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　　北京時(shí)間19日晚，美股周二早盤繼續(xù)下滑，道指下跌約350點(diǎn)。地緣政治緊張局勢令市場情緒緊張。沃爾瑪第三財(cái)季業(yè)績超預(yù)期，并上調(diào)全年業(yè)績指引。本周投資者關(guān)注英偉達(dá)等重要財(cái)報(bào)，以及特朗普政府的內(nèi)閣提名。

　　道指跌347.45點(diǎn)，跌幅為0.80%，報(bào)43042.15點(diǎn)；納指跌36.18點(diǎn)，跌幅為0.19%，報(bào)18755.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌26.09點(diǎn)，跌幅為0.44%，報(bào)5867.53點(diǎn)。

　　地緣政治緊張局勢令市場情緒緊張，促使投資者尋求避險(xiǎn)資產(chǎn)的保護(hù)。

　　衡量市場恐慌程度的“恐懼指標(biāo)”，即芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)（VIX）飆升至16以上。黃金期貨上漲近1%，美國國債價(jià)格上漲，收益率下跌。

　　據(jù)報(bào)道，在美國允許烏克蘭有限地使用遠(yuǎn)程導(dǎo)彈打擊俄羅斯領(lǐng)土之后，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日，烏克蘭部隊(duì)首次使用美國陸軍戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈系統(tǒng)（ATACMS）襲擊了俄羅斯布良斯克州的一處設(shè)施。

　　隨后俄羅斯警告稱，使用核武器的門檻已經(jīng)降低。根據(jù)更新后的核學(xué)說，如果俄羅斯或其盟友遇到“使用對其主權(quán)和（或）領(lǐng)土完整構(gòu)成嚴(yán)重威脅的常規(guī)武器”，俄羅斯將考慮使用此類武器。

　　據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月19日，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，如果烏克蘭使用西方的非核導(dǎo)彈攻擊俄羅斯，那么根據(jù)新的核威懾政策，俄羅斯可以使用核武器進(jìn)行回應(yīng)。

　　盛寶銀行法國銷售交易負(fù)責(zé)人Andrea Tueni表示：“市場反應(yīng)是合理的，昨日已經(jīng)能感受到緊張情緒在上升。盡管如此，目前市場反應(yīng)仍較為有限，一些投資者仍持觀望態(tài)度。”

　　市場還在評(píng)估沃爾瑪?shù)呢?cái)報(bào)。受到強(qiáng)勁消費(fèi)者需求推動(dòng)，該公司第三財(cái)季業(yè)績超預(yù)期，并上調(diào)全年業(yè)績指引。

　　英偉達(dá)將在周三發(fā)布其最新的季度數(shù)據(jù)，市場將關(guān)注該公司對其Blackwell人工智能芯片需求量的言論。

　　根據(jù)FactSet數(shù)據(jù)，到目前為止，約93%的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份公司已經(jīng)公布了季度業(yè)績，其中四分之三的盈利超出預(yù)期，超過60%的公司的營收超預(yù)期。

　　周一美股收盤漲跌不一，納指收漲0.6%，結(jié)束了連續(xù)四天的跌勢。標(biāo)普500指數(shù)上漲0.4%。道指收跌0.1%，錄得連續(xù)三個(gè)交易日下跌。

　　摩根士丹利投資管理公司應(yīng)用股票顧問團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Andrew Slimmon表示：“由于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)、美聯(lián)儲(chǔ)不斷降息以及穩(wěn)健的第三季度收益，市場一直處于上升趨勢中。市場為股市做好了準(zhǔn)備，投資者不會(huì)看到他們想要的回調(diào)。”

　　加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）策略師表示，標(biāo)普500指數(shù)的回調(diào)可能已經(jīng)開始，回調(diào)幅度或達(dá)到5%-10%。

　　德意志銀行分析師也在近期發(fā)布的報(bào)告中表示，美股目前所處環(huán)境與歷史上三個(gè)高點(diǎn)均有相似之處，這意味著當(dāng)市場估值過高，進(jìn)一步上行空間可能有限，轉(zhuǎn)折點(diǎn)或即將到來。

