專題：指數縮量反彈 短期能否展開上攻？

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　　北京時間18日凌晨，美股周二收盤漲跌不一，標普指數收盤基本持平。強勁的9月零售銷售數據公布后，關于美聯儲年底前再次加息的預期升溫，各期美債收益率全面攀升。投資者還在評估強生、美銀及高盛等財報。

　　道指收漲13.11點，漲幅為0.04%，報33997.65點；納指跌34.24點，跌幅為0.25%，報13533.75點；標普500指數跌0.43點，跌幅為0.01%，報4373.20點。

　　周二美國國債遭到拋售，各期國債收益率普遍攀升。2年期國債收益率上漲4.3個基點，升至5.139%。

　　5年期國債收益率大漲16.6個基點，突破了10月份的高點4.875%，并繼續上漲至4.88%，續創2007年以來新高。

　　10年期國債收益率上漲14.1個基點，升至4.851%。30年期國債收益率上漲10個基點，至4.95%。

　　市場繼續關注美股財報。本周將有約11%的標普500成份公司公布業績。

　　在已經公布的財報中，強生調整后的第三財季盈利與營收均超預期。美國銀行業績超出預期。高盛第三季度營收和利潤均超預期，債券交易業務強勁增長。

　　在此之前，嘉信理財在周一、摩根大通在上周五公布了財報，并且這些金融公司的財報表現出色。

　　Richard Bernstein顧問公司CEO Richard Bernstein表示：“美國經濟正在重新加速，利潤增長正重新加速，估計小盤股應該成為領漲股。這就是歷史經驗告訴我們的。所以我認為理性回到股市，而且這個市場寬度已開始擴大?！?/p>

　　市場也在關注巴以沖突的最新進展。人們擔憂該地區的緊張局勢可能會升級，并影響到一些最大的石油生產國，特別是伊朗。

　　周二加沙浸信會醫院遭到空襲，哈馬斯衛生官員稱這次空襲造成500多人死亡。

　　Sanders Morris Harris公司董事長George Ball表示：“地緣政治和通脹擔憂不僅加劇了市場的消極情緒，同時也是阻礙股價上漲的憂慮之墻。”

　　周二經濟數據面，美國商務部報告稱，美國9月零售銷售環比增長0.7%，預期0.30%，前值0.60%?？鄢囦N售不計，美國9月核心零售銷售環比增長0.6%，預期0.20%，前值0.60%。

　　美國9月零售銷售7048.81億美元，前值6975.57億美元。9月核心零售銷售5696.55億美元，前值5640.27億美元。

　　這份數據表明，盡管利率上升和對經濟疲軟的擔憂依舊存在，但美國消費者在9月份表現出令人驚訝的強勁韌性，當月零售銷售仍遠高于預期。

　　上述數字沒有依據通貨膨脹因素進行調整，因此它們表明消費者的消費行為不僅跟上了、甚至還遠遠超過價格上漲的步伐。上周公布的消費者價格指數顯示，美國9月份整體通脹率上升0.4%。

　　分析師認為，美國9月零售銷售數據顯示零售銷售全面強于預期，這份報告表明消費者并沒有退縮，第三季度經濟增長勢頭強勁。

　　盡管近期通脹率在能源因素的推動下有所回升，但零售銷售增長顯示出消費者的熱情仍在高漲。雖然工資增長開始失去動力，但勞動力市場仍然普遍強勁，為美國人提供了繼續消費的余地。

　　9月物價數據顯示通脹頑固的情況下，消費需求的持續強勁有可能促使美聯儲在年底前再次加息。

　　除地緣政治和企業財報外，交易商還在關注本周多位美聯儲官員的言論。美聯儲將在11月議息會議前進入一段靜默期。

　　費城聯儲行長哈克周一重申了他上周的言論，稱只要經濟數據不急轉直下，美聯儲就可以維持指標利率不變。

　　里士滿聯儲行長巴爾金在周二發表的講話中表示，雖然通脹路徑“尚不明確”，但“我們有時間來看看是否已經做得足夠多，或者是否還有更多的工作要做。”

　　巴爾金指出，9月份的整體年通脹率已經從去年6月份9.1%的峰值放緩至3.7%，“我們還沒有達到目標，但正朝著正確的方向前進。如果現在改變通脹目標，將會損壞美聯儲的政策信譽?！?/p>

