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專題：內部積極因素增多為國內市場主要矛盾 跨年布局建議關注兩大方向

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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、當地時間11月18日，國家主席習近平在二十國集團領導人第十九次峰會第一階段會議上發表重要講話，宣布中國支持全球發展的八項行動。

　　2、中共中央政治局常委、國務院總理李強11月18日參觀調研中國建筑科技展。他強調，著力建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子，推動構建房地產發展新模式，更好滿足人民群眾高品質居住需求。

　　3、從財政部了解到，全國人大常委會11月8日批準有關議案后，財政部11月9日將6萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序，穩妥做好發行工作，妥善安排債券資金。部分省份已經啟動發行工作，加快政策落實落地。此外，財政部正在制定提前下達部分2025年新增專項債券限額工作方案。

　　4、財政部辦公廳發布通知，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關系的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。

　　5、財政部數據顯示，1—10月，全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%。其中，全國稅收收入150782億元，同比下降4.5%；非稅收入34199億元，同比增長15.3%。印花稅2920億元，同比下降16.4%。

　　6、高盛11月18日發布的2025年展望報告預計，MSCI中國指數和滬深300指數在2025年將分別上漲15%和13%，主要得益于每股盈利增長和適度的估值增長。

　　7、上海市委副書記、市長龔正18日主持召開市政府常務會議，要求按照市委部署，瞄準全年增長目標挖潛力、抓增量、添動能；推動市屬國企加快發展戰略性新興產業；進一步加強上海污水系統治理。

　　行業新聞

　　1、中國航空運輸協會通航業務部、無人機工作委員會主任孫衛國11月18日在2024國際電動航空（昆山）論壇上透露，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點。從多位業內人士獲悉，六個試點城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。

　　2、財政部11月18日公布的數據顯示，今年前10個月，證券交易印花稅為866億元，同比下降46.4%。該降幅較前九月54.2%的降幅顯著收窄。比對數據可知，今年10月證券交易印花稅為154億元，是去年同期61億的2.52倍，同比增幅為152.46%，較9月環比增幅為161%。

　　3、長沙公積金發布關于調整住房公積金貸款政策的通知，職工家庭購買首套或者第二套改善性自住房申請公積金貸款的，最低首付款比例統一調整為20%，組合貸款同步調整。

　　4、第104屆中國電子展昨日在上海開幕，中國電子專用設備工業協會常務副秘書長金存忠在分論壇中表示，預計2024年國產半導體設備銷售收入將增長35%，超過1100億元；在大陸市場占有率增至30%，比去年增長5個百分點。

　　5、多渠道信息顯示，包括博道基金等公司已經獲批中證A500指增產品。業內指出，在獲得書面反饋后，意味著產品獲批期將近。自中證A500指數推出約2個月期間，有53家基金公司上報了84只跟蹤該指數的ETF、指數以及指增產品，目前已有46只產品獲批發行，中證A500指數基金規模已經達到1700億。

　　6、中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，2024年前三季度，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額259.3億美元，同比下降約35.1%，持續“量增價減”的態勢。光伏行業虧損面持續擴大，本次行業波動造成的虧損規模遠超以往三次行業波動。特別是光伏行業各個環節今年價格比2023年高點下降幅度超過60%。

　　公司新聞

　　1、*ST鵬博公告，公司及實際控制人楊學平收到中國證監會立案告知書。

　　2、民生銀行公告，新希望化工及其一致行動人擬舉牌本行。截至公告日，新希望集團有限公司控制的南方希望實業有限公司和新希望六和投資有限公司合計持有本行總股份比例4.96%。

