越南供應(yīng)鏈的成長性與局限性

　　作者：王泠一

　　6月13日，世界銀行在越南首都河內(nèi)正式發(fā)布今年《越南宏觀經(jīng)濟更新報告》指出，越南工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，同比增長10.4%；商品零售和消費服務(wù)營業(yè)收入同比增長22.6%、環(huán)比增長4.2%。其他國際組織也對今年越南經(jīng)濟的表現(xiàn)肯定有加，如亞洲開發(fā)銀行預(yù)測2022年越南經(jīng)濟增長率為6.5%，2023年達6.7%；國際貨幣基金組織（IMF）將全球經(jīng)濟增長率下調(diào)至3.6%的同時，卻相信越南經(jīng)濟將強勁增長，2023年有望達到7.2%。越南智庫和主流媒體頓感歡欣鼓舞，一致認為這些數(shù)字及預(yù)測充分展現(xiàn)了越南國內(nèi)消費需求的強勁復(fù)蘇。由于今年前五個月，越南出口貿(mào)易額超過了同階段的中國深圳特區(qū)，因此還有國際智庫的研究人員斷言，越南將在未來數(shù)年內(nèi)替代中國沿海，成為全球供應(yīng)鏈重要角色。這一觀點引發(fā)了中國國內(nèi)經(jīng)濟界的關(guān)注，筆者認為有必要就此做些分析。

　　新興經(jīng)濟體的成長性

　　毫無疑問，越南是近年東亞地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)等生。本世紀以來，越南以果斷的對外開放姿態(tài)積極吸引外資、拓展對外貿(mào)易渠道，并取得了一批碩果，如對華經(jīng)貿(mào)關(guān)系的突飛猛進就是最顯著的亮點。中國海關(guān)統(tǒng)計顯示：2021年中越雙邊貿(mào)易額首次突破2000億美元，為2302億美元，按美元計價同比增長19.7%，按人民幣計價則同比增長12%。中國繼續(xù)成為越南的第一大貿(mào)易伙伴和第二大出口市場；越南也保持著中國在東盟的第一大貿(mào)易伙伴和按國別統(tǒng)計繼美國、日本、韓國、德國和澳大利亞之后，中國在全球的第六大貿(mào)易伙伴。

　　越南官方認為，中國市場對于維護越南經(jīng)濟增長水平和供應(yīng)鏈的成長性意義重大。其中，越南對華出口金額最多的是手機和零部件，在2021年成為首批對華出口達“百億美元”級的商品。與此同時，還有多種商品按越方口徑實現(xiàn)了“十億美元”級別的對華出口，特別是果蔬、橡膠、大米、咖啡、木薯甚至茶葉，都達到了這一層級。今年前五個月仍然勢頭不減，中國市場巨大的消費能力并沒因深圳、上海等重要城市疫情干擾而出現(xiàn)對越進口萎縮。

　　值得關(guān)注的另一個亮點是越南與美國的雙邊貿(mào)易額：在2021年首次突破1000億美元大關(guān)，為1110億美元，較上年增加了210億美元；美國繼續(xù)保持著越南第二大貿(mào)易伙伴地位。其中，越南對美出口達960億美元、同比增長24%；越南自美國進口150億美元，其進口額超過10億美元的商品有兩種，即電腦、電子產(chǎn)品和零件。美國市場訂單對越南供應(yīng)鏈的成長也起到了積極的拉動作用，分析顯示，越南對美出口額超10億美元的商品種類多達13個，其中機械設(shè)備、紡織品服裝和電子零件這三類商品出口額合計超過了100億美元。今年前五個月，美國繼續(xù)保持越南第一出口市場地位；越南對其出口467億美元。

