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　　北京時間29日晚，美股周四早盤上漲，科技股領(lǐng)漲。投資者希望從前一交易日的下跌中恢復(fù)過來。英偉達(dá)業(yè)績強(qiáng)勁增長，但分析師稱其超預(yù)期的幅度比預(yù)料的要小得多。美國第二季度GDP整體和個人消費部分意外上修。

　　道指漲192.52點，漲幅為0.47%，報41283.94點；納指漲171.77點，漲幅為0.98%，報17727.79點；標(biāo)普500指數(shù)漲30.99點，漲幅為0.55%，報5623.17點。

　　英偉達(dá)公布最新財報后股價下跌。這家AI芯片制造商第二財季的營收和盈利均超出預(yù)期，并發(fā)布了樂觀的本季度銷售展望。

　　這家公司在幾乎所有指標(biāo)上都達(dá)到或超過分析師的預(yù)期。

　　展望未來，英偉達(dá)業(yè)績第三財季營收將達(dá)到約325億美元，而分析師平均預(yù)測為319億美元，預(yù)估區(qū)間最高達(dá)到379億美元。

　　卡森集團(tuán)（Carson Group）首席市場策略師Ryan Detrick表示：“有三件事情你可以確信：死亡、稅收和英偉達(dá)的盈利超預(yù)期。但問題是，這次英偉達(dá)盈利超出預(yù)期的幅度比我們預(yù)料的要小得多。即使對未來業(yè)績的指引有所提高，但調(diào)子也不像前幾個季度那樣高昂。”

　　Detrick補充道：“這是一家偉大的公司，其營收仍以122%的速度增長，但對該公司這個財報季的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)似乎設(shè)定得有點太高了。”

　　德意志銀行策略師Jim Reid表示：“這并不是英偉達(dá)在過去18個月中經(jīng)常報告的那種大幅超預(yù)期的結(jié)果。”

　　Pepperstone Group公司高級策略師Michael Brown表示：“從根本上來說，市場參與者正在反思英偉達(dá)的業(yè)績，認(rèn)為這些業(yè)績實際上相當(dāng)不錯。但超預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)極高，因此這些結(jié)果不會破壞芯片制造商或更廣泛的股市牛市論點。”

　　商業(yè)軟件巨頭賽富時股價走高，該公司第二財季業(yè)績超出預(yù)期，并上調(diào)全年利潤指引。

　　周三，英偉達(dá)在公布財報之前股價走低，拖累當(dāng)天美股收跌，以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.12%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌 0.6%。道指下跌0.39%。

　　分析師指出，這表明英偉達(dá)對更廣泛市場的重要性日益提高。這家芯片生產(chǎn)商公司今年市值超過3萬億美元，一度短暫成為全球市值最大的上市公司。目前英偉達(dá)約占標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的7%。

　　根據(jù)嘉信理財?shù)囊豁椪{(diào)查，散戶交易商正表現(xiàn)出兩年來最高水平的樂觀情緒，56%的人報告未來三個月的市場前景看漲，高于第二季度的46%。與第二季度相比，第三季度通脹擔(dān)憂有所緩解，同時對美聯(lián)儲降息的預(yù)期有所上升，看漲情緒隨之增強(qiáng)。

　　約33%的受訪者預(yù)計，今年剩余時間內(nèi)美聯(lián)儲將降息50個基點或更多，高于上季度的25%。

　　對于美股迅速反彈，高盛警告：市場信心恢復(fù)過快了。高盛資產(chǎn)配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示，在全球風(fēng)險資產(chǎn)遭遇大幅拋售后，市場信心迅速恢復(fù)，應(yīng)被視為一個值得擔(dān)憂的問題。

　　Mueller-Glissmann周三表示，投資者可以將8月初的股市暴跌視為類似“一聲警告”。股市本月初承壓，因?qū)γ绹?jīng)濟(jì)可能衰退的擔(dān)憂，以及與日元掛鉤的利差交易解除，拖累股市脫離紀(jì)錄高位。

　　周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國第二季度GDP整體和個人消費部分意外上修，美國第二季度實際GDP年化季率修正值3%，預(yù)期2.80%，前值2.80%。GDP價格指數(shù)上修0.2個百分點。

　　美國第二季度核心PCE物價指數(shù)季調(diào)后環(huán)比折年率修正值為2.8%，預(yù)估為2.9%，初值為2.9%。

　　此外，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)與預(yù)期基本一致。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)下滑，但失業(yè)人員的再就業(yè)機(jī)會正變得越來越少，這表明8月失業(yè)率可能仍處于高位。

　　美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少2000人，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為23.1萬人。

　　接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計，上周初請失業(yè)金人數(shù)為23.2萬人。初請失業(yè)金人數(shù)從7月底的11個月高位回落，因汽車廠臨時停工以及颶風(fēng)Beryl的影響消退。它們?nèi)蕴幱谂c勞動力市場穩(wěn)步降溫相一致的水平，這應(yīng)有助于緩解對經(jīng)濟(jì)迅速惡化的擔(dān)憂。

　　數(shù)據(jù)公布后，與美聯(lián)儲9月會議對應(yīng)的OIS合約仍然反映大約31個基點的降息幅度，對年底前的降息預(yù)期為99個基點，而周三收盤時為101個基點。

　　此外，美國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月商品貿(mào)易逆差從前一個月的966億美元擴(kuò)大至1027億美元。27位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期介于944億美元至1012億美元之間，預(yù)期中值為978億美元。

