影。“截至目前，中國國新已累計向央企投入資金超過7000億元，初步構建起國有資本跨企流動、形態轉換、提高效率的重要平臺，不斷推動國有資本優化布局，提高國有資本效率效益，促進國有資本保值增值。截至2022年5月底，累計投資戰略性新興產業領域項目233個、金額2630億元，實現9個子領域覆蓋。”中國國新控股有限責任公司黨委書記、董事長周渝波表示。
點評：作為國有資本市場化運作的專業平臺，服務國資國企改革發展是中國國新天然的責任使命。
風勁正是揚帆時。在多地基礎設施建設提速之際，金融力量正加快集結、加快發力。多位專家日前在接受中國證券報記者采訪時表示，政策性開發性銀行、國有大型商業銀行、股份制銀行等金融機構進一步發揮自身資源優勢，投放更多中長期限貸款，共同從資金端支持全面加強基礎設施建設，助力穩住經濟大盤。
點評：進一步延長貸款期限，對于國家重大水利工程，最長貸款年限可達45年。
2022年即將過半，從已經公布的銷售數據來看，多數房企銷售情況尚未出現明顯好轉跡象。前5個月僅有3家房企銷售額過千億。澎湃新聞在統計了TOP20房企的銷售額后發現，房企在前5個月的銷售額中均出現了同比下降的情況，而銷售額過千億的房企僅有三家，分別為碧桂園、萬科企業股份有限公司和保利發展，全口徑銷售額分別為2011億元、1681億元和1592億元。
點評：在目前房地產行業下行壓力持續、疊加部分城市疫情反復、市場信心不足，整體表現仍相對低迷。
【行業熱點】
2.7億千瓦項目帶動1.5萬億投資 抽水蓄能何以“逆風翻盤”
【機構策略】
海通證券：投資時鐘和牛熊周期分析，市場4月低點是3-4年大底，基本面領先指標顯示反轉確立，參考歷史這次可能是淺V底。曙光初現，基本面好轉支撐修復行情進二退一式墊高，擾動或源自通脹階段性高、盈利下修、海外波動。19年開始的成長風格周期未完，今年穩增長背景下行業輪番修復，4月下旬以來新基建占優，消費的性價比正在上升。
【話題公司】
記者在現場了解到，上海石化部分員工6月19日已到廠值班。午間時分，員工自由出入工廠大門，還有工人在工廠門口一旁扎堆吃午餐。
6月19日晚間，建業股份董事會沉痛公告，公司于2022年6月19日收到公司黨委書記、董事長、總經理、實際控制人、控股股東馮烈先生家屬的通知，馮烈先生于2022年6月19日因病逝世，享年74歲。
【新股申購】
【公告速遞】
停牌
無
復牌
000702 正虹科技
002439 啟明星辰
公告摘要
今日聚焦
【新筑股份：擬9.73億元購買晟天新能源51.6%股權 注入光伏優質資產】
新筑股份公告，擬向控股股東四川發展支付現金購買其持有的晟天新能源51.6%股權，交易價格為9.73億元。本次交易不涉及公司發行股份，不涉及募集配套資金。本次交易完成后，晟天新能源將成為公司控股子公司。標的公司作為四川省光伏發電企業，在四川省深耕光伏行業多年，通過本次交易，將注入盈利能力較強、發展前景廣闊的光伏優質資產，改善公司的經營狀況。
【華友鈷業：擬定增募資不超177億元 投資鎳濕法冶煉、鋰加工業務】
華友鈷業公告，擬定增募資不超過177億元，用于印尼華山鎳鈷公司年產12萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項目、廣西華友鋰業公司年產5萬噸電池級鋰鹽項目和補充流動資金。
【順豐控股：5月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入同比增長45.43%】
順豐控股公告，公司2022年5月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入同比增長45.43%。5月速運物流業務營業收入139.38億元，同比增長8.13%；業務量9.02億票，同比增長4.4%；供應鏈及國際業務營業收入71.28億元，同比增長346.9%。
【齊翔騰達：證監會對控股股東內幕交易行為罰沒1028.55萬元】
齊翔騰達公告，公司接到控股股東齊翔集團通知，獲悉齊翔集團、公司董事長車成聚及相關當事人周洪秀收到中國證監會山東監管局下發的《行政處罰決定書》，對齊翔集團內幕交易“齊翔騰達”的行為進行了立案調查、審理，現已調查、審理終結。中國證監會山東監管局決定：沒收淄博齊翔石油化工集團有限公司違法所得257.14萬元，并處以771.41萬元罰款；對車成聚給予警告，并處以20萬元罰款；對周洪秀給予警告，并處以15萬元罰款。
