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北京時間3日凌晨，美股周五大幅收跌，道指下挫逾600點，納指跌入回調區域。三大股指本周均錄得跌幅。美國7月非農就業數據遠遜于預期，失業率升至4.3%創近三年新高，引起了對經濟衰退的擔憂。聯儲官員稱如果通脹和就業市場繼續降溫，美聯儲應該降息。
道指跌610.71點，跌幅為1.51%，報39737.26點；納指跌417.98點，跌幅為2.43%，報16776.16點；標普500指數跌100.12點，跌幅為1.84%，報5346.56點。
本周美股三大股指均錄得跌幅，道指一周下跌2.11%，納指下跌3.35%，標普500指數下跌2.08%。
隨著對美國經濟健康狀況和科技公司前景的擔憂加深，股票拋售周五加劇，使得黃金、政府債券和被視為避險資產的貨幣走高。
美國勞工統計局周五公布的數據顯示，美國7月非農就業人數增長放緩幅度超過預期，僅僅增加11.4萬人，失業率升至4.3%。這些數據可能加劇人們對就業市場惡化的擔憂，并預示著美國經濟可能陷入衰退。
平均時薪繼6月份增長0.3%后，上月增長0.2%。在截至7月份的12個月中，工資增長了3.6%。這是自2021年5月以來的最小同比增幅，而6月份的增幅為3.8%。
美國7月失業率出人意料連續第四個月攀升，達到4.3%，為2021年10月以來新高，觸發一項預示經濟衰退的警示訊號。
7月份美國就業增長的放緩幅度超過預期，失業率升至接近三年來的最高水平，表明勞動力市場降溫比其他數據所顯示的速度更快。
在弱于預期的美國7月就業報告公布后，美國國債躍升至盤中新高。收益率曲線前端日內大跌近30個基點，2s10s和5s30s利差躍升至日內最寬，短期和中期債券表現超過長期債券。
與美聯儲會期對應的OIS在數據發布后變得更加鴿派，現預計9月降息44個基點，對至12月FOMC會議的累計降息幅度預期約為117個基點。
在就業調查周期間，颶風貝利爾摧毀了得克薩斯州的電力，重創了路易斯安那州的部分地區，這可能是導致就業人數增幅低于預期的原因之一。
非農數據公布后，交易員押注美聯儲將在9月份將利率下調50個基點的概率高達90%，提高對2024年的降息押注，現預計為111個基點。
機構指出，美國7月份就業放緩幅度超過預期，失業率升至近三年來的最高水平，表明勞動力市場降溫的速度比其他數據顯示的要快。
分析師認為，7月非農就業報告為美聯儲9月降息奠定了基礎。失業率連續第四個月上升，這可能會加劇人們對經濟擴張持久性的擔憂。
貨幣市場加大了對美聯儲降息的押注，對美聯儲在9月份降息50個基點的押注加大，同時增加對美聯儲在2024年底前再降息逾100個基點的預期。
這是本輪周期中最為鴿派的交易員預期。當前美國國債收益率反映了這種前景的轉變，在今天的數據顯示美國勞動力市場降溫速度快于預期之后，由于交易員權衡硬著陸的前景，美債收益率大幅下跌。
CIBC資本市場經濟學家凱瑟琳-賈奇表示，預計到今年年底將有三次降息是有道理的。
賈奇稱：“這份報告顯然與美聯儲9月份降息的預期一致，并增加了今年經濟將需要三次降息的可能性，而不是我們目前預期的兩次降息，但在美聯儲做出降息決定之前，包括通脹數據在內的更重要指標仍然存在。”
金融評論網站Zerohedge評論稱：“在過去6份就業報告中，有5份被下修。事實上，在過去14份就業報告中，有10份被下修。現在不僅失業率創下了3年來的新高，而且就業報告的修訂也成為了新常態。到目前為止，僅2024年就有數十萬個就業崗位被下修。”
美國參議院民主黨人伊麗莎白-沃倫在X上發帖稱，美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾遲遲不降息是犯了一個“嚴重錯誤”。沃倫表示，鮑威爾需要現在降息，而不是再等六周。
芝加哥聯儲行長古爾斯比強調，美聯儲不會對任何單一的數據報告反應過度，在下次會議到來前，央行還會獲得大量經濟數據。
古爾斯比稱如果通脹和就業市場繼續降溫，美聯儲應該降息。
古爾斯比是在弱于預期的非農就業數據公布后發表上述評論的。他說，美聯儲的工作是找出數據間的“貫穿線”并以“穩定”步伐行動。不過他也指出，如果貨幣政策限制性保持太久，決策者必須考慮雙重使命中“就業”這個方面。
古爾斯比在接受采訪時說：“我們永遠不想對單月數據反應過度。但如果失業率高于中性水平，那會影響到雙重使命中就業這一環，法律要求美聯儲必須對此做出回應。”
里士滿聯儲行長巴爾金周五表示：“一旦美國經濟快速走軟，那么美聯儲大幅降息將是很典型的做法。”
美聯儲官員在本周早些時候的會議上維持利率在二十多年高位不變，主席鮑威爾暗示央行可能會在下次9月會議上降息。
非農就業報告發布后，幾家華爾街銀行紛紛提高降息預期 。花旗和摩根大通目前預測美聯儲9月和11月都會降息50基點，12月降息25基點。期貨市場價格顯示，交易員現在預計美聯儲今年總的降息幅度可能超過1個百分點。