　　3、寶利國際公告，控股股東簽署股份轉讓協議，股票復牌。

　　4、杉杉股份公告，選舉周婷為董事長，鄭駒為副董事長。

　　5、德爾股份公告，擬收購愛卓科技100%股權，股票復牌。

　　6、武漢凡谷公告，與武漢光鉅簽署的投資意向協議最終能否實施尚存在不確定性。

　　7、小米集團公告，第三季度營收925.1億元，同比增長30.5%。

　　8、博士眼鏡公告，實控人之一及特定股東擬合計減持1.53%公司股份。

　　9、萬泰生物公告，九價HPV疫苗男性臨床試驗申請獲藥物臨床試驗批準通知書。

　　環球市場

　　1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.6%，標普500指數漲0.39%，道指跌0.13%。特朗普媒體科技漲超16%，美股BKKT大漲超162%。據報道，特朗普旗下的社交媒體公司正就收購Bakkt進行深入談判。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.71%。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX 30指數跌0.17%。

　　2、國際原油期貨結算價大幅收漲超3%。WTI原油期貨12月漲3.19%，布倫特原油期貨1月漲3.18%。

　　3、COMEX黃金期貨漲1.78%，COMEX白銀期貨漲2.67%。

　　投資機會參考

　　1、華為攻克硅基負極難題，行業產業化進程呈加速之勢

　　據媒體報道，近日，國家知識產權局披露，華為公開了硅基負極材料的專利，名稱為《硅基負極材料及其制備方法、電池和終端》。該專利主要解決了硅基材料因膨脹效應過大導致電池循環性能低的問題，提高負極的循環穩定性。

　　根據中商產業研究院，預計2025年全球硅基負極材料整體市場規模有望達300億元。東莞證券發布研報稱，在新能源汽車對長續航和快充性能需求不斷提升的背景下，伴隨著電池新技術逐步開啟規模化應用，對硅基負極的需求將保持快速增長。

　　2、SpaceX競爭對手完成新一輪融資，商業航天正成為太空經濟發展的重要動力

　　據媒體報道，被視為SpaceX對手的歐洲太空探索公司The Exploration Company（TEC）宣布，該公司完成新一輪1.6億美元融資，用于推動其可重復使用太空飛船的開發，該飛船旨在將宇航員和貨物運往空間站。

　　根據數據統計，今年我國商業航天市場規模預計將超2.3萬億元，進入商業航天領域的企業正在不斷增加。國信證券王開表示，經過多年發展，中國商業航天已邁入發展的快車道，并在多個領域實現了“從0到1”的突破。在技術層面，多款商業火箭成功入軌，由商業公司研制的衛星取得多個國際和國內首次技術突破；在產業鏈方面，已初步形成了面向商業航天的火箭總裝總測、衛星研產、衛星數據應用為一體的產業鏈。

　　3、端側AI潛力巨大，多家頭部廠家正緊密布局該AI賽道

　　2024年12月27日至29日，2024 LIGHT VISION 深圳國際眼鏡業博覽會將在福田會展中心9號館隆重舉行。據報道，毗鄰眼鏡品牌展區的智能（眼鏡）展區，是本次博覽會的“點睛之筆”。博覽會將迎接XR眼鏡風口，突出深圳作為科技之都在智能眼鏡板塊的產品研發設計能力，注重互動性和體驗性，營造科技感和未來感。

　　民生證券指出，目前國內多家頭部智能眼鏡廠家正緊密布局AI眼鏡賽道，如雷鳥23年12月發布自研大模型語音助手Rayneo AI并在X2眼鏡率先內測、界環24年8月推出搭載通義、百川、文心等14個大模型的AI音頻眼鏡、百度24年11月發布搭載百度文心大模型的小度AI眼鏡，整體看AI眼鏡行業拐點已至。

　　4、文遠知行增資至30億，Robotaxi商業化或將進入快速發展階段

　　天眼查App顯示，近日，廣州文遠知行科技有限公司發生工商變更，注冊資本由25億人民幣增至30億人民幣。廣州文遠知行科技有限公司成立于2018年1月，經營范圍含人工智能基礎軟件開發、網絡與信息安全軟件開發、人工智能應用軟件開發、人工智能硬件銷售、網絡技術服務、汽車新車銷售、新能源汽車整車銷售等。

