專題：美股Q3財(cái)報(bào)季重磅登場 大型銀行率先公布業(yè)績

　　來源：華爾街見聞

　　10月17日美股盤前，美國銀行、高盛相繼發(fā)布第三季度業(yè)績報(bào)告，盡管兩家銀行的營收利潤均好于預(yù)期，但高盛報(bào)告了利潤的下降。

　　財(cái)報(bào)顯示，美國銀行第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入252億美元，環(huán)比持平，同比增長2.8%；凈利潤78億美元，環(huán)比增長5.4%，同比增長9.8%。

　　與上周公布財(cái)報(bào)的摩根大通、花旗和富國銀行相似地，美國銀行本季凈利息收入也好于預(yù)期，為144億美元，同比增長4%，非利息收入為108億美元，同比增長3.3%；稀釋后每股收益0.9美元，同比增11%，超出華爾街預(yù)期的0.81美元。

　　高盛第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入118.2億美元，同比下降1.3%，但好于分析師普遍預(yù)期的111.3億美元，環(huán)比增長8%。凈利潤20.6億美元，同比減少32.8%；2023年第三季度稀釋后每股普通股收益（EPS）為5.47美元，略高于分析師預(yù)期的5.31美元，但低于去年同期的8.25美元。

　　財(cái)報(bào)公布后，美國銀行股票盤前小幅上漲，高盛走低。

　　美銀首席執(zhí)行官Brian Moynihan表示，該行增加了所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的客戶，但也表達(dá)了對經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)放緩的擔(dān)憂：

在經(jīng)濟(jì)健康但增速放緩的情況下，我們實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)，美國消費(fèi)者支出仍高于去年同期，但增速繼續(xù)放緩。

　　上周，美國四大銀行之三——摩根大通、富國銀行和花旗均報(bào)告了好于預(yù)期的三季度業(yè)績，本周摩根士丹利也將公布三季度報(bào)告。

　　美國銀行：零售與資管利潤下滑，壞賬撥備增加

　　與另外三大行類似地，美國銀行本季度也報(bào)告了信貸損失撥備的增加，呼應(yīng)了此前各大銀行對于壞賬增加的預(yù)警，同時(shí)還有存款的流失。

　　總體而言，美銀的信貸損失準(zhǔn)備金增加了3.36億美元至12億美元，凈減記9.31美元，但美銀表示這一數(shù)據(jù)仍低于2019年第四季度新冠疫情大流行前的水平。

　　另外，美銀的平均存款余額從2023年第二季度增加約10億美元至1.9萬億美元，較去年同期下降870億美元，同比減少4%。

　　分業(yè)務(wù)來看，美銀的消費(fèi)者銀行、全球財(cái)富管理業(yè)務(wù)凈利潤均出現(xiàn)下滑，全球市場及其他業(yè)務(wù)利潤增長。

　　其中，消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)營收104.72億美元，凈利潤28.64億美元，同比下滑7%。同時(shí)消費(fèi)者存款下降了8%至9800億美元。

　　美銀表示，業(yè)績下滑的主要原因是信貸損失和非利息支出撥備增長。

　　報(bào)告期內(nèi)，美銀消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)信貸損失準(zhǔn)備金增長了近90%，三季度信用卡凈沖銷額為9.11億美元，仍低于2019年第四季度大流行前的水平。

　　信用卡/借記卡總支出為2250億美元，較去年第三季度增長3%。

　　美銀三季度全球財(cái)富與投資管理業(yè)務(wù)營收為53.2億美元，同比下滑2%，凈利潤10.3億美元，同比下滑13.4%。

　　報(bào)告期內(nèi)，該業(yè)務(wù)客戶存款減少480億美元至2920億美元，同比減少14%。

　　美銀表示，該業(yè)務(wù)業(yè)績下滑主因是凈利息收入下降，但部分被市場水平和客戶流量增加導(dǎo)致的資產(chǎn)管理費(fèi)上漲所抵消。

　　高盛：資管業(yè)務(wù)收入下滑，股票業(yè)務(wù)凈增長

　　高盛本季利潤下降主要受到資產(chǎn)與財(cái)富管理業(yè)務(wù)的影響，高盛計(jì)劃減少該業(yè)務(wù)的主要投資并退出部分消費(fèi)金融領(lǐng)域，因此該業(yè)務(wù)盈利下滑顯著。

