北京時(shí)間15日凌晨，美股周五收跌，道指下跌逾400點(diǎn)，納指下跌3.1%。市場關(guān)注多家大型銀行的財(cái)報(bào)。美國9月零售銷售環(huán)比零增長，低于預(yù)期。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)未來12個(gè)月美國經(jīng)濟(jì)衰退的幾率高達(dá)60%，摩根大通預(yù)計(jì)美國未來6至9個(gè)月陷入衰退。

　　道指跌403.89點(diǎn)，跌幅為1.34%，報(bào)29634.83點(diǎn)；納指跌327.76點(diǎn)，跌幅為3.08%，報(bào)10321.39點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌86.84點(diǎn)，跌幅為2.37%，報(bào)3583.07點(diǎn)。

　　摩根大通與富國銀行均宣布營收超出預(yù)期。摩根士丹利宣布盈利不及預(yù)期。花旗集團(tuán)同樣報(bào)告第三財(cái)季盈利不達(dá)標(biāo)。

　　道指成份股聯(lián)合健康集團(tuán)業(yè)績超出市場預(yù)期。

　　本財(cái)季美股公司盈利前景堪憂。據(jù)FactSet收集的數(shù)據(jù)，標(biāo)普500成分公司第三財(cái)季的盈利僅增長2.4%，為2020年第三季度以來的最低增幅。

　　第三季度開始的時(shí)候，市場預(yù)計(jì)這一季度的盈利增長將達(dá)10%。但成本與利率的上漲已經(jīng)侵蝕了公司的盈利。在即將公布第三季度業(yè)績的時(shí)候，已有65家標(biāo)普500成份公司發(fā)布了負(fù)面的業(yè)績指引，而公布積極業(yè)績指引的公司僅有41家。

　　周四美股連跌數(shù)日之后收高。當(dāng)天道指上漲827點(diǎn)，抹去了早間超過500點(diǎn)的跌幅。標(biāo)普500指數(shù)收高2.6%，結(jié)束了此前連續(xù)6個(gè)交易日下跌的趨勢。納指收盤上漲2.2%。

　　美國銀行策略師Michael Harnett表示，在超賣、高現(xiàn)金水平和缺乏信貸事件的背景下，周四通脹數(shù)據(jù)出爐后美國股市的上漲是一次“熊市反彈”。今年以來美股市場一直擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退，而美聯(lián)儲(chǔ)在控制通脹方面的決心似乎不小。

　　Michael Harnett指出，在美聯(lián)儲(chǔ)退出激進(jìn)緊縮政策之前，美國股市和經(jīng)濟(jì)還將經(jīng)歷更多痛苦。

　　美銀認(rèn)為， 美國股市要到2023年才會(huì)筑底，在美聯(lián)儲(chǔ)做出讓步之前，投資者還需要承受更多的經(jīng)濟(jì)和市場痛苦。

　　高盛交易員指出，周四股市的上漲，更多借力于“激進(jìn)的宏觀空頭回補(bǔ)”。在美股企業(yè)三季報(bào)全面展開之前，其機(jī)構(gòu)客戶活動(dòng)水平維持低位。主動(dòng)持倉買入的純做多基金們尚未大舉入場，他們還坐擁超過2300億美元的現(xiàn)金觀望。

　　周四公布的美國9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）顯示美國通脹壓力依舊高企，強(qiáng)化了投資者關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)堅(jiān)持激進(jìn)加息計(jì)劃的預(yù)期，導(dǎo)致早間美股重挫。但隨后投資者們擺脫了這種擔(dān)憂的影響。

　　但通脹持續(xù)高漲，仍是美聯(lián)儲(chǔ)需要解決的問題，也使投資者擔(dān)心央行的緊縮政策。

　　瑞銀全球理財(cái)首席投資管Mark Haefele周五表示：“鑒于核心CPI數(shù)據(jù)仍在朝著錯(cuò)誤的方向越走越遠(yuǎn)，并且勞動(dòng)力市場仍然強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向的條件并不成熟，而美聯(lián)儲(chǔ)的政策轉(zhuǎn)向是股市持續(xù)上漲的必要條件之一。”

　　他表示：“況且，隨著高通脹狀況長期持續(xù)、美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息，多項(xiàng)緊縮政策的累積效應(yīng)將美國經(jīng)濟(jì)推入衰退的風(fēng)險(xiǎn)大增，使美國企業(yè)的盈利前景受到負(fù)面影響。”

　　摩根大通CEO戴蒙周四稱，“直覺”告訴他，鑒于美國通脹持續(xù)高企，美聯(lián)儲(chǔ)加息會(huì)讓利率高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測的4%至4.5%。周一戴蒙說，美國未來6至9個(gè)月可能進(jìn)入某種程度的衰退，并預(yù)計(jì)標(biāo)普500可能較目前水平跌去20%。

　　短短四天時(shí)間，華爾街巨頭摩根大通的掌門人就接連對美國經(jīng)濟(jì)的前景發(fā)出警告。

　　戴蒙在周四出席行業(yè)會(huì)議時(shí)表示，在通過加息壓制通脹的同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)不可能成功實(shí)現(xiàn)美國經(jīng)濟(jì)的“軟著陸”，美聯(lián)儲(chǔ)無法既讓火熱的通脹降溫、又不導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。

