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【市場回顧】
A股：A股第46個交易日成交量過萬億元。這已經再次刷新了2015年牛市的成交量過萬億元的交易日數量。估計今后A股將會較長一段時間將成交量維持在萬億級別的水平之上。盤面分化相當嚴重，大盤今天收盤并沒有延續此前的反彈。而是有所回落。A50雖然大漲，但主要也是茅臺的功勞。喝酒吃藥再度反彈，特別是酒類由于之前的長期調整，總是在大盤漲不動的時候就爆發了。除了酒類，其他的表現相對一般，周期股在早盤表現較弱，金融地產在早盤以小幅震蕩為主，券商股則基本漲不動了。
美股：由于投資者準備迎接動蕩的 9 月的最后一周，股票期貨在周日的隔夜交易中攀升。截至發稿，道瓊斯工業平均指數期貨上漲 76.2 點。標準普爾 500 指數期貨上漲 0.14%，納斯達克 100 指數期貨微跌0.07%。華爾街正在經歷過山車般的一周，主要股指還是設法抹去了本周早些時候的大幅下跌，并勉強維持了小幅上漲。藍籌股道指本周收高 0.6%，打破連續三周的跌勢。標準普爾 500 指數上周上漲 0.5%，而以科技股為主的納斯達克綜合指數上周小幅上漲 0.02%。
中概股：熱門中概股周五收盤普跌，區塊鏈板塊走低，嘉楠科技暴跌逾21%。房多多漲超7%，人人公司漲近5%，青客、訊鳥軟件漲超4%，歡聚集團、樂居漲近3%。區塊鏈概念股中，第九城市跌近13%，比特礦業跌近10%，億邦國際跌超7%，迅雷跌超3%，比特數字跌超2%。
歐股：歐洲時間周五，歐股三大指數集體收跌。截止收盤，英國富時100指數報收于7051.48點，比前一交易日下跌26.87點，跌幅為0.38%；法國CAC40指數報收于6638.46點，比前一交易日下跌63.52點，跌幅為0.95%；德國DAX30指數報收于15531.75點，比前一交易日下跌112.22點，跌幅為0.72%。
【要聞盤點】
“多地停電”刷屏！手機沒信號，珠三角工廠開一停六，為何多省同時拉閘限電？
除了廣東，東北的限電更是沖上熱搜。9月23日晚，東三省在用電高峰時段部分拉閘限電，未來一段時間東三省用電緊張的局面或將延續。東三省用電高峰拉閘限電刷屏，近幾日，有網友反映，東北多地沒有通知突然停電，已經影響到居民生活。有些地方一天停幾次電，有些地方停電超過12小時。據悉，9月23日下午16點、17點左右，遼寧沈陽沈北新區、渾南區多地突發停電，持續到當晚8點至23點不等。
點評：多份限電公告均顯示，受煤炭價格居高不下、發電用煤緊缺影響，發電廠發電能力下降。為緩解電力供需緊缺壓力，保障全社會安全可靠供電，最大限度降低電力緊缺對社會、對客戶造成的影響，根據國家《有序用電管理辦法》，經批準，已實施有序用電。
在美國加州洛杉磯和長灘港外，近期有73艘巨型貨柜船等候入港。如果將船上裝載的貨柜以頭尾相接的方式排成一排，長度足以橫跨半個美國。供應鏈危機由此可見一斑，在全球范圍內，搶芯片、搶稀土、搶鎳等一系列爭奪之戰正輪番上演……
點評：供應鏈問題已經讓全球陷入混亂。根據美國南加州海事交易所統計，洛杉磯港和長灘港外近期有73艘貨柜船等候入港，幾乎是一個月前的兩倍，創下有史以來最高“塞船”紀錄。而在新冠疫情發生前，一艘以上貨柜船等待進入加州港都屬于“不尋常景象”。
廣東：堅決取締非法證券經營機構及其網站網絡媒介 加強場外配資監測
近日，中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發《關于依法從嚴打擊證券違法活動的實施方案》。方案提出：堅決取締非法證券經營機構及其網站、直播平臺、微信公眾號等網絡媒介，堅決清理非法證券業務，堅決打擊非法證券投資咨詢等活動。加強場外配資監測，依法堅決打擊規模化、體系化場外配資活動。嚴格核查證券投資資金來源合法性，嚴控杠桿率。