　　相較傳統出租車，Robotaxi可減少運營開支，提高出行的可負擔性、安全性，為后續智慧出行的發展趨勢。當前金三角模式相對成熟，可結合各方資源能力快速實現商業化，自運營模式更具長期競爭力，可實現數據閉環，反哺模型算法，核心技術持續迭代。華金證券李蕙表示，受益于自動駕駛相關政策推動，疊加各廠商前期投入逐步取得成效，Robotaxi商業化或將進入快速發展階段，帶動汽車產業增長。

停復牌

　　【停牌】

　　無

　　【復牌】

　　300473 德爾股份

　　300135 寶利國際

公告速遞

　　【熱點】

　　亞振家居：預計無法在11月19日復牌公司股票將繼續停牌

　　亞振家居（603389）公告，控股股東上海亞振投資有限公司正在籌劃重大事項，該事項可能導致公司控制權發生變更。目前公司控股股東正與收購方商談本次交易核心條款，且交易方仍需履行內部審議程序，公司預計無法在2024年11月19日（星期二）開市起復牌，公司股票將于2024年11月19日（星期二）開市起繼續停牌。

　　三維化學：正丙醇市場價格波動的可持續性具有不確定性

　　四連板三維化學（002469）披露股票交易異動公告，目前公司生產經營情況正常。近期受市場供需關系影響，公司化工產品之一正丙醇的市場價格出現一定幅度上漲，預計將對公司2024年度業績產生積極影響，但該產品價格波動的可持續性具有不確定性，暫時無法預計對公司業績的影響程度，如果未來市場供給增加或需求減少，可能存在產品價格回落的風險。除此之外，公司內外部經營環境未發生重大變化。

　　*ST鵬博：公司及實控人收到證監會立案告知書

　　*ST鵬博（600804）公告，公司及實際控制人于11月18日收到中國證監會立案告知書，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對其立案。目前，公司日常經營管理和業務狀況正常。*ST鵬博同日公告，公司及相關人員收到青島監管局行政監管措施決定書。

　　*ST龍宇：公司股票被疊加實施其他風險警示

　　*ST龍宇（603003）公告，截至公告披露之日，控股股東及其關聯方未能在1個月內完成對公司資金占用的清償，公司股票于11月19日起被疊加實施其他風險警示，公司股票簡稱仍為“*ST龍宇”，公司股票代碼仍為“603003”，公司股票交易日漲跌幅限制仍為5%。

　　天源環保：康佳集團擬公開征集轉讓公司5%股份

　　天源環保（301127）公告，公司持股5%以上股東康佳集團股份有限公司（簡稱“康佳集團”）擬通過公開征集受讓方的方式協議轉讓其持有的公司3157.08萬股股份，占公司總股本的5%。本次公開征集轉讓的價格將不低于8.45元/股。

　　蘇州固锝：公司實控人將變更為吳炆皜

　　蘇州固锝（002079）公告，11月16日，吳念博與吳炆皜簽署《股權轉讓協議》，依據協議約定，吳念博將其持有的蘇州通博電子器材有限公司（簡稱“蘇州通博”）68.09%的股權轉讓給其子吳炆皜。轉讓完成后，吳念博持有蘇州通博26.49%的股權，吳炆皜持有蘇州通博68.09%的股權。本次權益變動系公司控股股東蘇州通博的股權結構變更，不觸及要約收購義務，不涉及蘇州通博所持上市公司股份的變動，不會導致上市公司控股股東發生變更。本次轉讓完成后，上市公司控股股東仍為蘇州通博，實際控制人由吳念博變更為吳炆皜。

　　華海誠科：因籌劃發行股份及支付現金購買資產事項繼續停牌

　　華海誠科（688535）公告，公司因籌劃以發行股份及支付現金相結合的方式購買華威電子100%的股權同時募集配套資金的事項，自11月12日開市起開始停牌，原預計停牌時間不超過5個交易日。截至公告披露日，相關各方正在積極推進本次交易的各項工作，公司預計無法在11月19日上午開市起復牌。公司股票自11月19日上午開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過5個交易日。