　　戴蒙稱，消費(fèi)者的強(qiáng)勁表現(xiàn)可以再持續(xù)9個(gè)月時(shí)間，他“完全相信”美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，在美聯(lián)儲(chǔ)著力遏制物價(jià)飆升可能造成的后果之中，滯脹是其中極為糟糕的一種。他預(yù)計(jì)，美國將在未來6到9個(gè)月內(nèi)陷入衰退。

　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國商務(wù)部報(bào)告稱，美國9月零售銷售環(huán)比持平，低于市場預(yù)計(jì)的增長0.2%，前值為0.3%。8月零售銷售修正為環(huán)比增長0.4%。

　　扣除汽車和汽油價(jià)格不計(jì)，9月零售銷售環(huán)比上升0.3%，高于市場預(yù)期的0.2%，前值為0.3%。8月的環(huán)比數(shù)據(jù)則被上修至0.6%。相關(guān)數(shù)據(jù)都沒有經(jīng)過通脹調(diào)整。

　　9月零售銷售數(shù)據(jù)表明，在數(shù)十年來最嚴(yán)重的通脹環(huán)境下，消費(fèi)者對非必需品的購買變得更加謹(jǐn)慎。

　　美國密歇根大學(xué)公布該國10月消費(fèi)者信心指數(shù)初值為59.8。

　　密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查主任Joanne Hsu評美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值：消費(fèi)者對未來一年通脹率的預(yù)期中值升至5.1%，不同年齡、收入和教育程度的通脹率預(yù)期都有所上升。

　　上個(gè)月，長期通脹預(yù)期自2021年7月以來首次跌破2.9-3.1%的狹窄區(qū)間，但自那以后，預(yù)期又回到2.9%的這一區(qū)間。3個(gè)月來，人們一直預(yù)計(jì)未來一年天然氣價(jià)格將小幅上漲，10月份，短期和長期預(yù)期均出現(xiàn)反彈。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　據(jù)報(bào)道，由于技術(shù)問題，特斯拉已經(jīng)暫停了在德國柏林郊外格林海德工廠的電池生產(chǎn)計(jì)劃。目前該地只保留了電極方面的研究。所有用于纏繞、組裝和格式化電池單元的剩余生產(chǎn)步驟的機(jī)器都將轉(zhuǎn)移到美國得克薩斯州的奧斯汀工廠。

　　摩根士丹利第三財(cái)季凈營收130億美元 低于預(yù)期。

　　花旗集團(tuán)Q3營收185億美元，三季度每股收益1.63美元。

　　摩根大通Q3營收327億美元、每股盈余3.12美元，均超市場預(yù)期。

　　富國銀行第三季度凈利潤35.28億美元，同比下降31%。富國銀行發(fā)布2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，第三季度，富國銀行營收195.05億美元，同比增長4%；凈利潤35.28億美元，同比下降31%。

　　Beyond Meat公司裁員19%，并下調(diào)全財(cái)年凈營收預(yù)估。

　　道達(dá)爾預(yù)計(jì)Q3業(yè)績將得到天然氣業(yè)務(wù)支撐。

　　艾伯森與克羅格討論合并。

　　高盛下調(diào)Luminar Technologies公司目標(biāo)價(jià)至7美元。

　　瓦可能源完成與TransGlobe的合并。

　　拉姆研究大幅跌收7.5%，德銀下調(diào)該公司目標(biāo)價(jià)。

　　據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，Alphabet旗下谷歌明年或因其數(shù)字廣告業(yè)務(wù)而面臨歐盟的反壟斷指控，可能第四次被歐盟開出超10億歐元罰金。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，Meta Platforms產(chǎn)品設(shè)計(jì)副總裁Margaret Stewart在Facebook上發(fā)帖宣布將離職，她在該公司已工作10多年。斯圖爾特稱，她還沒有決定下一步的計(jì)劃。

　　美國銀行分析師估計(jì)，亞馬遜在為期兩天的Prime Early Access促銷活動(dòng)中售出的商品總價(jià)值（GMV）為80億美元，低于該公司于7月促銷活動(dòng)中售出的107億美元GMV。就收入而言，假設(shè)第三方賣家的轉(zhuǎn)換率為30%，美國銀行估計(jì)這家電商巨頭的第二場Prime day活動(dòng)獲得了57億美元的收入，而7月為75億美元。

　　然而，并不是所有的銷售都是增量的，因?yàn)镻rime Early Access的一些購物可能是假日銷售提前了。

　　此外，根據(jù)美國銀行對亞馬遜在2022年第四季度總GMV為1857億美元的預(yù)測，該行估計(jì)Prime Day可能貢獻(xiàn)該季度GMV的4%（相比之下7月達(dá)7%），對年同比增速貢獻(xiàn)了2.3個(gè)百分點(diǎn)，低于7月的6個(gè)百分點(diǎn)。

　　其他市場面，紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌3.50美元，跌幅為3.93%，報(bào)收于每桶85.61美元，本周累跌7.58%。

　　12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌28.10美元，跌幅為1.7%，收于每盎司1648.90美元。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065