點評：優先查處可能影響資本市場重大改革進程、可能引發系統性風險的案件，以及監管工作人員與市場人員內外勾連等案件。發揮復議監督、檢察監督和訴訟監督作用，強化對監管執法機構的規范與監督。對不嚴格執行法律法規、發現線索不報、有案不立、查處不力以及影響干擾案件正常查辦的，依規依紀依法嚴肅追究責任。
今年以來，海運運價不斷攀升，令不少外貿企業面臨訂單增長，貨卻發不出去的尷尬局面。展望四季度，在傳統的貨運高峰時段，同時疊加圣誕節相關商品出口需求增長的背景下，中歐班列是否能成為破局的關鍵？
點評：相較于海運，中歐班列雖然成本略高，但是運輸時間短、集裝箱運輸便利、穩定效率高、受自然環境影響小，特別是對運輸抗疫物資等更加便捷，20天左右的運輸時間僅為海上運輸的三分之一，比海上運輸省時省力，而且更換難度小、裝載速度快。因此，很多企業選擇這一渠道運送貨物。
幣圈地震！59億元比特幣流出，巨頭交易平臺集體退出，一日爆倉超12億元
9月26日下午，火幣全球站發布公告稱，為響應相關監管要求，火幣全球站已于2021年9月24日停止了中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于2021年12月31日24：00之前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，具體清退細則將通過公告、郵件、站內信和短信等方式通知用戶。
點評：今年5月以來，國內對于虛擬貨幣的監管政策持續收緊，對于虛擬貨幣挖礦和交易的打擊力度也在不斷加大，虛擬貨幣行業正在迎來一場史無前例的監管風暴。
9月26日到27日，廣州第二批集中供地拍賣出讓，首日推出24宗地塊，卻有8宗遭遇流拍，成交的16宗地塊也基本以底價成交。同時，國資地產貢獻90%以上金額，民營地產身影難覓。這與今年4月國資民營各路房企爭相入局，4宗地塊封頂進入搖號的局面形成鮮明反差。廣州并不是個案，在近期已經完成第二輪集中供地的多個熱點城市如重慶、杭州、蘇州等，都出現流拍率上升、溢價率明顯下滑的情況，多個城市甚至出現臨時“中止”出讓地塊的現象。
點評：第二批集中供地遇冷，廣州并不是“一個人在戰斗”，多個熱點城市的土拍同樣降溫明顯。就在9月26日，近年房地產市場大熱的新一線城市杭州，此前唯一進入報名階段的富陽富春灣新城地塊，報名企業未收到報名確認書，意味著該地塊將不會進入競價環節。至此，杭州市第二批供地中的10幅競品質地塊全部流拍。
近日，國家能源局先后召開煤礦智能化建設、加快釋放先進產能專題會議和采暖季天然氣保供專題會議，部署今冬明春供暖季煤炭、天然氣增產保供工作，并對保供督導作出安排，確保人民群眾溫暖過冬。
點評：按照供暖季增產保供工作部署，國家能源局有關業務司已分別赴京津冀、蒙東、黑龍江、湖南等地督導煤炭、天然氣保供工作，現場協調解決制約增產增供的突出問題，指導地方和企業落實能源保供各項舉措，努力增加能源供應，全力以赴保障今冬明春重點地區民生用能需求。
【行業熱點】
【機構策略】
十大機構看后市：市場目前仍然處于“糾結期” “碳中和”依然是核心主線
風格切換提速，淡化短期博弈，強化價值配置，布局四季度行情。第一，能耗雙控約束下的限電限產在各地鋪開，壓制供給側預期；地產信用重構影響地產建安投資，壓制需求側預期，市場對經濟增速的預期下修。第二，預計政策將迅速應對，對限電限產的糾偏速度會加快，保供穩價政策的效果也會逐步顯現，緩解基本面預期，四季度國內經濟運行將好于三季度。第三，宏觀流動性仍處于階段性寬裕的窗口，局部地產信用風險釋放下，宏觀流動性將更寬松，預計四季度的全面降準將在10月落地。配置上，建議繼續把握風格切換，淡化短期博弈，強化價值配置，布局價值板塊中高景氣的消費和醫藥的細分領域，并精選制造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電。