　　報(bào)告期內(nèi)，高盛資產(chǎn)與財(cái)富管理業(yè)務(wù)凈收入為32.3億美元，同比下滑20%，環(huán)比增長6%，反映了凈虧損股權(quán)投資，部分被較?的管理費(fèi)和其他費(fèi)?所抵消。

　　高盛表示，股權(quán)投資反映私募股權(quán)投資的凈虧損，這是由于房地產(chǎn)投資的凈虧損和公司特定事件的凈收益同比顯著下降，以及上市股票投資的凈虧損。

　　高盛的全球銀行和市場業(yè)務(wù)的季度凈收入為80.1億元，主要得益于固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）業(yè)務(wù)，其中包括創(chuàng)紀(jì)錄的融資和股票業(yè)務(wù)季度凈收入。

　　其中，投資銀行費(fèi)用為15.5億美元，同比基本持平去年，原因是債務(wù)承銷凈收入增加（主要受杠桿融資活動(dòng)推動(dòng)），股票承銷凈收入增加（主要來自首次公開發(fā)行），但被咨詢業(yè)務(wù)凈收入減少（反映已完成的并購交易減少）所抵消。

　　FICC的凈收入為33.8億美元，同比下降6%，反映了FICC中介的凈收入下降。高盛表示，這是由于貨幣和大宗商品凈收入大幅下降以及信貸產(chǎn)品凈收入下降所致，部分被利率產(chǎn)品和抵押貸款凈收入顯著增加所抵消。

　　股票業(yè)務(wù)凈收入為29.6億美元，同比增長8%，原因是股票融資凈收入增加，反映出大宗融資凈收入顯著增加，部分被投資組合融資凈收入顯著下降和股票中介凈收入增加（主要是衍生品）所抵消。

　　其他業(yè)務(wù)的凈收入為1.1億美元，而2022年第三季度為3.29億美元，這主要反映了對沖凈虧損大幅降低，以及去年同期收購融資活動(dòng)沒有出現(xiàn)凈減記。

　　第三季度，高盛平臺(tái)解決方案的凈收入為5.78億美元，比2022年第三季度增長53%，比2023年第二季度下降12%。

　　高盛表示，與2022年第三季度相比，這一增長反映了消費(fèi)者平臺(tái)的凈收入顯著增加。消費(fèi)平臺(tái)凈收入的增長主要反映了平均信用卡余額的顯著增加，部分被GreenSky貸款組合的凈收入減少所抵消，其中包括與投資組合轉(zhuǎn)讓相關(guān)的1.23億美元的減記（被相關(guān)準(zhǔn)備金減少6.37億美元的信貸損失準(zhǔn)備金所抵消）。交易銀行和其他凈收入較低，反映出平均存款余額較低。

　　本季度高盛的信貸損失撥備為700萬美元，去年同期為5.15億美元，上季度為6.15億美元。

　　高盛表示2023年第三季度的撥備反映了與信用卡投資組合（主要由凈沖銷驅(qū)動(dòng)）和批發(fā)貸款（由減值驅(qū)動(dòng)，部分由基于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定性增加的準(zhǔn)備金減少抵消）相關(guān)的凈撥備，與GreenSky貸款組合相關(guān)的凈釋放抵消（包括與投資組合轉(zhuǎn)讓相關(guān)的6.37億美元準(zhǔn)備金減少）。2022年第三季度的撥備主要反映了消費(fèi)者投資組合的增長、凈沖銷以及對宏觀經(jīng)濟(jì)前景的持續(xù)廣泛擔(dān)憂的影響。

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責(zé)任編輯：周唯