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北京時間15日凌晨，美股周五收跌。美國3月零售銷售下降1%，顯示經(jīng)濟(jì)在失去動力，抵消了花旗等銀行財報超預(yù)期的積極影響。
道指跌143.22點(diǎn)，跌幅為0.42%，報33886.47點(diǎn)；納指跌42.81點(diǎn)，跌幅為0.35%，報12123.47點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌8.58點(diǎn)，跌幅為0.21%，報4137.64點(diǎn)。
周五經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國3月零售銷售環(huán)比下降1%，創(chuàng)去年11月以來新低，預(yù)期-0.40%，前值-0.40%。
美國3月零售銷售降幅超過預(yù)期，應(yīng)歸咎于消費(fèi)者減少購買汽車和其他大宗商品，這表明由于利率上升，經(jīng)濟(jì)在第一季度末失去動力。
分析師認(rèn)為，零售銷售的回落主要?dú)w因于美聯(lián)儲長達(dá)一年的加息行動，這一行動通過冷卻國內(nèi)需求來減緩?fù)洝Ｉ现艿膱蟾骘@示，3月份就業(yè)增長和服務(wù)業(yè)活動放緩，而制造業(yè)繼續(xù)低迷。
零售數(shù)據(jù)公布后，與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨周五繼續(xù)押注美聯(lián)儲將在5月再加息25個基點(diǎn)，此前公布的數(shù)據(jù)顯示，上月美國零售銷售不像預(yù)期的那么疲弱。美國短期利率期貨市場反映出，市場認(rèn)為5月加息的可能性約為不加息的四倍，略高于報告公布前的可能性。目前的目標(biāo)區(qū)間為4.75%-5.00%。
周五公布的美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為63.5，預(yù)期62，前值62。4月密歇根大學(xué)1年通脹預(yù)期初值從3.6%上升至4.6%，創(chuàng)2021年以來最大升幅。
在美國消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)發(fā)布后，美債收益率攀升，2年期國債收益率上漲16個基點(diǎn)，報4.13%。
獨(dú)立顧問聯(lián)盟首席投資官Chris Zaccarelli表示：“零售銷售弱于預(yù)期，但在很大程度上與天然氣價格大幅下挫有關(guān)。在其他條件不變的情況下，這對支出略有利好。”
Zaccarelli補(bǔ)充道：“隨著天然氣價格的下降，通貨膨脹一直在下降。但這種情況可能會在瞬間逆轉(zhuǎn)。天然氣價格一旦大漲，將推動整體通脹數(shù)字走高。更令人擔(dān)憂的是，不包括食品和天然氣因素的核心數(shù)據(jù)一直居高不下——我們認(rèn)為高利率長期持續(xù)的風(fēng)險就在此處。”
本周公布的多項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，有跡象表明美國的通脹壓力可能正在緩解。
周四公布的衡量企業(yè)支付價格的3月生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）比上月下降了0.5%，而接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計該指數(shù)將保持不變。不包括食品和能源，該指數(shù)比上個月下跌0.1%，而經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計環(huán)比增長0.2%。
PPI被認(rèn)為是消費(fèi)者通脹的領(lǐng)先指標(biāo)，它再次佐證了周三公布的3月消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）報告所反映出的通脹緩解趨勢。周三的CPI指數(shù)同比增長5%，是近兩年來最小的同比漲幅。
除了零售數(shù)據(jù)外，美股財報也是周五市場焦點(diǎn)。
多家大型銀行周五公布的財報好于預(yù)期。JP摩根大通報告營收超出分析師預(yù)期，且創(chuàng)紀(jì)錄新高。花旗集團(tuán)第一財季營收超預(yù)期。富國銀行宣布利潤增長，并預(yù)計美國經(jīng)濟(jì)將有所放緩。PNC金融服務(wù)集團(tuán)盈利超出預(yù)期。
道指成份股中權(quán)重最大的聯(lián)合健康集團(tuán)（UnitedHealth）公布的業(yè)績好于預(yù)期，并略微上調(diào)了指引。
B.Riley金融公司首席市場策略師Art Hogan表示：“我們曾經(jīng)預(yù)期區(qū)域銀行將陸續(xù)傳出更多壞消息，但這些消息可能在未來幾周內(nèi)不會成為現(xiàn)實(shí)。”
Equiti Capital分析師Stuart Cole表示，銀行業(yè)的初步業(yè)績顯示，美國的大型金融機(jī)構(gòu)迄今為止成功經(jīng)受住了美聯(lián)儲收緊貨幣政策的影響。
但市場對本財報季的預(yù)期悲觀。據(jù)Refinitiv調(diào)查的分析師預(yù)計，標(biāo)普500指數(shù)成份股第一季度的盈利將下跌超過5%，因為在第一季度內(nèi)，這些企業(yè)持續(xù)面臨通脹和加息等不利條件。
焦點(diǎn)個股
摩根大通發(fā)布一季度財報，其中營收383.5億美元，同比增長25%；凈利潤126.22億美元，折合每股收益4.10美元，均較去年同期漲超50%。分析師預(yù)期摩根大通在今年一季度實(shí)現(xiàn)營收361.9億美元、每股收益3.41美元。
摩根大通同時預(yù)期2023年整體的凈息差收入將達(dá)到810億美元，較今年1月時的預(yù)期抬升了近70億美元。
特斯拉表示正在歐洲很多市場下調(diào)價格，主要原因是全球工廠的生產(chǎn)能力呈指數(shù)級增長和提高。在德國，降價影響所有MODEL 3版本、MODEL Y性能以及MODEL S和X產(chǎn)品。在歐洲，MODEL S和MODEL X全系車型價格調(diào)降10000歐元。
天風(fēng)國際證券分析師郭明錤日前再度更新他對iPhone SE 4的研究預(yù)測，并透露蘋果自研5G基頻芯片的量產(chǎn)時程最快可能要等到2025年。他還表示，最初認(rèn)為的iPhone SE 4實(shí)際上是蘋果自研5G基頻晶片技術(shù)和大規(guī)模生產(chǎn)驗證的“工程樣品機(jī)”。因此，蘋果目前并無大量生產(chǎn)與銷售計劃。
在美國幾家銀行倒閉后，隨著股市和債券市場上漲，以及儲戶尋求保護(hù)，貝萊德第一季度的資產(chǎn)規(guī)模激增至9.09萬億美元。貝萊德周五在聲明中表示，凈流入該公司所有基金的資金總計1100億美元。包括共同基金和ETF在內(nèi)的長期投資產(chǎn)品增加1030億美元，超過調(diào)查分析師平均預(yù)期的841億美元。
波音周四警告稱，由于供應(yīng)商Spirit Aerosystems生產(chǎn)的部件出現(xiàn)問題，該公司可能不得不在短期內(nèi)減少737 MAX飛機(jī)的交付量。
其他市場面，周五，紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌39.50美元，跌幅為1.9%，收于每盎司2015.80美元。按照最活躍合約的價格計算，本周黃金期貨價格下跌了0.5%。
紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油價格上漲36美分，漲幅為0.4%，收于每桶82.52美元。按照最活躍合約計算，該期貨本周上漲2.3%，為連續(xù)第四周上漲。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
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