【話題公司】
公告顯示，基于2019年簽署的《全面業務合作協議》，北汽藍谷和華為簽訂補充協議，有效期達8年，雙方共同打造“ARCFOX” 和“HI”聯合品牌，在智能網聯車等領域加強聯合研發能力。值得一提的是，公告還提到，雙方就營銷渠道共享制定細化方案并實施，實現HBT項目產品在華為線上、線下渠道銷售，計劃于2021年底前實現雙方于2021年4月17日在上海共同發布的首款Huawei inside智能豪華純電轎車極狐阿爾法S （HI版）的線上線下渠道銷售合作，具體合作和實施方案以雙方另行協議約定為準。
唏噓！昔日百強房企破產！董事長遠走香港至今，留下數個超級大盤，購房者怎么辦？
9月26日午間，“光耀集團管理人”發布公告，經本案債權人會議兩次表決，《光耀集團有限公司重整計劃（草案）》均未獲得通過，光耀集團符合《中華人民共和國企業破產法》第二條、第八十八條規定的應終止重整程序并宣告破產的情形，管理人已于2021年3月15日依法向惠州中院提請裁定終止光耀集團重整程序，并宣告光耀集團破產。惠州中院于9月8日出具（2017）粵13破19-67號《民事裁定書》，裁定終止光耀集團重整程序并宣告光耀集團破產。
“三桶油”或將齊聚A股！中海油啟動回A計劃 擬募資350億元 投向這些項目
時隔一個多月，中國證監會出臺《關于擴大紅籌企業在境內上市試點范圍的公告》，為中海油作為紅籌公司的回A之路提供了政策支持。中海油表示，此次回A將使中海油在維持其國際發展戰略的同時，能通過股權融資進入中國資本市場并完善資本架構，有助于提升公司企業形象、更好的滿足公司資本支出的需求、拓寬融資渠道、改善公司的資本結構。公司將專注自身發展，不斷提高價值創造能力，以出色的業績回報股東，與A股市場投資者共享公司長期發展的紅利。
【新股申購】
9月27日，凱盛新材在深圳證券交易所創業板上市，公司證券代碼為301069，發行價格5.17元/股，發行市盈率為13.78倍。麗臣實業、春雪食品公布中簽率，網上發行最終中簽率分別為0.0171%、0.0267%。
【行業機會】
【公告速遞】
停牌
002668 ST奧馬
600221 *ST海航
復牌
601866 中遠海發
000737 南風化工
公告摘要
【品大事】
海天味業：正在評估是否對產品價格進行調整 但調價計劃尚未最終確定
海天味業（603288）晚間發布澄清公告，由于今年以來各主要原材物料、運輸、能源等成本持續大幅上漲，給公司的經營帶來了一定的挑戰，近期公司正在評估是否對產品價格進行調整，但調價計劃尚未最終確定。
北汽藍谷：子公司與華為簽署全面業務深化合作協議
北汽藍谷（600733）晚間公告，子公司北汽新能源與華為簽署全面業務深化合作協議，雙方基于聯合開發的HBT項目產品，共同打造“ARCFOX”和“HI”聯合品牌。
西藏珠峰：擬定增募資不超過80億元 用于年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設等項目
西藏珠峰（600338）晚間公告，擬定增募資不超過80億元，用于阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目、塔中礦業有限公司600萬噸礦山采選/年改擴建項目、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項目和補充流動資金。
