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　　北京時間30日凌晨，美股周四午盤維持漲勢，道指上漲380點，納指上漲約200點。市場繼續關注英偉達財報與美國經濟數據。美國二季度GDP整體和個人消費部分意外上修，上周初請失業金人數下滑。

　　道指漲378.60點，漲幅為0.92%，報41470.02點；納指漲196.98點，漲幅為1.12%，報17753.01點；標普500指數漲45.60點，漲幅為0.82%，報5637.78點。

　　英偉達公布最新財報后股價下跌。這家AI芯片制造商第二財季的營收和盈利均超出預期，并發布了樂觀的本季度銷售展望。

　　這家公司在幾乎所有指標上都達到或超過分析師的預期。

　　展望未來，英偉達業績第三財季營收將達到約325億美元，而分析師平均預測為319億美元，預估區間最高達到379億美元。

　　卡森集團（Carson Group）首席市場策略師Ryan Detrick表示：“有三件事情你可以確信：死亡、稅收和英偉達的盈利超預期。但問題是，這次英偉達盈利超出預期的幅度比我們預料的要小得多。即使對未來業績的指引有所提高，但調子也不像前幾個季度那樣高昂。”

　　Detrick補充道：“這是一家偉大的公司，其營收仍以122%的速度增長，但對該公司這個財報季的業績標準似乎設定得有點太高了。”

　　德意志銀行策略師Jim Reid表示：“這并不是英偉達在過去18個月中經常報告的那種大幅超預期的結果。”

　　Pepperstone Group公司高級策略師Michael Brown表示：“從根本上來說，市場參與者正在反思英偉達的業績，認為這些業績實際上相當不錯。但超預期的標準極高，因此這些結果不會破壞芯片制造商或更廣泛的股市牛市論點。”

　　商業軟件巨頭賽富時股價走高，該公司第二財季業績超出預期，并上調全年利潤指引。

　　周三，英偉達在公布財報之前股價走低，拖累當天美股收跌，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌1.12%，而標準普爾500指數下跌 0.6%。道指下跌0.39%。

　　分析師指出，這表明英偉達對更廣泛市場的重要性日益提高。這家芯片生產商公司今年市值超過3萬億美元，一度短暫成為全球市值最大的上市公司。目前英偉達約占標準普爾500指數的7%。

　　根據嘉信理財的一項調查，散戶交易商正表現出兩年來最高水平的樂觀情緒，56%的人報告未來三個月的市場前景看漲，高于第二季度的46%。與第二季度相比，第三季度通脹擔憂有所緩解，同時對美聯儲降息的預期有所上升，看漲情緒隨之增強。

　　約33%的受訪者預計，今年剩余時間內美聯儲將降息50個基點或更多，高于上季度的25%。

　　對于美股迅速反彈，高盛警告：市場信心恢復過快了。高盛資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示，在全球風險資產遭遇大幅拋售后，市場信心迅速恢復，應被視為一個值得擔憂的問題。

　　Mueller-Glissmann周三表示，投資者可以將8月初的股市暴跌視為類似“一聲警告”。股市本月初承壓，因對美國經濟可能衰退的擔憂，以及與日元掛鉤的利差交易解除，拖累股市脫離紀錄高位。

　　周四經濟數據面，美國第二季度GDP整體和個人消費部分意外上修，美國第二季度實際GDP年化季率修正值3%，預期2.80%，前值2.80%。GDP價格指數上修0.2個百分點。

　　美國第二季度核心PCE物價指數季調后環比折年率修正值為2.8%，預估為2.9%，初值為2.9%。

　　此外，美國上周首次申領失業救濟人數與預期基本一致。美國上周初請失業金人數下滑，但失業人員的再就業機會正變得越來越少，這表明8月失業率可能仍處于高位。

　　美國勞工部公布的數據顯示，截至8月24日當周初請失業金人數減少2000人，經季節調整后為23.1萬人。

　　接受調查的經濟學家此前預計，上周初請失業金人數為23.2萬人。初請失業金人數從7月底的11個月高位回落，因汽車廠臨時停工以及颶風Beryl的影響消退。它們仍處于與勞動力市場穩步降溫相一致的水平，這應有助于緩解對經濟迅速惡化的擔憂。

　　數據公布后，與美聯儲9月會議對應的OIS合約仍然反映大約31個基點的降息幅度，對年底前的降息預期為99個基點，而周三收盤時為101個基點。

　　此外，美國商務部發布的數據顯示，7月商品貿易逆差從前一個月的966億美元擴大至1027億美元。27位經濟學家的預期介于944億美元至1012億美元之間，預期中值為978億美元。

　　7月進口增長2.3%，從6月的2694.97億美元增至2755.92億美元。7月出口從1729.39億美元降至1729.29億美元。

　　美國二手房簽約量指數7月份降至紀錄最低水平，房價和借貸成本居高不下繼續令買家望而卻步。

　　美國全國地產經紀商協會（NAR）周四表示，二手房簽約量指數7月份下跌5.5%，至70.2，創2001年有數據以來最低。該指標低于接受媒體調查的經濟學家預估值，四個主要地區均出現下滑。

