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　　沉寂離場三個月后，美國散戶卷土重來

　　來源：華爾街見聞王眉

　　當標普500突破3800-4200點震蕩區(qū)間，并即將突破2022年8月的高點時，散戶情緒很快出現(xiàn)了180度大轉彎，他們重新大量涌入股市。

　　兩周前，在標普500即將突破2023年新高之時，美國散戶對股市的熱情一度熄火：

當時，美國銀行的客戶交易流量部門宣布散戶已經(jīng)投降（就美國銀行而言，“散戶”意味著高凈值個人投資者）；

而追蹤美國散戶交易流量的研究機構Vanda Research的一項分析發(fā)現(xiàn)，加入拋售行列的不僅僅是富人，包括那些有幾百美元閑錢和Robinhood賬戶的千禧一代，購買股票的熱情已經(jīng)萎縮，“散戶投資者不再追漲。”

　　而最近，當標普500突破3800-4200點震蕩區(qū)間，并即將突破2022年8月的高點時，很快，散戶情緒出現(xiàn)了180度大轉彎，他們重新大量涌入股市。

　　根據(jù)Vanda Research的最新報告，過去一周平均每天有13.6億美元資金流入美國市場，散戶們在經(jīng)歷了3個月的沉寂后正式回歸市場。

　　Vanda研究員Marco Iachini表示：

“好于預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和債務上限的解決是參與率反彈的關鍵宏觀驅動因素，但AI是最近幾周提振動物精神的決定性因素。”

　　他還指出：

“盡管空頭發(fā)出了泡沫的警告，但我們仍然看到相對良性的市場動態(tài)，這讓我們相信，散戶購買量的上升可能會在未來幾周延續(xù)，進而支持股市走高。”

　　觀察交易最活躍的股票可以深入了解過去一周的“散戶主題”，下面的Vanda散點圖可以更好地了解過去一周的散戶情緒：

首先，散戶購買偏好最強的藍籌股（黃色）不一定跑贏大盤。

不過，除了一個例外——RIVN（電動汽車初創(chuàng)公司Rivian），這些藍籌股構成了經(jīng)典的散戶長期投資組合目標，例如蘋果（AAPL）、TLT（iShares安碩20年期以上美國國債ETF）、IVV（安碩核心標普500 ETF）、T（美國電話電報公司AT&T）和VZ（威瑞森電信Verizon），這表明盡管散戶投資者正在重新參與股市，但他們是通過長期視角來做這件事的。

其次，一些頂尖半導體公司經(jīng)歷了一些獲利回吐（粉色），但買賣狀況顯示相當平衡。

再次，投資者正在利用銀行股的上漲機會，來出清這些頭寸。

最后，一些廣受喜愛的小盤股科技公司是過去一周表現(xiàn)最好的股票之一（綠色），這可能有助于改善散戶投資者情緒。

　　關于小盤股，值得注意的是，Direxion每日三倍做空小型股ETF（TZA）和Direxion每日三倍做多小型股ETF （TNA）的凈購買量占總成交量的比例有所上升。似乎散戶投資者對該領域的看法出現(xiàn)分化，因為這兩種ETF都顯示出明顯更多的買入而不是賣出。在Vanda看來，這是市場平衡而非泡沫化的另一個跡象。

　　盡管很多散戶在小盤股多頭和空頭杠桿ETF領域展開博弈，但還有一些散戶則助推了羅素2000指數(shù)的空頭擠壓（因投資者在上周之前總體持有該指數(shù)期貨的空頭頭寸）。數(shù)據(jù)顯示，跟蹤羅素2000指數(shù)的ETF（IWM）每周流入量已躍升至2021年11月以來的最高水平。

　　與此同時，即使散戶投資者對小盤股重新表現(xiàn)出興趣，他們也在不失時機地撤出地區(qū)性銀行的股票。一個很好的例子就是過去一周美國銀行控股公司Truist Financial （TFC）的價格和交易走勢。由于TFC股價最近已經(jīng)超過了3月份以來的平均價（約31.35美元），凈買入已經(jīng)變?yōu)樨撝担@表明散戶投資者正在抓住這個機會退出這些頭寸，轉向科技股和小盤股。