　　對于越南來說，能同時和世界第一和第二大經(jīng)濟體保持著旺盛的貿(mào)易往來，無疑是種難得的戰(zhàn)略機遇。在東盟成員中，越南也是自由貿(mào)易最積極的代表，共參加了15個多邊自由貿(mào)易的協(xié)定。同時，由于越南經(jīng)濟體量和實際的發(fā)展中經(jīng)濟初級水平狀態(tài)，美國以及日本、法國、意大利等西方發(fā)達國家，尚沒有將越南視為潛在的競爭對手，因此給予了越南雙邊貿(mào)易上的優(yōu)惠。目前，只有韓國經(jīng)濟界感受到了越南制造業(yè)崛起的壓力，認為越南制造的工藝水平和搶占美國市場的爆發(fā)力，已經(jīng)逼近韓國制造并有可能在2030年達到比肩狀態(tài)。

　　越南經(jīng)濟的成就，甚至引發(fā)了上月達沃斯論壇國際經(jīng)濟學(xué)家們的關(guān)注。普遍的積極評價是：越南政府采取了貿(mào)易振興國策，并堅持出口導(dǎo)向，對相關(guān)主要貿(mào)易伙伴市場進行了精確的研判和針對性布局；尤其是在涉外法規(guī)認知、涉外行業(yè)發(fā)展、涉外貿(mào)易糾紛的處置方面，越南政府部門和行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了對企業(yè)的積極指導(dǎo)作用，如很少出現(xiàn)越南企業(yè)被外國政府制裁或?qū)嵤┬袠I(yè)性禁令的案例。在主打出口產(chǎn)品的標準化方面，越南相關(guān)行業(yè)協(xié)會幾乎是全盤接受國際標準；尤其是在電子產(chǎn)品及其零部件工藝上，不斷地消化海外新條款。

　　所以，越南作為東亞地區(qū)重要的新興經(jīng)濟體，其成長性還將得以相應(yīng)水平的維持。作為中國山水相連的鄰國和中國的主要貿(mào)易伙伴以及“一帶一路”沿線的代表國家，越南經(jīng)濟和其供應(yīng)鏈的成長性，是值得中國經(jīng)濟界和中國智庫關(guān)注的。世界銀行預(yù)測顯示：2022年越南外貿(mào)額將達到7000億美元大關(guān)并再創(chuàng)新高。IMF則樂觀預(yù)測：2022年越南經(jīng)濟總量將超過4000億美元，人均GDP將超過4100美元。這就意味著按目前國際通行標準，越南從2023年開始將會從中低收入國家跨入中高收入國家行列。

　　越南供應(yīng)鏈的局限性

　　筆者清晰地記得一件往事：1998年10月，當(dāng)時的越南總理潘文凱訪華并預(yù)定同時任中國國務(wù)院總理朱镕基進行雙邊貿(mào)易洽談。這年9月中越雙方智庫進行了必要的交流，其中一個當(dāng)時需要解放思想的議題就是2000年即新世紀頭一年雙邊貿(mào)易額應(yīng)該達到一個怎樣的水平。越方相當(dāng)積極、主動，提出的目標是20億美元。筆者所參加的研究就是能否達到這個水平，因為當(dāng)年已經(jīng)18億美元（含邊貿(mào)）規(guī)模了，但還是有專家認為缺乏進一步拓展的動力。后來，朱總理等欣然接受了越方提出的目標。而事實上，2000年中越雙邊經(jīng)貿(mào)額逼近30億美元，此后每年都超出預(yù)計。

　　但是，也要清醒地看到：作為一個典型的、后發(fā)的新興經(jīng)濟體，越南供應(yīng)鏈還存在著明確的局限性，或者說在未來一段時間如2030年之前暫時克服不了。從智庫觀察角度來分析：越南宏觀經(jīng)濟面存在著三大明顯的短板，制約著其供應(yīng)鏈在全球范圍內(nèi)發(fā)揮進一步能量，換言之，這意味著越南供應(yīng)鏈目前和今后相當(dāng)長一段時期內(nèi)是區(qū)域性而非全球性的。