　　美聯儲偏好的通脹指標——核心個人消費支出（PCE）指數將于周五公布，這可能會鞏固市場對央行政策放松幅度和速度的預期。

　　焦點個股

　　英偉達在周三美股收盤后報告稱，2024年第二財季營收300億美元，同比增長122%，遠高于分析師預期的288.6億美元；第二財季凈利潤165.99億美元，同比增長168%，也同樣高于分析師預期的146.4億美元。

　　其中，數據中心業務（IDC）業務營收更為奪目，高達263億美元，同比增長154%，更是大幅超越分析師預期的250.8億美元。

　　英偉達管理層預計，其第三季度營運收入同比增長80%至325億美元，高于此前分析師的平均預測值319億美元，但低于峰值預測值379億美元。

　　英偉達公布財報后，美銀全球研究機構將其目標價從150美元上調至165美元。瑞穗銀行將其目標價從132美元上調至140美元。Needham將其目標價從120美元上調至145美元。

　　加拿大政府消息人士周三表示，在加拿大本周表示將對在華制造的電動汽車征收100%的進口稅之前，特斯拉曾與加拿大政府接觸，要求降低其汽車的進口稅。

　　繼美國之后，加拿大周一表示，將對在該國銷售的所有在華制造的汽車征收進口稅。這一措施將于10月1日生效，適用于所有從中方出口的電動汽車，包括特斯拉生產的電動汽車。今年6月，加拿大政府就曾表示有意征收進口稅。

　　花旗將蘋果列為2025年最佳人工智能股票投資選擇。據報道，蘋果公司在華開始生產手機幾天后，就已開始在印度批量生產包括Pro系列在內的新款iPhone手機，據知情人士透露，這除了表明蘋果公司迫切希望緩解地緣政治不確定性之外，還反映了印度供應網絡近年來取得的技術進步。

　　知情人士透露，目前印度的流水線不僅正在組裝入門款的iPhone 16，還承接了一部分Pro型號的訂單。

　　作為背景，以往最新和高端款的iPhone全都由中方工廠生產，印度供應商只能撿一些低端或者舊型號的訂單。正因如此，中印工廠一同開工組裝最新款iPhone，稱得上今年蘋果供應鏈的最大變化。

　　科技研究公司Counterpoint Research的分析師Ivan Lam表示，接下來的幾年里，印度（供應鏈）的增長主要將局限于最終產品的組裝。更有價值的電子和機械組件生產仍會集中在中方。盡管印度已經取得了一些進展，但其效率、基礎設施和人才儲備尚無法與中方匹敵。

　　根據美國商標和專利局最新公示的清單，微軟獲得了一項AR/VR頭顯相關的專利，暗示未來會應用在HoloLens 3頭顯上。

　　據知情人士透露，Alphabet旗下的谷歌正考慮在越南建立一個大型數據中心，這將是美國大型科技公司首次在這個東南亞國家進行此類投資。

　　該消息人士稱，谷歌正考慮在越南南部經濟中心胡志明市附近建立一個“超大規模”的數據中心。由于信息未公開，該消息人士拒絕透露姓名。

　　該消息人士沒有透露這筆投資的具體規模，但這筆投資對越南來說將是一劑強心針。由于基礎設施不完善，越南迄今未能吸引大型海外資本投資數據中心，大型科技公司更愿意將數據中心設在該地區的其他國家。

　　亞馬遜已獲準在新西蘭購買一小塊土地，作為其從太空提供互聯網項目的一部分。亞馬遜海外投資辦公室周四在惠靈頓表示，亞馬遜將在這片土地上安裝和運營電信設備。該協議于今年7月獲得批準，涉及一塊500平方米的土地，地點不詳。

　　亞馬遜的“柯伊伯計劃”（Project Kuiper） 旨在通過近地軌道上3000多顆衛星組成的網絡提供寬帶互聯網服務，與埃隆-馬斯克的“星鏈”網絡形成競爭。亞馬遜預計在2024年底前發射首批衛星，并計劃在2025年開始首批客戶測試，隨后在當年晚些時候提供商業服務。

　　據美國“政治新聞網”（Politico）28日報道，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在一本將于下周出版的新書中聲稱，社交媒體巨頭Meta Platforms公司的首席執行官扎克伯格在2020年美國總統選舉期間密謀阻撓他當選。特朗普還警告稱，如果再次這么做，扎克伯格“將在監獄中度過余生”。

　　賽富時第二財季業績超預期并上調全年指引。

　　CrowdStrike下調全年業績指引，軟件升級導致IT故障事件影響仍將持續。

　　花旗對京東看法積極，重申買入評級。

　　理想汽車第二財季營收同比增長10.6%，超出市場預期。

　　嗶哩嗶哩獲多家機構看好。

　　名創優品盤前漲超4%，美國第200家門店在洛杉磯圣莫尼卡開業。

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責任編輯：張俊 SF065