【協鑫集成：控股子公司擬增資擴股引入戰略投資者VNTR 后者控股股東為高瓴】
協鑫集成公告，為優化控股子公司OSW股權結構，引入戰略投資者，繼續做大做強海外分布式光儲市場，GCLSI PTE擬將OSW15%股權轉讓給VNTR，股份轉讓款共計2700萬澳元；同時VNTR擬對OSW增資，認購價共計2400萬澳元。本次交易完成后，OSW將不再納入公司合并報表范圍內。本次引入戰略投資者有利于導入戰略投資者的優勢資源、優化股權結構，幫助OSW將在澳大利亞成功的經營模式復制到歐洲以及其他海外地區，促進OSW在澳洲以外光儲市場的業務發展，助力OSW打造成為全球領先的分布式光儲系統集成商。小財注：VNTR控股股東為Hillhouse Investment Management V， L.P．，即高瓴投資管理有限公司。
【上海石化：乙二醇裝置區域火災事故 正在評估影響】
上海石化公告，6月18日4時左右，公司化工部1號乙二醇裝置區域發生火災，引起周邊個別管線發生火情。本次事故造成1人死亡，1人輕傷。火災發生后，公司對廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常。公司安排加強雨水排口采樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。目前，公司正就本次事故對公司生產經營造成的總體影響進行評估。公司對本次事故不幸遇難者表示沉痛哀悼，對傷者和遇難者家屬表示深切慰問，相關善后工作正在進行之中。公司化工部1號乙二醇裝置年產能為25.5萬噸乙二醇，裝置可根據市場情況進行乙二醇和環氧乙烷產品的切換生產。2021年，裝置產品銷售收入占公司營業收入的1.16%。
【高新發展：擬取得兩家半導體企業控制權】
高新發展公告，擬2.82億元購買成都森未科技有限公司股權及其上層股東權益，交易完成后，公司以直接和間接方式控制森未科技69.4%的股權；以195.97萬元購買成都高投芯未半導體有限公司98%的股權，購買芯未半導體控股權以購買森未科技控股權的成功實施為前提。交易完成以后，公司將具備功率半導體IGBT的研發及設計能力，主營業務將會增加功率半導體設計與銷售等業務。
【皓元醫藥：多名股東擬合計減持不超9.5%股份】
皓元醫藥公告，因股東自身財務需求及安排，真金投資擬減持不超過公司總股本的5%；景嘉創業、上海泰禮、含泰創投擬減持比例不超過公司總股本的4.5%。
投資&簽約
【海螺新材：擬投建年產2萬噸鋁型材技術改造項目】
海螺新材公告，下屬全資子公司山東海螺擬投資建設年產2萬噸鋁型材技術改造項目，固定資產投資約8000萬元，項目所需資金來源為自有資金及銀行貸款。
【東利機械：擬合計3.5億元向山東阿諾達增資】
東利機械公告，募投項目“年產2.5萬噸輕質合金精密鍛件項目”和“年產2.5萬噸精密傳動部件智能制造項目”之實施主體均為山東阿諾達。為更好地推動募投項目的順利實施，公司擬使用募集資金2.5億元向山東阿諾達增資，其中2857.14萬元用于增加注冊資本，其余作為資本公積。同日公告，為滿足全資子公司山東阿諾達的發展資金需求，公司擬使用自有資金1億元向山東阿諾達進行增資，其中1142.86萬元用于增加注冊資本，其余作為資本公積。
【宇晶股份：子公司擬簽署25GW光伏大尺寸硅片項目代建協議書】
宇晶股份公告，為加快項目推進，降低公司控股子公司江蘇雙晶前期對廠房建設等大額的資本投入，鹽城東創、江蘇雙晶、經開區管理辦公室三方擬簽署《鹽城經濟技術開發區光電產業園區25GW光伏大尺寸硅片項目代建協議書》，由鹽城東創為江蘇雙晶提供項目廠房代建服務，在廠房項目竣工驗收后，鹽城東創以租賃的方式交付給江蘇雙晶使用，自江蘇雙晶租賃鹽城東創代建廠房標的物且鹽城東創取得相應標的物不動產證后的60個月內，由江蘇雙晶回購鹽城東創代建的廠房資產。
股權變動
【賽意信息：子公司擬8600萬元收購基甸信息49%股權】
賽意信息公告，公司全資子公司賽意業財與基甸信息股東以笏信息簽署《股權協議》，賽意業財以自有或自籌資金8600萬元收購基甸信息49%股權。此次收購完成后，賽意信息通過直接及間接方式持有基甸信息100%股權。此次收購，有利于進一步夯實公司在泛ERP領域自研產品基礎，進一步增強公司綜合盈利能力和核心競爭力。
【*ST圍海：公司實控人將變更為余姚市國資辦公室】