江鈴汽車：擬與福特汽車設立合資公司
江鈴汽車（000550）晚間公告，擬與福特汽車公司共同出資設立江鈴福特合資公司，注冊資本2億元人民幣，其中公司出資1.02億元，持有51%的股權，福特出資0.98億元人民幣，持有49%的股權。
海川智能：擬以不超8400萬元收購芯通軟件不超20%股權
海川智能（300720）晚間公告，與芯通科技簽訂《合作意向協議》，擬以不超過8400萬元的現金收購成都芯通軟件有限公司不超過20%股權，同時擬向標的公司實際控制人李睿提供人民幣1億元的可換股借款，擬獲得標的公司無條件的換股權。
中公教育：擬5100萬元轉讓北京中公未來教育51%股權
中公教育（002607）晚間公告，擬轉讓全資子公司北京中公未來教育科技有限公司51%股權給北京尚恒吉瑞商業運營管理有限公司，轉讓價為5100萬元。北京尚恒吉瑞商業運營管理有限公司由北京龍湖中佰置業有限公司持股100%。公司通過轉讓全資子公司控股權方式與龍湖地產旗下公司合作開發標的公司項目，由龍湖方開發住宅地塊，公司的資金、精力集中于主營業務所需的公建項目，加快建設公司在線科技研發中心、線上與線下融合教育示范中心、研發與教學人員融合培訓中心、全國市場垂直一體化響應指揮中心、創新教育總部。
新宙邦：參與珠海冠宇IPO戰略投資者配售 獲配336.9萬股
新宙邦（300037）晚間公告，公司以自有資金參與珠海冠宇電池股份有限公司A股IPO戰略投資者配售，擬獲配售股數為336.9萬股，獲配金額4861.49萬元。
ST華鼎：預計9月25日-10月1日停產
ST華鼎（601113）晚間公告，公司因“能源雙控”的要求，根據政府的統一部署和安排，公司部分廠區及子公司臨時停產。本次臨時停產自2021年9月25日起實施，初步預計至2021年10月1日恢復生產。
中國電建：終止以資產認購南國置業發行股份相關事宜
中國電建（601669）晚間公告，鑒于目前宏觀環境變化等原因，本次交易事項尚未取得實質進展。南國置業本次重大資產重組方案到期自動失效，同時現階段繼續推進后續程序的條件仍具有不確定性，經南國置業審慎研究并與交易各方友好協商，決定終止本次交易事項。
中國能建：將于9月28日在上交所上市
中國能建（601868）晚間公告，公司股票將于2021年9月28日在上海證券交易所上市。公司股票簡稱為“中國能建”，股票代碼為“601868”。上市首日，公司股票價格不設漲跌幅限制，公司股票上市首日開盤價參考公司換股吸收合并葛洲壩之發行價格1.96元/股。
朗姿股份：擬以3億元投資設立醫美股權并購基金
朗姿股份（002612）晚間公告，公司與參股公司北京朗姿韓亞資產管理有限公司簽訂附生效條件的《蕪湖博辰十號股權投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》。公司擬以自有資金3億元人民幣，作為有限合伙人出資設立醫美股權并購基金―蕪湖博辰十號股權投資合伙企業（有限合伙），主要通過股權投資的形式投資于醫療美容領域及其相關產業的未上市公司股權，基金規模為6.01億元。
拓日新能：光伏發電項目納入湖北省2021年度平價光伏發電建設項目清單
拓日新能（002218）晚間公告，控股子公司拓日中合與國家電投集團湖北綠動新能源有限公司下屬子公司浠水綠昇能源有限公司共同成立項目公司浠水拓綠新能源有限公司（拓日中合持股占比65%）參與湖北省能源局2021年平價新能源項目申報。浠水拓綠新能源有限公司拓綠新能源浠水縣一期500MW農（漁）光互補光伏發電項目納入2021年度平價光伏發電建設項目清單，配置規模30萬千瓦。
【觀業績】
廣匯能源：預計第三季度凈利同比增長1915%-1978%
