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　　北京時間3日凌晨，美股周五尾盤大幅下滑，三大股指本周均將錄得跌幅。美國7月非農就業數據遠遜于預期，失業率升至4.3%創近三年新高，引起了對經濟衰退的擔憂。交易員正在權衡亞馬遜與英特爾等最新企業財報。

　　道指跌780.47點，跌幅為1.93%，報39567.50點；納指跌446.52點，跌幅為2.60%，報16747.62點；標普500指數跌117.73點，跌幅為2.16%，報5328.95點。

　　隨著對美國經濟健康狀況和科技公司前景的擔憂加深，股票拋售周五加劇，使得黃金、政府債券和被視為避險資產的貨幣走高。

　　美國勞工統計局周五公布的數據顯示，美國7月非農就業人數增長放緩幅度超過預期，僅僅增加11.4萬人，失業率升至4.3%，這可能加劇人們對就業市場惡化的擔憂，并可能使經濟陷入衰退。

　　平均時薪繼6月份增長0.3%后，上月增長0.2%。在截至7月份的12個月中，工資增長了3.6%。這是自2021年5月以來的最小同比增幅，而6月份的增幅為3.8%。

　　美國7月失業率出人意料連續第四個月攀升，達到4.3%，為2021年10月以來新高，觸發一項預示經濟衰退的警示訊號。

　　7月份美國就業增長的放緩幅度超過預期，失業率升至接近三年來的最高水平，表明勞動力市場降溫比其他數據所顯示的速度更快。

　　在弱于預期的美國7月就業報告公布后，美國國債躍升至盤中新高。收益率曲線前端日內大跌近30個基點，2s10s和5s30s利差躍升至日內最寬，短期和中期債券表現超過長期債券。

　　與美聯儲會期對應的OIS在數據發布后變得更加鴿派，現預計9月降息44個基點，對至12月FOMC會議的累計降息幅度預期約為117個基點。

　　在就業調查周期間，颶風貝利爾摧毀了得克薩斯州的電力，重創了路易斯安那州的部分地區，這可能是導致就業人數增幅低于預期的原因之一。

　　非農數據公布后，交易員押注美聯儲將在九月份將利率下調50個基點的概率高達90%，提高對2024年的降息押注，現預計為111個基點。

　　機構指出，美國7月份就業放緩幅度超過預期，失業率升至近三年來的最高水平，表明勞動力市場降溫的速度比其他數據顯示的要快。

　　分析師認為，7月非農就業報告為美聯儲9月降息奠定了基礎。失業率連續第四個月上升，這可能會加劇人們對經濟擴張持久性的擔憂。

　　貨幣市場加大了對美聯儲降息的押注，對美聯儲在9月份降息50個基點的押注加大，同時增加對美聯儲在2024年底前再降息逾100個基點的預期。

　　這是本輪周期中最為鴿派的交易員預期。當前美國國債收益率反映了這種前景的轉變，在今天的數據顯示美國勞動力市場降溫速度快于預期之后，由于交易員權衡硬著陸的前景，美債收益率大幅下跌。

　　CIBC資本市場經濟學家凱瑟琳-賈奇表示，預計到今年年底將有三次降息是有道理的。

　　賈奇稱：“這份報告顯然與美聯儲9月份降息的預期一致，并增加了今年經濟將需要三次降息的可能性，而不是我們目前預期的兩次降息，但在美聯儲做出降息決定之前，包括通脹數據在內的更重要指標仍然存在。”

　　金融評論網站Zerohedge評論稱：“在過去6份就業報告中，有5份被下修。事實上，在過去14份就業報告中，有10份被下修。現在不僅失業率創下了3年來的新高，而且就業報告的修訂也成為了新常態。到目前為止，僅2024年就有數十萬個就業崗位被下修。”

　　美國參議院民主黨人伊麗莎白-沃倫在X上發帖稱，美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾遲遲不降息是犯了一個“嚴重錯誤”。沃倫表示，鮑威爾需要現在降息，而不是再等六周

　　市場還在關注美股財報。亞馬遜第二財季營收低于預期，并發布了令人失望的業績預測。

　　英特爾股價暴跌，該公司宣布疲軟的指引及大規模裁員計劃。

　　蘋果第三財季的收益超出預期。

　　周四美股遭到大幅拋售。道指和標普500指數周四均下跌超過1%，而納斯達克指數下跌2.3%。周四美股下挫，在世界范圍內引發了漣漪，日本日經指數隔夜重挫了5.8%。

　　周四當天公布的美國ISM制造業數據遜于預期，激發了市場對美聯儲將基準借貸成本維持在23年高點（5.25%-5.5%）長達一年的已經損害經濟的擔憂，導致市場情緒惡化。