　　首先，支撐越南經(jīng)濟尤其是制造業(yè)產(chǎn)能的電力供應(yīng)總體上處于短缺狀態(tài)。

　　從遵循環(huán)保和經(jīng)濟發(fā)展相平衡的戰(zhàn)略出發(fā)，越南也以高度的責(zé)任感在控制原煤發(fā)電總量，盡管越南是煤炭資源豐富的國度。去年，越南風(fēng)能和太陽能等新能源占其總發(fā)電量比重已經(jīng)超過了15%；今年頭五個月也是同比例，其中70%來自太陽能、30%來自風(fēng)能。可是在炎熱季節(jié)，越南電力供應(yīng)往往會出現(xiàn)短缺；尤其是在北方制造業(yè)集中區(qū)域，還需要向鄰國老撾和中國云南采購電力。如今出口旺盛、各工業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)能已經(jīng)全方位復(fù)蘇，但預(yù)計7月就會遭遇限電的措施。越南一度恢復(fù)過油氣發(fā)電但也遇到原料瓶頸，即俄烏沖突爆發(fā)一百多天后國際原油價格和天然氣價格飆升，用以發(fā)電必進入巨額虧損境地。

　　其次，和全球供應(yīng)鏈大國中國相比，越南國內(nèi)鐵路運輸系統(tǒng)對其供應(yīng)鏈的支持能力是有限的。

　　越南國家地形南北狹長，國土呈現(xiàn)南北兩頭略寬、中部狹長的啞鈴狀；一南一北兩個三角洲平原成為越南的主要人口集中地和經(jīng)濟重心地域。長期以來，越南智庫就經(jīng)年呼吁鐵路建設(shè)已經(jīng)全面落后于經(jīng)濟發(fā)展和社會需求；甚至全國大部分鐵路里程仍然是在近代殖民時期由法國人主持興建的，建設(shè)新的南北鐵路以及高鐵是國家使命。筆者曾專題考察過越南鐵路運能，越南鐵路始建于1881年，目前總里程已達2700多公里，但其中2200多公里都是單線的窄軌鐵路，包括被稱為供應(yīng)鏈生命線的南北鐵路干線。由于缺乏維護和更新?lián)Q代，以及相關(guān)投資不足，鐵路在物流中越來越邊緣化；鐵路貨運和客運，在其國內(nèi)總運量的比重已經(jīng)低于20%。通行時間顯得特別漫長，如北南兩個經(jīng)濟中心城市——河內(nèi)到胡志明之間的火車單程旅行時間仍需要29個小時，平均時速不到60公里。

　　再次，連接遠洋跨國海運的港口吞吐能力雖然有所進步，但整體跟不上旺盛的外貿(mào)需求。

　　有國際物流專家指出，越南今年頭五個月的出口額一度超過深圳，緣于深圳4月疫情防控讓口岸貿(mào)易交割“打了個盹”；如果未來的越南經(jīng)濟總量要接近目前深圳的水平，其港口現(xiàn)有的吞吐能力就支撐不了。據(jù)越南海事局統(tǒng)計，2021年越南全國的港口吞吐量為2500萬標準箱；中國深圳同期完成的吞吐量為2877萬標準箱、同比增長8.4%，并繼續(xù)名列全球第四大港口的位置。而極為關(guān)鍵的是：深圳港全年國際班輪航線達到302條即比2020年底增加了61條；且全年累計增開了728條加班貨輪。越南無一港口擁有類似深圳港的實力，就是在2021年表現(xiàn)搶眼的胡志明港和海防港；其吞吐量也剛剛分別突破600萬和100萬標準箱，同比增長均為8%。如果沒有大手筆投入，這兩港運能將遇瓶頸。

　　命運共同體的相容性

　　今年一季度，越南經(jīng)濟增速為5.03%，這在全球經(jīng)濟難以全面振作的背景下，顯得難能可貴。不過，在越南投資多年的外資企業(yè)，包括中資企業(yè)在內(nèi)，則普遍感受到了用工成本上漲；而勞動者希望自己福利能得到和經(jīng)濟增長相匹配的改善。6月12日，越南總理范明政通過線上和線下結(jié)合的互動方式，直接對話制造業(yè)工人代表，他還宣布，從7月1日即今年下半年起提高全國最低工資。他的這個決定，自然得到了工會組織一片贊賞。