　　高盛集團(tuán)首席股票策略師科斯汀表示，在美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)張和企業(yè)盈利增長的情況下，標(biāo)普500指數(shù)的漲勢將延續(xù)至明年年底。科斯汀將2025年底的標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)價(jià)從此前的6300點(diǎn)上調(diào)至6500點(diǎn)，比當(dāng)前水平高出約10%。

　　這一新的目標(biāo)價(jià)與摩根士丹利策略師威爾遜的預(yù)測相符，后者最近上調(diào)了自己對美股的目標(biāo)價(jià)。科斯汀周一在一份報(bào)告中寫道，“在我們的基線宏觀展望中，經(jīng)濟(jì)和盈利繼續(xù)增長，美債收益率將保持在當(dāng)前水平附近。”

　　科斯汀表示，可能觸發(fā)美股上行和下行的事件風(fēng)險(xiǎn)都很高。他表示，“更友好”的財(cái)政政策或更鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)進(jìn)一步提振股市，但特朗普提議的貿(mào)易政策和更高的債券收益率可能會(huì)給股市帶來壓力。

　　市場還在關(guān)注特朗普提名的財(cái)政部長人選及其政策潛在影響。據(jù)知情人士透露，特朗普的過渡團(tuán)隊(duì)正考慮將前美聯(lián)儲(chǔ)官員Kevin Warsh任命為財(cái)政部長，同時(shí)任命對沖基金經(jīng)理Scott Bessent為白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任。

　　Interactive Investor市場主管Richard Hunter表示，投資者開始質(zhì)疑特朗普可能減稅等通脹政策的影響，同時(shí)也在等待美國芯片巨頭英偉達(dá)周三公布的新業(yè)績。

　　Capital.com分析師Kyle Rodda指出，在缺乏影響市場的消息的情況下，“目前資產(chǎn)價(jià)格的邊際驅(qū)動(dòng)因素是即將上任的特朗普政府將如何影響經(jīng)濟(jì)狀況、國際貿(mào)易和全球地緣政治。此外，市場正重新評(píng)估這些政策對美聯(lián)儲(chǔ)利率調(diào)整的影響，尤其是降息預(yù)期。”

　　Gama資產(chǎn)管理公司全球宏觀投資組合經(jīng)理Rajeev De Mello表示：“如果美國政府的金融領(lǐng)導(dǎo)崗位由更為審慎且經(jīng)驗(yàn)豐富的人士擔(dān)任，這將提振投資者信心。”

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　沃爾瑪?shù)谌?cái)季營收為1695.88億美元，同比增長5.5%，好于分析師普遍預(yù)期的1674.9億美元。其中，凈銷售額為1680.03億美元，同比增長5.4%；會(huì)員及其他營收為15.85億美元，同比增長16.1%。經(jīng)營利潤為67.08億美元，同比增長8.2%；調(diào)整后的每股收益為0.58美元，好于分析師普遍預(yù)期的0.53美元。

　　雖然平均交易增長放緩，但客戶每次都在購買更多的東西，這推動(dòng)了銷售額的增長。而這種增長在很大程度上是由年收入在10萬美元以上的高收入家庭推動(dòng)的。

　　展望未來，沃爾瑪預(yù)計(jì)，2025財(cái)年凈銷售額將增長4.8%-5.1%，此前預(yù)期為增長3.75%-4.75%；預(yù)計(jì)調(diào)整后的經(jīng)營利潤將增長8.5%-9.25%，此前預(yù)期為增長6.5%-8.0%；預(yù)計(jì)調(diào)整后的每股收益為2.42-2.47美元，此前預(yù)期為2.35-2.43美元。

　　英偉達(dá)將在周三公布財(cái)報(bào)。美銀全球研究公司稱，芯片制造商英偉達(dá)在周三公布的季度財(cái)報(bào)本周重新成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，其表現(xiàn)可能決定美國股市的近期走向。

　　由股票衍生品分析師Gonzalo Asis領(lǐng)導(dǎo)的美銀分析師團(tuán)隊(duì)在上周日的一份客戶報(bào)告中表示，“股市一直專注于選舉影響、利率波動(dòng)和美聯(lián)儲(chǔ)，但期權(quán)市場告訴我們英偉達(dá)的收益對整個(gè)市場來說仍然是一件非常重要的事情。”