　　中安科：截至目前公司沒有算力相關業務

　　中安科（600654）發布股票交易異常波動的公告，公司及全資子公司與宜興興陽產業投資有限公司簽署了投資合作協議，共建宜興項目公司。目前宜興項目公司剛設立，尚未取得資質，尚未開始建設，沒有相關技術和人員積累，主營業務尚未開展，營業收入和利潤均為零，后續投資和規模存在重大不確定性。截至目前，公司沒有算力相關業務。

　　極米科技：全資子公司收到客戶的開發定點通知

　　極米科技（688696）公告，全資子公司宜賓極米于近日收到某國內知名汽車主機廠兩個項目的開發定點通知，宜賓極米將成為該客戶兩款車型的車載投影儀及幕布定點開發供應商，為其供應智能座艙顯示產品。

　　金固股份：獲得現代汽車歐洲項目定點通知書

　　金固股份（002488）公告，公司于近日收到現代汽車集團（簡稱“現代汽車”）的定點通知書，公司將作為現代汽車的零部件供應商，為其歐洲的乘用車開發阿凡達低碳車輪產品，公司將按照要求完成產品開發工作。上述項目預計對公司本年度的收入及利潤水平無重大影響。

　　多利科技：子公司獲得客戶項目定點

　　多利科技（001311）公告，公司全資子公司昆山達亞汽車零部件有限公司（簡稱“昆山達亞”）近日收到國內兩家頭部新能源汽車制造商（總稱“客戶”）的定點通知，確認昆山達亞為上述客戶新項目配套一體化壓鑄零部件。根據客戶規劃，上述項目預計都將于2026年開始量產，項目生命周期內預計銷售總金額約12億—14億元。

　　安靠智電：三項新產品通過鑒定

　　安靠智電（300617）公告，公司研發的“YJZWFQ4 435/750復合套戶外終端、YJZGG 435/750 GIS終端”新產品技術鑒定。鑒定委員會認為：產品綜合技術性能居于國際領先水平，同意通過新產品技術鑒定。公司研發的“AK-GD3-550剛性氣體絕緣輸電線路（SF6/N2混合氣體GIL）”新產品技術鑒定。鑒定委員會認為：產品的主要性能達到同類產品國際領先水平，同意通過新產品技術鑒定。公司、國網江蘇省電力有限公司南京供電分公司和南京電力設計研究院有限公司共同研發的AK-GS1-252剛性氣體絕緣輸電線路（SF6/N2混合氣體GIL）新產品技術鑒定。鑒定委員會認為：產品的綜合性能達到國際領先水平，同意通過新產品技術鑒定。

　　【品大事】

　　沈陽化工：在進博會簽署了化工助劑、工業鹽的合作框架協議書

　　沈陽化工（000698）11月18日在互動平臺表示，公司參加了第七屆中國國際進口博覽會，分別與花王、阿沁化學簽署了化工助劑、工業鹽的合作框架協議書。框架性協議沒有法律約束力，未約定具體采購金額和數量，具體采購情況將根據公司生產經營的實際需要確定，后續若觸及披露條件，公司將履行披露義務。

　　【增減持】

　　萬里揚：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

　　萬里揚（002434）公告，公司控股股東萬里揚集團擬以集中競價交易方式增持公司股份。本次增持計劃的實施期限為自公告披露之日起6個月內，增持不設定價格區間，增持股份比例不超過公司總股本的2%，增持總金額不低于1億元，不超過2億元。

　　萊斯信息：中國建投擬減持公司不超1%股份

　　萊斯信息（688631）公告，因自身資金需求，股東中國建銀投資有限責任公司（簡稱“中國建投”）擬通過集中競價方式減持其所持有的公司股份合計不超過163.47萬股，合計減持比例不超過公司總股本的1%，減持期間為15個交易日后的3個月內。

　　【做回購】

　　科大智能：擬2000萬元至4000萬元回購公司股份

　　科大智能（300222）公告，公司擬以2000萬元至4000萬元回購公司股份，回購的股份將用于注銷并減少注冊資本，回購價格不超過12.5元/股。

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責任編輯：石秀珍 SF183