　　LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，周四美股重挫表明，市場現在“想知道美聯儲轉變貨幣政策是否為時已晚”。

　　EAB投資集團全球巨集策略師Arnim Holzer補充道，隨著投資者對更廣泛的經濟前景變得更加緊張，小盤股近期的反彈也可能受到威脅。事實上，羅素2000指數周四下跌了3%，創下2月以來的最大單日跌幅。

　　Holzer表示：“市場波動性增加是有道理的，科技行業的前景不佳，對整體市場構成風險。”

　　焦點個股

　　英特爾公布財報后股價重挫。該公司第二財季的業績表現遠低于市場預期，且預計第三財季將繼續低于分析師預期，同時還宣布了年內約裁員超過15%（約1.5萬人）的大裁員計劃。

　　受到英特爾財報影響，Arm、臺積電、英偉達、美光、微芯科技、博通、意法半導體、AMD0.00%）、高通等芯片股集體下跌。

　　亞馬遜股價重挫，該公司第三財季業績指引疲軟，凈銷售額及營業利潤均遜預期。

　　據報道，英偉達或將取消第四季度B100芯片的量產。

　　特斯拉公司在中國市場的汽車交付量在7月份實現了顯著增長，同比增長15.3%，成功扭轉了此前在亞洲最大經濟體的下滑趨勢。根據中國乘聯會周五公布的初步數據，特斯拉上海工廠7月份交付的Model 3和Model Y汽車數量增至74117輛，6月份的出貨量同比下降了24.2%。環比來看，7月份的出貨量比6月份增長了4.4%。

　　瑞銀周五發表報告，指AMD季績穩固，維持對其“買入”評級及目標價210美元不變。該行指，縱使近周投資者情緒變得非常審慎，公司的業績及指引仍符合該行預期。

　　瑞銀對AMD公司的估算大致不變，預期其數據中心將占公司明年經營溢利約七成，在圖像及中央處理器的強勁動力下，股價能支撐按明年及后年每股盈利預測5.75及7.5美元計算的穩固市盈率。

　　蘋果第三財季總凈營收為857.77億美元，同比增長5%；凈利潤為214.48億美元，同比增長8%。公司第三財季大中華區營收為147.28億美元，同比下降6.5%（注：蘋果財年與自然年不同步，2023年10月至2024年9月為2024財年）。

　　蘋果第三財季每股攤薄收益和營收均超出華爾街分析師預期。該公司董事會宣布，將向公司的普通股股東派發每股0.25美元的現金股息，這筆股息將于2024年8月15日向截至2024年8月12日營業時間結束的在冊股東發放。

　　微軟本周將人工智能初創公司OpenAI添加到其最新年度報告的競爭對手名單中。這份名單多年來一直包括微軟的大型同行，如亞馬遜、蘋果、谷歌和Meta。

　　微軟與OpenAI有著長期的合作關系，擔任其獨家云提供商，并將其AI模型用于商業客戶和消費者的產品中。微軟是OpenAI的最大投資者，已向該公司投入了130億美元。

　　美銀證券發表報告指，Meta Platforms第二季營收為391億美元，按年增22%，高于市場預期的384億美元，成長動力來自不斷成長的Al功能，帶動使用量與廣告效率。第三季收入指引為385億美元至410億美元，按年增長13至20%，高于華爾街預測的392億美元，且在高位顯示除匯率外按年僅衰退1個百分點，與同業相比，Meta持續增長令人印象深刻。

　　美銀證券指，Meta是消費性網際網路領域最頂尖的人工智慧公司，并可能會在明年因TikTok潛在禁令而有上升空間。該行認為Meta具有吸引力，因為增長強勁與受惠AI機會，將目標價從550美元上調至563美元，評級“買入”。

　　摩根大通發表報告指，重申對Meta Platforms的“增持”評級，目標價由480美元升至610美元，指公司近期表現良好，相信已在關鍵的長遠計劃上適當投資，尤其是AI。

　　應用材料40億美元項目補貼申請被拒。

　　Snap第二財季營收、第三財季盈利指引均不及預期。

　　繽客第三財季預定增速放緩且低于預期。

　　小鵬汽車7月交付增速環比下滑。

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責任編輯：張俊 SF065