市場還在關注美股財報。亞馬遜第二財季營收低于預期，并發布了令人失望的業績預測。
英特爾股價暴跌，該公司宣布疲軟的指引及大規模裁員計劃。
蘋果第三財季的收益超出預期。
本周四美國公布的ISM制造業數據遜于預期，激發了市場對美聯儲將基準借貸成本維持在23年高點（5.25%-5.5%）長達一年的已經損害經濟的擔憂，導致市場情緒惡化。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，美股重挫，表明市場現在“想知道美聯儲轉變貨幣政策是否為時已晚”。
EAB投資集團全球巨集策略師Arnim Holzer補充道，隨著投資者對更廣泛的經濟前景變得更加緊張，小盤股近期的反彈也可能受到威脅。事實上，羅素2000指數周四下跌了3%，創下2月以來的最大單日跌幅。
Holzer表示：“市場波動性增加是有道理的，科技行業的前景不佳，對整體市場構成風險。”
焦點個股
英特爾公布財報后股價收盤重挫逾26%。該公司第二財季的業績表現遠低于市場預期，且預計第三財季將繼續低于分析師預期，同時還宣布了年內約裁員超過15%（約1.5萬人）的大裁員計劃。
受到英特爾財報影響，Arm、臺積電、英偉達、美光、微芯科技、博通、AMD、高通等芯片股集體下跌。
亞馬遜收盤大跌8.8%，該公司第三財季業績指引疲軟，凈銷售額及營業利潤均遜預期。
據報道，英偉達或將取消第四季度B100芯片的量產。Elliott Management本周致客戶的一封信報道稱，該機構告訴投資者，大型科技股，尤其是英偉達處于“泡沫范疇”。
該公司表示，大型科技公司是否會繼續大量購買英偉達的圖形處理器令人懷疑，人工智能“被過度吹捧了，許多應用還沒有準備好迎來黃金時期”。
特斯拉公司在中國市場的汽車交付量在7月份實現了顯著增長，同比增長15.3%，成功扭轉了此前在亞洲最大經濟體的下滑趨勢。根據中國乘聯會周五公布的初步數據，特斯拉上海工廠7月份交付的Model 3和Model Y汽車數量增至74117輛，6月份的出貨量同比下降了24.2%。環比來看，7月份的出貨量比6月份增長了4.4%。
瑞銀周五發表報告，指AMD季績穩固，維持對其“買入”評級及目標價210美元不變。該行指，縱使近周投資者情緒變得非常審慎，公司的業績及指引仍符合該行預期。
瑞銀對AMD公司的估算大致不變，預期其數據中心將占公司明年經營溢利約七成，在圖像及中央處理器的強勁動力下，股價能支撐按明年及后年每股盈利預測5.75及7.5美元計算的穩固市盈率。
蘋果第三財季總凈營收為857.77億美元，同比增長5%；凈利潤為214.48億美元，同比增長8%。公司第三財季大中華區營收為147.28億美元，同比下降6.5%（注：蘋果財年與自然年不同步，2023年10月至2024年9月為2024財年）。
蘋果第三財季每股攤薄收益和營收均超出華爾街分析師預期。該公司董事會宣布，將向公司的普通股股東派發每股0.25美元的現金股息，這筆股息將于2024年8月15日向截至2024年8月12日營業時間結束的在冊股東發放。
微軟本周將人工智能初創公司OpenAI添加到其最新年度報告的競爭對手名單中。這份名單多年來一直包括微軟的大型同行，如亞馬遜、蘋果、谷歌和Meta。
微軟與OpenAI有著長期的合作關系，擔任其獨家云提供商，并將其AI模型用于商業客戶和消費者的產品中。微軟是OpenAI的最大投資者，已向該公司投入了130億美元。
美銀證券發表報告指，Meta Platforms第二季營收為391億美元，按年增22%，高于市場預期的384億美元，成長動力來自不斷成長的Al功能，帶動使用量與廣告效率。第三季收入指引為385億美元至410億美元，按年增長13至20%，高于華爾街預測的392億美元，且在高位顯示除匯率外按年僅衰退1個百分點，與同業相比，Meta持續增長令人印象深刻。
美銀證券指，Meta是消費性網際網路領域最頂尖的人工智慧公司，并可能會在明年因TikTok潛在禁令而有上升空間。該行認為Meta具有吸引力，因為增長強勁與受惠AI機會，將目標價從550美元上調至563美元，評級“買入”。
摩根大通發表報告指，重申對Meta Platforms的“增持”評級，目標價由480美元升至610美元，指公司近期表現良好，相信已在關鍵的長遠計劃上適當投資，尤其是AI。
應用材料40億美元項目補貼申請被拒。
Snap第二財季營收、第三財季盈利指引均不及預期。
繽客第三財季預定增速放緩且低于預期。
小鵬汽車7月交付增速環比下滑。
其他市場面，紐約商品交易所9月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收跌2.79美元，跌幅為3.66%，收于每桶73.52美元。該期貨本周累計下跌逾4.7%。
責任編輯：張俊 SF065
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