美國通脹風暴肆虐，黑色星期一？

　　周一（6月13日），全球股指普遍下跌，匯市、債市劇烈波動。上周五公布的5月美國通脹數據再爆表重新點燃了市場的避險情緒，推動美元大漲，美國短期國債收益率飆升。下一個重大事件是FOMC利率決定，市場對美聯儲的鷹派預期極有可能成為現實。

　　美盤前，現貨黃金較日高回落近50美元，跌破1830美元關口，日內跌幅超過2%。現貨白銀回落至21美元/盎司下方，日內跌4.10%，續創5月16日以來新低。美元指數觸及105關口，為5月13日以來首次。

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間6月13日20：19一分鐘內買賣盤面瞬間成交2324手，交易合約總價值4.30億美元。

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間6月13日22：31一分鐘內買賣盤面瞬間成交3915手，交易合約總價值7.16億美元。

　　美國10年期國債收益率持續攀升，逼近3.3%。美國2年期和10年期國債收益率曲線自4月以來首次出現倒掛。美國30年期國債收益率創2018年11月以來新高。

　　美股集體大幅低開，標普500指數跌幅擴大至3%，較紀錄高點跌超20%。納指日內大跌4%，科技股全線下挫，特斯拉跌超7%，英偉達跌約7%，奈飛、亞馬遜跌約6%。MSCI全球股指較2021年11月的收盤紀錄水平下跌逾20%。

　　亞太股指集體大跌

　　周一早盤，亞太股指集體承壓。

　　早間，越南VN指數跌3%；韓國KOSPI指數下跌3%，至2517.76點，韓國創業板指跌超3%，印度NIFTY指數在盤前交易中下跌2%，印度盧比兌美元首次跌破78。

　　A股三大指數集體低開，之后持續震蕩。截至午間收盤，上證指數、深證成指、創業板指分別下跌1.11%、0.51%、0.51%，2600多只個股下跌。北向資金10點30之后加速流出，半日凈賣出超92億元。

　　盤面上，教育股大漲，創業板股豆神教育漲停。有機硅等業績預期較好的資源類板塊再度活躍，中旗新材等漲停。汽車產業鏈繼續強勢，常鋁股份等漲停。下跌方面，房地產、銀行等藍籌類板塊陷入調整。板塊方面，教育、有機硅、貴金屬、比亞迪概念等板塊漲幅居前；房地產、CRO、電力、銀行等板塊跌幅居前。

　　“同花順APP崩了”上熱搜。許多用戶反映，上午部分時段出現無法交易，行情等界面出現卡頓現象，同花順宣稱是“華為云部分區域網絡出問題，我們部分用戶也因此受影響。”華為云臨近中午發微博稱，該故障已經解除，同花順方面也表示APP交易已恢復正常。

　　港股大幅低開，開盤恒指跌近3%，科指跌4%，午后跌幅擴大，恒生科技指數大跌超5%，恒指跌4.7%。汽車、地產、半導體等板塊全線下跌，嗶哩嗶哩跌超10%，京東健康跌超9%，百度、阿里均跌約8%，美團跌7%。

　　不過，港股新東方在線持續飆升，一度漲超100%。其他教育股跟漲，思考樂教育一度漲近36%，新東方漲近25%。截至午間收盤，紛紛回落。新東方旗下的直播帶貨平臺“東方甄選”因主播雙語直播帶貨人氣大漲，3天漲粉超過130萬，多次登上熱搜榜。

　　稍晚的歐股料同樣下跌，截止發稿，歐洲斯托克50指數期貨跌幅擴大至2%。

　　日本股匯債“三殺”

　　日本市場波動尤其劇烈，日經225指數跌3%；美元兌日元一度升破2002年的高點135.15，創1998年10月以來新高；日本10年期國債收益率升至0.25%上方，這是日本央行收益率曲線控制（YCC）目標區間的上限。如果日本央行不進行干預，利差可能只會進一步擴大。

　　隨后日本央行宣布，周二將額外購買5000億日元5-10年期國債。日本青空銀行貨幣產品經理Akira Moroga表示，美元兌日元在升至136之前可能會停滯，因為市場已經消化了美國將大幅加息的預期，在本周FOMC會議召開之前，幾乎沒有空間考慮更多鷹派因素。

　　Moroga料日本央行本周不會做出改變，但未來可能會考慮調整政策。獲利了結也是一種可能，這將使美元兌日元在升穿136之前停止。

　　然而，日本央行行長黑田東彥繼續發表鴿派講話，稱日本央行必須通過放松貨幣政策來支持經濟，以實現更高的工資增長。日本經濟仍處于從疫情沖擊復蘇的過程中，不斷上升的原材料成本令經濟下行壓力增加。他表示，日元疲軟有好處也有壞處，將繼續密切關注匯率對經濟的影響，對外匯干預不發表評論。

　　加密貨幣延續周末跌勢，“極度恐懼”

　　加密貨幣周末開始暴跌，周一繼續下跌，截止發稿比特幣跌近5%，跌破25000美元關口；以太坊跌超7%。加密貨幣市場處于極度恐懼狀態。

　　加密貨幣貸款機構Nexo的聯合創始人Antoni Trenchev表示：

加密貨幣仍然受美聯儲的影響，與美股和其他風險資產保持著緊密的相關性。聽到市場對比特幣價格的預測分布在1000到1萬之間，這說明加密貨幣首次面臨著嚴峻的宏觀環境，以及市場的恐懼。

　　機構分析師Joanna Ossinger稱，現在看起來加密貨幣的狀況很差。對于已經在疲于應對美聯儲加息和風險資產拋售的代幣而言，火熱的美國通脹數據只是雪上加霜。比特幣已經連續第七天下跌，并且已突破了最近的下跌區間。這使得比特幣可能下探200周移動平均線，即22300美元左右，甚至2017年高點19511美元。

　　美國加密借貸平臺Celsius Network宣布，由于極端的市場狀況，暫停所有賬戶之間的提款、互換和轉賬。

　　超級央行周殺到，美債收益率狂飆

　　目前美元牢牢占據著主導地位，未來美聯儲加息的力度和速度預計將提升。本周前半周的焦點將主要是美元走強令G10和新興亞洲貨幣承壓。周一英鎊兌美元日內一度跌1%，刷新一個月以來新低。 

　　與此同時，關鍵美債收益率曲線的倒掛預示經濟衰退風險上升。機構分析稱，本周，美國2年期和10年期國債收益率曲線的倒掛幅度可能超過4月份發生的短暫倒掛，鑒于美國通脹高居不下，美聯儲的點陣圖可能暗示，美國將在更短期內采取強硬立場。如果投資者想要相信美聯儲會控制住通脹率，短期內點陣圖需要變得更加激進。如果美聯儲某位鷹派成員希望在本周加息75個基點，或者鮑威爾在今年所有會議上都提出加息的可能性，這都不會令人感到意外。

　　從利率市場的預期看，美國5月份的炙熱通脹數據已進一步強化了市場對美聯儲繼續50個基點加息步伐直到9月的預期，甚至不乏有人猜測更大幅度加息的可能性。目前，市場預計美聯儲到9月將累計加息175個基點，其中至少有一次加息75個基點。

　　美聯儲利率期貨顯示美聯儲有30%的可能性在6月會議上加息75個基點；有83%的可能性在7月加息75個基點。芝商所的美聯儲觀察工具顯示，美聯儲到6月份加息75個基點的概率為26.8%，高于上周四的3.6%。

　　除了美聯儲，英國、日本和瑞士三國央行也將在本周公布最新利率決議。

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責任編輯：郭明煜