*ST圍海公告，根據《重整計劃》，圍海控股等8家公司因執行《重整計劃》而將其股權結構調整為《重整計劃》規定的股權結構。本次權益變動后，寧波舜農將持有公司29.59%股份的表決權，余姚舜財為寧波舜農的控股股東，余姚市國資辦公室通過余姚舜財間接持有寧波舜農90%股權，系寧波舜農的實際控制人。公司實際控制人由馮全宏、羅全民、邱春方、王掌權變更為余姚市國資辦公室。
合同&項目中標
【交控科技：擬中標17.58億元成都軌道交通相關項目】
交控科技發布公告，6月11日，機電產品招標投標電子交易平臺發布《成都軌道交通第四期規劃線路及資陽線信號系統集成采購與施工總承包項目（第一批）（2標）評標結果公示》，確定公司為“成都軌道交通第四期規劃線路及資陽線信號系統集成采購與施工總承包項目（第一批）2標段”的第一中標人候選人，公示時間為6月11日至6月17日，擬中標金額為17.58億元。
【拓維信息：與東華軟件簽訂1.04億元產品采購合同】
拓維信息公告，與東華軟件簽訂了《長沙人工智能創新中心項目模塊一產品采購合同》，合同金額1.04億元，此次項目合同的簽訂，有利于公司在華為計算產業（鯤鵬、昇騰等）的業務發展和市場拓展。同日公告，全資子公司重慶芯銳于近日與華海智匯簽訂了《重慶人工智能創新中心項目設備和服務采購合同》，合同金額2.96億元。
【維爾利：聯合體中標2.15億元有機廢棄物綜合處理項目設備標】
維爾利公告，近日，公司與江蘇蘇美達成套設備工程有限公司、江蘇蘇美達集團有限公司組成的聯合體參與了嘉興市有機廢棄物綜合處理項目設備標的公開招標。根據中標通知書，公司與江蘇蘇美達成套設備工程有限公司、江蘇蘇美達集團有限公司組成的聯合體為該項目的中標單位。該項目的中標價為2.15億元。
【大禹節水：預中標合計0.62億元勘察設計項目】
大禹節水公告，近日，云南省公共資源交易中心網站發布《維西縣碧落河水庫勘察設計中標候選人公示》、《維西縣阿海洛古水庫勘察設計中標候選人公示》，公司全資子公司設計咨詢集團控股子公司杭州設計院為云南省迪慶藏族自治州維西縣碧落河水庫勘察設計項目、維西縣阿海洛古水庫勘察設計項目的第一中標候選人，預計中標金額分別為3545萬元、2670萬元。
融資&定增
【奧賽康：終止發行股份及支付現金購買資產事項】
奧賽康公告，在收到中國證監會不予核準公司發行股份購買資產申請的決定后，公司決定繼續推進本次交易，交易對方單方面終止本次交易的相關協議。本次交易已無法繼續向前推進，公司董事會經審慎研究，決定終止本次交易事項。公司擬以發行股份及支付現金方式購買江蘇唯德康醫療科技有限公司60%的股權。
其他
【晨光生物：取得工業大麻加工許可證并通過復評】
晨光生物公告，隨著工業大麻加工許可證有效期限的臨近，云麻生物向當地主管部門提出了復評申請，6月17日云麻生物正式取得了騰沖市公安局核發的《云南省工業大麻加工許可證》。
【上海誼眾：注射用紫杉醇聚合物膠束列入中華醫學會肺癌臨床診療指南】
上海誼眾發布公告，近日從中華醫學雜志獲悉，公司核心產品注射用紫杉醇聚合物膠束列入《中華醫學會肺癌臨床診療指南（2022版）》，聯合鉑類被推薦用于非鱗狀細胞癌驅動基因陰性患者的一線治療、以及鱗狀細胞癌驅動基因陰性患者的一線治療。
【招商輪船：VLCC新船交付】
招商輪船公告，公司通過下屬全資單船公司在大連接收了1艘30.7萬載重噸的VLCC油輪“凱勇”輪。截至目前，公司擁有營運中的VLCC51艘（其中100%權益的自有船50艘，租入船1艘），訂單2艘；Aframax油輪5艘，訂單1艘。同日公告，公司下屬境外單船公司與獨立第三方GCC FUEL SUPPLY FZE簽訂了1艘29.9萬載重噸老齡非節能環保型VLCC油輪的買賣協議。經過競爭性議價，約定協議總價折合人民幣約2.18億元（含傭金）。
【尚緯股份：控股股東、實際控制人李廣勝取保候審】
尚緯股份公告，公司收到控股股東、實際控制人李廣勝的通知，其收到湖州市公安局出具的《取保候審決定書》，根據相關規定，決定對其取保候審。目前公司生產經營正常，各項工作有序開展。
【建業股份：公司董事長馮烈逝世】
建業股份公告，收到公司黨委書記、董事長、總經理、實際控制人、控股股東馮烈家屬的通知，馮烈于2022年6月19日因病逝世，享年74歲。
責任編輯：凌辰 SF179
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