　　7月進(jìn)口增長2.3%，從6月的2694.97億美元增至2755.92億美元。7月出口從1729.39億美元降至1729.29億美元。

　　美聯(lián)儲偏好的通脹指標(biāo)——核心個人消費支出（PCE）指數(shù)將于周五公布，這可能會鞏固市場對央行政策放松幅度和速度的預(yù)期。

　　焦點個股

　　英偉達(dá)在周三美股收盤后報告稱，2024年第二財季營收300億美元，同比增長122%，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的288.6億美元；第二財季凈利潤165.99億美元，同比增長168%，也同樣高于分析師預(yù)期的146.4億美元。

　　其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（IDC）業(yè)務(wù)營收更為奪目，高達(dá)263億美元，同比增長154%，更是大幅超越分析師預(yù)期的250.8億美元。

　　英偉達(dá)管理層預(yù)計，其第三季度營運收入同比增長80%至325億美元，高于此前分析師的平均預(yù)測值319億美元，但低于峰值預(yù)測值379億美元。

　　英偉達(dá)公布財報后，美銀全球研究機(jī)構(gòu)將其目標(biāo)價從150美元上調(diào)至165美元。瑞穗銀行將其目標(biāo)價從132美元上調(diào)至140美元。Needham將其目標(biāo)價從120美元上調(diào)至145美元。

　　加拿大政府消息人士周三表示，在加拿大本周表示將對在華制造的電動汽車征收100%的進(jìn)口稅之前，特斯拉曾與加拿大政府接觸，要求降低其汽車的進(jìn)口稅。

　　花旗將蘋果列為2025年最佳人工智能股票投資選擇。據(jù)報道，蘋果公司在華開始生產(chǎn)手機(jī)幾天后，就已開始在印度批量生產(chǎn)包括Pro系列在內(nèi)的新款iPhone手機(jī)，據(jù)知情人士透露，這除了表明蘋果公司迫切希望緩解地緣政治不確定性之外，還反映了印度供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)近年來取得的技術(shù)進(jìn)步。

　　知情人士透露，目前印度的流水線不僅正在組裝入門款的iPhone 16，還承接了一部分Pro型號的訂單。

　　作為背景，以往最新和高端款的iPhone全都由中方工廠生產(chǎn)，印度供應(yīng)商只能撿一些低端或者舊型號的訂單。正因如此，中印工廠一同開工組裝最新款iPhone，稱得上今年蘋果供應(yīng)鏈的最大變化。

　　科技研究公司Counterpoint Research的分析師Ivan Lam表示，接下來的幾年里，印度（供應(yīng)鏈）的增長主要將局限于最終產(chǎn)品的組裝。更有價值的電子和機(jī)械組件生產(chǎn)仍會集中在中方。盡管印度已經(jīng)取得了一些進(jìn)展，但其效率、基礎(chǔ)設(shè)施和人才儲備尚無法與東方大國匹敵。

　　根據(jù)美國商標(biāo)和專利局最新公示的清單，微軟獲得了一項AR/VR頭顯相關(guān)的專利，暗示未來會應(yīng)用在HoloLens 3頭顯上。

　　據(jù)知情人士透露，Alphabet旗下的谷歌正考慮在越南建立一個大型數(shù)據(jù)中心，這將是美國大型科技公司首次在這個東南亞國家進(jìn)行此類投資。

　　該消息人士稱，谷歌正考慮在越南南部經(jīng)濟(jì)中心胡志明市附近建立一個“超大規(guī)模”的數(shù)據(jù)中心。由于信息未公開，該消息人士拒絕透露姓名。

　　該消息人士沒有透露這筆投資的具體規(guī)模，但這筆投資對越南來說將是一劑強(qiáng)心針。由于基礎(chǔ)設(shè)施不完善，越南迄今未能吸引大型海外資本投資數(shù)據(jù)中心，大型科技公司更愿意將數(shù)據(jù)中心設(shè)在該地區(qū)的其他國家。

　　亞馬遜已獲準(zhǔn)在新西蘭購買一小塊土地，作為其從太空提供互聯(lián)網(wǎng)項目的一部分。亞馬遜海外投資辦公室周四在惠靈頓表示，亞馬遜將在這片土地上安裝和運營電信設(shè)備。該協(xié)議于今年7月獲得批準(zhǔn)，涉及一塊500平方米的土地，地點不詳。

　　亞馬遜的“柯伊伯計劃”（Project Kuiper） 旨在通過近地軌道上3000多顆衛(wèi)星組成的網(wǎng)絡(luò)提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，與埃隆-馬斯克的“星鏈”網(wǎng)絡(luò)形成競爭。亞馬遜預(yù)計在2024年底前發(fā)射首批衛(wèi)星，并計劃在2025年開始首批客戶測試，隨后在當(dāng)年晚些時候提供商業(yè)服務(wù)。

　　據(jù)美國“政治新聞網(wǎng)”（Politico）28日報道，美國共和黨總統(tǒng)候選人、前總統(tǒng)特朗普在一本將于下周出版的新書中聲稱，社交媒體巨頭Meta Platforms公司的首席執(zhí)行官扎克伯格在2020年美國總統(tǒng)選舉期間密謀阻撓他當(dāng)選。特朗普還警告稱，如果再次這么做，扎克伯格“將在監(jiān)獄中度過余生”。

　　賽富時第二財季業(yè)績超預(yù)期并上調(diào)全年指引。

　　CrowdStrike下調(diào)全年業(yè)績指引，軟件升級導(dǎo)致IT故障事件影響仍將持續(xù)。

　　花旗對京東看法積極，重申買入評級。

　　理想汽車第二財季營收同比增長10.6%，超出市場預(yù)期。

　　嗶哩嗶哩獲多家機(jī)構(gòu)看好。

　　名創(chuàng)優(yōu)品盤前漲超4%，美國第200家門店在洛杉磯圣莫尼卡開業(yè)。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065