　　同時，在越外企尤其是西方投資企業(yè)覺得經(jīng)營壓力明顯增加，認為將轉(zhuǎn)移到出口商品保價中。如越南制造已經(jīng)承擔(dān)了耐克運動鞋51%和蘋果手機10%的全球生產(chǎn)量，但美方投資者仍然反對很有限的漲薪，聲稱將不利于其商品對美市場的銷售。筆者認為當(dāng)下勞動力價格已進入上升通道，如澳大利亞和俄羅斯6月1日開始都漲薪10%；美國國內(nèi)通脹嚴峻已逼近9%，并且形成了對越南、韓國等新興國家市場的通脹外延。此番越南政府只是要求漲薪幅度為6%，而且工會方面強調(diào)勞方權(quán)益需要在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的艱苦環(huán)境下得到保障、何況新冠疫情暴發(fā)以來的三年間就沒有提高過最低工資水平。筆者接觸的中資企業(yè)經(jīng)營者們持理解態(tài)度，認為從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和命運共同體角度應(yīng)有所增長，何況越南物價也在漲。

　　河內(nèi)和胡志明市的開發(fā)區(qū)集中著規(guī)模化的勞動密集型行業(yè)，越南出口創(chuàng)匯的主力和區(qū)域性供應(yīng)鏈基地。這種格局類似于30年前中國的深圳特區(qū)，連工資水平的設(shè)計都是相當(dāng)?shù)摹Ｈ缭谄涔I(yè)開發(fā)區(qū)，熟練工的最低月工資不過是從442萬越南盾（約合1326元人民幣），上調(diào)至下半年開始的468萬越南盾（約合1404元人民幣）。而今年6月，河內(nèi)菜市場的豬肉和雞肉價格按人民幣匯率計算，已分別為每公斤40元和50元；在越中資企業(yè)原先是按慣例興辦食堂的，但當(dāng)?shù)卦侥蠁T工和深圳勞動力最大的區(qū)別則是就地務(wù)工而非千里之外而來，即生活保障主要依托家庭供應(yīng)。這就意味著如果不相應(yīng)地提高員工的最低月工資水平，一旦生活水平普遍下降，勞動力也就大規(guī)模流失了。所以，中資企業(yè)基本上對最低月工資幅度上調(diào)持包容的姿態(tài)，比美資企業(yè)的主管們要積極得多。何況，越南制造業(yè)成品出口對美國市場的供需矛盾是極大的緩沖；從持續(xù)增長的市場巨額利潤中拿出極低比例來微調(diào)員工最低月工資，是在越美企的必修課。

　　未來一個階段的越南發(fā)展格局，必將進入經(jīng)濟增長應(yīng)與社會發(fā)展相對平衡的態(tài)勢；否則其區(qū)域性商品供應(yīng)鏈的穩(wěn)定是難以維系的，也是對其國民收入增長的制約。所以，越南政府基于當(dāng)下面臨的實際挑戰(zhàn)，也提出了今年下半年需要完成的發(fā)展型任務(wù)目標。從智庫角度來觀察：這些目標如果得以順利地推進，則必然有助于鞏固越南供應(yīng)鏈成長性。如越南政府并非一味要求外企漲工資，自身也是謀求積極作為的。特別是在提高勞動力素質(zhì)上明確要求：“提高教育培訓(xùn)質(zhì)量，結(jié)合促進科學(xué)研究、技術(shù)應(yīng)用和創(chuàng)新開發(fā)人力資源。加快實施教學(xué)培訓(xùn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，完善與疫情防控相適應(yīng)的技能教學(xué)組織形式。力爭職工受訓(xùn)比例達到三分之二，而獲得高等學(xué)歷、證書的一線勞動者比例超過四分之一。”這是值得期待的，如果沒有這樣的國家自覺行動，越南制造業(yè)將長時期停留在低水平加工而受制于人。

　　（作者系上海社會科學(xué)院上海國際經(jīng)濟交流中心研究員）

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責(zé)任編輯：李桐