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　　北京時間23日凌晨，美股周四午盤走低。美國國債收益率攀升。市場確信美聯(lián)儲將在9月降息。投資者等待鮑威爾本周五的講話。美國上周初請失業(yè)救濟人數(shù)幾乎持平，表明勞動力市場正逐步放緩。

　　道指跌162.44點，跌幅為0.40%，報40728.05點；納指跌179.29點，跌幅為1.00%，報17739.70點；標普500指數(shù)跌31.12點，跌幅為0.55%，報5589.73點。

　　10年期國債收益率上漲7.8個基點，升至3.854%。2年期國債收益率上漲7.7個基點，升至3.999%。

　　周三美股收高，標普500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)在過去10個交易日中第九次上漲。標普500指數(shù)目前距離其收盤歷史最高紀錄不到1%。

　　Nationwide投資研究主管Mark Hackett表示：“隨著對宏觀因素的擔憂消退、預期的重新設定，過去一個月籠罩美股市場的波動性已經穩(wěn)定下來，投資者趁機增加風險敞口。市場的下一個催化劑是美聯(lián)儲的數(shù)據(jù)，這可能會導致投資者在周五之前持觀望態(tài)度。”

　　周三美聯(lián)儲公布了7月會議紀要。會議紀要顯示“幾位”美聯(lián)儲官員認為7月份已經存在降息的合理理由，但“絕大多數(shù)人”認為，如果未來數(shù)據(jù)繼續(xù)符合預期，那么在9月份的會議上降低關鍵利率“很可能”是合適的。

　　此外，美國勞工部周三將截至3月的全年非農就業(yè)人數(shù)下修81.8萬，表明美國就業(yè)增長力度可能遠不如先前報告得那樣強勁。

　　北歐斯安銀行的美國經濟學家elisabeth Kopelman指出：“會議紀要是回顧性的，但證實了美聯(lián)儲主席鮑威爾在會議后發(fā)出的溫和信號。自7月會議以來，這些計劃本應得到疲軟數(shù)據(jù)的進一步支持，我們預計鮑威爾將在明天在杰克遜霍爾的講話中就此發(fā)出明確信號。”

　　在全年非農就業(yè)數(shù)據(jù)大幅下修和美聯(lián)儲會議紀要強化降息理由后，交易員們重新預期今年降息100個基點。

　　根據(jù)芝商所（CME Group）的FedWatch工具，交易員目前預計下個月借貸成本下降的可能性為100%，但在預期降幅方面存在分歧。

　　貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示，美聯(lián)儲需要在9月份會議上大幅降低利率50個基點，以重振經濟增長并減輕消費者的債務壓力。他預測美聯(lián)儲可能會在2025年舉行的一系列會議上以25個基點的幅度降息。

　　自2023年7月以來美聯(lián)儲一直將基準利率維持在20多年來最高水平。通脹降溫和勞動力市場壓力跡象鞏固了投資者的預期，即認為政策制定者將在2024年的最后三次政策會議上累計降息約100個基點。

　　市場等待美聯(lián)儲主席鮑威爾講話

　　交易員將注意力轉向美聯(lián)儲主席鮑威爾定于周五在杰克遜霍爾經濟研討會上的講話，希望能進一步了解關于下月降息規(guī)模的任何線索，以及在隨后的每次政策會議上是否會繼續(xù)降低借貸成本。

　　堪薩斯聯(lián)儲行長施密德（Jeffrey Schmid）周四稱，他希望在支持任何開始降息的決定之前參考更多經濟數(shù)據(jù)。施密德承認，通脹正朝著正確方向發(fā)展，同時認為美聯(lián)儲應該保持耐心。

　　他表示：“對我來說，真正關注未來幾周的一些數(shù)據(jù)是有意義的。在我們采取行動之前——至少在我采取行動或建議采取行動之前——我認為我們需要看到更多的數(shù)據(jù)。”

　　波士頓聯(lián)儲行長科林斯（Susan Collins）周四表示，她預計美聯(lián)儲將很快開始降息，并且以“循序漸進、有條不紊”的方式降息可能是合適的。

　　科林斯表示：“數(shù)據(jù)將告訴我們什么樣的步伐才是合理的。沒有預設的路徑。我認為我們的整體狀況良好。在降低通脹的背景下，保持這種狀況非常重要。”

　　科林斯表示，非農就業(yè)數(shù)據(jù)修正在意料之中，“失業(yè)率仍然很低。總體而言我們的勞動力市場相當健康，保持健康的勞動力市場很重要”

　　費城聯(lián)儲行長哈克（Harker）周四表示，只要數(shù)據(jù)表現(xiàn)符合他的預期，他就支持在9月降息。

　　哈克在接受采訪時說，“對我來說，如果從現(xiàn)在到那時我們得到的數(shù)據(jù)沒有任何意外，我認為我們就需要啟動降息進程”。哈克說，任何特定舉措的規(guī)模都不如整體降息幅度如何來得重要，他指出：“我認為緩慢、有條不紊地降息是正確的做法。”

　　哈克說，他所接觸的商界人士呼吁采取可預測的行動，不希望降息與2022年春季將利率從接近零的水平上調的激進加息行動如出一轍。

　　哈克今年在聯(lián)邦公開市場委員會沒有投票權。

　　法國巴黎銀行資產管理公司首席市場策略師Daniel Morris表示：“不要期待杰克遜霍爾研討會有什么驚喜。在這之前已經有足夠的溝通了。他們最不想做的就是沖擊市場。”

　　經濟數(shù)據(jù)