　　Truest Securities將其目標(biāo)價(jià)從148美元上調(diào)至167美元。

　　特斯拉CEO埃隆-馬斯克近期持續(xù)暗示，該公司正在開發(fā)一款全新的、更大的車型，以豐富其產(chǎn)品陣容。目前，特斯拉僅有一款真正適合四口以上家庭的車型：Model X。這款SUV可配置三排座椅，最多可容納七人，但該車是特斯拉最老的車型之一，且已有一段時(shí)間未進(jìn)行更新了。Model Y雖然也能容納七人，但第三排空間比Model X要局促得多。

　　微軟宣布將舉辦一場名為“零日探索”（Zero Day Quest）的線下黑客大會(huì)，旨在鼓勵(lì)研究人員發(fā)現(xiàn)影響云計(jì)算和人工智能工作負(fù)載的軟件中的高危安全漏洞。

　　微軟近期不僅面臨著歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查，還在其本土市場美國也因涉嫌不正當(dāng)商業(yè)行為而受到調(diào)查。據(jù)《ProPublica》報(bào)道，微軟為了保持與美國政府的客戶關(guān)系并打壓競爭對手，向美國政府提供了免費(fèi)服務(wù)。

　　周二（11月19日）上午，蘋果罕見在中國官網(wǎng)公布了中國開發(fā)者以及app生態(tài)的收益情況，并援引一份關(guān)于國內(nèi)高校教授關(guān)于蘋果生態(tài)系統(tǒng)分析的研究報(bào)告?zhèn)让婊貞?yīng)了“蘋果稅”的收取情況。

　　英國競爭與市場管理局（CMA）周二表示，根據(jù)合并規(guī)則，谷歌與人工智能公司Anthropic的合作不符合全面調(diào)查的規(guī)定，這筆交易將避免進(jìn)一步的審查。

　　該監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，谷歌并未因這筆交易而對Anthropic產(chǎn)生“實(shí)質(zhì)性影響”去年，在Alphabet旗下谷歌承諾向這家初創(chuàng)公司投資20億美元之后，該機(jī)構(gòu)開始審慎考慮這一合作關(guān)系。在融資之前，谷歌還與Anthropic簽署了一項(xiàng)重要的云業(yè)務(wù)協(xié)議。

　　AMD首席會(huì)計(jì)官（CAO）Smith辭職，11月18日生效。

　　亞馬遜海外官方旗艦店于2024年11月19日正式上線京東，盛大開業(yè)。消費(fèi)者通過京東亞馬遜海外官方旗艦店，可選購超過40萬來自亞馬遜海外購的全球好物，并享受限時(shí)零門檻免郵，最快2日達(dá)。同時(shí)，亞馬遜海外官方旗艦店也是京東全球購選品最多的海外官方旗艦店之一。

　　印度反壟斷機(jī)構(gòu)競爭委員會(huì)（CCI）對Meta Platforms處以21.3億盧比（約合2540萬美元）的罰款，稱WhatsApp的2021年隱私政策更新違反了反壟斷法。CCI要求WhatsApp在五年內(nèi)不得與Meta旗下其他應(yīng)用程序共享用戶數(shù)據(jù)用于廣告目的。除Meta之外，印度競爭委員會(huì)已在就其他涉嫌違反反壟斷規(guī)定的行為調(diào)查谷歌、亞馬遜和沃爾瑪旗下的Flipkart，以及印度食品科技公司Swiggy和Zomato。

　　加密貨幣交易平臺(tái)Bakkt受到關(guān)注，該股周一暴漲超162%。特朗普旗下的社交媒體公司正就收購Bakkt進(jìn)行深入談判。特朗普媒體科技集團(tuán)盤前則一度跌超6%。

　　超微電腦股價(jià)走高，新審計(jì)師上陣，合規(guī)計(jì)劃出爐。

　　臺(tái)積電正加速海外布局，預(yù)計(jì)2025年包含在建與新建廠在內(nèi)，海內(nèi)外將建設(shè)十個(gè)新工廠。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065