廣匯能源（600256）晚間公告，預計2021年前三季度累計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為26.8億元到27.3億元，同比增長278%到285%。預計2021年第三季度實現凈利潤為12.8億元到13.2億元，同比增長1915%到1978%。2021年第三季度，公司主營業務產品延續了第一、二季度產銷兩旺的態勢，公司各生產裝置繼續保持安全穩定運行，能耗不斷降低，生產效率不斷提升，公司主營業務產品銷量均實現較大增長。
【增減持】
深冷股份：多位股東擬合計減持不超7.1%股份
深冷股份（300540）晚間公告，持股10.16%股東簡陽港通計劃六個月內減持不超過2.2295%，持股7.05%股東徐州楚祥及持股4.44%股東淮安楚業信計劃六個月內減持不超過4.75%。持股0.48%的股東馬繼剛計劃自本公告之日起15個交易日后的六個月內減持不超過0.1203%股份。
【簽大單】
晨化股份：擬建設年產4萬噸聚醚胺及4.2萬噸聚醚項目
晨化股份（300610）晚間公告，近日，公司全資子公司淮安晨化與淮安投促局簽訂《淮安晨化新材料有限公司年產4萬噸聚醚胺及4.2萬噸聚醚項目合作框架協議》，擬在江蘇淮安工業園區投資約6.00億元，用地50畝左右，建設年產4萬噸聚醚胺及4.2萬噸聚醚項目，最終建設內容及供地以項目備案、土地出讓面積為準。
科興制藥：子公司與東南大學簽署合作協議
科興制藥（688136）晚間公告，全資子公司深圳科興藥業與東南大學簽署《關于共建細胞外囊泡遞藥技術產業化聯合創新實驗室的合作協議書》，雙方擬聯合共建“東南大學—科興制藥細胞外囊泡遞藥技術產業化聯合創新實驗室”，在細胞外囊泡遞藥技術產業化的研究開發、產學研聯合、高新技術成果轉化、人才培養等方面開展全方位、多層次的合作。
新光光電：控股子公司簽訂合計1201.48萬元合同
新光光電（688011）晚間公告，公司控股子公司中久新光擬與其股東彭高亮投資控股公司歐杰智能簽訂《GK2021T轉臺分系統》項目的購銷合同，合同金額為310萬元。公司控股子公司云創數據公司簽訂《院感智慧AI監控系統》、《廣州市白云區農業農村局森林防火智能監測預警系統》項目的銷售合同，兩份合同金額合計為891.48萬元。
北新路橋：聯合體中標32.66億元高速公路特許經營項目
北新路橋（002307）晚間公告，公司與新建紅曼基金管理（北京）有限公司組成的聯合體中標長水機場至雙龍高速公路特許經營項目，中標金額32.66億元。
豪能股份：簽訂汽車差速器總成生產基地投資協議
豪能股份（603809）晚間公告，公司與瀘州高新區管委會簽訂《汽車差速器總成生產基地項目投資合作協議》，雙方一致同意由瀘州豪能以其競得的長起公司土地作為項目用地，負責投資建設運營汽車差速器總成生產基地項目，項目總投資不超過8億元人民幣，規劃在2030年形成年產1000萬套汽車差速器總成產能。
國創高新：孫公司與騰訊云簽訂智慧地產戰略合作協議
國創高新（002377）晚間公告，全資孫公司深圳世華近日與騰訊云簽訂《智慧地產戰略合作框架協議》，雙方合作共建覆蓋全國的地產新房營銷智慧云平臺，包括但不限于智慧營銷獲客系統、智慧案場系統等。
金智科技：子公司中標2.28億元智能化工程項目
金智科技（002090）晚間公告，全資子公司中標“南部新城南京外國語學校建設工程項目智能化工程”、“山東大學國家大學科技園青島雙創中心建設項目智能化工程（EPC）”，中標金額合計為2.28億元。
責任編輯：張恒星 SF142
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