　　周四經濟數(shù)據(jù)面，美國勞工部報告稱，截至8月17日當周美國首次申領失業(yè)救濟人數(shù)增加4000人，總數(shù)增至23.2萬人。截至8月10日當周，持續(xù)申領失業(yè)救濟人數(shù)小幅上升至186萬人。這個數(shù)字上升表明失業(yè)者找到工作的難度加大。

　　該報告顯示美國上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)幾乎沒有增加，表明勞動力市場正在逐步放緩。

　　美國7月成屋銷售五個月來首次出現(xiàn)增長，表明隨著抵押貸款利率下降，房地產市場有望企穩(wěn)。

　　美國房產經紀協(xié)會NAR周四公布的數(shù)據(jù)顯示，7月合同成交量較上月增長了1.3%，這是自2010年7月以來的最低增速，年化成交量為395萬戶。NAR首席經濟學家Lawrence Yun說：“盡管房屋銷售略有增長，但仍然低迷。然而現(xiàn)在消費者肯定有了更多的選擇，而且由于利率下降，可負擔性也在提高。”

　　NAR報告顯示，7月的銷售價格中位數(shù)比去年同期增長了4.2%，達到42.26萬美元，這是NAR數(shù)據(jù)中7月的最高紀錄。

　　焦點個股

　　英偉達受到關注。谷歌前CEO施密特最近表示，大型科技公司正計劃對基于英偉達的人工智能數(shù)據(jù)中心進行越來越大的投資，建設成本可能高達3000億美元。施密特說：“我正在和大公司談，這些大公司告訴我，他們需要200億美元、500億美元、1000億美元——非常非常困難。”

　　施密特表示，這筆支出中的很大一部分將流向英偉達，該公司生產的數(shù)據(jù)中心AI芯片占主導地位，已經連續(xù)三個季度實現(xiàn)了超過200%的營收增長。谷歌開發(fā)了一種名為張量處理單元（TPU）的芯片，可以與英偉達的處理器競爭，但仍處于早期階段。

　　施密特說：“如果3000億美元都流向英偉達，你知道應該在股市做什么。這不是股票推薦。”施密特沒有透露他是否持有英偉達股票。

　　當?shù)貢r間8月21日，美國國家公路交通安全管理局表示，特斯拉將在美國召回超過9000輛Model X電動汽車，原因是這些車輛車頂上的一處裝飾可能會脫落，增加發(fā)生車禍的風險。

　　據(jù)了解，實體召回的情況對于特斯拉而言十分罕見，此前特斯拉主要通過OTA（空中下載技術）在線升級的方式解決汽車存在的問題。據(jù)召回管理平臺開發(fā)商Bizzycar的數(shù)據(jù)，今年上半年，由于安全問題，特斯拉在美國共召回了近260萬輛汽車，僅次于福特汽車。

　　AMD公司周三發(fā)布社區(qū)博文，表示正醞釀新的Windows 11 24H2性能補丁，進一步提高銳龍9000系列處理器的性能。AMD在發(fā)布基于Zen 5的銳龍9000系列臺式機處理器后，官方宣稱每一時鐘周期內所執(zhí)行的指令提高了16%。

　　據(jù)報道，蘋果將對其App Store業(yè)務做出重大調整。先前管理App Store業(yè)務長達14年的蘋果副總裁Matt Fischer將于今年10月離職，而App Store團隊將被拆分成2個部門。

　　拆分后的2個部門將分別負責蘋果自有的應用商店和第三方應用程序分發(fā)渠道的管理。2位新的負責人都是原有App Store團隊中的資深高管。

　　App Store是蘋果利潤最為豐厚的業(yè)務之一，每年能為蘋果帶來200億美元的利潤，其所屬的軟件服務業(yè)務毛利率一直穩(wěn)定在70%左右，是蘋果硬件毛利的近2倍。硬件銷售增長陷入停滯的背景下，這塊業(yè)務對蘋果來說尤為重要。

　　微軟周三對其業(yè)績報告結構進行了調整，以更清晰地向投資者展示人工智能技術對其業(yè)務的貢獻。這家科技巨頭將部分搜索和新聞廣告收入從智能云部門轉移到了Azure云計算部門。

　　微軟解釋稱，包括人工智能和語音技術服務在內的Nuance部門收入，現(xiàn)在將被歸入生產力業(yè)務部門，這里也是Office應用套件的所在。生產力業(yè)務部門涵蓋了Office、Exchange、SharePoint等產品，而智能云部門則包括Azure和服務器產品。

　　此次調整是為了使微軟的報告結構與其業(yè)務管理方式保持一致，確保投資者能夠更清楚地看到公司在人工智能領域的進展和成果。為此，微軟重申了上一財年各部門的收入增長情況，并對7月至9月季度的預測進行了相應的修改。

　　亞馬遜為Prime會員添加年度計劃，并將其折扣訂閱擴展到所有Prime Access會員，通過此舉該公司擴大了其百貨配送訂閱服務。亞馬遜在周三（8月21日）的新聞稿中表示，這些新產品建立在百貨訂閱自4月推出以來所取得的成功之上。

　　亞馬遜在新聞稿中表示：“自推出以來，我們繼續(xù)看到百貨訂閱注冊強勁增長，客戶對此反應積極。訂閱為用戶帶來了立竿見影的價值，因為訂閱為他們節(jié)省了百貨配送費用，并使他們購買百貨的購物體驗更加方便。”

　　根據(jù)新聞稿，通過訂閱，來自Amazon Fresh、Whole Foods Market以及Amazon.com等渠道的、價值超過35美元的訂單可享受無限制百貨配送。該服務已在美國3500個城鎮(zhèn)推出。

　　軟件公司Snowflake公司的季度業(yè)績超出預期，并略微上調了全年產品收入指引。

　　服裝零售商Urban Outfitters第二季度的同店銷售額令分析師感到失望。

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責任編輯：張俊 SF065