　　巴爾金表示他支持FOMC在9月會議上放棄加息的決定，以便官員們能夠收集更多信息。但由于數據不斷顯示出美國經濟的韌性，包括今日早些時候公布的零售銷售和工廠產出數據，加息并非不可能。此外，巴以沖突也有可能使能源價格持續走高，從而助長物價上漲。

　　他表示，利率調整通過金融環境起作用。長期利率上升，這已經收緊了政策環境。依賴利率的挑戰在于利率的波動性。

　　焦點個股

　　特斯拉在美國召回近5.5萬輛Model X汽車。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，特斯拉召回了54，676輛2021-2023年間生產的Model X汽車，原因是車輛控制器可能無法檢測到制動液過低，也不會顯示警示燈。

　　拜登政府更新了針對人工智能（AI）芯片的出口管制規定，計劃阻止英偉達等公司向特定國家出口先進的AI芯片。針對美國出口管制新規，英偉達回應稱，“我們遵守所有適用的法規，同時努力提供支持許多不同行業數千種應用的產品?！?/p>

　　蘋果公司周二宣布推出USB-C接口版Apple Pencil，將于11月初上市，售價79美元。

　　谷歌AR技術再次遭遇專利訴訟。Rafqa Star公司在美國得克薩斯州聯邦法院對谷歌提出專利侵權指控，指控這家科技巨頭的智能手機、平板電腦和其他產品使用的增強現實（AR）技術涉嫌其專利權。

　　根據周一（10月16日）向美國得克薩斯州西區地方法院提交的訴狀，谷歌這些產品使用了與Rafqa Star公司專利類似的技術，這些技術被用于檢測便攜式視頻數據接收與處理設備的移動狀況。

　　美國銀行第三財季營收與盈利均超分析師預期，主要因利息營收強于預期，同時受益于其投資銀行和交易業務部門好于預期的表現。該公司第三財季總營收為253.2億美元（扣除利息支出后），同比增長約3%，超分析師普遍預期的251.4億美元。每股收益則為90美分，超分析師預期的82美分。

　　與上周公布財報的摩根大通、花旗和富國銀行相似，美國銀行本季凈利息收入也好于預期，為144億美元，同比增長4%，非利息收入為108億美元，同比增長3.3%；稀釋后每股收益0.9美元，同比增11%，超出華爾街預期的0.81美元。

　　美國銀行CFO稱預計由于新規定將需要1950億美元的資本金，并預計第四季度將實現140億美元的凈利潤。

　　高盛第三季度利潤和營收均高于分析師預期。營收為118.2億美元，高于分析師預期的111.9億美元。每股攤薄收益5.47美元，高于分析師預期的5.31美元。

　　在大型銀行中，高盛對投資銀行和交易收入的依賴程度最高。上個季度，交易和咨詢業務（投資銀行）占到了高盛營收的2/3。

　　洛克希德馬丁公司第三財季每股收益6.73美元、營收168.8億美元。接受LSEG調查的分析師平均預計其每股收益6.67美元、營收167.4億美元。洛克希德馬丁公司還維持全年業績目標不變。

　　強生第三財季調整后利潤和營收均超預期，并上調了全年預期，原因是該公司制藥和醫療設備業務的銷售額大幅增長。

　　強生第三財季營收為213.5億美元，同比增長6.8%，高于預期的210.4億美元。凈利潤為43.1億美元，即每股收益1.69美元。與上年同期的43.1億美元（每股收益1.62美元）持平。除去某些項目，調整后的每股收益為2.66美元，市場預期為2.52美元。

　　展望未來，強生上調了全年業績指引，預計2023年全年銷售額為836億至840億美元，此前預期為832億至840億美元。該公司還預計調整后每股收益為10.07美元至10.13美元，高于此前預期的10美元至10.10美元。

　　愛立信第三財季凈銷售額同比下滑5%，將推遲實現EBITA利潤率的目標。

　　法拉第未來公司公開戰略規劃，將降低FF 91生產成本。

　　其他市場面，周二歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.07%，英國富時100指數漲0.62%，法國CAC40指數漲0.11%，歐洲斯托克50指數漲0.55%。

　　紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收漲0.07%，收于每盎司1935.70美元。

　　紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格與上一交易日的收盤價持平，報收于每桶86.66美元。

　　歐洲交易所11月交割的布倫特原油期貨價格上漲22美分，收于每桶89.87美元。

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責任編輯：張俊 SF065